烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2015 年度报告
2016 年 04 月
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲
玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
独立董事于建青先生因公参与开庭，以书面方式表决。除于建青董事外，其他董事亲自
出席了审议本次年报的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、油气供过于求，油价长期低位运行的风险；
2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险；
3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险；
4、境外法律、政策风险。
详细内容见本报告“第四节、管理层讨论与分析”中的相关说明。敬请广大投资者注意
投资风险。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 957,853,992 为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标...................................... 5
第三节 公司业务概要 ............................................... 9
第四节 管理层讨论与分析 .......................................... 12
第五节 重要事项 .................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况......................................... 46
第七节 优先股相关情况 ............................................ 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 52
第九节 公司治理 .................................................. 59
第十节 财务报告 .................................................. 65
第十一节 备查文件目录 ........................................... 161
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释义
释义项 指 释义内容
杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费
油公司 指
品）中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业
使用连续油管设备及工具进行油气井下作业的统称。包括连续油管钻
连续油管服务 指
井、测井、射孔、固井、压裂、修井、打捞等井下作业。
油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主要
钻完井设备 指 包括成套钻机、钻机配套设备，完井设备主要包括固井设备、压裂设
备、液氮设备。
在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分离
油气工程设备 指
净化设备、计量设备、油气加注设备及相关配套设备。
油田开发服务 指 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。
油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井服
油田工程技术服务 指
务、测录井、井下特种作业。
对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等固
油田环保服务 指
态、液体废弃物的无害化处理。
油田工程建设服务 指 为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和设备的建造、安装。
为油气勘探开发的钻井、固井、压裂、射孔等钻完井作业提供一揽子
钻完井一体化服务 指
解决方案服务。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 杰瑞股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
公司的中文简称 杰瑞股份
公司的外文名称（如有） Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Jereh Group
公司的法定代表人 孙伟杰
注册地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号
注册地址的邮政编码 264003
办公地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号
办公地址的邮政编码 264003
公司网址 http://www.jereh.com
电子信箱 zqb@jereh.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程永峰 蒋达光
联系地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 烟台市莱山区杰瑞路 5 号
电话 0535-6723532 0535-6723532
传真 0535-6723172 0535-6723172
电子信箱 zqb@jereh.com zqb@jereh.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点 烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 91370000720717309H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座
签字会计师姓名 刘新培、高桂玲
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河区天河北路 183 号 2014 年 2 月 17 日--2015 年 12
