四方精创：2016年第一季度报告全文

深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳四方精创资讯股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-025
    2016 年 04 月
                                    深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管
人员)朱兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 60,719,969.61            65,298,057.33                        -7.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  7,565,625.08             9,413,240.11                       -19.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,564,095.08             9,355,689.59                       -19.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -31,041,072.41           -61,282,491.35                       -49.35%
基本每股收益（元/股）                                     0.08                       0.13                     -38.46%
稀释每股收益（元/股）                                     0.08                       0.13                     -38.46%
加权平均净资产收益率                                     0.98%                    2.82%                        -1.84%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    819,238,828.79           814,634,993.96                        0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）                778,411,121.79           770,955,691.51                        0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          1,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                            270.00
合计                                                                      1,530.00                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）依赖银行业且客户集中的风险
                                                             深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    公司主营业务对银行业发展的依赖程度高，尤其是对银行信息化投入存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势
出现较大波动、银行管理体制变化、全球经济不景气，导致银行业的信息化建设速度放缓，将可能对公司的业务发展产生不
利影响。公司核心业务是为银行提供软件开发和应用维护，业务收入主要来源于大型商业银行，银行业的特点决定了公司的
客户集中度较高。因此，公司存在依赖银行业和客户集中的风险。
（二）人才流失和人工成本上涨的风险
    国家经济结构转型，互联网新兴行业的快速发展，导致对专业人才的争夺非常激烈；公司核心业务为软件开发和应用
维护，最主要的成本为人工成本。随着公司业务发展，人员规模不断增加。同时，物价水平持续上涨，生活成本上升，薪酬
水平不断上涨。公司面临人才流失和人工成本上涨的风险。
（三）业务季节性波动的风险
   目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施具有明显的季节性特征，一
般在第四季度制订次年年度预算计划，审批通常集中在次年第一季度，采购招标一般则安排在次年第一、二季度；此外，上
半年存在春节放假等因素，员工招聘培训在上半年也较多，因此公司上半年的营业收入和营业利润占比较少，在下半年占比
较多，业绩存在季节性波动。
（四）市场竞争的风险
   公司多年来通过自身技术的不断积累和对银行业需求的深入研究和准确把握，赢得了良好的市场声誉，在业内具有较高
的知名度和较强的竞争能力。但是，由于软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争日趋激烈；行业内企业也
有可能通过压低价格等手段来参与市场竞争，导致竞争加剧。如果公司应对市场竞争的方式采取不当，将对公司的经营发展
产生不利影响。公司面临市场竞争的风险。
（五）业务规模迅速扩大导致的管理风险
   随着公司规模不断扩大，尤其是公司上市后，资产规模和人员规模相应增涨，募集资金投资项目需要实施，这对公司的
管理提出了更高的要求。如果不能及时调整完善原有的运营管理体系和提高经营管理水平，迅速建立起适应资本市场要求和
业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。公司存在业务规模迅速扩张导致
的管理风险。
（六）市场技术发展方向变化的风险
   目前软件行业正处于快速发展阶段，技术更新换代快，用户对技术服务的要求不断提高。因此，若公司对技术和市场的
变化不能快速响应，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术
发展风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              13,568
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态         数量
益群集团控股有
                 境外法人                27.74%       27,742,500        27,742,500
限公司
SYSTEX
                 境外法人                19.91%       19,912,500        19,912,500
SOLUTIONS
                                                    深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（HK）LIMITED
益志集团控股有
                 境外法人          9.95%        9,952,500      9,952,500
限公司
益威集团控股有
                 境外法人          6.57%        6,570,000      6,570,000
限公司
石河子市威升精
科股权投资合伙 境内非国有法人      2.18%        2,175,000      2,175,000
企业（有限合伙）
石河子市信方精
科股权投资合伙 境内非国有法人      2.16%        2,160,000      2,160,000
企业（有限合伙）
石河子市冠维新
科股权投资合伙 境内非国有法人      2.15%        2,152,500      2,152,500
企业（有限合伙）
石河子市建方新
科股权投资合伙 境内非国有法人      2.15%        2,145,000      2,145,000
企业（有限合伙）
深圳俊图精科投
                 境内非国有法人    1.10%        1,095,000      1,095,000
资有限公司
弘高亚太投资有
                 境外法人          1.10%        1,095,000      1,095,000
限公司
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
             股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类           数量
中国工商银行股份有限公司－中
邮趋势精选灵活配置混合型证券                                       953,600 人民币普通股           953,600
