深圳市特尔佳科技股份有限公司 2015 年度报告全文
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015 年度报告
2016-007
2016 年 04 月
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2015 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管
人员)钟鸿燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
凌兆蔚 董事 出差 崔军
王苏生 独立董事 出差 崔军
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
1、市场风险：缓速器市场已趋于成熟，市场竞争激烈，公司主要产品为汽
车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速
器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风
险的能力。2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材
料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公
司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。另一方
面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞
争压力，公司产品的价格呈下降趋势。因此，公司存在原材料采购价格波动和
产品销售价格下降带来的经营风险。3、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩
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大，经营活动渐趋复杂，在战略规划、内控管理、财务管理方面等压力加大，
随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司
内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和
管理水平方面面临新的挑战。4、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技
术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步
和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技
术存在被同行业企业仿效的风险。5、政策风险：受国家新能源汽车产业政策的
影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品的销量
将受到一定的影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 51
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 57
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 151
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释义
释义项 指 释义内容
特尔佳信息 指 深圳市特尔佳信息技术有限公司
世纪博通 指 深圳市世纪博通投资有限公司
特尔佳制动 指 西安特尔佳制动技术有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 特尔佳 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市特尔佳科技股份有限公司
公司的中文简称 特尔佳
公司的外文名称（如有） Shenzhen Terca Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TERCA
公司的法定代表人 许锦光
注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 号楼 301
注册地址的邮政编码 518000
办公地址 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区
办公地址的邮政编码 518110
公司网址 www.terca.cn
电子信箱 terca@terca.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张昱波 王琳琳
深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特
联系地址
尔佳观澜厂区 尔佳观澜厂区
电话 0755-26513588 0755-26513588
传真 0755-26519166 0755-26519166
电子信箱 stock@terca.cn ns@terca.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 72472247-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室
签字会计师姓名 张顺和、李新春
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 188,020,158.47 261,334,539.34 -28.05% 327,428,094.45
归属于上市公司股东的净利润
10,922,537.47 14,210,035.20 -23.14% 27,628,495.45
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,695,873.82 13,475,031.59 -42.89% 26,224,612.71
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
48,197,237.20 14,433,595.72 233.92% 68,167,598.40
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 0.13
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 0.13
加权平均净资产收益率 3.15% 4.19% -1.04% 8.36%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 440,315,739.27 465,850,981.51 -5.48% 447,124,806.37
归属于上市公司股东的净资产
349,944,358.43 342,111,820.96 2.29% 338,276,262.83
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 35,666,198.86 54,841,928.20 36,391,199.79 61,120,831.62
归属于上市公司股东的净利润 2,576,961.65 4,110,782.15 3,879,407.82 355,385.85
归属于上市公司股东的扣除非经
2,468,204.25 5,832,579.28 -1,796,219.77 1,191,310.06
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -17,087,653.06 15,388,811.30 22,765,850.36 27,130,228.60
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,830,596.25 -377,496.89 313,912.11
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 574,370.42 1,192,618.12 1,290,018.12
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 5,480,100.00 76,520.55 52,356.16
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,625.06 -24,275.39 -2,965.52
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减：所得税影响额 998,835.58 132,362.78 249,438.13
合计 3,226,663.65 735,003.61 1,403,882.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为汽车缓速器的研发、制造和销售，主要产品为电涡流缓速器。公司自2000年成立至今，一直专注于汽车
辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售，是中国汽车缓速器产业的创立者和开拓者。公司始终以“让人类的运输生活
更安全”为使命，不断提升产品质量和性能优势，研发新产品和新技术，建立和健全销售网络，保持公司持续发展的竞争优
势。
作为汽车辅助制动系统，公司的主要产品电涡流缓速器已广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、
公交车辆等客车市场。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
公司于 2015 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于深圳
