红星发展第一季度季报

2016 年第一季度报告
公司代码：600367                         公司简称：红星发展
     贵州红星发展股份有限公司
       2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人余孔华及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产             1,619,843,565.47             1,607,833,123.52                       0.75
归属于上市公司
                   1,027,280,047.41             1,025,334,294.38                       0.19
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      10,415,024.06                  22,332,906.26                   -53.36
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入             229,772,175.84                 221,544,316.88                     3.71
归属于上市公司
                       1,879,803.67                  -6,739,849.62                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                         232,577.57                 -10,705,477.81                   不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                  0.18                      -0.55        增加 0.73 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                              0.006                         -0.02                    不适用
（元/股）
稀释每股收益
                              0.006                         -0.02                    不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                      本期金额                      说明
                                                           主要是公司固定资产报废损失
非流动资产处置损益                           -201,276.99
                                                           191,407.42 元。
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
                                                           包括公司纳税奖励 200,000.00
                                                           元；子公司重庆大足红蝶锶业有
                                                           限公司开放型经济奖励款
计入当期损益的政府补助，但与公
                                                           12,200.00 元、工业强区奖励款
司正常经营业务密切相关，符合国
                                            1,643,760.00   120,000.00 元；子公司贵州红星
家政策规定、按照一定标准定额或
                                                           发展大龙锰业有限责任公司电费
定量持续享受的政府补助除外
                                                           补贴款 1,011,560.00 元；红星
                                                           (新晃)精细化学有限责任公司节
                                                           能奖励款 300,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取                             公司对青岛红星物流实业有限责
                                              500,310.41
的资金占用费                                               任公司的借款利息。
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
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准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                    74,957.76
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                      -23,335.88
所得税影响额                                    -347,189.20
               合计                            1,647,226.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                   单位：股
股东总数（户）                                                                         25,221
                                     前十名股东持股情况
                       期末持股                 持有有限售条件   质押或冻结情况
股东名称（全称）                     比例(%)                                        股东性质
                          数量                       股份数量    股份状态   数量
青岛红星化工集团
                      105,067,336      36.08            0          无        0      国有法人
有限责任公司
全国社保基金一一
                         9,254,535      3.18            0          无        0      国有法人
四组合
曹昱                     5,399,500      1.85            0          无        0     境内自然人
中国银行－大成财
富管理 2020 生命周       4,597,128      1.58            0          无        0        未知
期证券投资基金
华夏银行股份有限
公司－华商大盘量
                         3,200,908      1.10            0          无        0        未知
化精选灵活配置混
合型证券投资基金
陈霆                     2,504,417      0.86            0          无        0     境内自然人
青岛华通国有资本
运营（集团）有限责       2,329,800      0.80            0          无        0      国有法人
任公司
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                                     2016 年第一季度报告
交通银行股份有限
公司－长信量化先
                         2,157,401      0.74            0            无          0         未知
锋混合型证券投资
基金
黄建华                   2,000,003      0.69            0            无          0   境内自然人
刘世青                   1,840,000      0.63            0            无          0   境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
            股东名称
                                               数量                  种类              数量
青岛红星化工集团有限责任公司                     105,067,336      人民币普通股       105,067,336
全国社保基金一一四组合                                9,254,535   人民币普通股        9,254,535
曹昱                                                  5,399,500   人民币普通股        5,399,500
中国银行－大成财富管理 2020 生命
                                                      4,597,128   人民币普通股        4,597,128
周期证券投资基金
华夏银行股份有限公司－华商大盘
量化精选灵活配置混合型证券投资                        3,200,908   人民币普通股        3,200,908
基金
陈霆                                                  2,504,417   人民币普通股        2,504,417
青岛华通国有资本运营（集团）有限
                                                      2,329,800   人民币普通股        2,329,800
责任公司
交通银行股份有限公司－长信量化
                                                      2,157,401   人民币普通股        2,157,401
先锋混合型证券投资基金
黄建华                                                2,000,003   人民币普通股        2,000,003
刘世青                                                1,840,000   人民币普通股        1,840,000
                                     青岛红星化工集团有限责任公司与青岛华通国有资本运营
