瑞丰光电：2016年第一季度报告全文

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-049
    2016 年 04 月
                                       深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人(会计主
管人员)庄继里声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                229,286,350.90            189,256,377.53                      21.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 16,740,205.58              8,547,700.37                      95.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 15,832,531.75              7,437,295.83                      112.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -40,092,152.46            -35,917,565.94                      11.62%
基本每股收益（元/股）                                   0.0729                     0.0390                     86.92%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0729                     0.0390                     86.92%
加权平均净资产收益率                                     2.51%                     1.33%                       1.18%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,629,307,506.25          1,184,466,507.49                      37.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）                977,051,807.71            657,656,235.07                      48.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -5,700.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,064,025.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,953.22
减：所得税影响额                                                         148,807.56
     少数股东权益影响额（税后）                                             -109.40
合计                                                                     907,673.83                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、市场风险
    经过几年的快速发展，公司规模在国内同行中处于领先水平，但面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续保持创新能
力、提升整体竞争力，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定的压
力。LED行业属于国家“十二五”规划新兴产业，受国家产业政策推动，不断会有更多的资本和新的企业进入LED行业，公司
将面临行业竞争进一步加剧的风险。
    2、能否准确把握行业发展趋势的风险
    随着LED产品应用领域不断扩大、要求更加智能化，LED技术呈现快速发展趋势，新的应用材料、新的封装工艺不断涌
现，若公司不能正确把握LED封装技术的发展趋势，对技术开发与工艺创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开 发
新的产品来持续满足客户的需求，使本公司面临技术落后的风险。
    3、产品销售单价下降的风险
    近年来，LED行业技术持续创新，生产效率不断提高，直接带动LED产业链中下游环节生产成本下降，产品售价随之下
降。在LED产品光效提升、价格下降的背景下，LED产品应用领域和应用规模进一步扩大，而市场规模的扩大又刺激企业 增
加投入，提升性能，降低成本。LED产品在生产效率提升和竞争加剧的背景下，价格呈现持续下降趋势。如公司不能顺应 行
业发展趋势，持续推出有较强性价比优势的产品，则公司将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
    4、产品综合毛利率下降的风险
    公司一直以突出的产品性价比优势、快速交期和周到的服务赢得客户的认可和市场的美誉。但随着行业市场竞争加剧，
如公司无法保持原有比较优势，则可能导致公司产品毛利率下降。
    5、管理风险
    随着公司规模扩大，原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水平不能随着公司业务快速发展而得到提升， 将
会影响到公司效率，增加经营风险。公司将继续全面推行“阿米巴”经营核算机制，提高全体员工的工作积极性、责任感并培
养锻炼管理人才。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               9,702
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
龚伟斌            境内自然人            29.10%        73,335,261        55,827,436 质押               13,500,000
东莞康佳电子有
                  境内非国有法人         5.90%        14,875,227
限公司
王伟权            境内自然人             4.40%        11,090,308        11,090,308
华佩燕            境内自然人             4.37%        11,013,215        11,013,215
金鹰基金－民生
银行－金鹰温氏 境内非国有法人            3.15%         7,925,882
筠业灵活配置 3
                                                                 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
号资产管理计划
林常                境内自然人                 1.90%        4,789,024                   质押                  3,000,000
TCL 集团股份有
                    境内非国有法人             1.75%        4,405,286       4,405,286
限公司
金燕                境内自然人                 1.47%        3,693,067
广东温氏投资有
                    境内非国有法人             1.31%        3,303,964       3,303,964
限公司
中央汇金资产管
                    国有法人                   1.30%        3,283,300
理有限责任公司
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
龚伟斌                                                                     17,507,825 人民币普通股           17,507,825
东莞康佳电子有限公司                                                       14,875,227 人民币普通股           14,875,227
金鹰基金－民生银行－金鹰温氏
                                                                            7,925,882 人民币普通股            7,925,882
筠业灵活配置 3 号资产管理计划
林常                                                                        4,789,024 人民币普通股            4,789,024
