华鹏飞：2016年第一季度报告全文

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
      2016 年第一季度报告
    公告编码：2016（027）号
          2016 年 04 月
                                            深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因            被委托人姓名
       黄劲业              独立董事           因公务出差，未能亲自出席            唐建新
    公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责人(会
计主管人员)王德友声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                      深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                            147,192,414.04          168,994,176.44                      -12.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）             19,105,653.98            5,655,707.70                     237.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             18,903,502.07            5,059,308.98                     273.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            132,682,458.63           -16,562,828.76                    901.09%
基本每股收益（元/股）                                 0.0644                  0.0326                    97.55%
稀释每股收益（元/股）                                 0.0644                  0.0326                    97.55%
加权平均净资产收益率                                   1.10%                  1.28%                      -0.18%
                                          本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              2,083,396,830.53        2,140,849,125.13                       -2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）          1,749,273,983.47        1,730,168,329.49                        1.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                        项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      231,164.79 获得政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   30,681.05 处置低值易耗品
减：所得税影响额                                                       59,693.93
合计                                                                  202,151.91                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    本公司请投资者认真阅读本季度报告全文，并特别注意下列风险因素：
    1、受宏观经济形势影响市场需求下降的风险
    公司主营业务综合物流服务、移动信息化运营服务、供应链金融服务与经济实体密切相关，在宏观经
济增速放缓，实体经济面临压力，市场需求下降的情况下，公司如果不能加快“大物流”一体化供应链生态
圈建设，加快外延式发展，建构新的盈利点，将面临市场需求下降而导致公司主营业务下降的风险。
    2、行业竞争加剧，物流板块盈利能力趋降的风险
    物流企业面临中国经济新常态下转型升级、提升物流效率、降低物流成本及优化业务流程等挑战。公
司如果不能加快结构调整、提升运营水平及效率，将面临物流板块盈利能力下降的风险。
    为此，公司将不断坚持结构优化、经营模式及管理创新，加强开拓价值附加更高的业务，严格控制各
项费用支出，以更优的服务性价比来巩固和提高市场竞争力。
    3、规模不断扩大带来的经营管理风险
    报告期内，随着公司经营战略结构调整，投资并购业务的不断扩展，公司在发掘新产业的投资机会的
同时，公司的资产规模和业务范围逐步增大，使得公司对各子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业
文化等方面面临较大的管理、控制及整合风险。
    为此，公司将以上市企业的运营标准和准则帮助子公司进一步完善公司治理结构、财务制度、内部控
制制度以及业务流程，并在技术、市场、管理、财务等方面逐步融合，共同发展，同时公司将加快参、控
股子公司、驻外机构的信息化网络覆盖，并加强监控、巡查力度，从而降低管理及整合风险，使其经营管
理适应公司经营规模扩张的需求。
    4、因收购形成商誉减值的风险
    2015年，公司收购博韩伟业而在合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，
商誉需在未来每年年度进行减值测试，如果博韩伟业未来经营状况恶化，公司将存在计提商誉减值，影响
公司当期损益的风险。
                                                      深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       为此，公司将利用上市公司、博韩伟业在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合，
积极发挥上市公司及博韩伟业的优势，增强博韩伟业的持续竞争力，将并购交易形成的商誉对上市公司未
来业绩的影响降到最低程度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              13,077
                                                             股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条    质押或冻结情况
               股东名称               股东性质      持股比例     持股数量
                                                                               件的股份数量 股份状态     数量
张京豫                               境内自然人      24.62%      72,995,000       54,746,250   质押    53,850,000
杨阳                                 境内自然人      21.52%      63,796,612       63,694,112   质押    56,393,306
张倩                                 境内自然人       11.59%     34,346,000       25,759,500   质押     8,170,000
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 境内非国有法人       8.64%      25,624,374       25,624,374   质押    25,624,374
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业
                                   境内非国有法人     5.44%       16,115,884      16,115,884
（有限合伙）
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业
                                   境内非国有法人     4.04%       11,988,010      11,988,010
（有限合伙）
齐昌凤                               境内自然人       2.48%        7,358,000       5,518,500
深圳前海宏升融创股权投资合伙企业
                                   境内非国有法人     1.01%        3,005,994       3,005,994
（有限合伙）
厦门时位股权投资基金管理合伙企业
                                   境内非国有法人     1.01%        3,005,994       3,005,994   质押     3,000,000
（有限合伙）
