恒信移动商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
恒信移动商务股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
恒信移动商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管
人员)陈伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 81,079,874.72 138,314,449.35 -41.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,152,307.57 -7,063,537.25 130.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,128,541.74 -9,985,252.06 121.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,897,172.10 1,754,035.47 1,148.39%
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.05 140.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.05 140.00%
加权平均净资产收益率 0.27% -0.91% 129.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 970,145,454.23 975,408,054.51 -0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 800,575,110.64 798,422,803.07 0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,976.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
45,350.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,250.92
减：所得税影响额 3,356.29
合计 23,765.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、重大资产重组实施风险
2015年11月26日，公司启动重大资产重组收购数字内容创作和版权运营商东方梦幻文化产业投资有限公司。截止目前，
公司已披露本次重大资产重组的报告书，本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次
交易方案、中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过上述批准或核准存在不确定性，上述事项获得通过及核准的时
间也存在不确定性，因此本次重大资产重组仍存在不确定性。为此，公司将认真研究并严格执行中国证监会相关政策、法规，
对标的公司建立完善的未来发展战略，规避重大资产重组可能会带来的标的公司估值风险、收购整合风险等。
2、企业管理整合风险
公司在2015年和2016年初先后投资了安徽赛达科技有限公司、北京恒盛通典当有限责任公司以及参与产业投资合伙企业
和参股美国VRC公司，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应公司现有
经营模式发展的需要，将削弱公司的市场竞争力，影响交易协同效应的发挥，存在企业管理整合风险，对公司整体经营管理
造成不利影响。为此，公司将不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效，加强公司内部审计、提升公司治理水平、
提高企业信息化管理水平、保障公司之间信息对称，实现企业价值最大化。
3、VR/AR行业发展放缓风险
公司收购的东方梦幻文化产业投资公司以及美国VRC公司所提供的虚拟现实内容服务，需要先进的硬件技术作为载体。
由于目前各虚拟现实硬件厂商产品尚处于初代机研发阶段，尚无完善的消费级产品诞生，使用成本高且对使用环境要求较高，
因此，目前虚拟现实商用市场主要以场馆展示为主。如果未来VR/AR技术的发展放缓，无法达到预期，标的公司虚拟现实
内容服务的应用领域仅局限于场馆展示而无法涵盖影视、动漫、游戏等大众消费领域，其发展前景将受到一定的限制，进而
对标的公司未来的盈利能力造成不利影响。为此，公司将及时洞悉行业发展动向，以及时应对行业发展放缓风险。
4、核心技术人员流失和不足的风险
公司收购的东方梦幻文化产业投资公司以及美国VRC公司均为文化科技类企业，对于核心人员的依赖程度较高，保持人
员稳定是标的公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人
员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。
为此东方梦幻以及美国VRC公司将为核心人员和管理人员提供有竞争力的薪酬，并建立了与公司业绩挂钩的奖励条款。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,979
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
孟宪民 境内自然人 11.66% 10,689,759 32,069,275 质押 28,650,000
孙健 境内自然人 6.13% 5,615,360
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裴军 境内自然人 2.04% 1,867,081 5,601,243
中国农业银行股份有限公
司－中邮核心成长混合型 其他 1.64% 1,500,000
证券投资基金
冯志浩 境内自然人 1.53% 1,400,000
中国建设银行股份有限公
司－华夏优势增长混合型 其他 1.31% 1,200,900
证券投资基金
胡关凤 境内自然人 1.09% 995,342
国信证券股份有限公司 国有法人 1.05% 961,799
银丰证券投资基金 其他 0.93% 849,958
中国工商银行股份有限公
司－汇添富外延增长主题 其他 0.92% 846,000
股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟宪民 10,689,759 人民币普通股 10,689,759
孙健 5,615,360 人民币普通股 5,615,360
裴军 1,867,081 人民币普通股 1,867,081
中国农业银行股份有限公司－中邮核心
