地尔汉宇：2016年第一季度报告全文

江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
      2016 年第一季度报告
            2016-022
         2016 年 04 月
                                   江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主
管人员)马春寿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                169,360,641.06           160,592,663.57                       5.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 50,904,228.15            32,269,650.13                      57.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 37,129,044.18            31,390,485.69                      18.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 42,683,362.22            30,922,889.26                      38.03%
基本每股收益（元/股）                                   0.3799                    0.2408                     57.77%
稀释每股收益（元/股）                                   0.3799                    0.2408                     57.77%
加权平均净资产收益率                                     4.10%                    2.75%                       1.35%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,403,266,765.73         1,356,941,940.26                       3.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,273,941,559.78         1,223,037,331.63                       4.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -7,725.00 固定资产报废清理损失
                                                                                     当期直接确认收入政府补助及
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         45,968.40 与资产相关的前期补助本期确
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                     认部分之和
委托他人投资或管理资产的损益                                          2,924,509.06 委托理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
                                                                                     为远期外汇合约公允价值损益
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                     11,256,844.38 及钢材期货合约公允价值损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                                                     及其交割收益之和
得的投资收益
减：所得税影响额                                                        444,412.87
合计                                                                 13,775,183.97                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                          江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
无
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 9,713
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称                   股东性质         持股比例      持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态      数量
石华山                               境内自然人                46.29%   62,025,000      62,025,000
江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) 境内非国有法人              15.43%   20,675,000      12,405,000 质押       5,000,000
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）     境内非国有法人            11.19%   15,000,000
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）     境内非国有法人             2.16%    2,900,000
金光华                               境内自然人                 0.86%    1,154,270
马春寿                               境内自然人                 0.75%    1,000,000         750,000 质押         500,000
邹细高                               境内自然人                 0.73%     972,688
中央汇金投资有限责任公司             国有法人                   0.65%     872,500
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴
                                     境内非国有法人             0.45%     599,923
产业灵活配置混合型证券投资基金
王大威                               境内自然人                 0.32%     431,049
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）                                        15,000,000 人民币普通股              15,000,000
江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)                                       8,270,000 人民币普通股               8,270,000
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）                                         2,900,000 人民币普通股               2,900,000
金光华                                                                   1,154,270 人民币普通股               1,154,270
邹细高                                                                    972,688 人民币普通股                  972,688
                                                         江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司                                          872,500 人民币普通股               872,500
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴
                                                                      599,923 人民币普通股               599,923
产业灵活配置混合型证券投资基金
王大威                                                                431,049 人民币普通股               431,049
深圳市中诚富国财富管理有限公司－富
                                                                      419,345 人民币普通股               419,345
国新兴产业投资基金
金婷                                                                  301,661 人民币普通股               301,661
                                     石华山在神韵投资担任执行事务合伙人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。
                                    股东 金光华 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                    1,098,571 股，通过普通证券账户持有 55,699 股，合计持股数量为 1,154,270 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一）资产负债表项目
1、货币资金比期初增加44.26%，主要受本期理财产品到期本金收回以及净现金流入增加所致。
2、应收票据比期初增加86.03%，主要是本期以承兑汇票结算的内销客户货款回笼较多所致。
3、应收账款比期初减少13.00%，主要是受本期货款回笼加快所致。
4、其他应收款比期初增加138.83%，主要是本期终端产品销售预支的差旅费增加所致。
5、长期股权投资增加，主要是因为本期新增对优巨新材投资参股所致。
6、应付职工薪酬比期初减少24.09%，主要是本期支付上年年底计提的年终双薪。
7、预收账款比期初增加98.66%，主要受本期预收客户货款增多所致。
8、少数股东权益比期初负增长774.72%，主要受本期地尔国际及同川科技均仍处于业务开拓期，继续亏损所致。
9、其他流动资产比期初减少60.01%，主要受本期理财产品到期赎回所致。
10、递延所得税资产比期初减少39.18%，主要受本期因远期外汇浮亏减少，转回上年确认的递延所得税资产所致。
11、其他非流动资产比期初增加34.85%，主要受本期预付工程项目款重分类为其他非流动资产所致。
12、交易性金融负债比期初减少64.63%，主要受本期远期外汇浮亏减少以及交割转回所致。
13、递延所得税负债比上年同期增加，是因为新增对期货浮盈收益确认相应的递延所得税费用所致。
二）利润表项目
1、财务费用比上年同期减少257.71%，主要是本年人民币贬值使汇兑收益增加所致。
2、营业税金及附加比上年同期59.55%，主要是本期免抵额增加、堤围费计缴比例调增以及终端产品销量上升增值税额增加
导致附加税费增加所致。
3、公允价值变动损益比上年增加，主要是新增远期外汇合约公允价值损益及钢材期货合约公允价值损益所致。
4、投资收益负增加，主要是新增远期外汇合约交割损益、钢材期货交割损益及银行理财收益所致。
5、营业外收入比上年同期减少95.46%，主要是因为本年收到的可直接计入营业外收入的政府补助减少所致。
6、归母利润对比上年同期增长57.75%，主要是经常性利润增长以及投资性项目浮盈及其交割产生收益所致。
三）现金流量表项目
1、经营活动现金流入净额对比同期增加38.03%，主要是盈利增加、货款回笼进度加快以及预收货款增加所致。
2、投资活动现金流出净额比上年同期增加，主要是募投项目资金、购买理财产品以及对优巨新材投资支出所致。
3、汇率变动对现金的影响对比上年同期增加，主要原因是人民币贬值所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   2016年一季度，公司在积极拓展市场的同时，围绕制定的经营目标，强化企业管理、规范业务流程，实现了公司经营业
