安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
安徽神剑新材料股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管
人员)罗譞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 431,297,798 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 25
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 55
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 151
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释义
释义项 指 释义内容
神剑股份、本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 神剑股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司
公司的中文简称 神剑股份
公司的外文名称（如有） ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN
公司的法定代表人 刘志坚
注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
注册地址的邮政编码 241008
办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
办公地址的邮政编码 241008
公司网址 www.shen-jian.com
电子信箱 wang@shen-jian.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李保才 武振生
联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
电话 0553-5316355 0553-5316333
传真 0553-5316577 0553-5316577
电子信箱 lbc@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司总部
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四、注册变更情况
组织机构代码 73733503-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
签字会计师姓名 黄亚琼 高 平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路中深国际大
海通证券股份有限公司 幸强、张恒 2014 年 12 月-2015 年 12 月
厦 16 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,178,688,359.00 1,249,584,676.44 -5.67% 982,492,266.14
归属于上市公司股东的净利润
116,832,482.32 86,640,624.74 34.85% 63,678,247.20
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
107,740,039.76 81,896,686.48 31.56% 55,466,209.23
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
212,212,322.35 104,494,310.59 103.09% -40,576,797.06
（元）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.27 11.11% 0.20
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.27 11.11% 0.20
加权平均净资产收益率 9.16% 12.65% 下降 3.49 百分点 10.66%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,347,934,867.01 1,826,612,913.30 28.54% 1,218,975,184.24
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归属于上市公司股东的净资产
1,723,299,995.20 1,181,276,374.14 45.88% 620,965,946.15
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 240,934,125.93 318,035,719.62 305,587,616.22 314,130,897.20
归属于上市公司股东的净利润 19,483,633.05 32,456,948.93 29,949,798.02 34,942,102.32
归属于上市公司股东的扣除非经
17,852,955.86 30,364,779.82 28,768,371.03 30,753,933.05
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -18,771,573.77 75,895,306.44 64,244,517.76 90,844,071.92
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-15,909.35 -66,403.10
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,493,438.33 5,805,792.00 5,528,229.00
受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 4,211,277.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,621.11
减：所得税影响额 1,352,416.18 995,450.64 1,527,468.82
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少数股东权益影响额（税后） 4,049.13