投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                       653,600 人民币普通股           653,600
张炳荣                                                             202,400 人民币普通股           202,400
吉林市金泰投资（控股）有限责任
                                                                   200,028 人民币普通股           200,028
公司
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                       160,700 人民币普通股           160,700
合型证券投资基金
罗乐平                                                             145,000 人民币普通股           145,000
厦门国际信托有限公司－卧龙一
期证券投资分级受益权集合资金                                       128,010 人民币普通股           128,010
信托
高莉                                                               111,200 人民币普通股           111,200
                                                         深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
华融国际信托有限责任公司－华
融卧龙六期证券投资集合资金信                                          108,000 人民币普通股           108,000
托计划
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托智盈卧龙七期证券投                                          108,000 人民币普通股           108,000
资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的
                               无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目       期末余额（本期金额） 期末余额（上期金额）       变动比率 愿因
预付款项                   646,620.41        4,431,780.72       -85.41% 系统集成采购硬件已收货所致。
存货                     18,466,694.36       4,529,963.50       307.66% 主要是因为部分阶段合同尚未验收所致。
在建工程               167,829,388.09      125,620,777.97        33.60% 是由于在建工程投入增加所致。
应付账款             1,752,464.16             666,340.23        163.00% 是由于系统集成采购增加所致。
预收账款                  5,681,427.18       3,891,981.04        45.98% 是客户预付合同款增加所致。
应付职工薪酬             19,452,607.44       34,091,993.6       -42.94% 主要是本期已支付年终奖金所致。
其他应付款                9,401,908.14        365,971.82      2,469.03% 主要是本期收到员工的限制性股票激励认购
                                                                       款项所致。
销售费用                   543,393.33         825,460.65          -34.17 主要是销售人员差旅费减少所致。
财务费用                   -668,423.24        -307,700.74       117.23% 主要是利息收入增加所致。
所得税费用                 358,265.59         846,495.06          -57.86 主要是本期系统集成业务略有减少，人工成本及
                                                                       研发投入支出有所增加导致利润总额略有下降
                                                                       所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照年初的既定计划，各项业务稳步推进，实现主营业务收入6072万元，归属于母公司股东的净利润756.56
万元，同比略有下降，主要是因为本期系统集成业务收入略有减少，人工成本及研发投入支出有所增加所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司按规划努力做好募投项目建设，2015年一季度公司针对募投项目---研发心中建设项目、新一代银行核心业务系统建设项
目、普惠金融云服务中心建设项目、银行移动应用平台建设项目开展研发工作，多个系统及平台的研发有序进行中。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施。
                                                        深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                             深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间     承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             （一）发行人
                                                             控股股东益
                                                             群控股、股东
                                                             益威控股、实
                                                             际控制人周
                                                             志群、邓修
                                                             生：各自持有
                                                             的发行人公
                                                             开发行股票
                                                             前已发行的
                                                             股份，除在发
                                                             行人首次公
                                 周志群;邓修                 开发行股票
                                 生;李琳;林隆                时公开发售
                                                股份限售承                  2015 年 05 月 自上市三年
首次公开发行或再融资时所作承诺 奋;胡行军;王                  的部分股份                                正常履行中
                                                诺                          27 日        内
                                 勇;黄永雄;罗                （如有）外，
                                 川                          自公司股票
                                                             在证券交易