广发证券股份有限公司 赵瑞梅、陈立国
大都会广场 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 2,826,572,017.20 4,460,602,103.85 -36.63% 3,700,232,671.50
归属于上市公司股东的净利润（元） 144,774,755.42 1,200,252,280.07 -87.94% 985,191,332.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性
115,672,777.50 1,174,372,849.56 -90.15% 955,578,285.86
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 68,967,597.63 457,802,590.87 -84.94% 509,701,686.99
基本每股收益（元/股） 0.15 1.26 -88.10% 1.10
稀释每股收益（元/股） 0.15 1.26 -88.10% 1.10
加权平均净资产收益率 1.85% 16.70% -14.85% 27.58%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 10,392,856,346.64 11,181,818,901.96 -7.06% 6,890,921,179.04
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,792,966,939.20 7,888,140,419.55 -1.21% 3,999,857,959.77
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 557,743,000.07 668,249,001.20 678,805,111.84 921,774,904.09
归属于上市公司股东的净利润 55,871,055.07 45,368,467.52 23,445,156.92 20,090,075.91
归属于上市公司股东的扣除非经
47,688,478.26 42,168,881.98 25,622,039.67 193,377.59
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -187,184,171.82 258,767,485.30 -202,930,766.59 200,315,050.74
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
2,443,874.13 -289,894.96 -168,101.25
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 39,396,275.19 8,175,620.67 22,554,052.52 见附注六-48
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -6,285,233.93 -11,584,866.75
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 495,756.77 35,880,574.27 12,573,112.18
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减：所得税影响额 5,051,448.85 6,313,813.92 5,287,435.41
少数股东权益影响额（税后） 1,897,245.39 -11,811.20 58,581.36
合计 29,101,977.92 25,879,430.51 29,613,046.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务情况
公司主要耕耘于油田服务和环保服务行业，具体为油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设、环保技术服
务业务。公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的勘探与开发，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油田
服务。因此，石油天然气行业的景气度直接影响到公司所在行业的状况。报告期，全球经济增长放缓，石油天然气的价格持
续走低，国际原油期货价格在60美元下方仍持续下跌，最低跌破2008年金融危机时的低点，创12年来新低。全球油公司勘探
开发投资一再缩减，油田服务和设备市场一片凋零。
面对油价的持续冰点，我们直面油气行业严冬的洗礼，主动选择了自我批判、变革创新。我们变革了企业文化、变革了
战略规划、变革了组织架构、变革了全球营销体系。我们大力招揽高端人才，积极储备技术，夯实了二次创业和创新发展的
基础。
（二）所处行业的基本情况
报告期，国际原油期货价格的持续下跌，WTI原油期货价格最低跌至26美元附近，全球油气公司业绩不断恶化，持续削
减资本性开支，部分油气公司陷入财务困境甚至破产。本行业的上游企业的严重不景气直接影响到油服行业的状况，国际油
服巨头斯伦贝谢、哈里伯顿、国民油井（NOV）利润严重下滑乃至大幅亏损，油服行业滑入严重的寒冬期。
长期看，油气需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平
的活动。根据BP《能源展望2035》，2014年至2035年期间，全球对能源的需求预计将增加34％。随着总需求的增长，能源结
构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡，天然气将成为增长最快的化石燃料，石油将稳步增长。就我国来看，受经济结
构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，天然气的使用预计将快速增长，我国天然气的黄金期将
到来。
（三）公司的行业地位
公司是全球最大的增产完井设备提供商，是一家综合性油田服务提供商。公司生产的增产完井设备畅销全球油气生产国
和地区；公司是国内油田工程技术服务的新锐企业。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
主要系持有山东科融天使创业投资合伙企业（有限合伙）股份、参与百勤配股及对
股权资产
