常山药业：2016年第一季度报告全文

河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
河北常山生化药业股份有限公司
     2016 年第一季度报告
            2016-53
    2016 年 04 月
                                    河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管
人员)王军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                               河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                  231,064,628.65          197,971,821.47                       16.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   28,896,054.19           24,055,411.42                       20.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   27,622,838.21           21,118,172.71                       30.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                   -10,649,626.84         -105,694,474.31                      89.92%
基本每股收益（元/股）                                        0.03                    0.03                          0.00%
稀释每股收益（元/股）                                        0.03                    0.03                          0.00%
加权平均净资产收益率                                        1.89%                  1.74%                           0.15%
                                               本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                     2,429,597,362.85        2,328,271,395.83                          4.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）                 1,542,814,179.31        1,513,541,342.66                          1.93%
       注：根据公司 2015 年度权益分派方案，以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 471,046,750 股为基数以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 8 股。分红后总股本增至 847,884,150 股。本次权益分派股权登记日为 2016 年 4 月 19 日，于 2016 年第一
季度报告批准报出日之前。根据上市公司信息披露规则《第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》
的要求，按照调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。由于按照最新的股本计算，每股收益采用四舍五入的方式保留
两位小数，致使 2016 年度第一季度报告中的“基本每股收益”和“稀释每股收益”同比增长显示为 0.00%。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                                       项目                                                 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                       -700,084.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                            2,172,833.22
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                          24,726.28
减：所得税影响额                                                                                             224,497.70
       少数股东权益影响额（税后）                                                                                  -239.13
合计                                                                                                        1,273,215.98
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、政策及行业风险
    随着医药卫生体制改革地不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策
措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。
    公司管理层将及时有效的把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法
规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。
    2、市场竞争加剧风险
    在肝素原料药领域，由于该行业市场化程度较高，如果行业内竞争对手取得重大技术突破或行业门槛
降低，将削弱公司的现有优势；另一方面由于产品需求相对稳定，除公司外，行业内主要企业目前均有较
大的产能扩充计划，随着肝素原料药产能的扩张，将加剧行业的市场竞争激烈程度，如果市场需求情况发
生变化或者市场销售拓展不力，将会对公司经营产生不利影响。
    我公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产
和销售的龙头企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加
强自身能力建设，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，并结合市场需求及时推出技术含量更
高、性能更好的产品，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。
      3、经营管理风险
    目前公司已有全资子公司5个，控股子、孙公司2个，参股公司1个。公司规模、业务范围不断扩大以
及对外投资增加对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、管理体制、激励和考核等方面提出了更高的要
求和更新的挑战，影响公司的经营效率和未来发展。
    公司不断完善管理架构，实现管理制度升级，及时优化经营管理体系，加强管理层经营理念调整和管
理能力提升。继续坚持以人为本的管理原则，吸引和留住高素质的技术、管理、销售等各方面人才。
    4、再融资募集资金投向的风险
    公司拟开展的2015年非公开发行股票募集资金投资项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、经营
规模的扩大和业绩水平的提高产生重大积极影响，虽然公司已为募集资金投资项目进行了详尽的市场调查
和可行性分析，但是技术水平和市场情况在不断变化，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，或
项目建设过程中由于管理不善等原因导致不能如期实施，将会给项目预期效益的实现带来较大影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            22,457
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条 质押或冻结情况
              股东名称                 股东性质      持股比例        持股数量
                                                                                 件的股份数量 股份状态 数量
                                                             河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
高树华                                  境内自然人           31.94%     150,440,000      112,830,000
国投高科技投资有限公司                  国有法人             13.85%         65,223,900
河北华旭化工有限公司                    境内非国有法人        4.44%         20,904,500