合计 9,092,442.56 4,743,938.26 8,212,037.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
安徽神剑新材料股份有限公司，位于芜湖经济技术开发区桥北工业园，占地面积150亩，
主要从事粉末涂料专用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，现有年产各类聚
酯树脂12万吨的生产能力。
公司是国内粉末涂料原材料聚酯树脂产品的专业供应商，系国家级重点高新技术企业，
“神剑”商标为中国驰名商标，生产设备、研发仪器水平行业领先，参与国家、行业标准的制
定。企业技术中心被认定为国家级企业技术中心、安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心，
拥有较强的科研开发能力，公司每年推出3—5个新产品，并走向市场获得客户认可。
报告期内，公司收购黄山神剑新材料有限公司，继续加码聚酯树脂主营业务，行业领先
地位进一步巩固；并购西安嘉业航空科技有限公司，进入了航空、航天及轨道交通高端装备
制造业领域。从此，公司将着力打造化工新材料和高端装备制造业双引擎驱动发展模式，进
一步夯实产业链，提升业务竞争力，为全体股东及社会创造更多的价值。
公司子公司
1）芜湖神剑裕昌新材料有限公司（持股100%），主营NPG生产、销售；
2）利华益神剑化工有限公司（持股40%）主营NPG生产、销售；
3）黄山神剑新材料有限公司（持股98.87%）主营聚酯树脂生产、销售；
4）西安嘉业航空科技有限公司（持股100%）主营航空、航天及军工高端装备制造业；
5）马鞍山神剑新材料有限公司（持股100%）主营NPG生产、销售。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期内，公司发行 4924.6814 万股份购买西安嘉业航空科技有限公司 100%股权，
股权资产
公司 4668.52 万元现金收购黄山神剑新材料有限公司 96.06%股权。
固定资产 黄山神剑、嘉业航空并表影响
无形资产 黄山神剑、嘉业航空并表影响
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在建工程 公司募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目的建设
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司主要从事粉末用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于通过对聚酯树脂新产品新工
艺研究开发，为客户提供合适的解决方案。公司产品能够满足全球高端客户的品质要求，并
通过创新发展来满足全球高端客户的发展需要。在市场竞争中形成了自身特有的客户优势、
品质优势、技术优势和服务优势。同时，公司聚集了国内外行业优秀的专业管理人才、技术
人才及科研带头人，建立了可持续创新的管理研发团队，为公司主营产品的持续发展提供了
可靠的保障。在国内外经济依然弱势复苏的大环境下，2015年度，公司通过内修精细管理、
外修市场结构调整，总体实现了较高的收益，进一步提升了品牌知名度，市场占有率居行业
首位。
报告期内，公司自有资金收购黄山永佳三利科技有限公司96.06%股权，现已更名为黄山
神剑新材料有限公司。黄山神剑现有年产1.5万吨聚酯树脂的生产能力，公司完成黄山神剑收
购后，公司的行业地位进一步巩固，同时对聚酯树脂生产规划作出相应调整，通过总部与黄
山神剑协同管理，划分聚酯树脂不同型号之间的生产分工，减少同一生产线进行多型号生产
过程中所必须的清洗、换料等程序，节约成本、进一步提高产品质量并提高生产效率。同时
加大了对黄山神剑的投入，把原募集资金项目-年产5万吨聚酯树脂项目实施地点变更为黄山
神剑建设，努力将黄山神剑打造成为公司总部之外的另一个聚酯树脂生产基地。此外，公司
本着打造聚酯产业链，降低产品成本，提升市场竞争力为出发点，目前拥有芜湖神剑裕昌新
材料有限公司和利华益神剑化工有限公司2个控（参）股子公司。主要生产公司原材料NPG项
目，目前项目正处在调试阶段。
报告期内，公司通过发行4924.68万股并购西安嘉业航空科技有限公司100%股份，进入了
航空、航天及轨道交通高端装备制造业领域。从此，公司将着力打造化工新材料和高端装备
制造双引擎驱动发展模式，继续推动企业不断做大做强，为广大股东及社会创造更多的价值。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年度，面对国际形式复杂多变、国内经济战略转型攻坚时期，公司通过外修市场结
构调整、内修精细管理“两手抓”，总体实现了较高的收益，进一步提升了公司品牌知名度
及产品市场占有率。同时，公司管理层抓住机遇顺利完成了黄山神剑新材料有限公司和西安
嘉业航空科技有限公司的并购工作，实现双主业驱动发展，有效提升公司盈利能力，为公司
的长远发展打下了坚实的基础。
报告期内，公司实现营业收入117,868.84 万元，较上年减少5.67%；归属于上市公司股
东的净利润11,683.25万元，较上年增长34.85%；扣除非经常性损益后的净利润10,774.00万
元，较上年增长31.56%。截至2015年底，公司资产总额234,793.49万元，归属于上市公司股
东的净资产172,329.00万元，同比增长45.88%。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实
力进一步增强。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,178,688,359.00 100% 1,249,584,676.44 100% -5.67%
分行业
主营业务 1,174,472,149.82 99.64% 1,246,726,310.82 99.77% -5.80%
其他业务 4,216,209.18 0.36% 2,858,365.62 0.23% 47.50%
分产品
户外型树脂 878,922,607.32 74.57% 981,830,136.00 78.57% -10.48%
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混和型树脂 266,650,520.09 22.62% 253,138,372.32 20.26% 5.34%
新戊二醇 218,803.42 0.02% 11,757,802.50 0.94% -98.14%