张其春                               境内自然人       0.67%        2,000,000       1,500,000   质押      708,400
张光明                               境内自然人       0.67%        2,000,000       1,500,000   质押     1,000,000
徐传生                               境内自然人       0.67%        2,000,000       1,500,000
张超                                 境内自然人       0.67%        2,000,000       1,500,000   质押     1,000,000
                                                        深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                           单位：股
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                     股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
张京豫                                                              18,248,750 人民币普通股             18,248,750
张倩                                                                  8,586,500 人民币普通股             8,586,500
齐昌凤                                                                1,839,500 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置
                                                                      1,722,996 人民币普通股             1,722,996
混合型证券投资基金
张菊侠                                                                1,200,000 人民币普通股             1,200,000
中国工商银行股份有限公司－南方创新经济灵活配置
                                                                      1,161,359 人民币普通股             1,161,359
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证
                                                                      1,093,755 人民币普通股             1,093,755
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置
                                                                       899,936 人民币普通股               899,936
混合型证券投资基金
张其春                                                                 500,000 人民币普通股               500,000
张光明                                                                 500,000 人民币普通股               500,000
徐传生                                                                 500,000 人民币普通股               500,000
张超                                                                   500,000 人民币普通股               500,000
                                                 1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）             无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                                        深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    期初限售     本期解除 本期增加   期末限售
   股东名称                                                       限售原因               拟解除限售日期
                      股数       限售股数 限售股数     股数
                                                                             自2016年8月19日起十二个月届满，可转让
                                                                  重组、高 或交易不超过其持有的全部股份的20%；杨
杨阳               63,386,612           0 307,500    63,694,112
                                                                  管限售股 阳承诺，在李长军先生担任公司董、监、高
                                                                             期间每年按持股总数的75%锁定
厦门时位股权投
                                                                    重组
资基金管理合伙       3,005,994          0             3,005,994              2018 年 8 月 19 日解除限售
                                                                   限售股
企业（有限合伙）
新疆中科福泉股
                                                                    重组
权投资有限合伙     25,624,374           0            25,624,374              2016 年 8 月 19 日解除限售
                                                                   限售股
企业
珠海安赐互联柒
                                                                    重组
号股权投资基金      11,988,010          0            11,988,010              2018 年 8 月 19 日解除限售
                                                                   限售股
企业（有限合伙）
珠海安赐互联捌
                                                                    重组
号股权投资基金      16,115,884          0            16,115,884              2018 年 8 月 19 日解除限售
                                                                   限售股
企业（有限合伙）
深圳前海宏升融
                                                                    重组
创股权投资合伙       3,005,994          0             3,005,994              2018 年 8 月 19 日解除限售
                                                                   限售股
企业（有限合伙）
                                                                    高管     在任期间，每年初按上年末持股总数的25%
张京豫             54,746,250           0            54,746,250
                                                                   限售股    解除限售
                                                                    高管     在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%
张其春               1,500,000          0             1,500,000
