新乡化纤股份有限公司 2015 年年度报告全文
新乡化纤股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
新乡化纤股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人邵长金、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主
管人员)周学莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2015 年,公司主要产品粘胶长丝市场运行平稳,粘胶短纤维产销量有所提
高,市场价格有所回升,粘胶长丝与粘胶短纤维毛利增加;氨纶纤维市场价格
有所下降。2016 年公司主导产品市场仍存在不确定性。敬请广大投资者注意防
范投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,027,241,303 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公
积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 8
第三节 公司业务概要 .......................................................... 8
第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 34
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 41
第九节 公司治理 ............................................................. 48
第十节 财务报告 ............................................................. 55
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 136
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司或新乡化纤 指 新乡化纤股份有限公司
白鹭集团、集团公司 指 新乡白鹭化纤集团有限责任公司
董事会 指 新乡化纤股份有限公司董事会
股东大会 指 新乡化纤股份有限公司股东大会
监事会 指 新乡化纤股份有限公司监事会
元 指 人民币元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 新乡化纤 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新乡化纤股份有限公司
公司的中文简称 新乡化纤
公司的法定代表人 邵长金
注册地址 河南省新乡市凤泉区锦园路
注册地址的邮政编码 453011
办公地址 河南省新乡市凤泉区锦园路
办公地址的邮政编码 453011
公司网址 http:// www.bailu.com
电子信箱 xxbailu@263.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王文新 肖树彬
联系地址 河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号 河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号
电话 (0373)3978813 (0373)3978861
传真 (0373)3911359 (0373)3911359
电子信箱 xxbailu@263.net Xiaoqj2333@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 17000142-8
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) -
历次控股股东的变更情况(如有) -
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 河南省郑州市未来路 73 号锦江国际花园 10 号楼 22 层
签字会计师姓名 范金池、张美玲
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田路 4036 号 2015 年 12 月 4 日至 2017 年
平安证券有限责任公司 周鹏、赵宏
荣超大厦 16-20 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 3,066,257,628.38 2,840,804,023.85 7.94% 3,269,453,469.08
归属于上市公司股东的净利润(元) 138,308,430.69 90,565,778.46 52.72% 30,319,103.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性
120,694,954.69 85,279,767.81 41.53% 32,828,381.59
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 335,711,995.82 558,880,968.92 -39.93% -230,594,547.51
基本每股收益(元/股) 0.1346 0.1012 33.00% 0.0366
稀释每股收益(元/股) 0.1346 0.1012 33.00% 0.0366
加权平均净资产收益率 5.64% 4.59% 1.05% 1.77%
本年末比上年末
2015 年末 2014 年末 2013 年末
增减
总资产(元) 4,978,123,471.60 4,468,529,445.42 11.40% 4,307,458,457.62
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,510,691,645.75 2,403,200,382.08 4.47% 1,732,289,634.92
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 577,943,904.97 760,823,410.93 890,859,499.51 836,630,812.97
归属于上市公司股东的净利润 20,121,197.42 39,074,141.79 55,737,767.08 23,375,324.40
归属于上市公司股东的扣除非经
17,763,365.43 39,739,652.00 36,240,833.71 26,951,103.55
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 75,007,440.07 19,536,160.18 189,062,849.77 52,105,545.80
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
主要所括固定资产报
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-4,526,994.00 -2,967,833.05 -8,934,182.09 废损失和无形资产的
值准备的冲销部分)