陈曦                                    境内自然人            4.32%         20,366,604    15,274,952
姬胜利                                  境内自然人            1.69%          7,961,575     5,971,181
上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众常
                                        其他                  1.60%          7,535,857
山药业分级特定多客户资产管理计划
高会霞                                  境内自然人            1.41%          6,622,350
中国人民财产保险股份有限公司－传统
                                        其他                  0.86%          4,032,757
－收益组合
中国工商银行股份有限公司－融通医疗
                                        其他                  0.76%          3,600,000
保健行业混合型证券投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证
                                        其他                  0.70%          3,320,000
券投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                   持有无限售条件股              股份种类
                             股东名称
                                                                        份数量             股份种类          数量
国投高科技投资有限公司                                                       65,223,900 人民币普通股        65,223,900
高树华                                                                       37,610,000 人民币普通股        37,610,000
河北华旭化工有限公司                                                         20,904,500 人民币普通股        20,904,500
上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管
                                                                              7,535,857 人民币普通股         7,535,857
理计划
高会霞                                                                        6,622,350 人民币普通股         6,622,350
陈曦                                                                          5,091,652 人民币普通股         5,091,652
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合                                  4,032,757 人民币普通股         4,032,757
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混合型证券投资基金                  3,600,000 人民币普通股         3,600,000
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金                                  3,320,000 人民币普通股         3,320,000
杨晓魁                                                                        2,878,250 人民币普通股         2,878,250
                                                                  上述股东中，高会霞系控股股东高树华的女儿，陈
                                                                  曦系河北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                  子，除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否
                                                                  存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                                  公司股东杨晓魁通过招商证券股份有限公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                                  用交易担保证券账户持有 2,878,250 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                   河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：股
                    期初限售股     本期解除限     本期增加限     期末限售股
   股东名称                                                                       限售原因              拟解除限售日期
                        数           售股数         售股数           数
                                                                                                  高管锁定股份任职期间每年
高树华               112,830,000              0              0    112,830,000 高管锁定            解锁其当年所持有公司股份
                                                                                                  总数的 25%
                                                                                                  高管锁定股份任职期间每年
姬胜利                 7,578,505     1,607,324               0      5,971,181 高管锁定            解锁其当年所持有公司股份
                                                                                                  总数的 25%
                                                                                                  高管锁定股份任职期间每年
陈曦                  15,274,952              0              0    15,274,952 高管锁定             解锁其当年所持有公司股份
                                                                                                  总数的 25%
                                                                                                  股权激励限售股份在满足解
                                                                                                  锁条件情况下，自首次授予日
                                                                              股权激励限售
                                                                                                  起满 48 个月后解锁 25%；高
丁建文                 2,008,125              0              0      2,008,125 212,500 股；高管
                                                                                                  管锁定股份任职期间每年解