金燕                                                                        3,693,067 人民币普通股            3,693,067
中央汇金资产管理有限责任公司                                                3,283,300 人民币普通股            3,283,300
霍少华                                                                      2,632,675 人民币普通股            2,632,675
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城资源垄断混合型证券投资                                                2,221,509 人民币普通股            2,221,509
基金（LOF）
中国银行股份有限公司－景顺长
                                                                            1,883,106 人民币普通股            1,883,106
城优选混合型证券投资基金
陈建新                                                                      1,733,000 人民币普通股            1,733,000
上述股东关联关系或一致行动的         公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明                                 规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明         公司股东金燕除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用
（如有）                             交易担保证券账户 3,693,067 股，实际合计持有 3,693,067 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                        其中 3,303,964 股
                                                                                                        解除限售期为：
                                                                                       首发后个人类限 2019 年 2 月 4 日/
龚伟斌                  51,856,801                        3,970,635       55,827,436
                                                                                       售股/高管锁定股 其余部分每年初
                                                                                                        按持股总数 25%
                                                                                                        解除限售
                                                                                       首发后个人类限 根据业绩承诺完
王伟权                                                   11,090,308       11,090,308
                                                                                       售股             成情况解锁
                                                                                       首发后个人类限
华佩燕                                                   11,013,215       11,013,215                    2019 年 2 月 4 日
                                                                                       售股
TCL 集团股份有                                                                         首发后个人类限
                                                          4,405,286        4,405,286                    2019 年 2 月 4 日
限公司                                                                                 售股
广东温氏投资有                                                                         首发后个人类限
                                                          3,303,964        3,303,964                    2019 年 2 月 4 日
限公司                                                                                 售股
                                                                                                        每年初按持股总
吴强                      939,236                                           939,236 高管锁定股
                                                                                                        数 25%解除限售
                                                                                       首发后个人类限 根据业绩承诺完
彭小玲                                                     583,700          583,700
                                                                                       售股             成情况解锁
                                                                                                        每年初按持股总
龙胜                      462,457                                           462,457 高管锁定股
                                                                                                        数 25%解除限售
                                                                                                        每年初按持股总
胡建华                    394,010                                           394,010 高管锁定股
                                                                                                        数 25%解除限售
                                                                                                        每年初按持股总
庄继里                    173,215                                           173,215 高管锁定股
