三丰智能：2016年第一季度报告全文

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
       2016 年第一季度报告
             2016-030
          2016 年 04 月
                                                湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因            被委托人姓名
陶德馨                  独立董事                 个人原因                   独立董事谭力文
     公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管
人员)廖少华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               46,200,996.38              56,188,157.24                  -17.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）                2,310,985.98               4,153,898.59                  -44.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                1,811,194.24               3,522,499.01                  -48.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -3,918,410.03            -23,374,951.15                  -83.24%
基本每股收益（元/股）                                    0.0062                   0.011                  -43.64%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0062                   0.011                  -43.64%
加权平均净资产收益率                                     0.39%                    0.72%                   -0.33%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减
总资产（元）                                  901,858,380.28            875,238,716.28                     3.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）              595,301,267.13            592,990,281.15                     0.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   39,074.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         62,193.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        300,054.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    214,984.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                        106,521.93
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       少数股东权益影响额（税后）                                        9,993.39
合计                                                                   499,791.74              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    2016年宏观经济形势仍然存在不确定性，以钢材为主的原材料价格有回升的迹像，就智能输送设备产品的应用行业和领
域，仍将以汽车及汽车零部件为主，工程机械行业难有起色，拓展新的行业难度较大，短期内也不会取得明显效果，新产品
投放市场和人才团队的培养需要一个适应过程，产品毛利率也有下降的风险，子公司团队的建设需要时间，暂时还难以适应
和满足市场竞争的需要，也会影响到子公司的成长。这就注定市场竞争必定激烈。针对以上可能存在的风险，我们将采取以
下措施予以应对：
    1、面对激烈的市场竞争，将以优取胜。未来用户对项目要求越来越高，因而必须下功夫提升产品的品质及综合管理水
平，从全员质量意识教育和培训着手，严把设计关、采购关、制造关、安装关、质量控制关，不放过任何一个可能影响产品
质量的因素与环节，找回并增进用户的认同感，进而建立与优质客户长期的合作关系。
    2、加强内控管理，降低成本。发挥审计、核算部门的功能与作用，从项目成本核算、招投标报价开始，首先保证签订
合同的正常利润水平，了解新用户的信誉度和实力，降低项目合同的风险；其次是抓制造环节的成本控制，采用新技术、新
工艺、新材料和新方法，优化设计和制造工艺，合理组织生产和工程安装，提高一次合格率，减少返修率和售后服务成本，
保证交货期。
    3、加大人才培养及团队建设力度。今年将人才及人才团队的培养和打造列入各公司管理层年度经营管理目标，要求将
研发团队、销售团队、技术工人团队的打造作为各公司年度经营管理目标之一，改变过去重经济指标而忽略团队建设的情况。
建立多渠道培养、引进人才体系，营造尊重人才、不拘一格选人用人的良好氛围，做到引得进、留得住、人尽其才。
    4、新产品开发与新领域的拓展相结合。针对新行业和领域拓展难的问题，采取重点突破的原则，一是在新产品技术性
能先进、方案最优的前提下，进行示范应用，再通过现场技术推介会等形式向其他用户进行推广；二是本着专业人做专业事
的原则，组建事业部或专业销售团队；三是与设计院合作，选准应用行业和领域。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           43,861
                                                          股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例          持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态          数量
朱汉平           境内自然人         39.77%        148,904,238       111,678,177 质押                 15,000,000
朱汉梅           境内自然人         15.20%         56,918,426        42,688,819
朱汉敏           境内自然人          2.93%         10,966,880         8,225,160
陈绮璋           境内自然人          2.38%          8,916,182         6,687,136
汪斌             境内自然人          1.88%          7,021,825         5,266,369
中央汇金资产管
                 国有法人            1.16%          4,330,500
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－富
                 其他                0.31%          1,177,100
国创业板指数分
级证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－易
方达创业板交易 其他                  0.22%           831,586
型开放式指数证
券投资基金
李秋荣           境内自然人          0.15%           570,700
赵卫风           境内自然人          0.13%           484,000
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
朱汉平                                                               37,226,061 人民币普通股         37,226,061
朱汉梅                                                               14,229,607 人民币普通股         14,229,607