Plexus 的战略合作投资所致。
固定资产 报告期有所增加，主要系机器设备增加，及部分在建工程转入固定资产所致。
无形资产 报告期无形资产大幅增加主要系新增新兴产业园及德石北新厂区土地使用权。
报告期在建工程大幅减少主要系页岩气压裂设备项目、TRISUN 在建基地等在建项目
在建工程
部分或全部完工所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
保障资产安 境外资产占
资产的具体内 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
容 大减值风险
措施 的比重
报告期内取
报告期末账
加拿大油气资 系投资购买 加拿大阿 独立或合作 得 3,002.67
面价值 3.07 不适用 3.94% 否
产 及建设形成 尔伯塔省 勘探 万元的油气
亿元人民币
开发收入
说明：2015 年 12 月 31 日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资
产公允价值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两
其他情况说明
个主要油气资产项目的预期未来现金流使用了 10%的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发
生年度减值。
三、核心竞争力分析
创业艰难百战多。在杰瑞发展的过程中，我们不断变革，不断创新，杰瑞能够创造了一个又一个第一，从一个胜利走向
新的胜利，是因为杰瑞有一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。在本轮行业大调整中，公司管理层不断历练、新陈代谢，引
领公司内部快速变革，公司经受住了行业的考验。行业调整对于优秀企业来说是既是挑战，更是机遇。杰瑞的核心竞争力主
要有如下几个方面。
1、优秀的企业文化优势
杰瑞的文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。这一年，我们不断变革组织架构，
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搭建以客户为中心的业务体系，推出“奋斗者1号”员工持股计划，开展有困难找“持股人”，组织持股人突击队，打造了
一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。
杰瑞拥有一批胜则举杯相庆，败则拼死相救的销售团队；拥有一批面对客户，具有敏锐洞察力和感染力的工程商人；拥
有一批吃苦耐劳善于赢得客户信赖的交付经理；拥有一批敢立军令状的研发团队；拥有一批到处涌现感动客户的英雄支持团
队。这些构成了杰瑞的企业文化竞争优势！
2、各产业协同的一体化发展优势
杰瑞产业战略中的多个产业均处在一个油气行业的上、中、下游相关市场，有利于建立大的协同性营销体系，国内、国
外及线上、线下营销渠道；有利于树立企业品牌、产品品牌；有利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，
为杰瑞发展提供足够的产业空间。
3、持续创新的体系优势
公司在油田专用设备方面具有国际先进、国内领先的研发体系，支持公司持续创新，为公司确保持续的技术优势奠定了
基础。目前，公司是国家火炬计划高新技术企业、国家高新技术企业，拥有国家工业设计中心、山东省企业技术中心、山东
省固压设备示范工程技术研究中心、山东省油田固压设备工程实验室、山东省工业设计中心5个国家和省级科技创新平台。
公司始终保持销售收入5%左右的科研研发投入，利用各级科技平台作用，公司打造了一支高素质的科研人员队伍。
4、良好的财务状况抵御行业寒冬
杰瑞成立以来，始终以轻资产、技术型的经营理念，公司保持了良好的资产负债结构，负债率始终较低。上市以来，公
司保持了较充裕的账面现金，为公司的快速发展，提供了资金支持和财务竞争力；同时，在行业寒冬期，为公司变革、抵御
行业风险赢得了时间，为公司逆市发展提供了财务保障。
报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争
力受到严重影响的情况。
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第四节 管理层讨论与分析
一、 概述
2015年是杰瑞加速变革的一年。在完成企业核心价值观变革的基础上，我们加速了公司内部变革的步伐。我们变革了人
才选拔机制，引进了具有丰富经验、国际视野的专业人才；同时强化了内部人才培养和选拔，形成了可持续发展的人才团队。
我们变革了国际销售体系，快速充实了国际营销人才队伍，制定了销售人员荣耻观，培育机动灵活、富有进取精神的销售文
化，国际化进程进一步加快。我们变革了公司平台型的组织结构，成立了具有完整体系、责权对等、授权充分的六大产业集
团。我们变革了绩效考核和薪酬体系，实施了“奋斗者”系列长期激励和项目激励体系变革。我们变革了公司的战略管理体
系，公司整体上更加注重战略规划和战略执行。
虽然2015年公司经营业绩大幅下滑，但我们仍然赢得了利润，仍然有充裕的现金、良好的财务状况。我们在行业周期中
不断历练，越来越成熟起来。我们感恩油气行业的低谷，行业严冬促使我们不断去思考、不断去探索。我们坚信油气行业长
期仍旧是人类能源的重要组成部分，特别是快速增长的天然气。原油低价的最坏时刻已经过去，长期看原油价格复苏将是大
势所趋。
2015年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。2015年全年公司累计获取订单33.47亿元，年末存量订单
24.47亿元（订单数额不含税）。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，国际油价持续下跌创12年来新低，国内外主要油公司继续降低上游勘探开发投资，国内油田设备、服务和工程
市场全年疲软。行业低谷的所有影响都在表现，收入下降，毛利率下降，费用率提高，净利润下降更快。2015年全年，公司
营业收入28.27亿元，同比下降36.63%；归属于母公司所有者的净利润1.45亿元，同比下滑87.94%。
经过2014年、2015年两年的行业调整，原油低价的最坏时刻已经过去，2016年将是充满希望的一年。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,826,572,017.20 100% 4,460,602,103.85 100% -36.63%
分行业