                                                                                                        数 25%解除限售
                                                                                       待注销的股权激
股权激励对象               79,183                                            79,183                     待注销
                                                                                       励限售股
合计                    53,904,902                0      34,367,108       88,272,010          --                 --
                                                            深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业总收入较上年同期增长21.15%,主要原因系深圳市玲涛光电科技有限公司纳入合并报表范围所致；
2、归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增长95.84%,主要原因系深圳市玲涛光电科技有限公司纳入合并报表范围所致；
3、归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长112.88%,主要原因系深圳市玲涛光电科技有限公司
纳入合并报表范围所致；
4、总资产较上年同期增长37.56%,主要原因系深圳市玲涛光电科技有限公司纳入合并报表范围所致；
5、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长48.57%,主要原因系深圳市玲涛光电科技有限公司纳入合并报表范围所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年第一季度，在董事会领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕年初制定的年度经营计划,认真组织实施各项工作,
坚持以市场需求为导向,以产品技术和品质为生命线,专注于 LED 封装领域,通过优化组织架构,加强品牌建设和新产品研发,
精细化管理等手段,有序地推进各项工作。
    2016年第一季度公司实现营业收入2.29亿元,同比增长21.15,净利润1674.02万元,同比增长95.84%。净利润的大幅增长主
要系深圳市玲涛光电科技有限公司纳入合并报表范围所致。
     2016年LED市场依然竞争激烈，对于行业激烈的竞争，公司将采取加强企业内部管理、开发新产品、控制相关费用等
措施，同时积极寻求新的战略布局，借助资本市场做大做强。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                             94,882,446.06
前五名供应商合计采购金额占采购金额的比例（%）              41.92%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                          深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
前五名客户合计销售金额（元）                             74,693,170.64
前五名客户合计销售金额占销售总额的比例（%）              32.58%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司围绕发展战略和2016 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    （1）市场竞争日趋激烈的风险
    由于LED光源具有节能、长寿命、易集成、快响应、利环保等优势，随着绿色环保、节能低碳生活理念的推广，“节能
环保”产品日益得到社会的重视，各国政府均对LED光源的发展和替换作出了规划和扶持，因此LED产品应用日益普及，需
求量迅速增长。LED封装行业吸引了各类社会资本进入，LED封装企业数量逐年增加，且随着LED行业上市公司募投项目的
投产，产能不断释放，将会加剧了国内封装行业的竞争。
    针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是公司将继续强化“以技术研发、市场应用为先导，提供整体解决方
案”的核心竞争优势，不断加大研发投入，加强技术研发和产品开发，研发更多、更好、更能满足市场需求的新产品，提高
新产品的销售比例；二是不断强化与客户的合作关系，深入了解LED应用端的特点和客户的需求，从而建立长期稳定的合作
关系；三是跟踪LED市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能持续地
满足市场需求。
    （2）产品销售单价下降的风险
    近年来，LED行业技术持续创新，生产效率不断提高，作为产业链上游的芯片和支架等原材料成本不断下降，直接带动
LED产业链中下游环节生产成本下降，产品售价随之下降。在LED产品光效提升、价格下降的背景下，LED 产品应用领域
和应用规模随之进一步扩大，而市场规模的扩大又刺激企业增加投入，提升性能，降低成本，进而引发LED产品新一轮价格
下降，规模扩大的循环。LED 行业的发展呈螺旋式增长，产品在生产效率提升和竞争加剧的背景下，价格呈现持续下降趋
势。如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出有较强性价比优势的产品，则公司将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
    （3）核心技术人员流失的风险
    LED封装行业不仅是资金密集型行业，更是技术密集型行业，封装技术直接决定着产品的光通量、发光效率和散热性等
技术指标，决定产品品质的高低，进而影响公司的市场地位。
    为了保持公司核心技术人员队伍的整体稳定，同时吸引国内外技术人才，公司除提供良好的薪酬待遇和激励机制外，还
通过内部培训、与高校进行技术交流等，加大公司核心技术人员的储备，避免公司核心技术人员出现断层，从而降低核心技
术人员的可能流失所导致的风险。
    （4）公司规模扩大引致的管理风险
    公司上市以后，随着募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，从而使公司管理水平
的提升面临较大的挑战。为完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及完善了公司采购、生
产、质量、销售、研发、人力资源、财务等经营管理制度；同时公司通过良好的薪酬福利制度持续引进优秀的管理人才，并
加强对现有管理队伍的培养；形成公司特有的、且适合公司的经营管理体系，为公司的发展打下坚实的基础。
                                                                深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                           承诺类
 承诺来源         承诺方                                 承诺内容                          承诺时间 承诺期限 履行情况
                             型
             龚伟斌、
             TCL 集团股
                                                                                                               报告期
             份有限公               承诺通过“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
                           股份限                                                          2016 年 02 2019 年 2 内，承诺
             司、广东温             金”取得的瑞丰光电股份自上市之日起 36 个月内不得转
                           售承诺                                                          月 05 日   月4日    方均遵守
             氏投资有限             让。
                                                                                                               了承诺。
             公司、华佩
             燕
                                    承诺通过“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