处置收益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 15,864,385.90 9,118,800.00 5,856,668.21
受的政府补助除外)
报告期以土地使用权
非货币性资产交换损益 8,120,813.57 投资,土地评估增值
产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,653,618.06 107,137.39 125,422.37
减:所得税影响额 3,498,347.53 972,093.69 -442,813.73
合计 17,613,476.00 5,286,010.65 -2,509,277.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、本公司主营粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售。公司是国内较早进入化纤行业的企
业之一,在化纤行业中综合实力名列前茅,公司自设立以来主营业务未发生重大变化。
公司主要产品粘胶纤维是再生纤维素纤维。它以天然纤维素为原料,其制成品具有穿着舒适,染色靓
丽,手感柔软、丰满、滑爽,具有优良的悬垂性和蚕丝般的光泽;特别是粘胶纤维所具有的天然纤维的自
然属性,更顺应人们在服用领域返璞归真、回归大自然的消费理念。
公司主要产品氨纶纤维是一种综合性能非常优秀的高弹性纤维,在织物和服饰中的应用越来越广泛。
近年来公司主要产品和优势产品以其良好品质均受到广大用户的青睐。作为一个充分竞争的行业,公
司的盈利能力一方面取决于自身的技术研发、产品结构,另一方面还依赖公司在销售、生产、采购方面的
成本控制。
2、公司所处的化纤行业具有明显的周期性,宏观经济形势对行业的发展具有重要影响。“十二五”
期间,在我国纺织行业需求增长的拉动下,化纤产品市场需求持续增长。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期末 8,323.39 万元,比期初增加 6,643.76 万元,增长 395.55%,主要是
股权资产
新增了对联营企业投资中纺院绿色纤维股份公司的投资。
报告期末 264,597.31 万元,比期初增加 50,895.78 万元,增长 23.82%,主要
固定资产
是因 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程建成投产转入固定资产所致。
报告期末 7,048.24 万元,比期初增加 488.32 万元,增长 7.44%,报告期没有
无形资产
发生重大变化。
报告期末 15,051.97 万元,比期初减少 28,582.99 万元,减少 65.50%,主要是
在建工程
因 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程建成投产转入固定资产所致。
报告期末 786.44 万元,比期初减少 15,566.64 万元,减少 95.19%,主要是上
其他非流动资产
期预付货款的设备报告期到货所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
1.公司经过多年的发展,在粘胶纤维和氨纶纤维的装备、技术、工艺等方面积累了独特技术和参数控
制数据包。比如:粘胶长丝连续纺生产线和第四代差别化氨纶生产线居国际领先水平。
2.公司是国家级高新技术企业,纺织技术创新示范企业,河南省节能减排科技创新示范企业。拥有博
士后科研工作站、河南省化学纤维工程技术研究中心、省属企业技术中心等研发平台。
3.公司是我国最大的粘胶长丝生产企业,“白鹭”品牌粘胶长丝市场影响力大。2015年,公司粘胶长
丝出口量占全国出口总量的36%。
4.公司构建并完善了为客户提供个性化解决方案的商业模式。以客户需求为导向,销售、技术、质量、
生产、财务等部门统一协作,借助NC等数据处理办公平台,高效快速为客户提供问题解决方案,有效提高
客户满意度。
5.公司已着手布局从原材料到终端产品产业链的研发协同,公司第一个依托互联网的产品体验馆已建
成开放。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
本公司主营粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售。
2015年,公司主要产品粘胶长丝市场运行平稳,粘胶短纤维产销量有所提高,市场价格有所回升,粘
胶长丝与粘胶短纤维毛利增加;氨纶纤维市场价格有所下降。在此期间,公司进一步完善管理体系、及时
调整产品结构,努力提高市场竞争力,2015年公司经营业绩与上年相比实现较大提升。
报告期内,生产粘胶纤维108,616吨,其中,粘胶长丝46,056吨,粘胶短纤维62,560吨;生产氨纶纤
维25,009吨。全年实现营业收入306,626万元,归属于上市公司股东的净利润13,831万元。
报告期内,公司管理层勤勉尽责、辛勤工作,加强公司内部管理,扎实推进各项工作。全体董事按照
《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定,认真履行董事职责、维护公司及
股东利益。为公司各项重点工作和重要决策尽心尽责。公司独立董事认真履行职责,对董事会讨论事项发
表了客观、公正的独立意见,注重维护中小股东利益,为董事会科学决策提供有力保障。报告期内,公司
董事会和管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定,
遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度,不断提升、完
善公司内控管理,有效防范经营风险,保证了公司正常运行和健康发展。
报告期内,贾保良先生因工作变动辞去公司董事、副总经理职务;公司2015年第一次临时股东大会选
举韩书发先生为公司第八届董事会董事;第八届十一次董事会决定聘任季玉栋先生为公司副总经理。
报告期内,公司募投项目“2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目”一期工程已按计划建成投产,公司实现了投资
项目发展的目标。该项目聚合工艺是采用目前最先进的第四代连续聚合工艺,纺丝工艺全部采用 64 头纺
技术。该项目生产上采用 APC 先进控制技术及 PQM 工艺质量管理程序,是氨纶行业新工艺、新技术、数字
化、智能化的集中体现,主要生产细旦丝氨纶产品。
报告期内,公司“年产 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程”建设进展顺利。
报告期内,经公司第八届十次董事会议审议通过,公司向全资子公司新疆白鹭纤维有限公司增资4000
万元,保障了新疆白鹭纤维有限公司生产经营稳步运行。
报告期内,公司控股子公司新乡市星鹭科技有限公司高档面料项目已按计划投入试生产,目前运营状
态良好。
报告期内,中国纺织科学研究院、新乡化纤股份有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司共同
出资成立的“中纺院绿色纤维股份公司”已于2015年6月3日取得营业执照,该公司年产10万吨绿色纤维项
目一期工程(1.5万吨/年)进展顺利,该项目预计2016 年底建成投入试生产。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 3,066,257,628.38 100% 2,840,804,023.85 100% 7.94%