                                                                   限售股    解除限售
                                                                    高管     在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%
张光明               1,500,000          0             1,500,000
                                                                   限售股    解除限售
                                                                    高管     在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%
徐传生               1,500,000          0             1,500,000
                                                                   限售股    解除限售
                                                                    高管     在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%
李黎明                450,000           0               450,000
                                                                   限售股    解除限售
                                                                    高管     王梦先生于 2016 年 1 月辞去公司高管职务，
王梦                  450,000           0 150,000       600,000
                                                                   限售股    其所持公司股份锁定 6 个月
                                                                    首发     张京豫先生任职期间，每年初按上年末持股
张倩               25,759,500           0            25,759,500
                                                                   限售股    总数的 25%解除限售
                                                                    首发     张京豫先生任职期间，每年初按上年末持股
齐昌凤               5,518,500          0             5,518,500
                                                                   限售股    总数的 25%解除限售
                                                                    首发     张京豫先生任职期间，每年初按上年末持股
张超                 1,500,000          0             1,500,000
                                                                   限售股    总数的 25%解除限售
合计               216,051,118          0 457,500 216,508,618 --             --
                                            深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表变动幅度较大项目情况
   1、报告期末其他应收款较年初减少59.80%，主要系收回深圳市德马科智能机械有限公司有偿资助款
所致；
   2、报告期末其他流动资产较年初减少98.31%，主要系年初待抵扣的进项税款本报告期已抵扣所致；
   3、报告期末短期借款较年初减少38.85%，主要系本报告期短期借款减少所致；
   4、报告期末应付票据较年初减少100.00%，主要系本报告期应付票据到期承付所致；
   5、报告期末应付账款较年初增加68.60% ，主要系本报告期全资子公司博韩伟业（北京）科技有限
公司应付账款增加所致；
   6、报告期末应交税费较年初减少32.52%，主要系应交增值税款减少所致；
   7、报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少91.18%，主要系全资子公司博韩伟业（北京）科技
有限公司融资租赁减少所致。
    （二）收入、成本、费用变动幅度较大项目情况
   1、财务费用较去年同期减少115.56% ，主要系本报告期收回深圳市徳马科智能机械有限公司资金占
用费所致；
   2、资产减值损失较去年同期减少106.24%，主要系本报告期子公司应收账款减少所致；
   3、营业利润较去年同期增加181.22%，主要系本报告期新增合并全资子公司博韩伟业（北京）科技
有限公司业绩所致；
   4、营业外支出较去年同期增加5019.50% ，主要系本报告期非经营性支出增加所致；
   5、利润总额较去年同期增加167.03%，主要系本报告期新增合并全资子公司博韩伟业（北京）科技
有限公司业绩所致；
   6、所得税较上年同期增加54.40%，主要系本报告期新增合并全资子公司博韩伟业（北京）科技有限
公司所得税所致；
   7、净利润较上年同期增加206.69%，主要系本报告期合并全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公
                                              深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司业绩所致；
    8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加237.81%，主要系本报告期合并全资子公司博韩伟
业（北京）科技有限公司业绩所致；
    9、少数股东损益较上年同期减少47.79%，主要系2015年出售深圳市德马科智能机械有限公司85%股
权所致；
    10、基本每股收益较上年同期增加97.55%，主要系本报告期合并全资子公司博韩伟业（北京）科技
有限公司业绩所致。
       （三）现金流量项目变动情况
    1、报告期内收到的税费返还较上年同期减少75.32%，主要系本报告期控股子公司深圳市添正弘业科
技有限公司收到出口退税款减少所致；
    2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加15734.79%，主要系本报告期收回深圳市德马
科智能机械有限公司有偿资助款所致；
    3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41.59%，主要系本报告期新增合并全资子公司
博韩伟业（北京）科技有限公司支付员工薪酬所致；
    4、支付的各项税费较上年同期减少59.96%，主要系本报告期进项税额增加所致；
    5、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长76.13%，主要系本报告期新增合并全资子公司
博韩伟业（北京）科技有限公司期间费用增加所致；
    6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加901.09%，主要系本报告期收回深圳市德马科智能
机械有限公司有偿资助款所致；
    7、收回投资所收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系本报告期未发生收回对外投资款事宜所
致；
    8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的款项较上年同期增加521.21%，主要系本报告
期内母公司购入无形资产-土地使用权增加所致；
    9、投资所支付的现金较上年同期减少100.00%，主要系本报告期未发生对外投资所致；
    10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86.70%，主要系本报告期未发生对外投资所致；
    11、借款所收到的现金较上年同期减少43.51%，主要系本报告期短期借款减少所致；
    12、偿还债务所支付的现金较上年同期增加366.40%，主要系本报告期短期借款到期已归还所致；
    13、分配股利或偿付利息所支付的现金较上年同期减少42.35%，主要系本报告期偿付借款利息减少
所致；
                                             深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少683.16%，主要系本报告期偿还到期短期借款增加
所致；
    15、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加190.92%，主要系本报告期收回深圳市德马科智能机
械有限公司有偿资助款所致；
    16、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加131.50%，主要系本报告期收回深圳市德马科智能机
械有限公司有偿资助款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业总收入1.47亿元，较上年同期减少12.90%，主要系2015年11月，公司出售