上述股东关联关系或一致行动的说       （集团）有限责任公司的实际控制人均为青岛市人民政府国有
明                                   资产监督管理委员会。公司未知其他股东的关联关系或是否属
                                     于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                     无。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                            6 / 19
                                  2016 年第一季度报告
                                                               单位： 元 币种： 人民币
            项目/指标              报告期末             上年度期末       增减比例（%）
预收款项                          24,165,755.92          16,360,232.03          47.71
其他应付款                        43,317,782.03          24,735,725.81          75.12
其他流动负债                      11,189,221.14           5,428,464.18         106.12
                                    本期数               上年同期        增减比例（%）
公允价值变动损益                              0.00         159,160.00            -100
财务费用                            1,032,860.58           -978,870.17              -
资产减值损失                        4,277,810.59          6,490,767.77         -34.09
营业外收入                          1,834,728.89          3,448,102.98         -46.79
营业外支出                            266,693.93           139,777.47            90.8
所得税费用                          1,267,127.94         -1,174,935.61              -
归属于母公司的所有者净利润          1,879,803.67         -6,739,849.62              -
经营活动产生的现金流量净额        10,415,024.06          22,332,906.26         -53.36
投资活动产生的现金流量净额        -2,956,699.01         -33,752,638.61              -
筹资活动产生的现金流量净额        20,057,198.15          -1,986,555.52              -
   预收款项较上年度期末有所增加主要是由于报告期内子公司贵州省松桃红星电化矿业有限责
   任公司预收锰矿货款增加所致。
   其他应付款较上年度期末有所增加主要是由于报告期内公司向关联方镇宁县红蝶实业有限责
   任公司借款所致。
   其他流动负债较上年度期末有所增加主要是由于报告期内公司未结算运输费用及维修费增加
   所致。
   公允价值变动损益较上年同期下降主要是由于公司 2015 年度出售了持有的中国石油股票所
   致。
   财务费用较上年同期增加主要是由于公司 2015 年底对合营公司贵州容光矿业有限责任公司
   的借款确认投资损失，利息收入减少所致。
   资产减值损失较上年同期下降主要是由于公司 2015 年底对合营公司贵州容光矿业有限责任
   公司的借款确认投资损失，其他应收款计提的坏账损失减少所致。
   营业外收入较上年同期下降主要是由于报告期内全资子公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司处置
   固定资产利得减少所致。
   营业外支出较上年同期增加主要是由于报告期内公司固定资产报废损失增加所致。
   所得税费用较上年同期增加主要是由于报告期内公司扭亏为盈所致。
   归属于母公司的所有者净利润较上年同期增加主要因素包括：公司主要产品生产成本较上年
   同期进一步降低，碳酸钡产品销售价格略高于上年同期，同时物流费用和管理费用较上年同
   期有所降低。
   经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要是由于报告期内以票据形式收到的货款增
   加所致。
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                                  2016 年第一季度报告
    投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于公司上年同期支付收购子公司重庆
    大足红蝶锶业有限公司 15%股权款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于报告期内公司的银行贷款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                   贵州红星发展股份有限公
                                                        公司名称
                                                                   司
                                                   法定代表人      郭汉光
                                                           日期    2016 年 4 月 20 日
                                        8 / 19
                                    2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:贵州红星发展股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                    195,121,270.17         167,605,746.97
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    146,537,660.70         188,068,265.65
    应收账款                                    206,091,337.65         164,128,599.27
    预付款项                                       35,232,055.96        35,752,703.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     59,645,586.93        60,536,015.67
    买入返售金融资产
    存货                                        392,285,245.91         402,947,117.91
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    3,487,849.48         3,419,859.77
      流动资产合计                            1,038,401,006.80       1,022,458,308.91
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                3,950,000.00         3,950,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   40,174,431.72        42,268,559.95
    投资性房地产
    固定资产                                    363,581,712.60         379,192,544.58
    在建工程                                       63,506,301.54        52,459,396.40
    工程物资                                        3,215,161.29         3,483,778.30
    固定资产清理
    生产性生物资产
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                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                        41,663,234.84     41,911,811.69
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    21,221,717.54     21,213,552.57
   递延所得税资产                                  29,141,225.73     28,395,365.66
   其他非流动资产                                  14,988,773.41     12,499,805.46
      非流动资产合计                           581,442,558.67       585,374,814.61
       资产总计                              1,619,843,565.47      1,607,833,123.52
流动负债：
   短期借款                                    127,000,000.00       103,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        10,100,000.00     13,000,000.00
   应付账款                                    244,870,932.32       278,932,381.89
   预收款项                                        24,165,755.92     16,360,232.03
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    31,675,358.68     41,231,980.52
   应交税费                                        17,845,693.46     15,298,482.97
   应付利息
   应付股利                                        12,635,842.74     15,074,615.97
   其他应付款                                      43,317,782.03     24,735,725.81
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                    11,189,221.14      5,428,464.18