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
成长混合型证券投资基金
冯志浩 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
中国建设银行股份有限公司－华夏优势
1,200,900 人民币普通股 1,200,900
增长混合型证券投资基金
胡关凤 995,342 人民币普通股 995,342
国信证券股份有限公司 961,799 人民币普通股 961,799
银丰证券投资基金 849,958 人民币普通股 849,958
中国工商银行股份有限公司－汇添富外
846,000 人民币普通股 846,000
延增长主题股票型证券投资基金
公司未发现公司股东孟宪民、孙健、裴军之间存在关联关系或属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
孟宪民 32,069,275 32,069,275 高管锁定股 每年解除 25%
裴军 5,976,243 375,000 5,601,243 高管锁定股 每年解除 25%
陈伟 924,703 924,703 高管锁定股 每年解除 25%
段赵东 805,024 805,024 高管锁定股 每年解除 25%
陈良 456,604 152,201 608,805 高管锁定股 辞职后 6 个月
齐舰 1,011,258 1,011,258 高管锁定股 每年解除 25%
林菲 559,262 186,422 745,684 高管锁定股 辞职后 6 个月
许泽民 225,000 56,250 168,750 高管锁定股 每年解除 25%
刘晓军 229,348 3,750 225,598 高管锁定股 每年解除 25%
尤文琴 170,794 170,794 高管锁定股 每年解除 25%
合计 42,427,511 435,000 338,623 42,331,134 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
（一）资产负债项目大幅度变动情况与原因说明
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动原因
其他流动资产 1,410,175.63 2,161,741.33 -34.77% 本期待抵扣进项税额较上期有所减少。
本期将符合资本化条件的开发项目在达到预定
无形资产 81,165,328.77 60,879,943.10 33.32%
用途后转入了无形资产。
本期将符合资本化条件的开发项目在达到预定
开发支出 2,945,527.12 28,662,322.34 -89.72%
用途后转入了无形资产。
本期对外投资增加，但由于尚未达到确认投资
其他非流动资产 133,462,024.00 74,250,000.00 79.75%
的条件，在其他非流动资产核算。
本期末已预收客户款项但尚未发货的事项较上
预收款项 2,414,886.06 918,358.14 162.96%
期有所增加。
应付职工薪酬 2,754,714.03 5,869,447.37 -53.07% 本期支付了2015年末已经确认的离职薪酬。
本期销售规模较上期大幅缩减，导致应交税费
应交税费 1,146,806.55 2,159,838.22 -46.90%
也较上期减少。
（二）利润表项目大幅度变动情况与原因说明
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动原因
本期公司收入占比较大的移动信息产品销售
业务仍处于库存商品结构的优化调整中，销售
规模持续减少；公司移动信息化视频业务受合
营业收入 81,079,874.72 138,314,449.35 -41.38%
作方续签合同政策影响，分成比例下降较大，
此类业务对公司报告期的收入贡献较去年同
期也有所减少。
营业成本 40,900,265.01 102,678,128.66 -60.17% 本期营业收入下滑导致本期营业成本降低。。
财务费用 -144,323.68 -884,481.50 -83.68% 本期利息收入较上期有所减少。
本期加快款项回收，存货规模缩减，资产减值
资产减值损失 200,498.96 1,252,744.14 -84.00%
损失较上期有所减少。
本期较上期增加了安徽赛达和理财产品的收
投资收益 1,012,538.57 - 100.00%
益。
由于上期收到了一笔发改委的补助资金，导致
营业外收入 980,097.97 4,125,616.25 -76.24%
本期较上期有所减少。
本期因经营需要处置的固定资产较上期减少
营业外支出 24,429.03 131,779.02 -81.46%
所致。
（三）现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
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项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动原因
销售商品、提供劳 本期营业收入减少导致。
96,297,419.19 152,633,216.52 -36.91%
务收到的现金
收到的税费返还 928,546.82 83,760.68 1008.57% 本期收到的增值税退税较上期增加所致。
购买商品、接受劳 本期营业收入减少导致成本类付现支出有所
40,685,208.56 124,972,329.61 -67.44%
务支付的现金 减少。
支付的各项税费 4,287,069.16 7,571,404.46 -43.38% 本期销售规模减少导致的税费减少。
主要由于投资北京恒盛通典当责任有限公司
收回投资收到的 的投资主体由母公司改为子公司北京恒信仪
38,240,000.00 200,000.00 19020.00%
现金 和信息技术有限公司，母公司原支付的投资转
让款予以收回，改为子公司重新支付投资款。
处置固定资产、无 本期因经营需要处置的固定资产较上期减少
形资产和其他长 所致。
14,835.00 35,149.94 -57.80%
期资产收回的现
金净额
本期新增对外投资按照投资协议支付的投资
投资支付的现金 97,452,024.00 100.00%
款。
上期有支付给安徽省赛达科技有限公司原股
支付其他与投资
- 120,000,000.00 -100.00% 东投资意向款及支付给易视腾科技有限公司
活动有关的现金
的合作意向款，本期未发生此类款项的支付。
收到的其他与筹 上期由于银行承兑汇票减少导致的保证金减
资活动有关的现 - 3,185,757.00 -100.00% 少。
金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年第一季度，公司实现营业收入8107.99万元，比去年同期减少41.38%，主要原因为一方面公司继续收缩移动终端
