三全食品股份有限公司 2014 年年度报告全文
三全食品股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
三全食品股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人
员)朱兴武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告“第四节 管理层讨论与分析”中描述了公司发展可能面临
的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 804,217,532 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 47
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 55
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 61
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 168
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、三全食品 指 三全食品股份有限公司
郑州三全、有限公司 指 郑州三全食品有限公司，三全食品整体变更前存续公司
子公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司
孙公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司
公司 指 三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合
三全食品厂 指 郑州市三全食品厂，为郑州三全前身
河南全惠 指 河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司
成都三全 指 成都三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
成都全益 指 成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司
天津全津 指 天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司
郑州全新 指 郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司
南京三全 指 南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
广州三全 指 广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
哈尔滨三全 指 哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
沈阳三全 指 沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
三全食品（苏州）有限公司，前身为太仓三全食品有限公司，为三全
三全苏州、太仓三全 指
食品的控股子公司
长春三全 指 长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
济南三全 指 济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
福州三全 指 福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
武汉三全 指 武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司
上海全申 指 上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司
全生农牧 指 郑州全生农牧科技有限公司，为三全食品的全资子公司
佛山全瑞 指 佛山全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司
乌鲁木齐三全 指 乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司
北京三全 指 北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司
杭州三全 指 杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
昆明三全 指 昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
南宁三全 指 南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
三全食品股份有限公司 2015 年年度报告全文
重庆三全 指 重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
南昌三全 指 南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
贵阳三全 指 贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司
太原三全 指 太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
西安都尚 指 西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
兰州三全 指 兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
天津三全 指 天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司
上海龙凤 指 上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司
浙江龙凤 指 浙江龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
天津龙凤 指 天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
成都龙凤 指 成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
各龙凤实体 指 上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤
三全国际 指 三全国际有限公司，为三全食品的全资子公司
饭宝国际 指 饭宝国际有限公司，为三全国际的全资子公司
全润鲜食 指 全润鲜食有限公司，为饭宝国际的全资子公司
鲜食科技 指 三全鲜食（北京）科技股份有限公司，为三全食品的控股子公司
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品的外资法人股东
苏比尔诗玛特 指
之一
东逸亚洲 指 EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品的外资法人股东
长日投资 指
之一
综合基地一期工程 指 三全食品综合基地建设工程项目
华东基地建设工程 指 三全食品华东基地建设工程项目
综合基地二期工程 指 三全食品综合基地（二期）建设工程项目
华北基地一期工程 指 三全食品华北基地建设项目一期工程
西南基地一期工程 指 三全食品西南基地建设项目一期工程
华南基地一期工程 指 三全食品华南基地建设项目一期工程
西南基地二期工程 指 三全食品西南基地建设项目二期工程
华北基地二期工程 指 三全食品华北基地建设项目二期工程
Country Ford 指 COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED
保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司
北京京都会计师事务所有限公司，2009 年更名为京都天华会计师事务
北京京都、京都天华、致同 指
所有限公司，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
君泽君 指 北京市君泽君律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
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郑州市工商局 指 郑州市工商行政管理局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
《公司章程》 指 《三全食品股份有限公司章程》
三会 指 三全食品股东大会、董事会及监事会
三全食品 2008 年 1 月向社会公众发行 2,350 万股人民币普通股（A 股）
首次公开发行、首次公开发行股票 指
之行为
三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股
非公开发行股票、非公开发行、定向增发 指
的行为
元 指 人民币元，特别注明的除外
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 三全食品 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 三全食品股份有限公司
公司的中文简称 三全食品
公司的外文名称（如有） SANQUAN FOOD CO. ,LTD
公司的法定代表人 陈南
注册地址 郑州市综合投资区长兴路中段
注册地址的邮政编码 450044
办公地址 郑州市综合投资区长兴路中段
办公地址的邮政编码 450044
公司网址 http://www.sanquan.com
电子信箱 sanquan@sanquan.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑晓东 徐晓
联系地址 郑州市综合投资区长兴路中段 郑州市综合投资区长兴路中段
电话 0371-63987832 0371-63987832
传真 0371-63988183 0371-63988183
电子信箱 Zhengxiaodong@sanquan.com Xuxiao@sanquan.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法务部
四、注册变更情况
组织机构代码 91410000514683187W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无
历次控股股东的变更情况（如有） 无
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 黄志斌、孙宁
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区西直门南小街
安信证券股份有限公司 李玉坤、李维丰 2015 年 8 月起
147 号国投金融大厦 12 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上
2014 年 2013 年
2015 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 4,237,398,972.24 4,094,370,562.23 4,094,370,562.23 3.49% 3,603,329,339.62 3,603,329,339.62
归属于上市公司股东的净利
34,902,921.93 80,856,947.06 80,856,947.06 -56.83% 118,131,168.96 118,131,168.96
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-16,030,042.67 66,665,375.78 66,665,375.78 -124.05% 108,987,519.73 108,987,519.73
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
52,061,258.39 142,968,002.08 142,968,002.08 -63.59% 161,092,541.90 161,092,541.90
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.20 0.10 -60.00% 0.29 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.20 0.10 -60.00% 0.29 0.15
加权平均净资产收益率 1.87% 4.44% 4.44% -2.57% 6.78% 6.78%
本年末比
2014 年末 上年末增 2013 年末
2015 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 3,841,371,714.35 3,537,780,437.84 3,537,780,437.84 8.58% 3,708,836,453.18 3,708,836,453.18