      流动负债合计                             522,800,586.29       513,061,883.37
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
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                                    2016 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债                                          1,768,070.55         1,758,070.55
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                    4,447,885.94         4,447,885.94
      非流动负债合计                                 6,215,956.49         6,205,956.49
       负债合计                                 529,016,542.78          519,267,839.86
所有者权益
   股本                                         291,200,000.00          291,200,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
           永续债
   资本公积                                     285,210,767.03          285,210,767.03
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备                                          1,279,361.40         1,213,412.04
   盈余公积                                     192,383,321.81          192,383,321.81
   一般风险准备
   未分配利润                                   257,206,597.17          255,326,793.50
   归属于母公司所有者权益合计                 1,027,280,047.41        1,025,334,294.38
   少数股东权益                                     63,546,975.28        63,230,989.28
      所有者权益合计                          1,090,827,022.69        1,088,565,283.66
       负债和所有者权益总计                   1,619,843,565.47        1,607,833,123.52
          法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:贵州红星发展股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                           68,529,949.86       65,822,590.43
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           93,769,081.29      121,446,994.47
  应收账款                                          133,088,898.20      102,418,496.93
  预付款项                                            6,240,735.12        2,978,448.47
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        180,408,827.77      178,119,981.87
                                          11 / 19
                                 2016 年第一季度报告
  存货                                           132,009,771.31    139,405,830.56
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     2,068,884.83        109,108.50
   流动资产合计                                  616,116,148.38    610,301,451.23
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 1,000,000.00      1,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                     130,640,000.00    130,640,000.00
  长期股权投资                                   261,929,470.23    264,023,598.46
  投资性房地产
  固定资产                                       134,203,609.60    142,003,183.61
  在建工程                                       49,803,098.82      46,698,704.54
  工程物资                                         1,368,846.04      1,417,544.39
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        17,469,633.40     17,565,444.91
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   6,892,514.49      6,603,880.21
  其他非流动资产                                   2,901,696.12        667,228.87
   非流动资产合计                                606,208,868.70    610,619,584.99
     资产总计                               1,222,325,017.08      1,220,921,036.22
流动负债：
  短期借款                                       127,000,000.00    103,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        10,000,000.00     13,000,000.00
  应付账款                                        71,848,715.93    113,898,463.83
  预收款项                                         6,994,954.21      7,072,949.94
  应付职工薪酬                                     6,839,725.08     10,580,168.89
  应交税费                                         9,688,187.16      9,512,451.34
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      73,571,292.78     57,405,445.77
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                     8,629,787.05      4,048,657.64
   流动负债合计                                  314,572,662.21    318,518,137.41
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                                  2016 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                     314,572,662.21      318,518,137.41
所有者权益：
  股本                                             291,200,000.00      291,200,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         284,047,487.10      284,047,487.10
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          92,063,826.48       92,063,826.48
  未分配利润                                       240,441,041.29      235,091,585.23
   所有者权益合计                                  907,752,354.87      902,402,898.81
      负债和所有者权益总计                    1,222,325,017.08        1,220,921,036.22
         法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：余孔华 会计机构负责人：余孔华
                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位：贵州红星发展股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                       229,772,175.84    221,544,316.88
其中：营业收入                                       229,772,175.84    221,544,316.88
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       225,832,583.40    229,010,913.21
其中：营业成本                                       175,391,526.96    170,443,904.48
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                                  2016 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   2,220,151.23    2,309,163.65
       销售费用                                     18,306,840.87      19,373,001.01
       管理费用                                     24,603,393.17      31,372,946.47
       财务费用                                         1,032,860.58     -978,870.