中央汇金资产管理有限责任公司                                          4,330,500 人民币普通股          4,330,500
朱汉敏                                                                2,741,720 人民币普通股          2,741,720
陈绮璋                                                                2,229,046 人民币普通股          2,229,046
汪斌                                                                  1,755,456 人民币普通股          1,755,456
                                                           湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－富
                                                                              1,177,100 人民币普通股          1,177,100
国创业板指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证                                                   831,586 人民币普通股                831,586
券投资基金
李秋荣                                                                         570,700 人民币普通股                570,700
赵卫风                                                                         484,000 人民币普通股                484,000
                                     朱汉梅为控股股东、实际控制人朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                     董事、副总经理；汪斌为公司监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属
说明
                                     于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                     公司股东李秋荣除普通证券账户持股 394,700 股外，还通过信用证券账户持股 176,000
参与融资融券业务股东情况说明
                                     股，合计持股 570,700 股。公司股东赵卫风除普通证券账户持股 0 股外，还通过信用证
（如有）
                                     券账户持股 484,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                         期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                       每年的第一个交
朱汉平                 111,678,177                 0                0       111,678,177 高管锁定股
                                                                                                       易日
                                                                                                       每年的第一个交
朱汉梅                  46,532,568          4,078,124          234,375       42,688,819 高管锁定股
                                                                                                       易日
                                                                                                       每年的第一个交
朱汉敏                   9,350,161          1,125,001               0         8,225,160 高管锁定股
                                                                                                       易日
                                                                                                       每年的第一个交
陈绮璋                   7,055,300           368,164                0         6,687,136 高管锁定股
                                                                                                       易日
                                                                                                       每年的第一个交
汪斌                     5,870,831           604,454                0         5,266,369 高管锁定股
                                                                                                       易日
合计                   180,487,037          6,175,743          234,375      174,545,661       --              --
                                                      湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产减少3000万元，系赎回购买银行保本型收益理财产品；
2、其他非流动资产期末较期初上升75.36%，系募投项目预付工程款及设备款支出；
3、应付票据期末较期初上升了51.16%，主要是以银行承兑汇票支付供应商货款增加；
4、应付职工薪酬期末较期初下降了64.72%，主要是支付职工工资年终薪酬；
5、应交税费期末较期初下降了44.04%，主要是支付税款；
6、递延收益期末较期初上升43.40%,系收到与资产相关政府补助款；
7、管理费用本报告期较上年同期上升56.15%，主要是研发费用增加，人员薪酬增加；
8、财务费用本报告期较上年同期下降了284.91%，主要是银行借款利息支出增加，银行存款利息减少；
9、投资收益本报告期较上年同期上升98.52%，系购买银行保本型收益理财产品的收益增加；
10、营业外收入本报告期较上年同期下降了56.21%，主要是与收益相关政府补助减少；
11、经营活动产生的现金流量净额为-391.84万元，主要是与收益相关政府补助收入减少及职工年终薪酬支付增加；
12、投资活动产生的现金流量净额为2689.44万元，主要是赎回银行保本型收益理财产品投资，收到与资产相关政府补助1322
万元。
13、筹资活动产生的现金流量净额为158.16万元，主要是银行借款增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
         报告期内，公司实现营业收入4620.10万元，比上年同期下降17.77%；营业利润158.75万元，比上年同期下降53.63%；
实现净利润231.10万元，比上年同期下降44.37%，主要是研发投入与上年同期相比增加，子公司项目未完工验收，销售收入
尚未实现，部分子公司出现亏损，未产生经济效益。
    围绕公司的总体发展战略和2016年面临的新形势，总结2015年工作并结合公司实际，制定了2016年的经营方针、目标和
实现目标的各项措施。
    一、推进募投项目建设
    目前募投项目已进入设备安装调试、配套工程建设阶段，确保年底前竣工投产，既解决产能瓶颈，又有利于制造工艺改
进和产品质量的提升。
                                                       湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    二、继续推进质量管理年活动