                                                                              锁定 1,795,625 股
                                                                                                  锁其当年所持有公司股份总
                                                                                                  数的 25%
                                                                                                  在满足解锁条件情况下，自首
                                                                              股权激励限售        次授予日起满 48 个月后解锁
高晓东                  637,500               0              0       637,500 212,500 股；高管 25%；高管锁定股份任职期间
                                                                              锁定 425,000 股     每年解锁其当年所持有公司
                                                                                                  股份总数的 25%
                                                                                                  在满足解锁条件情况下，自首
                                                                              股权激励限售        次授予日起满 48 个月后解锁
张威                    637,500               0              0       637,500 212,500 股；高管 25%；高管锁定股份任职期间
                                                                              锁定 425,000 股     每年解锁其当年所持有公司
                                                                                                  股份总数的 25%
                                                                              股权激励限售        在满足解锁条件情况下，自首
刘俭                    358,593         39,843               0       318,750 212,500 股；高管 次授予日起满 48 个月后解锁
                                                                              锁定 146,093 股     25%
                                                                              股权激励限售        在满足解锁条件情况下，自首
张志英                  358,593         39,843               0       318,750 212,500 股；高管 次授予日起满 48 个月后解锁
                                                                              锁定 146,093 股     25%
                                                河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                             股权激励限售      在满足解锁条件情况下，自首
黄国胜              416,718           0    0      416,718 212,500 股；高管 次授予日起满 48 个月后解锁
                                                             锁定 204,218 股   25%
                                                             股权激励限售      在满足解锁条件情况下，自首
蔡浩                358,593      39,843    0      318,750 212,500 股；高管 次授予日起满 48 个月后解锁
                                                             锁定 146,093 股   25%
中层管理人员、                                                                 在满足解锁条件情况下，自首
核心技术（业       1,683,562          0    0     1,683,562 股权激励限售        次授予日起满 48 个月后解锁
务）人员 36 人                                                                 25%
合计             142,142,641   1,726,853   0   140,415,788          --                     --
                                                河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目
    1、货币资金期末较期初增加43.79%，主要为收到国开基金夹层投资款及销售回款增加所致。
    2、应收票据期末较期初减少96.48%，主要为公司票据结算业务减少所致。
    3、其他流动资产期末较期初减少36.42%，主要为待抵扣的进项税金减少所致。
    4、在建工程期末较期初减少45.56%，主要为在建工程转固所致、土地使用权转入无形资产所致。
    5、无形资产期末较期初增加58.96%，主要为新增南牛基地土地使用权增加所致。
    6、其他非流动资产期末较期初减少37.60%，主要为土地使用权转入无形资产所致。
    7、应付票据期末较期初增加36.98%，主要为公司票据结算业务增加所致。
    8、应付账款期末较期初减少55.85%，主要为应付货款减少所致。
    9、应交税费期末较期初减少65.83%，主要为汇算清缴缴纳2015年企业所得税所致。
    10、少数股东权益期末较期初增加148.90%,主要为子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司收到国开发
展基金有限公司夹层投资款所致。
    （二）利润表项目
    1、资产减值损失本期较上年同期减少945.38%，主要为本期计提坏账准备减少所致。
    2、营业外收入本期较上年同期减少37.31%，主要为公司本期收到的政府补助减少所致。
    3、营业外支出本期较上年同期增加2,240.20%，主要为处置资产损失。
    4、少数股东损益本期较上年同期减少30.45%，主要为子公司利润较去年同期减少所致。
    （三）现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.92%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现
金较上年同期增加；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.37%，主要是本期购买固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加448.22%，主要是本期吸收投资收到的现金增加；取
得借款收到的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    （一）报告期内经营情况回顾
    2016年第一季度，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入为23,106.46万元，较去年同期增长16.72%；
实现归属于上市公司股东的净利润为2,889.61万元，较去年同期增长20.12%。
    报告期内，公司积极开拓市场，提升公司现有产品的市场份额，公司主营产品销售情况为：普通肝素
原料药实现收入2,892.23万元，较上年同期下降11.31%；依诺肝素钠原料药实现收入1,155.68万元，较上年
同期增长234.61%；低分子肝素钙注射液实现收入16,989.85万元，较上年同期增长16.31%。
    报告期内，公司与国开发展基金有限公司签署了《国开发展基金投资合同》，国开发展基金同意对公
司全资子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司增资专项资金人民币8,500万元，用于梅山科技公司的“多糖
及蛋白质多肽类系列产品项目”中的透明质酸项目的建设及运营，投资期限为9年。增资全部完成后，梅山
                                                        河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