分行业
化纤行业 3,066,257,628.38 100.00% 2,840,804,023.85 100.00% 0.00%
分产品
粘胶长丝 1,513,594,281.40 49.36% 1,506,825,013.79 53.04% -3.68%
粘胶短纤维 714,698,010.55 23.31% 474,005,651.94 16.69% 6.62%
氨纶 668,132,616.89 21.79% 704,379,805.54 24.80% -3.01%
其他 169,832,719.54 5.54% 155,593,552.58 5.48% 0.06%
分地区
国内销售 2,215,594,333.89 72.26% 1,916,695,796.48 67.47% 4.79%
国外销售 850,663,294.49 27.74% 924,108,227.37 32.53% -4.79%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化纤行业 3,066,257,628.38 2,573,887,857.96 16.06% 7.94% 8.14% -0.16%
分产品
粘胶长丝 1,513,594,281.40 1,198,398,675.13 20.82% 0.45% -2.08% 2.04%
粘胶短纤维 714,698,010.55 659,656,640.92 7.70% 50.78% 38.30% 8.33%
氨纶纤维 668,132,616.89 563,885,686.07 15.60% -5.15% 4.18% -7.56%
分地区
内销 2,215,594,333.89 1,869,349,652.62 15.63% 15.59% 15.89% -0.22%
外销 850,663,294.49 704,538,205.34 17.18% -7.95% -8.15% 0.19%
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 130,170 106,831 22.00%
化纤行业 生产量 吨 133,626 104,851 27.44%
库存量 吨 24,126 23,899 0.95%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
产品分类
产品分类
单位:元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
粘胶长丝 原材料 432,666,692.91 36.10% 418,419,191.25 34.19% 1.91%
水电汽等辅助生
粘胶长丝 394,442,931.92 32.91% 435,728,122.91 35.60% -2.69%
产费用
粘胶长丝 人工工资 226,143,027.90 18.87% 212,322,200.90 17.35% 1.52%
粘胶长丝 制造费用 116,392,975.18 9.71% 127,926,705.65 10.45% -0.74%
粘胶长丝 其他费用 28,753,047.22 2.41% 29,407,217.42 2.41% 0.00%
1,198,398,675. 1,223,803,438.
粘胶长丝合计 100.00% 100.00%
13
粘胶短纤维 原材料 496,980,694.01 75.34% 338,405,639.21 70.95% 4.39%
水电汽等辅助生
粘胶短纤维 101,031,927.07 15.32% 89,083,026.60 18.68% -3.36%
产费用
粘胶短纤维 人工工资 22,555,658.15 3.42% 16,391,923.83 3.44% -0.02%
粘胶短纤维 制造费用 36,672,328.21 5.56% 31,089,012.32 6.52% -0.96%
粘胶短纤维 其他费用 2,416,033.48 0.36% 1,999,316.12 0.41% -0.05%
粘胶短纤维合计 659,656,640.92 100.00% 476,968,918.08 100.00%
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氨纶纤维 原材料 368,932,409.49 65.43% 380,932,629.05 70.38% -4.95%
水电汽等辅助生
氨纶纤维 59,260,052.43 10.51% 50,751,117.93 9.38% 1.13%
产费用
氨纶纤维 人工工资 26,521,541.54 4.70% 22,039,942.50 4.07% 0.63%
氨纶纤维 制造费用 80,451,733.19 14.27% 64,367,990.15 11.89% 2.38%
氨纶纤维 其他费用 28,719,949.42 5.09% 23,148,909.15 4.28% 0.81%
氨纶纤维合计 563,885,686.07 100.00% 541,240,588.78 100.00%
说明
公司主要产品是粘胶长丝、粘胶短纤维、氨纶纤维,其成本构成有所不同。
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 507,013,876.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.55%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 印度 REAGHAN 公司 125,646,270.58 4.10%
2 新乡市正兴纺织销售有限公司 124,959,669.79 4.08%
3 上海利檀贸易有限公司 91,551,854.99 2.99%
4 巴基斯坦 VISCO 84,901,153.61 2.77%
5 新乡市凤泉化纤纺织有限公司 79,954,927.03 2.61%
合计 -- 507,013,876.00 16.55%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 936,316,601.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.05%
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公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 郑州中远氨纶工程技术有限公司 456,503,771.62 16.60%
2 国网河南省电力公司新乡供电公司 238,537,683.55 8.68%
3 三维邦海石化工程有限责任公司 92,741,071.79 3.37%
4 International Forest Products LLC 84,456,882.76 3.07%
5 河南能源化工集团精细化工有限公司 64,077,191.45 2.33%
合计 -- 936,316,601.17 34.05%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位:元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 50,438,275.