    真正落实质量是企业生命，要把质量提升到存亡的高度。从干部开始，要提高各个部门和各个岗位的工作质量，并改进
质量管理方法和考核体系，较好解决速度与质量的矛盾。按照年初的计划，尽可能将订单及交货期与产能相匹配，通过全年
的努力，真正把工作质量和产品质量提升一个档次，为经营工作提供最大的支持。
    三、将技术研发更贴近市场的需要，提高快速反应能力
    要从五个方面下功夫：一方面要重视对市场需求的研究，将研发更贴近市场，提高快速反应能力；二是了解新技术新装
备的发展趋势，要进行前瞻技术的研发和储备，特别是软件的开发；三是对传统的产品的技术升级和换代，要不断改进和创
新才有生命力；四是开展拓宽新行业的技术研发团队；五是进行技术和非标产品的标准化，在年内要实现主要产品的零部件
标准化、
    四、将团队建设放在首位
    公司布局的新兴产业已经形成，如何加快新兴产业的发展，各子公司除了抓正常的生产经营工作以外，今年将重点放在
子公司的团队建设上，并纳入经营目标之中。因为没有稳定的人才团队，速度也是快不起来的，暂时的速度也不可能持续。
    五、调整销售策略，保优势，现亮点
    保持与优质客户的良好关系，通过提高品质和服务，增进客户的认同感；通过产品技术和管理能力的提升，多拿乘用车
总包项目订单，积累经验，扩大影响；组建新行业拓展销售专班，进行重点突破；配套目标市场、产品策略、价格策略、渠
道策略、人员策略和保障策略，在激励的市场竞争中取得市场的优势地位。
    六、增进与投资者的沟通
    坚持以良好的经营业绩回报投资者的宗旨，把产业做大做强是企业不变的战略。一方面按照相关规则和要求，保证公司
信息披露的全面、完整、准确、及时和公平，增强公司透明度和诚信度，促进投资者对公司的了解和认同，维护公司与投资
者关系的和谐稳定；另一方面也透过相关专业投资机构举办的推荐会，向相关媒体和投资者详细介绍他们关心的问题。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    研发项目进展总体顺利，主要变化：一是全向双举升装配式AGV自动导引车由样机试制进入示范应用阶段，在市场上
将产业积极影响；二是3轴直角坐标机器人进入研发阶段，将增加机器人产品的品种；三是垂直循环和平面移动类立体停车
库已完成样机试制，正在进行特种设备制造许可证的申请工作，已受理申请并通过型式试验；四是轻型高速自行小车已完成
技术设计，因研发场地的调整，计划在2016年上半年投入样机试制工作，研发中重型XD1000S高速自行小车，是为满足更大
工件的快速输送，有利于拓宽应用领域；物流与停车系统于一体的联合体智能输送式停车设备的研发，将改变传统的停车设
                                                       湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
备结构；市场前景看好。3轴直角坐标机器人也由设计转向试制阶段。无人机的低空定点投放系统也进入研发阶段。
  序号              项目名称                进展情况       拟达到目标
         AGV无接触地面智能小车                         主要研发小车无线通讯技术、导航与识别技术、车体造型技术、
    1    （搬运机器人）          样机试制阶段          动力源技术，车辆调度管理技术。建立AGV系统试验线，完成
                                                       对AGV系统设备的开发。国内领先，批量生产。
                                                       研发连续输送、垂直底部返程、通过承载轨道坡度实现工件倾
    2    摆杆链式输送机          研发阶段              斜入槽及与滑撬输送系统自动平行无缝对接等技术，节省空间，
                                                       提高节拍和效率。批量生产，国内领先。
                                                       研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物
    3    XD200S轻型高速自行小车 研发阶段               车的承载量达500kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制
         输送机                                        精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。
                                                       研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物
    4    XD1000S高速自行小车输 研发阶段                车的承载量达 1000kg；输送节拍快，运行速度达 120m/min；控
         送机                                          制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。
                                                       研发应用于自动化装配生产线上的全向双举升装配式AGV自动
    5    全向双举升装配式AGV自 示范应用                导引车，采用浮动转向驱动、光电跟踪、自动充电、无线通讯
         动导引车                                      等新技术，能同时具有装卸、搬运、升降、积放、定位等功能。
                                                       批量生产，国内领先。
                                                       研发主要用于汽车行业发动机曲轴、发动机缸体及发动机缸盖
    6    3轴直角坐标机器人       样机试制阶段          等生产线的自动上料的3轴直角坐标机器人，采用直线轴承作为
                                                       直线滑动单元，激光条码定位系统进行精确定位，发动机曲轴
                                                       夹持机构，便于安装使用。批量生产，国内领先。
    7                                                  充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，操作简单
         垂直循环类立体车库      样机试制阶段          方便。国内领先。今年计划取得国家制造许可证。
                                                       充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，自动化程
    8    平面移动类全自动立体库 样机试制阶段           度高。国内领先。今年计划取得国家制造许可证。
                                                       将各种停车设备有机结合在一起，提高停车场利用率，利用摩
   9     联合体智能输送式停车设 样机试制阶段           擦驱动方式，轨道为倒U型结构，大大降低设备自身高度，可进
                                                      湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
         备                                           行横向和纵向输送。
                                                      采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽保
   10    多重屏蔽保护智能环型移 研发阶段              护调度系统使调度更加合理。灵活的小车配置方案，系统小车
         动小车                                       各自独立。
                                                      基于模块化设计的低空定点投放系统，采用GPS高精度的自动化
                                                      引导模块设计、基于回传图像的激光定点模块设计、夜间红外
   11    EZK低空定点投放系统    研发阶段              成像模块设计、陀螺稳定云台模块设计和遥控释放台架模块设
                                                      计，实现全天候工作和定位投放。飞行高度：≤海拔1000m；空