油田专用设备制造 2,294,065,237.66 81.16% 3,966,581,735.92 88.92% -42.17%
油田工程技术服务 372,177,582.04 13.17% 476,984,620.30 10.69% -21.97%
油田工程建设 155,301,984.31 5.49% 5,710,467.43 0.13% 2,619.60%
其他收入 5,027,213.19 0.18% 11,325,280.20 0.25% -55.61%
分产品
钻完井设备及油气田工程
1,428,541,316.35 50.54% 3,219,717,460.66 72.18% -55.63%
设备制造
设备维修改造与配件销售 810,763,722.09 28.68% 701,156,971.93 15.72% 15.63%
油田工程技术服务 372,177,582.04 13.17% 476,984,620.30 10.69% -21.97%
油气田工程建设服务 155,301,984.31 5.49% 0.00 0.00%
其他 59,787,412.41 2.12% 62,743,050.96 1.41% -4.71%
分地区
国内 1,997,898,503.29 70.68% 2,598,597,496.86 58.26% -23.12%
国外 828,673,513.91 29.32% 1,862,004,606.99 41.74% -55.50%
报告期，钻完井设备及油田工程设备制造、油田工程技术服务产品线收入下滑较大；设备维修改造与配件销售的收入逆
势增长15.63%，主要因公司拓展新市场、新产品，销售规模增大；油气田工程建设服务业务为新布局业务，本报告期为公司
贡献收入较少。
报告期，国外业务收入下滑55.50%，占比下降12.42%，主要是2014年度委内瑞拉PDVSA订单交付导致的脉冲因素2015年
回落所致。公司将加速国际化，深耕国际市场，国外业务收入占比有望提升。
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（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
油田专用设备制造 2,294,065,237.66 1,422,954,665.19 37.97% -42.17% -29.70% -10.99%
油田工程技术服务 372,177,582.04 407,089,549.88 -9.38% -21.97% 1.12% -24.98%
分产品
钻完井设备及油气田工程
1,428,541,316.35 836,144,442.75 41.47% -55.63% -45.85% -10.57%
设备制造
设备维修改造与配件销售 810,763,722.09 556,405,919.71 31.37% 15.52% 23.09% -4.16%
油田工程技术服务 372,177,582.04 407,089,549.88 -9.38% -21.97% 1.12% -24.98%
分地区
国 内 1,997,898,503.29 1,383,451,122.42 30.75% -23.12% -9.20% -10.62%
国 外 828,673,513.91 536,123,469.73 35.30% -55.50% -41.13% -15.78%
报告期，国内外油公司降低资本性支出，油服市场萎缩，设备、服务等业务板块需求减少，行业内各公司均经受着行业
冬天的煎熬，公司各产品线、国内外市场均受到恶劣行业环境的影响，收入规模下降，毛利率下降。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
A、 钻完井设备及油气田工程设备制造
单位：元
2015 年度 2014 年度 本年比上年增减（%）
分产品
金额 销售量（台） 金额 销售量（台） 收入增长比例 销售量增长比例
钻完井设备 997,177,654.25 246 2,424,917,912.67 402 -58.88% -38.81%
油气工程设备 431,363,662.10 144 794,799,547.99 113 -45.73% 27.43%
设备制造合计 1,428,541,316.35 390 3,219,717,460.66 515 -55.63% -24.27%
B、 油田工程技术服务
单位：元
2015 年度 2014 年度 本年比上年增减（%）
分产品
金额 服务井次 金额 服务井次 收入增长比例 服务量增长比例
油田开发服务 30,970,125.62 - 78,841,830.63 - -60.72% -
固井服务 29,952,217.96 138 60,666,494.14 237 -50.63% -41.77%
压裂酸化服务 119,458,678.34 228 150,524,328.43 236 -20.64% -3.39%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
连续油管服务 107,904,200.22 355 127,771,652.42 192 -15.55% 84.90%
油田环保服务 73,052,950.89 - 55,625,152.08 - 31.33% -
其他服务 10,839,409.01 - 3,555,162.60 - 204.89% -
服务合计 372,177,582.04 721 476,984,620.30 665 -21.97% 8.42%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
受行业形势影响，全球油公司降低资本性支出，油气市场萎缩，对油气田专用设备及服务的需求减弱，公司传统业务下
滑较大。公司新布局环保业务板块获得了一定增长。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
2013年1月29日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios
Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额17,829万美元（按
照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）。2014年公司已收到全部款项。以上事项请参见公司
2013-003、2013-017、2014-034号公告。
截止报告期末，PDVSA项目尚有3,799万美元设备待交付。
（5）营业成本构成
单位：元
2015 年