绩的稳步增长，完成了经营目标和工作任务。2016年第一季度公司实现营业收入16,936.06万元，较上年增长5.46%；归属于
上市公司股东的净利润为5090.42万元，较上年增长57.75%。
重大已签订单及进展情况
                                                        江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
       截至报告期末，目前公司已获得注册专利194项，其中境内发明专利28项，境外发明专利6项；
       报告期内，公司新增6项授权专利，详情如下：
 序号                     专利名称                        专利号         取得方式      专利类型     专利权人
   1     能降低电机转子运行噪音的电机转子启动机构     201520401034.1     原始取得      实用新型     地尔汉宇
         及永磁同步水泵
   2     改进叶片结构的水泵及一种可调整流量和效率     201520607506.9     原始取得      实用新型     地尔汉宇
         的水泵组件
   3     一种开关触点粘连故障保护电路                 201520678975.X     原始取得      实用新型     甜的电器
   4     一种电动汽车的前车厢结构及电动汽车           201520591781.6     原始取得      实用新型     甜的电器
   5     四轴冲压机械手                               201520739667.3     原始取得      实用新型     同川科技
   6     五轴冲压机械手                               201520739562.8     原始取得      实用新型     同川科技
   另外，报告期末公司与子公司在申请专利44项(其中发明专利29项，实用新型专利11项，外观设计专利4项)；报告期内公
司新增1项境外注册商标，从而已拥有境内注册商标163项，境外注册商标45项。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实新产品市场推广、专业人才引进、强化质量管理、流程优化、新项目研发
等各项工作，不断建立健全公司治理体系。公司研发和市场拓展工作有序进行，企业竞争力和行业地位得到了进一步提升，
经营业绩继续保持稳定增长。年度经营计划在本报告期没有发生重大变更。
    2016年第一季度公司实现营业收入16,936.06万元，较上年增长5.46%；归属于上市公司股东的净利润为5090.42万元，较
上年增长57.75%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                             江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺来源         承诺方    承诺类型                   承诺内容                      承诺时间    承诺期限   履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                                        1、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，
                                        每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公
              郭丽华;吴                 司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，                          承诺人严
              格明;郑立                 不转让其所直接或间接持有的公司股份；3、若                            格遵守了
              楷;高勤;马 股份限售承 在公司股票上市之日起六个月内申报离职的， 2014 年 10                      上述承诺，
                                                                                                 长期
              俊涛;吴杰; 诺             自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或 月 30 日                    未发生违
              池文茂;林                 间接持有的公司股份；若在公司股票上市之日                             反承诺的
              卫文                      起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自                             情形。
                                        申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间
                                        接持有的公司股份。
                                        自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
首次公开发                              委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开
行或再融资                              发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该
时所作承诺                              部分股份。股票锁定期限届满后：1、在石华山
                                        担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让                             承诺人严
                                        的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分                             格遵守了
              梁颖光;郭
                            股份限售承 之二十五；2、在石华山离职后半年内，不转让 2014 年 10                  上述承诺，
              丽华;石泰                                                                          长期
                            诺          其所持有的公司股份；3、若石华山在公司股票 月 30 日                   未发生违
              山
                                        上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职                             反承诺的
                                        之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股                             情形。
                                        份；若石华山在公司股票上市之日起第七个月
                                        至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
                                        日起十二个月内不转让其直接持有的公司股
                                        份。
              胡欢          股份限售承 自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 2014 年 10 长期              承诺人严
                                               江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             诺           托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已 月 30 日                      格遵守了
                          发行的股份，也不由公司回购该部分股份。股                               上述承诺，
                          票锁定期限届满后：1、在马俊涛担任公司董事、                            未发生违
                          高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其                               反承诺的
                          所持有的公司股份总数的百分之二十五；2、在                              情形。
                          马俊涛离职后半年内，不转让其所持有的公司
                          股份；3、若马俊涛在公司股票上市之日起六个
                          月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月
                          内不转让其直接持有的公司股份；若马俊涛在
                          公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之
                          间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内
                          不转让其直接持有的公司股份。
                          1、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，
                          每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公
                          司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，                            承诺人严
                          不转让其所直接或间接持有的公司股份；3、若                              格遵守了
             股份限售承 在公司股票上市之日起六个月内申报离职的， 2014 年 10                      上述承诺，
石华山                                                                              长期
             诺           自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或 月 30 日                      未发生违
                          间接持有的公司股份；若在公司股票上市之日                               反承诺的
                          起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自                               情形。
                          申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间
                          接持有的公司股份。
                                                                                                 承诺人严
                          自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者                               格遵守了
             股份限售承 委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开 2014 年 10                      上述承诺，