                                                      速范围：10-60 km/h。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、销售市场仍以汽车为主，工程机械行业将持续低迷
    面对更加激烈的市场竞争态势，一方面我们要重视市场开发与维护，通过狠抓管理，提升产品的品质以及综合的项目管
理水平，找回并增进用户的认同感，进而建立与优质客户长期的合作关系。并在产品策略、价格策略、渠道策略、人员策略
上下功夫，以适应不断变化的竞争。改变过去只在中端市场竞争，高端市场客户少的不利局面。
    同时，以传统行业为基础，努力拓展朝阳型的其他行业，选准突破口，采取专家销售的模式，成立事业部或组建专业销
售团队，进行重点突破。
    2、市场变化瞬息万变，快速适应新变化
                                                       湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       未来，汽车行业可能改造和搬迁项目会增多，如何在技术、项目管理、工程施工和人员等方面适应这种变化，是我们必
须要提前研究和准备的。为此，我们要组建专业的销售团队、工程施工与项目管理团队，进行相关技术和知识培训，学习他
人的管理经验，再从方案与技术设计、工艺准备、工程项目管理制度建立、工程施工管理等进行系统规划。以应对这种新变
化。
       3、人才及团队建设的资颈越来越凸现
       开发先进的技术和产品，需要研发人才；产品的销售和客户维第系，需要销售人才；新产品和总包项目的科技管理，需
要丰富经验的项目管理人才；一流的工程项目，需要懂技术、会管理的工程管理与施工人才；开拓新的行业和新兴产业，更
需要人才及团队。人才及人才团队建设，将影响到产品的研发、工程质量的提高、产品市场的开拓和新兴产业的发展。今年
将人才及人才团队的培养和打造列入各公司管理层年度经营管理目标，要求将研发团队、销售团队、技术工人团队的打造作
为各公司年度管理目标之一，改变过去重经济指标而忽略团队建设的情况。
       4、新产品研发周期较长，制造资质申领需要时间，影响了市场的开拓和经营业绩
   新兴产业中的无人机、工业机器人等产品，投入大，研发周期较长，在技术和性能上还存在一定风险，在短期内难见效
益。立体停车设备的多个产品的制造资质还在申领中，需要持续进行投入。为此，我们也着手引进人才，充实到研发团队中，
同时，创新销售模式，提前布局产品销售工作。争取早见效益，减少亏损。
   5、公司及子公司发展加快，存在管理风险
   公司业务从智能输送设备和电控设备，拓展到工业机器人、自动化仓储物流设备、立体停车设备、无人机及油品。一是
机构增多，管理上存在一定难度；二是人员增加，也增加了管理难度；三是加大了经营风险。为此，将从内控管理入手，加
大人才及人才团队建设力度，创新人才、技术研发、销售等模式，降低风险。
       6、激烈的市场竞争可能导致毛利率下降与应收帐款增加的风险
       为应对毛利率下降和应收款帐增加的风险，一是加强成本的核算与控制，保证在合同价格的毛利率和制造环节的成本控
制；二是尽可能选择优质客户，对新客户和新行业客户作详细的了解，严把合同签订质量关，降低法律风险；三是加大项目
管理、工程施工管理与项目验收、贷款催收工作力度；四是提高乘用车市场销售合同比重和总包项目数量，弥补传统行业的
应用风险。
                                                       湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方        承诺类型    承诺内容        承诺时间     承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            公司控股股
                                                            东、实际控制
                                                            人朱汉平及
                                                            关联股东朱
                                                            汉梅、朱汉敏
                                                            承诺：①自公
                                                            司股票上市
                                                            之日起三十
                                                            六个月内，不
                                                            转让或者委
                                                            托他人管理
                                                            本人直接或
                                                                                                      承诺期内，各
                                                            者间接持有
                                                                                                      承诺方均严
                                                            的公司公开
                                 朱汉平、朱汉                              2011 年 11 月 担任公司董   格执行其承
首次公开发行或再融资时所作承诺                  限售承诺    发行股票前
                                 梅、朱汉敏                                15 日        监高期间      诺事项，未有
                                                            已发行的股
                                                                                                      违反上述承
                                                            份，也不由发
                                                                                                      诺情况。
                                                            行人回购本
                                                            人直接或者
                                                            间接持有的
                                                            公司公开发
                                                            行股票前已
                                                            发行的股份；
                                                            ②前述的股
                                                            份锁定期满
                                                            后，本人在任
                                                            职期间，每年
                                                            转让的股份
                                                            不超过所持
                    湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        有发行人股
                        份总数的百