高端装备制造 28,680,218.99 2.43%
其他业务 4,216,209.18 0.36% 2,858,365.62 0.23% 47.50%
分地区
国 内 968,307,599.05 82.15% 1,012,033,558.80 80.99% -4.32%
国 外 210,380,759.95 17.85% 237,551,117.64 19.01% -11.44%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务 1,174,472,149.82 903,178,600.84 23.10% -5.80% -13.41% 6.77%
其他业务 4,216,209.18 3,307,599.58 21.55% 47.50% 50.47% -1.55%
分产品
户外型树脂 878,922,607.32 678,506,944.01 22.80% -10.48% -17.59% 6.66%
混和型树脂 266,650,520.09 208,658,735.80 21.75% 5.34% -0.06% 4.23%
新戊二醇 218,803.42 221,511.30 -1.24% -98.14% -97.97% -8.37%
高端装备制造 28,680,218.99 15,791,409.73 44.94% / / /
分地区
国 内 968,307,599.05 731,251,187.19 24.48% -4.32% -12.75% 7.30%
国 外 210,380,759.95 175,235,013.23 16.71% -11.44% -15.42% 3.92%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 100,970.87 97,777.14 3.27%
聚酯树脂 生产量 吨 100,054.58 100,134.67 -0.08%
库存量 吨 5,455.2 6,371.49 -14.38%
新戊二醇 销售量 吨 350.25 2,531.525 -86.16%
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生产量 吨 0 2,815.725 -100.00%
库存量 吨 0 350.25 3.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
新戊二醇生产及销售量大幅下降系由于项目停产搬迁造成。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
主营业务 主营业务 903,178,600.84 99.64% 1,043,087,781.30 99.79% -13.41%
其他业务 其他业务 3,307,599.58 0.36% 2,198,126.01 0.21% 50.47%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
树脂类 户外型树脂 678,506,944.01 75.12% 823,379,886.39 78.94% -17.59%
树脂类 混和型树脂 208,658,735.80 23.11% 208,788,139.81 20.01% -0.06%
醇类 新戊二醇 221,511.30 0.02% 10,919,755.10 1.05% -97.97%
高端装备制造 高端装备制造 15,791,409.73 1.75% /
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司本期纳入合并范围的子公司
序号 子公司全称 子公司简称 持股比例%
直接 间接
1 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 神剑裕昌 100.00 -
2 黄山神剑新材料有限公司 黄山神剑 98.87 -
3 马鞍山神剑新材料有限公司 马鞍山神剑 100.00 -
4 西安嘉业航空科技有限公司 嘉业航空 100.00 -
5 西安嘉业精密制造有限公司 嘉业精密 - 60.00
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本期新增子公司：
序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因
1 黄山神剑新材料有限公司 黄山神剑 非同一控制下企业合并
2 马鞍山神剑新材料有限公司 马鞍山神剑 投资设立
3 西安嘉业航空科技有限公司 嘉业航空 非同一控制下企业合并
4 西安嘉业精密制造有限公司 嘉业精密 非同一控制下企业合并
本期减少子公司：本公司本期无减少子公司。
注1：公司以支付现金方式向黄山永佳三利科技有限公司（现已更名为“黄山神剑新材料
有限公司”）原股东购买其持有黄山神剑96.06%的股权。自2015年4月起，公司已控制黄山神
剑的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险，黄山神剑自2015年4月起，纳入公
司合并范围。
注2：西安嘉业精密制造有限公司为西安嘉业航空科技有限公司之控股子公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 272,134,557.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.09%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 82,702,850.42 7.02%
2 客户二 54,288,065.81 4.61%
3 客户三 54,222,419.90 4.60%
4 客户四 41,816,616.24 3.55%
5 客户五 39,104,605.13 3.32%
合计 -- 272,134,557.50 23.09%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 423,886,234.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.66%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
1 供应商一 130,453,719.19 16.07%
2 供应商二 86,488,246.19 10.66%
3 供应商三 62,461,349.21 7.70%
4 供应商四 49,672,396.48
