绿盟科技：2016年第一季度报告全文

北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司
          2016 年第一季度报告
              2016 年 04 月
                            北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈继业、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人(会计主管
人员)胡节红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期                 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              115,768,494.76             64,676,724.55                         79.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -33,376,491.29            -44,791,964.56                        25.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -35,392,073.72            -55,259,485.10                        35.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -56,793,338.30            -64,222,864.51                        11.57%
基本每股收益（元/股）                                    -0.09                       -0.13                     30.77%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.09                       -0.13                     30.77%
加权平均净资产收益率                                   -1.99%                    -5.83%                         3.84%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                 2,060,602,669.63          2,132,871,857.42                         -3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,657,816,025.05          1,690,104,745.21                         -1.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -179,256.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     1,932,083.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   527,409.12
减：所得税影响额                                                       264,653.73
合计                                                                 2,015,582.43                    --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
      项目          涉及金额（元）                                         原因
                                      根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕
                                      100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，
增值税退税             4,688,502.44
                                      对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。预期软件增值税退税的税收优
                                      惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。
二、重大风险提示
      1.季节性亏损风险
      因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，这些客户通常实行预
算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设
备采购招标，设备交货、安装、调试和验收。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半
年新增订单、销售收入实现较少，订单从7、8月份开始明显增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其
是第四季度。
      从近几年公司各季度营业收入来看，公司的销售以及收入确认呈现季节性特征，第四季度营业收入
占比均在50%以上；由于费用在各季度发生比较均衡，致使利润也呈现季节性分布，第四季度净利润占比
均在80%以上，而第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测
全年盈利状况。
      2.税收优惠政策变化风险
      公司作为高新技术企业及国家规划布局内重点软件企业，于2010年-2014年享受企业所得税率为10%
的优惠政策。2015年，由于国家相关部门未启动“国家规划布局内重点软件企业”评审工作，公司暂按15%
的税率缴纳企业所得税，如果公司未来不能被继续认定为“国家规划布局内重点软件企业”，会对公司的
经营业绩产生不利影响。
      公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即
征即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，会对公司经营业绩产生不利影响。
      3.核心人员流失的风险
      公司能够保持技术领先优势，与公司拥有的核心技术和核心技术人员的研发技术密切相关。公司如
出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，会在一定程度上影响公司产品的研发，公司需为此付出相应的
人力、物力及时间去招聘或培养新的技术人员，将对公司的业务发展造成一定影响。
      面对激烈的人才市场竞争，公司采取了如下措施来确保核心员工的稳定性：（1）公司继2014年推出
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股票期权激励计划后，于2015年公司又相继推出两期限制性股票激励计划，激励对象涵盖公司及控股子公
司核心技术人员与中高层管理人员，通过实施股权激励计划，保持员工利益与公司利益高度一致，共享公
司发展成果，稳定核心员工队伍。 （2）完善绩效考核体系与激励约束机制，将中高层管理人员、核心技
术人员的贡献和薪酬紧密联结起来，保证薪酬水平的合理性与市场竞争力。（3）建立人才岗位成长通道，
健全公司培训机制。实施人才兴企战略，把加强员工的教育培训，培养更多更优秀的人才列为推动公司更
好、更快发展的根本动力。
     4、重大资产重组引致的风险
    2015年度，公司完成对亿赛通的重大资产重组工作，亿赛通成为公司的全资子公司。亿赛通公司在2015
年中期出现了经营现金流恶化和管理层不稳定的现象，公司派出管理人员并改组董事会，加强其风险管控，
避免了亿赛通经营管理风险，但公司不排除未来仍存在以下风险：
    （1）业绩不达标风险：若亿赛通研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求
的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而
影响亿赛通的经济效益；加上其他经营过程中可能面临的竞争加剧致使毛利率下降的风险、税收优惠政策
变化的风险、核心人员流失的风险等，均可能会影响到亿赛通的盈利水平，导致亿赛通业绩未能达到预期
目标。
    （2）商誉减值风险：公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉，公司需在每年年度终了进行减值
测试。如果由于信息安全行业整体不景气或者亿赛通自身因素导致亿赛通经营状况未达预期，则公司存在
计提商誉减值的风险。
    （3）并购整合的风险：公司与亿赛通的业务均属于信息安全领域，在产品结构上存在互补性，但业
务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。公司若未能及时制定并实施与之相
适应的整合措施，可能会对已收购公司的经营产生不利影响，无法达到预期的协同效应，从而给公司及股
东利益造成不利影响。
    对此，公司将努力加强投后项目的内部控制及运营管理，及时发现风险并正确应对，稳健扎实地做好
双方在管理、市场和技术等层面的整合工作，尽可能的减少并购整合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                              单位：股
                                                     报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                      25,899
                                                     股股东总数（如有）
                                      前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件的     质押或冻结情况
         股东名称          股东性质   持股比例   持股数量
                                                                  股份数量       股份状态     数量
                                                北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
INVESTOR AB LIMITED          境外法人             20.77%    75,619,120          75,619,120
联想投资有限公司             境内非国有法人       13.01%    47,360,252          47,360,252
沈继业                       境内自然人           12.43%    45,240,940          45,240,940
雷岩投资有限公司             境内非国有法人        9.73%    35,423,988          17,766,000
交通银行股份有限公司－易方
                             其他                  1.37%     5,000,000
达科讯混合型证券投资基金
左磊                         境内自然人            0.94%     3,417,802           3,377,802
陈庆                         境内自然人            0.94%     3,414,103           3,377,803
陈海卫                       境内自然人            0.94%     3,408,105           3,377,805
付峥                         境内自然人            0.93%     3,399,805           3,377,805