石华山                                                                              2017-10-29
             诺           发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该 月 30 日                      未发生违
                          部分股份。                                                             反承诺的
                                                                                                 情形。
                                                                                                 承诺人严
                          1、在锁定期满后拟减持公司股票的，将通过合
                                                                                                 格遵守了
                          法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交
             股份减持承                                                2014 年 10                上述承诺，
石华山                    易日予以公告。2、锁定期满后两年内每年减持                 2019-10-29
             诺                                                        月 30 日                  未发生违
                          不超过持有公司首次公开发行时的股份总数的
                                                                                                 反承诺的
                          10%且减持价格不低于发行价。
                                                                                                 情形。
                          1、在锁定期满后拟减持公司股票的，将通过合                              承诺人严
江门市江海                法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交                              格遵守了
区神韵投资 股份减持承 易日予以公告。2、其持有的公司股票锁定期届 2014 年 10                       上述承诺，
                                                                                    2017-10-29
中心(有限    诺           满后两年内每年减持不超过其持有公司首次公 月 30 日                      未发生违
合伙)                     开发行时的股份总数的 40%且减持价格不低于                               反承诺的
                          公司首次公开发行价格。                                                 情形。
苏州周原九                1、若其持有公司股票的锁定期届满后，其拟减                              承诺人严
             股份减持承                                                2014 年 10
鼎投资中心                持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并                  2017-10-29 格遵守了
             诺                                                        月 30 日
（有限合                  通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、其                             上述承诺，
                                             江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
伙）                     持有的公司股票锁定期届满后两年内减持完                            未发生违
                         毕，减持价格不低于减持时公司最近一期经审                          反承诺的
                         计的每股净资产的 150%。                                           情形。
                         在中国境内外的任何地区，不以任何方式（包
                         括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另
                         一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接
                                                                                           承诺人严
            关于同业竞 地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的
                                                                                           格遵守了
            争、关联交 业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公
石华山;梁                                                             2014 年 10           上述承诺，
            易、资金占 司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务                    长期
颖光                                                                  月 30 日             未发生违
            用方面的承 或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机
                                                                                           反承诺的
            诺           会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则
                                                                                           情形。
                         立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；
                         不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规
                         划。
                         在公司上市后三年内，如果公司 A 股股票收盘
                         价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的
                         每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对
                         于公司回购、相关人员（即公司控股股东、在
                         公司领取薪酬的董事与高级管理人员）增持等
                         股本变动行为的规定：（1）自公司股票上市交
                         易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股
                         票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起
                         每隔 3 个月任一时点触发启动条件，为稳定公
                         司股价之目的，公司控股股东应在符合《上市
                         公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务
                         备忘录第 5 号－股东及其一致行动人增持股份
                                                                                           承诺人严
                         业务管理》等法律法规的条件和要求且不应导
                                                                                           格遵守了
                         致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对
            IPO 稳定股                                                2014 年 10            上述承诺，
石华山                   公司股票进行增持。（2）控股股东承诺：     1）           2017-10-29
            价承诺                                                    月 30 日              未发生违
                         每次触发启动条件后增持总金额不得低于人民
                                                                                            反承诺的
                         币 1,000 万元； 2）单次及/或连续 12 个月增持
                                                                                            情形。
                         公司股份数量不超过公司总股本的 1%，如前项
                         与本项冲突的，按照本项执行。3）公司控股股
                         东承诺就公司稳定股份的回购事宜在股东大会
                         中投赞成票。（3）公司在首次公开发行 A 股股
                         票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董
                         事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董
                         事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司
                         控股股东应当促成公司新聘任的该等董事、高
                         级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。（4）
                         公司控股股东已承诺：（1）已了解并知悉本预
                         案的全部内容；（2）愿意遵守和执行本预案的
                         内容并承担相应的法律责任。