                                    金”（以下简称“本次发行”）认购的瑞丰光电股份自上市
                                    之日起 12 个月内不得转让。自认购股份上市之日起满
                                    12 个月后，承诺人在玲涛光电 2015 年度审计报告以及
                                    盈利预测承诺专项审核报告出具，并履行完当年度的补
                                    偿义务后（如有），可分别转让不超过其持有的本次发行
                                    股份总额 25%的扣减履行股份补偿义务后的股份。自认
                                    购股份上市之日起满 24 个月后，承诺人在玲涛光电 2016
资产重组时                          年度审计报告以及盈利预测承诺专项审核报告出具，并
所作承诺                            履行完当年度的补偿义务后（如有），可分别累计转让不
                                    超过其持有的本次发行股份总额 50%的股份扣减累计股
                                                                                                       报告期
                               份补偿后的股份。自认购股份上市之日起满 36 个月后，
             王伟权、彭 股份限                                                    2016 年 02 2020 年 2 内，承诺
                               承诺人在玲涛光电 2017 年度审计报告、盈利预测承诺专
             小玲       售承诺                                                    月 05 日 月 4 日     方均遵守
                               项审核报告以及减值测试报告出具，并履行完当年度的
                                                                                                       了承诺。
                               补偿义务后（如有），可分别累计转让不超过其持有的本
                                    次发行股份总额 75%的股份扣减累计股份补偿后的股
                                    份。自认购股份上市之日起满 48 个月后，承诺人可累计
                                    转让其持有的本次发行股份总额 100%的股份扣减累计
                                    股份补偿后的股份。承诺通过本次发行取得的瑞丰光电
                                    股份因瑞丰光电分配股票股利、资本公积转增股本等情
                                    形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。承诺
                                    人因本次发行取得的瑞丰光电股份在锁定期届满后减持
                                    还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
                                    板股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交
                                    易所相关规则以及瑞丰光电《公司章程》的相关规定。
                                                                 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   承诺通过“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
                                   金”（以下简称“本次发行”）持有的瑞丰光电股份，在本                       报告期
                          股份限 次发行完成后 12 个月内不以任何方式进行转让，包括通 2016 年 02 2017 年 2 内，承诺
             龚伟斌
                          售承诺 过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由瑞丰 月 05 日         月4日      方遵守了
                                   光电回购该股份；因瑞丰光电送股、转增股本而新增的                           承诺。
                                   股份，亦遵守上市承诺。
                                   玲涛光电原股东王伟权、彭小玲承诺，玲涛光电 2015、
                                   2016、2017 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为
                                   业绩目标，其中：2015 年业绩目标为不低于 2,700 万元、                       报告期
                          业绩承
             王伟权、彭            2016 年业绩目标为不低于 3,000 万元、2015 年至 2017 2015 年 01 2017 年 12 内，承诺
                          诺及补
             小玲                  年三年合计不低于 9,000 万；若在业绩承诺期内玲涛光 月 01 日      月 31 日   方均遵守
                          偿安排
                                   电实现扣除非经常性损益后的净利润数未达到承诺数，                           了承诺。
                                   则玲涛光电原股东王伟权、彭小玲以现金或股份的方式
                                   给瑞丰光电补偿。
                                   玲涛光电原股东王伟权、彭小玲承诺：“发行股份及支付
                                   现金购买资产并募集配套资金”（以下简称“本次发行”）
                          关于同 完成后，王伟权、彭小玲将严格遵守《公司法》、瑞丰光
                          业竞争、电的《公司章程》及相关规定，避免和减少与瑞丰光电
                                                                                                              报告期
             龚伟斌、王 关联交 及其下属企业的关联交易；如王伟权、彭小玲及王伟权、
                                                                                  2016 年 02                  内，承诺
             伟权、彭小 易、资金 彭小玲控制的其他企业与瑞丰光电及其下属企业不可避            长期
                                                                                  月 05 日                    方均遵守
             玲         占用方 免地出现关联交易，王伟权、彭小玲及王伟权、彭小玲
                                                                                                              了承诺。
                          面的承 控制的其他企业将根据相关规定，依照市场规则，通过
                          诺       签订书面协议，公平合理地进行交易，不得利用王伟权、
                                   彭小玲在瑞丰光电中的股东地位在关联交易中谋取不正
                                   当利益，以维护瑞丰光电及其