袁仁广                       境内自然人            0.93%     3,378,605           3,377,805
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                    股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
雷岩投资有限公司                                                         17,657,988 人民币普通股          17,657,988
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资
                                                                          5,000,000 人民币普通股           5,000,000
基金
招商银行股份有限公司－嘉实全球互联网股票型证券
                                                                          2,185,606 人民币普通股           2,185,606
投资基金
北京德联恒丰投资中心（有限合伙）                                          2,060,538 人民币普通股           2,060,538
中央汇金资产管理有限责任公司                                              1,733,300 人民币普通股           1,733,300
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股
                                                                          1,582,348 人民币普通股           1,582,348
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配
                                                                           1,474,811 人民币普通股          1,474,811
置混合型证券投资基金
全国社保基金四零六组合                                                    1,205,135 人民币普通股           1,205,135
北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）                                      1,084,488 人民币普通股           1,084,488
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金                            1,049,996 人民币普通股           1,049,996
上述股东关联关系或一致行动的说明              公司未知前十大流通股股东间是否存在关联关系或是否一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）          不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                             北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                       本期解除限    本期增加
         股东名称      期初限售股数                              期末限售股数         限售原因        拟解除限售日期
                                         售股数      限售股数
INVESTOR AB
                          75,619,120                                75,619,120 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
LIMITED
联想投资有限公司          47,360,252                                47,360,252 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
沈继业                    45,240,940                                45,240,940 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
雷岩投资有限公司          31,301,280    13,535,280                  17,766,000 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
袁仁广                     3,377,805                                 3,377,805 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
刘闻欢                     3,377,805                                 3,377,805 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
付峥                       3,377,805                                 3,377,805 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
陈海卫                     3,377,805                                 3,377,805 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
陈庆                       3,377,803                                 3,377,803 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
左磊                       3,377,802                                 3,377,802 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
张彦                       3,377,802                                 3,377,802 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
陈学理                     3,377,802                                 3,377,802 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
其他首发前个人限售股      13,720,696                                13,720,696 首发前限售股      2017 年 1 月 28 日
重大资产重组定向增发                                                             定向增发限售    2016 年 3 月 28 日解除
                           5,770,992     5,770,992
限售股                                                                           股              限售
重大资产重组定向增发                                                                             具体解除限售日期要
                                                                                 定向增发限售
限售股涉及业绩承诺部       9,411,933     2,352,983                   7,058,950                   根据业绩完成情况确
                                                                                 股
分的股份                                                                                         定
                                                                                                 每年解禁上年期末余
高管锁定股                   102,500        13,500                      89,000 高管股份锁定
                                                                                                 额的 25%
                                                                                                 根据股权激励计划规
股权激励限售股               382,100                 3,936,000       4,318,100 股权激励限售
                                                                                                 定分期解锁
合计                     255,932,242    21,672,755 3,936,000       238,195,487           --                 --
                                                          北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 资产负债表项目                                                                                                 单位：万元
                                                            同比增减
      项    目             期末余额       期初余额                                              主要原因
                                                              变动
 应收票据                     1,829.35       5,269.01         -65.28%    应收票据到期承兑所致。
 预付款项                       965.93         602.76          60.25%    支付供应商预付货款所致。
 开发支出                     2,973.55       1,513.32          96.49%    开发支出资本化增加所致。
 短期借款                     8,719.78       6,518.72          33.77%    海外子公司取得银行借款增加所致。
 应付账款                     5,925.28       9,035.84         -34.42%    支付供应商货款所致。
 应交税费                     1,961.86       8,258.53         -76.24%    支付 15 年底计提的所得税、增值税及附加所致。