归属于上市公司股东的净资
1,879,863,967.40 1,855,945,555.48 1,855,945,555.48 1.29% 1,792,483,106.87 1,792,483,106.87
产（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,412,647,006.57 884,891,544.58 809,593,317.59 1,130,267,103.50
归属于上市公司股东的净利润 26,508,853.23 35,070,030.17 5,554,842.47 -32,230,803.94
归属于上市公司股东的扣除非经
25,029,684.99 28,214,966.77 -30,162,657.27 -39,112,037.16
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -180,131,530.28 -72,857,009.23 139,497,104.05 165,552,693.85
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
-1,535,851.57 -875,944.19 -5,393,604.65
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 14,964,798.59 9,779,409.46 7,991,398.14
外）
委托他人投资或管理资产的损益 7,079,722.22 3,025,000.00 4,034,548.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 34,582,814.44
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,560,378.72 3,280,134.87 4,062,048.88
减：所得税影响额 13,718,844.43 1,016,652.13 1,550,335.63
少数股东权益影响额（税后） 53.37 376.73 406.12
合计 50,932,964.60 14,191,571.28 9,143,649.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销
售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。
公司是国内首家速冻米面食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之
一。公司始终致力于汤圆、水饺等速冻食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。
近年来，随着电子化、微波化逐渐在城乡人民家庭生活中实现，冰箱、冰柜成了人们生活必需品，为
速冻米面食品的迅速发展提供了条件，速冻米面食品行业已成为当今世界上发展最快的食品行业之一。目
前，速冻米面食品行业在我国仍处于成长期，行业的主要企业均加大了研发投入，食品品种及口味更加丰
富，高中档食品发展势头迅猛，消费者品牌意识增强。未来我国城镇化进程将更为深化，冷链物流进一步
延伸，人们的消费习惯更倾向于快捷和高效，速冻食品的消费需求将长期存在。速冻米面食品行业属于日
常消费品行业，是不随宏观经济明显波动的抵御性行业，没有明显的周期性。
公司凭借自身品牌、技术和渠道等优势，市场占有率位居前列，是速冻米面食品行业的龙头企业，同
时拥有“中国驰名商标”和“中国名牌产品”称号。经过多年发展，依托产品、品牌、渠道、技术和管理
等方面的优势，公司已经成为了行业内的领导品牌，业务规模在同行业居领先地位，享有较高的市场美誉
度。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化。
固定资产 无重大变化。
无形资产 无重大变化。
在建工程 无重大变化。
货币资金 期末较期初增加 54.79%，主要是本期银行借款增加所致。
应收票据 期末较期初增加 31.46%，主要是本期用票据结算货款增加所致。
应收利息 期末较期初减少 66.49%，主要是本期末计提银行理财产品利息减少所致。
其他应收款 期末较期初增加 116.28%，主要是本期支付郑州市人民政府土地占补平衡指标所致。
其他流动资产 期末较期初减少 58.08%，主要是本期末购买银行理财产品减少所致。
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可供出售金融资产 期末较期初减少 99.98%，主要是本期出售万达期货股份有限公司股权所致。
其他非流动资产 期末较期初增加 35.90%，主要是本期预付工程款增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
20 多年来，三全食品始终以弘扬中华传统美食为使命，坚持客户至上的理念，一直站在中国速冻食品
美味、健康领域的前沿。作为中国速冻食品行业的开创者和领导者，三全食品专注研发不同口味的美食，
不断创新产品品类，为消费者提供优质可口的食品。公司依托产品、品牌、渠道的优势，已经成为全国速
冻食品生产企业的领导者，市场占有率连续多年位居行业第一。
研发能力是检验食品行业生命力的脉搏。三全食品拥有行业唯一一家“博士后科研工作站”，另外公
司还设有“国家认定企业技术中心”和“国家速冻食品标准化专业委员会秘书处”，公司研发中心是行业
中在研究食品、营养和检验检测领域处于领先地位的研发机构，并形成了产、学、研一体的研发体系和强
大的新产品研发能力，不断创新技术，为消费者提供高品质的产品和服务。
公司在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有自己的生产基地，拥有现代化先进的厂房设施，生产能力
和装备水平均处于国内领先地位。公司目前有 30 多家分、子公司以及近千家经销商共同组成遍布全国各
省、市、县的销售渠道和网络，保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。面对餐
饮 O2O 市场处于快速增长期,公司迅速抓住机遇，组建“冰器库事业部”，主要负责公司线上电商平台和线
下体验店拓展业务，通过线上推广和线下体验相结合构建消费者直接沟通渠道。
在“专业、专注”理念的引导下，三全人一直致力于主食产品的标准化、工业化、规模化，将食品工
业做大做强，经过多年的品牌培育，在三全的主品牌下着力培育“三全凌”、“三全状元”、“面点坊”、“龙