产品销售规模，另一方面公司移动信息化视频业务受合作方续签合同政策影响，分成比例下降较大，此类业务对公司报告期
的收入贡献较去年同期也有所减少；报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润215.23万元，比去年同期增加130.47%，
主要原因为报告期内，公司投资收益较上期有所增大，主要为用权益法确认了长期股权投资安徽省赛达科技有限责任公司当
期产生的盈利。报告期内，公司严格控制费用，降低 费用率，销售费用较去年同期减少较大。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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1、 “蜂窝”项目，启动了 V3.2 版本的开发，增加积分管理、对接第三方购物平台的能力，该项目正在持续开发中。
2、 “大眼睛”商业连锁管理套件项目，专业服务于零售业、服务业、企业及公共业，融合数字告示、数字货架、视频会议、
企业培训、手机看店模块形成整体统一的系统平台，实现店面与员工集中管理和统一播出数字告示与数字货架的系统解决方
案。报告期内配合市场推广运营活动，完成了硬件设备的批量采购，并启动新的软件版本迭代开发。
3、 “恒信财富平台”，平台具备金融产品管理、客户管理、销售管理、运营管理等功能，本平台将成为恒信金融产品的基
础运营平台，继基金销售移动 APP 完成后，相关的基金销售网站、微信公众帐号，以及运营支撑所必须的运营分析系统、销
售支撑平台呼叫中心均完成了开发，为 FOF 大集合基金的上线销售做好了充分准备。
4、 在线培训系统是公司的行业应用类项目，目前正在进行二期开发工作。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组实施风险
2015年11月26日，公司启动重大资产重组收购数字内容创作和版权运营商东方梦幻文化产业投资有限公司。截止目前，
公司已披露本次重大资产重组的报告书，本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次
交易方案、中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过上述批准或核准存在不确定性，上述事项获得通过及核准的时
间也存在不确定性，因此本次重大资产重组仍存在不确定性。为此，公司将认真研究并严格执行中国证监会相关政策、法规，
对标的公司建立完善的未来发展战略，规避重大资产重组可能会带来的标的公司估值风险、收购整合风险等。
2、企业管理整合风险
公司在2015年和2016年初先后投资了安徽赛达科技有限公司、北京恒盛通典当有限责任公司以及参与产业投资合伙企业
和参股美国VRC公司，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应公司现有
经营模式发展的需要，将削弱公司的市场竞争力，影响交易协同效应的发挥，存在企业管理整合风险，对公司整体经营管理
造成不利影响。为此，公司将不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效，加强公司内部审计、提升公司治理水平、
提高企业信息化管理水平、保障公司之间信息对称，实现企业价值最大化。
3、VR/AR行业发展放缓风险
公司收购的东方梦幻文化产业投资公司以及美国VRC公司所提供的虚拟现实内容服务，需要先进的硬件技术作为载体。
由于目前各虚拟现实硬件厂商产品尚处于初代机研发阶段，尚无完善的消费级产品诞生，使用成本高且对使用环境要求较高，
因此，目前虚拟现实商用市场主要以场馆展示为主。如果未来VR/AR技术的发展放缓，无法达到预期，标的公司虚拟现实
内容服务的应用领域仅局限于场馆展示而无法涵盖影视、动漫、游戏等大众消费领域，其发展前景将受到一定的限制，进而
对标的公司未来的盈利能力造成不利影响。为此，公司将及时洞悉行业发展动向，以及时应对行业发展放缓风险。
4、核心技术人员流失和不足的风险
公司收购的东方梦幻文化产业投资公司以及美国VRC公司均为文化科技类企业，对于核心人员的依赖程度较高，保持人
员稳定是标的公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人
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员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。
为此东方梦幻以及美国VRC公司将为核心人员和管理人员提供有竞争力的薪酬，并建立了与公司业绩挂钩的奖励条款。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
2010 年 1 月 26 日，实际控制人孟
宪民先生出具书面承诺：\"如应有权部
门的要求和决定，河北恒信移动商务
股份有限公司需要为职工补缴住房公
积金或因河北恒信移动商务股份有限
公司 2009 年 7 月 1 日之前未为职
孟宪民 其他承诺 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
工缴纳住房公积金而被罚款或承担其
他损失（包括直接损失或间接损失），
首次公开发行或再
本人承诺，自河北恒信移动商务股份
融资时所作承诺
有限公司发生上述损失之日起五日
内，本人以现金方式一次性足额补偿
予河北恒信移动商务股份有限公司。
\"控股股东、实际控制人孟宪民先生还
出具承诺：若由于公司部分直营店的
孟宪民 其他承诺 房产租赁合同没有办理备案手续而给 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
发行人造成任何损失，均由其承担无
限连带责任。
为了避免损害股份公司及其他股东利
避免同业竞 益，本公司控股股东和实际控制人孟
孟宪民 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
争的承诺 宪民先生向公司及全体股东出具了
《避免同业竞争的承诺函》。
其他对公司中小股
公司控股股东、实际控制人孟宪民先
东所作承诺
生拟在公司股票复牌之后择机增持公
孟宪民 其他承诺 司股票，增持比例不超过公司已发行 2015 年 07 月 08 日 长期有效 尚未履行
总股份的 1%，增持所需的资金来源
为增持人的自有资金
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公司控
公司控股股东及董监高承诺自 7 月 8
股股东
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| 公告日期:2016-04-23 |
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