                                                             所上市交易
                                                             之日起三十
                                                             六个月内，益
                                                             群控股和益
                                                             威控股不转
                                                             让或者委托
                                                             他人管理本
                                                             人持有的公
                                                             司公开发行
                                                             股票前已发
                                                             行的股份，也
深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
不由公司回
购本人持有
的公司公开
发行股票前
已发行的股
份。（二）除
益群控股和
益威控股以
外发行人的
其他法人股
东以及间接
持股的董事、
监事、高级管
理人员：各自
持有的发行
人公开发行
股票前已发
行的股份，除
在发行人首
次公开发行
股票时公开
发售的部分
股份（如有）
外，自公司股
票在证券交
易所上市交
易之日起十
二个月内，其
不转让或者
委托他人管
理本人持有
的公司公开
发行股票前
已发行的股
份，也不由公
司回购本人
持有的公司
公开发行股
票前已发行
的股份。（三）
发行人上市
后 6 个月内如
发行人股票
连续 20 个交
深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
易日的收盘
价均低于发
行价，或者上
市后 6 个月期
末收盘价低
于发行价，担
任发行人董
事、高级管理
人员的周志
群、邓修生、
李琳、黄永雄
和罗川分别
通过其 100%
控股的益群
控股、益威控
股、益志控
股、弘高亚太
及俊图精科
所持有发行
人股票的锁
定期限自动
延长 6 个月。
（四）发行人
上市后 6 个月
内如发行人
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价，担任发行
人董事的林
隆奋通过精
诚资讯及其
下属的 Kimo
和 Systex
Solutions 所持
有发行人股
票的锁定期
限自动延长 6
个月。（五）
担任发行人
深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
董事、监事、
高级管理人
员的间接股
东周志群、邓
修生、李琳、
林隆奋、胡行
军、王勇、郑
登元、黄永雄
及罗川承诺：
在其任职期
间每年通过
集中竞价、大
宗交易、协议
转让等方式
转让的股份
不超过其所
持有公司股
份总数的百
分之二十五；
离职后半年
内，不转让其
所持有的公
司股份；其在
首次公开发
行股票上市
之日起六个
月内申报离
职的，自申报
离职之日起
十八个月内
不转让其直
接持有的公
司股份；在首
次公开发行
股票上市之
日起第七个
月至第十二
个月之间申
报离职的，自
申报离职之
日起十二个
月内不转让
其直接持有
的公司股份。
                           深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           为保持对发
                           行人的共同
                           控制权和保
                           障控股股东
                           及四方精创
                           的经营管理
                           具有稳定性，
                           周志群、邓修
                           生、益群控
                           股、益威控股
                           于 2011 年 12
                           月 12 日签署
                           一致行动协
                           议，并于 2014
                           年 3 月 31 日
                           签订补充协
                           议，约定双方
                           就以下事项
                           采取一致行
周志群;邓修                动：A、益群
生;益群集团                控股和益威
控股有限公    股东一致行   控股作为四      2015 年 05 月
                                                           长期有效   正常履行中
司;益威集团 动承诺         方精创合法      27 日
控股有限公                 股东在行使
司                         四方精创章
                           程所规定的
                           权利和履行
                           义务时，必须
                           依照约定保
                           持一致行动。
                           B、益群控股
                           和益威控股
                           任何一方按
                           照四方精创
                           章程的规定
                           向四方精创
                           的股东大会
                           提出提案或
                           临时提案，均
                           应事先与另
                           外一方协商
                           一致；如双方
                           不能达成一
                           致意见，则需
深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得益群控
股和益威控
股所持四方
精创股份的
三分之二以
上（含三分之
二）多数同
意；如无法取
得益群控股
和益威控股
所持股份的
三分之二以
上多数的同
意，则该方不
得向四方精
创股东大会
提出提案或
临时提案。C、
益群控股和
益威控股应
在四方精创
股东大会召
开日两日前，
就股东大会
审议事项的
表决情况协
调一致，并严
格按协调一
致的立场行
使其表决权；
如益群控股
和益威控股
不能对决议
事项达成一
致意见，则益
群控股和益
威控股必须
根据益群控
股和益威控
股所持四方
精创股份的
三分之二以
上（含三分之
二）多数的意
                          深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          见行使表决
                          权；如果无法
                          形成益群控
                          股和益威控
                          股所持股份
                          的三分之二
                          以上多数的
                          意见，则益群
                          控股和益威
                          控股均必须
                          按本协议各
                          方中当时最
                          多数股权所
                          代表的意见