科技注册资本从10,000万元变更为18,500 万元。 公司本次与国开发展基金合作有利于公司拓宽融资渠道，
缓解资金压力，降低资金成本，推进透明质酸产品快速产业化，使更高品质透明质酸能够快速进入市场，
为公司带来效益。
    （二）未来发展计划
    保持现有优势产品的稳定增长，继续加大研发投入，推进已进行一期临床实验的艾本那肽药品后续工
作和依诺肝素钠、西地那非后续的注册工作；加快申报透明质酸原料药的药品注册，争取上述产品早日上
市为公司带来效益，同时不断开发新品种，逐步完善、健全公司产品结构，引进和消化新技术，为公司下
一步发展做好技术储备。
    积极推进非公开发行股票事宜，为公司扩产优势产品和提升研发实力提供强大的资金支持；做好西地
那非原料药生产车间的认证及后续工作；持续推进透明质酸新车间的建设进度，进一步提高公司在行业内
的竞争力。
    加大营销力度，完善现有销售网络，建立科学的客户关系管理系统，进一步开发国内外高端客户市场；
加大学术推广力度，进一步提升公司的行业影响力，保障公司健康、稳定的发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司申报的那屈肝素钙原料药及规格0.6ml:6150AXaIU和规格0.4ml:4100AXaIU的那屈肝素
钙注射液符合药品注册的有关要求，国家食品药品监督管理总局批准注册，发给药品批准文号，同时发给
那屈肝素钙原料药新药证书。那屈肝素钙主要用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况，预防静脉血栓栓
塞性疾病。治疗已形成的深静脉血栓。联合阿司匹林用于不稳定性心绞痛和非Q波性心肌梗死急性期的治
疗。在血液透析中预防体外循环中的血凝块形成。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司取得国家知识产权局颁发的“一种膜分离制备依诺肝素钠工艺”发明专利证书和“一种
用陶瓷膜去除粗品肝素钠中杂质的方法”发明专利证书。这两项专利的取得有利于本公司进一步完善知识
产权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，增强企业核心竞争力。
      报告期内，公司以自有资金人民币5,000万元竞得编号为正国土【2015】12号地块的国有建设用地使
用权，并收到正定县国土资源局颁发的国有土地使用证，该地块用于公司的肝素粗品基地及其他药品等项
目的建设，有利于进一步提高公司在行业内的竞争力，符合公司未来发展战略规划。
      报告期内，公司分别收到国家食品药品监督管理总局颁发的小容量注射剂药品GMP证书和河北省食
品药品监督管理局颁发的那屈肝素钙原料药药品GMP证书，这两个《药品GMP证书》的获得，说明公司首
次公开发行股票募集资金投资项目中的肝素系列产品产业化项目之子项目“低分子量肝素注射液产能扩大
项目”和“低分子量肝素原料药研发和产业化项目”生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范（2010
年修订）》，相关药品可以正式投产并上市销售，有利于进一步提高公司核心产品生产能力和产品质量，
更好地满足市场需求。
      报告期内，公司未发生因产品研发注册失败、技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导
致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。
                                                        河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司从前五大供应商采购原材料金额为7,731.40万元，占公司采购总额的68.07%。报告期
内，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情况。不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应
商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司向前五大客户销售产品金额为5,826.10万元，占公司销售收入的25.21%。公司不存在
过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，凭借公司
独有的技术和人才优势、不断拓展产品品种，提升产品质量。公司生产销售按计划逐步释放，经营业绩继
续保持平稳的态势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源              承诺方   承诺类型             承诺内容                承诺时间 承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                自公司股票上市之日起三十六个
                                                月内，不转让或者委托他人管理其
                                                本次发行前持有的公司股份，也不
                                                由公司收购该部分股份。上述承诺
                                                期限届满后，其在担任公司董事、
                                                                                                          首发限售承
                                                监事、高级管理人员期间每年转让
                                                                                 2011 年 08   2014 年 8 诺已履行完
                     高树华          首发承诺 的股份不超过所持有的公司股份
                                                                                 月 01 日     月 19 日 毕；高管承诺
                                                总数的百分之二十五；离职后半年
                                                                                                          正在履行
                                                内不转让所持有的公司股份。离职
                                                六个月后的十二个月内通过证券
                                                交易所挂牌交易出售的股份数量
                                                占其所持有的公司股份总数的比
                                                例不超过 50%。
                                                自公司股票上市之日起十二个月
首次公开发行或再融
                                                内，不转让或者委托他人管理其本
资时所作承诺
                                                次发行前持有的公司股份，也不由
                                                公司收购该部分股份。上述承诺期
                                                限届满后，其在担任公司董事、监
                                                                                                          首发限售承
                                                事、高级管理人员期间每年转让的
                                                                                 2011 年 08   2012 年 8 诺已履行完
                     陈曦            首发承诺 股份不超过所持有的公司股份总
                                                                                 月 19 日     月 19 日 毕；高管承诺
                                                数的百分之二十五；离职后半年内
                                                                                                          正在履行
                                                不转让所持有的公司股份。离职六
                                                个月后的十二个月内通过证券交
                                                易所挂牌交易出售的股份数量占
                                                其所持有的公司股份总数的比例
                                                不超过 50%。