市世纪博通投资有限公司转让平泉长城化工有限公司股权的议案》，同意按照产权
管理相关规定启动股权转让工作。公司召开第三届董事会第十三次会议，征集到受
让方为自然人蔡家伟先生。双方就平泉长城化工有限公司（以下简称“长城化工”）
股权资产 股权转让事宜达成一致意见，本公司以人民币 2548 万元的价格将其持有的长城化
工 7.73%的股权转让给自然人蔡家伟先生。相关股权转让协议已于 2015 年 7 月 24
日签署。转让公告《关于深圳市世纪博通投资有限公司转让平泉长城化工有限公司
股权的公告》全文详见 2015 年 7 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
根据《深圳安居型商品房轮候与配售办法》，本公司可以定向配售 24 套保障性住房，
其他非流动资产 截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已支付全部房款 16,682,955.16 元，但尚未交付使
用。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司在国内最早从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售。经过十五年的发展，公司保持了在车用电涡流缓速器生产、
销售领域的龙头地位，建成了覆盖全国的销售和售后服务网络，同时利用自身的发展优势，不断加大新产品研发投入和产能
建设保证。公司产销基本平衡，盈利能力没有发生重大不良变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，全球经济持续低迷，困难重重。国内经济发展步入新常态，经济增速逐步回落，经济下行压力仍然较大，同时
国家对经济结构调整的力度也不断加大，继续着力推进深化改革，促进结构转型。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整
等因素影响，公司全体员工在董事会、管理层的领导下，紧密围绕年初制定的2015年度经营计划目标，积极应对复杂严峻的
内外部环境，科学判断市场形势，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营方针，积极开拓国内外市场，不断强化经营管
理，继续加大研发投入，持续推进产品技术升级，进一步优化产品结构和改进工艺流程，有效提高管理效率和生产效率，通
过公司全体员工的共同努力，公司整体保持持续稳健的发展。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入18,802.02万元，与上年同比下降28.05%，主要受国家新能源政
策、电涡流缓速器市场竞争加剧以及产品销售单价降低等因素影响，公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度
的下降；营业成本为11,560.64万元，与上年同比下降30.43%，原因为报告期公司通过加强原材料的采购管理、生产费用管
控以及产品技术改良等措施降低公司产品制造成本；销售费用为2,375.24万元，与上年同比下降29.87%，原因为报告期公司
加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支；管理费用为3,833.54万元，与上年同比减少8.39%，在人力成本快速上升的
情况下，公司加强内部基础管理工作，通过精兵简政、减员增效、开源节流等措施加强对公司管理费用的管控，并取得一定
的成效；财务费用为-64.81万元，与上年同比下降285.01%，原因为报告期公司减少票据的贴现，节约了汇票贴现利息支出，
增加了利息收入；所得税费用为143.39万元，与上年同比下降49.82%，原因为报告期公司利润总额减少相应的所得税费用降
低；归属于上市公司股东的净利润为1,092.25万元，与上年同比下降23.14%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 188,020,158.47 100% 261,334,539.34 100% -28.05%
分行业
汽车制造业 187,166,958.47 99.55% 261,334,539.34 100.00% -28.38%
其他业务收入 853,200.00 0.45%
分产品
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缓速器 177,703,585.29 94.51% 252,388,653.28 96.58% -29.59%
缓速器配件 9,463,373.18 5.04% 8,945,886.06 3.42% 5.78%
其他业务收入 853,200.00 0.45%
分地区
华东区 101,847,586.15 54.17% 134,837,898.74 51.60% -24.47%
华南区 69,118,209.51 36.76% 103,942,703.88 39.77% -33.50%
华北区 8,332,331.59 4.43% 7,866,296.98 3.01% 5.92%
东北区 1,964,726.17 1.04% 6,286,539.81 2.41% -68.75%
西北区 2,096,301.50 1.11% 4,270,645.02 1.63% -50.91%
西南区 4,661,003.55 2.48% 4,130,454.91 1.58% 12.84%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车制造业 187,166,958.47 115,322,299.18 38.39% -28.38% -30.60% 1.97%
分产品
缓速器 177,703,585.29 109,556,248.08 38.35% -29.59% -31.77% 1.97%
缓速器配件 9,463,373.18 5,766,051.10 39.07% 5.78% 2.94% 1.68%
分地区
华东区 101,847,586.15 66,519,775.32 34.69% -24.47% -21.90% -2.14%
华南区 68,265,009.51 39,998,956.70 41.41% -34.32% -42.79% 8.67%
华北区 8,332,331.59 4,539,530.55 45.52% 5.92% 17.96% -5.56%
东北区 1,964,726.17 835,130.06 57.49% -68.75% -73.51% 7.65%
西北区 2,096,301.50 1,013,970.47 51.63% -50.91% -55.95% 5.53%
西南区 4,661,003.55 2,414,936.08 48.19% 12.84% 36.68% -9.03%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2015 年度报告全文
销售量 台 21,541 30,673 -29.77%
汽车缓速器 生产量 台 21,537 30,643 -29.72%
库存量 台 23 27 -14.81%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车制造业 主营业务成本 109,556,248.08 94.77% 160,562,201.55 96.63% -31.77%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
缓速器 主营业务成本 109,556,248.08 94.77% 160,562,201.55 96.63% -31.77%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 122,333,781.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.06%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 47,207,146.17 25.11%
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2 第二名 44,984,959.56 23.93%
3 第三名 14,282,641.45 7.60%
4 第四名 8,438,205.13 4.49%
5 第五名 7,420,829.06 3.95%
合计 -- 122,333,781.38 65.06%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 65,738,700.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.15%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 28,944,099.21 28.69%
2 第二名 14,731,649.96 14.60%
3 第三名 7,616,356.38 7.55%
4 第四名 7,518,250.27 7.45%
5 第五名 6,928,344.85 6.87%
合计 -- 65,738,700.67 65.15%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
原因为报告期公司加大销售市场开
销售费用 23,752,364.77 33,868,416.46 -29.87%
拓的同时严控公司费用的开支。
原因为在人力成本快速上升的情况
下，公司加强内部基础管理工作，通
管理费用 38,335,359.69 41,845,176.91 -8.39% 过精兵简政、减员增效、开源节流等
措施加强对公司管理费用的管控，并
取得一定的成效。
原因为报告期公司减少票据的贴现，
财务费用 -648,114.31