原控股子公司深圳市徳马科智能机械有限公司85%股权，本报告期该公司不再纳入公司合并范围，导致营
业总收入减少。
    报告期内，公司实现净利润1,946.67万元，较上年同期增加206.69%；实现归属于上市公司股东的净
利润1,910.57万元，较上年同期增加237.81%。主要系报告期内，新并入全资子公司博韩伟业（北京）科
技有限公司业绩所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                               深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                            2016年1-3月                        2015年1-3月
     前五大供应商采购金额合计                         31,075,405.62                     70,883,799.39
 前五大供应商采购金额占采购总额比                           32.59%                            54.04%
    公司前五大供应商变化的主要原因系：本报告期新增全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司纳入
合并范围并原控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司不再纳入合并范围，与其相应供应商亦有所调整，
公司前五名供应商变动属于正常经营行为，不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                            2016年1-3月                        2015年1-3月
      前五大客户销售金额合计                          75,735,453.63                     66,830,717.77
  前五大客户销售金额占销售总额比                            51.31%                            39.55%
    公司前五大客户变化的主要原因系：同上，本报告期新增全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司
纳入合并范围并原控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司不再纳入合并范围，与其相应客户亦有所调
整，公司前五大客户变动属于正常经营行为，不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司积极贯彻2016年经营计划，围绕基于互联网信息化技术下的“大物流”战略，着力打造
多产业协同发展的一体化供应链生态圈，在稳步发展现有业务的基础上以更加积极地姿态融合物联网信息
技术，建设更加现代化、信息化涵盖供应链平台、融资平台、信息平台、信用平台的大物流平台，实现“物
流、商流、信息流、资金流”四流合一。
    报告期内，公司准确把握整体经济形势，精准感知客户需求变化，注重潜在新客户的拓展，提高市场
占有率。加大对各环节的掌控力度，提升公司运营水平，减少运营过程中的损失，在控制运营成本上发挥
主观能动性，实现公司稳健快速发展。
    报告期内，公司加快集团信息化建设，加强对子公司业务及运营的风险管控，建立一体化企业信息化
营运平台；优化公司内部治理，完善公司管理制度建设，提高了公司的管理水平。
                                            深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    报告期内，公司积极营造良好的企业文化，树立企业形象。积极加入国际国内标准体系、组织交流学
习，引入并实施ISO14001环境体系认证和ISO18001健康安全体系认证。
    报告期内，公司积极探索适合公司自身情况的投资者管理模式，提升投资者管理水平。构建多样化沟
通平台，加强与各种投资者的沟通解答，增强投资者对公司的了解，促进投资者与公司形成稳定、长期投
资关系。在资本市场树立良好的形象，实现公司价值最大化，最终实现公司所有者利益最大化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                   深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               承诺期
  承诺来源          承诺方   承诺类型                 承诺内容                    承诺时间              履行情况
                                                                                                 限
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                        （1）本人以持股时间不足 12 个月的博
                                        韩 伟 业 10% 的 股 权 认 购 的 华 鹏 飞
                                        6,743,257 股股份（以下简称\"A 类股份
                                        \"），自股份发行结束之日起 36 个月内不
                                        得转让，自股份发行结束之日起满 36
                                        个月且履行完毕本人在《盈利预测补偿
                                        协议》中 2017 年度的全部业绩补偿和
                                        资产减值补偿义务之日（以发生较晚者
                                        为准）起解除限售。（2）本人以持股时
                                        间超过 12 个月的博韩伟业股权认购的
                                        华鹏飞其余 24,950,049 股股份，自股份
                                        发行结束之日起 12 个月内不得转让，
                                        12 个月期满后将按照如下方式分三批
资产重组时                   股份限售                                             2015 年 08
                     杨阳               解除限售：①第一期股份自股份发行结                     36 个月 正常履行中
所作承诺                       承诺                                                月 19 日
                                        束之日起满 12 个月且履行完毕本人在
                                        《盈利预测补偿协议》中 2014 年度、
                                        2015 年度的全部业绩补偿义务之日（以
                                        发生较晚者为准）起解除限售：第一期
                                        可解锁股份数量=本次交易中本人认购
                                        的华鹏飞股份总数*20%－2014 年、
                                        2015 年度业绩承诺累计应补偿的股份
                                        数（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计
                                        算）；②第二期股份自股份发行结束之日
                                        起满 24 个月且履行完毕本人在《盈利
                                        预测补偿协议》中 2016 年度的全部业
                                        绩补偿义务之日（以发生较晚者为准）
                                        起解除限售：第二期可解锁股份数量=
                                       深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            本次交易中本人认购的华鹏飞股份总数
                            *35%－ 2014、2015、2016 年业绩补
                            偿累计应补偿的股份数－第一期可解锁
                            股份数量（可解锁股份数量小于 0 时
                            按 0 计算）；③第三期股份自股份发行
                            结束之日起满 36 个月且履行完毕本人
                            在《盈利预测补偿协议》中 2017 年度
                            的全部业绩补偿和资产