舟粽”、“果然爱”、“三全私厨”等副品牌，公司品牌在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象，赢得了
消费者的普遍信赖和认可，拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。2015 年公司推出的速冻牛排、速冻
披萨、儿童水饺系列广受消费者好评。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、速冻粽子、速冻包子、常
温米饭等 400 多种主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，面对持续下行的经济形势及日益激烈的行业竞争态势，在董事会、监事会及公司管理层的领
导下,全体员工锐意进取，团结协作，紧紧围绕公司既定发展战略，奋力拼搏，虽然经济形势依旧严峻，
但是经济长期向好的趋势没有发生变化，新兴服务业发展、重点领域改革等政策动向激发市场信心。公司
继续深耕销售渠道，提升业务效率，为渠道可持续发展奠定了基础。
一直以来，公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。在2015年公司同时承接国家级、
省级、市级等多个项目，通过产学研结合，形成优势互补，力争在行业科研创新取得更大突破，用科技手
段和力量促进行业的快速健康发展。
面对快速速发展的餐饮O2O市场,公司及时抓住机遇，迅速推出\"三全鲜食\"项目。该项目将消费者、移
动互联APP、工厂、智能售卖机四方连接成一个闭环,将传统餐饮与互联网服务进一步升级，打造通过中央
厨房标准化生产，APP与智能售卖机销售的新型模式，结合公司本身的食品加工和品牌优势, 最终将切入
到白领餐桌这一垂直电商市场。目前三全鲜食贩卖机已经在上海和北京铺设了近千台机器,市场反应良好。
公司始终谨记食品安全，责任重于泰山。公司持续强化食品安全管理，细化完善从农田到餐桌、从“种
植养殖”到“生产加工”再到“物流运输”的食品质量安全供应链的无缝隙管理。今后公司会更加注重对
食品安全风险的识别与管理，完善每个环节的食品安全管控措施，坚持以“消费者满意”为导向开展各项
质量管理工作，持续提高品牌影响力。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销
售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。
报告期内，公司实现营业收入423,739.90万元，同比增长3.49%；营业成本284,196.09万元，同比增
加6.10%；销售费用125,837.67万元，同比增加4.86%；管理费用本期发生额17,648.47万元，同比减少2.07%；
财务费用本期发生额983.28万元，同比增加899.72%，主要是银行借款及汇兑损失增加所致；投资收益本
期发生额4,047.85万元，同比增加970.24%，主要是出售万达期货股份有限公司股权及取得银行理财产品
收益所致；研发支出12,978.25万元，同比增长51.75%，主要是公司加大产品研发投入所致；实现营业利
润-5,463.75万元，同比减少457.97%；实现利润总额30.58万元，同比减少99.11%；实现归属于上市公司
股东的净利润3,490.29万元，同比下降56.83%，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润变动
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的主要原因为：（1）公司的创新业务“三全鲜食”项目进展顺利，处于测试培育期，前期产品研发、技
术投入、团队建设、生产布局和市场开发投入较大，该项目的实施对公司利润产生短期影响；（2）公司
本年创新产品较多，儿童系列、速冻披萨系列、速冻牛排系列等新产品陆续投放市场，深受消费者的欢迎，
但新产品前期研发、市场推广、品牌宣传等投入较大，对公司2015年度利润有一定的影响；（3）2015年
宏观经济下行形成一定的需求压力，市场竞争较为激烈。经营活动产生的现金流量净额5,206.13万元，同
比减少63.59%，主要是本期存货占用资金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-9,711.84万元，同比
增加73.63%，主要是本期银行理财产品到期收回较上年同期增加所致；筹资活动产生的现金流量净额
26,334.76万元，同比增加442.76%，主要是本期银行借款增加所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 4,237,398,972.24 100% 4,094,370,562.23 100% 3.49%
分行业
销售产品 4,221,982,296.34 99.64% 4,083,105,362.49 99.72% 3.40%
其他业务 15,416,675.90 0.36% 11,265,199.74 0.28% 36.85%
分产品
汤圆 1,233,970,198.80 29.12% 1,290,873,725.45 31.53% -4.41%
水饺 1,648,584,901.09 38.91% 1,642,847,970.09 40.12% 0.35%
粽子 266,918,720.53 6.30% 248,433,254.78 6.07% 7.44%
面点及其他 1,072,508,475.92 25.31% 900,950,412.17 22.00% 19.04%
其他业务 15,416,675.90 0.36% 11,265,199.74 0.28% 36.85%
分地区
长江以北 2,196,157,561.53 51.83% 2,130,499,706.50 52.03% 3.08%
长江以南 2,041,241,410.71 48.17% 1,963,870,855.73 47.97% 3.94%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
三全食品股份有限公司 2015 年年度报告全文
销售产品 4,221,982,296.34 2,834,672,917.65 32.86% 3.40% 5.99% -1.64%
分产品
汤圆 1,233,970,198.80 780,459,223.17 36.75% -4.41% -9.53% 3.58%
水饺 1,648,584,901.09 1,069,627,283.72 35.12% 0.35% 5.90% -3.40%
粽子 266,918,720.53 176,808,452.38 33.76% 7.44% 12.39% -2.92%
面点及其他 1,072,508,47