                          行使表决权。
                          D、周志群和
                          邓修生同时
                          作为四方精
                          创的董事，在
                          其担任董事
                          期间在董事
                          会相关决策
                          过程中应当
                          确保采取一
                          致行动，行使
                          董事权利。E、
                          周志群和邓
                          修生在其作
                          为四方精创
                          董事期间，任
                          何一方按照
                          四方精创章
                          程的规定向
                          四方精创的
                          董事会提出
                          提案或临时
                          提案，均应事
                          先与另外一
                          方协商一致，
                          以保持双方
                          的一致行动。
深圳四方精                 本次募集资
             募集资金使                  2015 年 05 月
创资讯股份                金投资项目                     长期有效   正常履行中
             用承诺                      27 日
有限公司                  所需资金拟
                        深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        全部由本次
                        公开发行股
                        票的募集资
                        金投入解决。
                        本次股票发
                        行募集资金
                        到位后，公司
                        将采用专款
                        专用、专户存
                        储的方式来
                        管理募集资
                        金，按以上排
                        列顺序及项
                        目投资计划
                        投入资金。若
                        本次发行实
                        际募集资金
                        不能满足上
                        述全部项目
                        投资需要，资
                        金缺口通过
                        公司自筹资
                        金或银行贷
                        款解决；如果
                        本次发行及
                        上市募集资
                        金到位时间
                        与资金需求
                        的时间要求
                        不一致，公司
                        可根据实际
                        情况以自有
                        资金或银行
                        借款先行投
                        入，待募集资
                        金到位后予
                        以置换。
                        \"公司实施积
                        极的利润分
深圳四方精              配政策，重视
                                       2015 年 05 月
创资讯股份   分红承诺   对股东的合                     长期有效   正常履行中
                                       27 日
有限公司                理投资回报
                        并兼顾公司
                        的可持续发
深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
展，利润分配
政策保持连
续性和稳定
性，健全现金
分红制度。
（1）公司可
以采取现金、
股票或者现
金与股票相
结合的方式
分配股利，并
优先采用现
金分红的方
式分配利润。
公司每年度
至少进行一
次利润分配，
公司董事会
可以根据公
司的盈利及
资金需求状
况提议公司
进行中期股
利分配；（2）
公司研究论
证股利分配
政策及利润
分配方案应
当充分考虑
独立董事、监
事和中小股
东的意见。
（3）在满足
本章程规定
的现金分红
条件的情况
下，公司应积
极实施以现
金方式分配
股利。公司在
当年盈利、累
计未分配利
润为正且公
司现金流可
深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
以满足公司
正常经营和
持续发展的
情况下，如无
重大投资计
划或重大现
金支出等事
项发生，公司
应当采取现
金方式分配
股利，且每年
以现金方式
分配的利润
应不低于当
年实现的可
分配利润的
20%。（4）在
保证公司股
本规模和股
权结构合理
的前提下，基
于回报投资
者和分享企
业价值的考
虑，从公司成
长性、每股净
资产的摊薄、
公司股价与
公司股本规
模的匹配性
等真实合理
因素出发，当
公司股票估
值处于合理
范围内，公司
可以在满足
现金股利分
配条件的同
时，制订股票
股利分配方
案。（5）公司
董事会应在
定期报告中
披露利润分
深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
配方案。（6）
公司的利润
分配政策不
得随意变更，
以保持其持
续性和稳定
性。（7）股东
违规占用公
司资金情况
的，公司应当
扣减该股东
所分配的现
金红利，以偿
还其占用的
资金。2014 ~
2016 年股东
分红回报计
划：公司在当
年盈利、累计
未分配利润
为正且公司
现金流可以
满足公司正
常经营和持
续发展的情
况下，如无重
大投资计划
或重大现金
支出等事项
发生，公司应
当采取现金
方式分配股
利，且每年以
现金方式分
配的利润应
不低于当年
实现的可分
配利润的
20%。在确保
足额现金股
利分配的前
提下，公司可
以另行增加
股票股利分
                           深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           配和公积金
                           转增股本等
                           方式。关于公
                           司利润分配
                           政策及股东
                           未来分红回
                           报规划的具
                           体内容，请详
                           细参阅本招
                           股说明书第
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                           \"1、实际控制
                           人的承诺为
                           避免实际控
                           制人未来可
                           能与公司发
                           生同业竞争，
                           公司的实际