 其他应付款                  10,644.33       2,289.78         364.86%    计提 2015 年第一期限制性股票库存股赎回金额所致。
                                                                         第一期限制性股票授予完成，冲回上年末计提流动负债所
 其他流动负债                   152.67       6,111.14         -97.50%
                                                                         致。
 库存股                       9,380.67         863.16         986.78%    计提 2015 年第一期限制性股票库存股赎回金额所致。
 利润表项目
                           2016 年 1-3   2015 年 1-3        同比增减
       项 目                                                                                    主要原因
                               月            月               变动
 营业收入                    11,576.85       6,467.67          79.00%    自身业务增长所致。
 营业税金及附加                 101.21            29.39       244.37%    收入增加使得营业税金增加。
 销售费用                     6,020.78       4,561.95          31.98%    业务增长同时增加相应的销售费用。
 财务费用                        74.17        -262.71         128.23%    利息支出增加所致。
 资产减值损失                   214.52            71.17       201.43%    应收账款账龄增加所致。
 营业外收入                     720.40       1,387.27         -48.07%    本期确认政府补助收入减少所致。
 所得税费用                     125.13         244.92         -48.91%    应纳税所得额减少、递延所得税资产增加所致。
 现金流量表项目
                                         2016 年 1-3       2015 年 1-3   同比增减
                 项   目                                                                             主要原因
                                             月                月          变动
 销售商品、提供劳务收到的现金              16,620.43         12,408.13     33.95%   销售回款增加所致。
 收到其他与经营活动有关的现金                 842.73            275.76    205.60%   收到政府补助资金、收到保证金增加所致。
 支付的各项税费                             7,516.69          5,142.23     46.18%   支付所得税、增值税及附加所致。
                                                北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 购建固定资产、无形资产和其他长
                                     1,716.15       1,075.65    59.54%    开发支出资本化增加所致。
 期资产支付的现金
 投资支付的现金                       647.74        1,256.80    -48.46%   本期对外投资支付金额减少所致。
 吸收投资收到的现金                  2,638.08      15,599.99    -83.09%   发行股份较上年减少所致。
 取得借款收到的现金                  2,914.83                             本期增加银行借款所致。
 偿还债务支付的现金                   700.00                              本期偿还银行借款所致。
 支付其他与筹资活动有关的现金        2,217.25          37.11   5875.23%   支付海外子公司借款保证金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受益于信息安全行业政策向好，公司业务拓展顺利，主营业务收入较上年同期增长79%，本期
亏损额较上年度同期减少，归属于上市公司股东的净利润的较上年同期增长25.49%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商的变化属于公司经营正常现象，对公司未来经营无不良影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户的变化属于公司经营正常现象，对公司未来经营无不良影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司年度经营计划在报告期内按计划执行，本报告期内无变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见第二节公司基本情况 二、重大风险提示。
                                                                                                    北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                      第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源                 承诺方                  承诺类型                                    承诺内容                                   承诺时间   承诺期限    履行情况
股权激励承诺
                                                                  阮晓迅、王建国、梁金千、张晶、朱贺军、王宇飞、薛全英、何璧、唐柯
                                                                  取得的公司股份应按照业绩承诺完成情况分五期解除限售：（1）第一期股
                                                                  份应于本次对价股份发行满 12 个月且上市公司在指定媒体披露标的公司
                                                                  2014 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行
                                                                  计算：可解锁股份数量 1=全部业绩承诺股份*25%-2014 年业绩未完成应补
                                                                  偿的股份数，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；（2）第二期股份应于上
                                                                  市公司在指定媒体披露标的公司 2015 年度专项审核报告后解除限售，具
                                                                  体可解锁股份数量按如下公式进行计算：可解锁股份数量 2=全部业绩承                                承诺人严格
                                                                  诺股份*57%-2014 年、2015 年业绩未完成应补偿的股份数合计-可解锁股                               遵守了上述
资产重组时所    王建国;阮晓迅;梁金千;张晶;朱贺   业绩承诺及补偿
                                                                  份数量 1；（3）第三期股份应于对价股份法定限售期满且上市公司在指定 2015-03-27 2020-06-30 承诺，未发生
作承诺          军;王宇飞;薛全英;何璧;唐柯            安排
                                                                  媒体披露标的公司 2016 年度专项审核报告和减值测试报告后解除限售：                               违反承诺的
                                                                  可解锁股份数量 3=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩                             情形。
                                                                  未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解
                                                                  锁股份数量 2）*30%；自 2017 年开始的三年内，如标的公司合并财务报
                                                                  表截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款尚未收回部分低于 2016 年主营业务
                                                                  收入额的 10%（以上市公司年度审计报告或对上述应收账款的收回情况进
                                                                  行专项审计的结果为准），则剩余的锁定股份可全部解锁，即以下（4）、（5）
                                                                  不再适用。（4）自 2017 年开始的三年内，针对截至 2016 年 12 月 31 日
                                                                  的应收账款，如标的公司收回金额的比例累计达到 60%（以上市公司年度
                                                                                                     北京神州绿盟科技信息安全科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                   审计报告或对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准），则第
                                                                   四期股份应于该专项审计报告披露后的 10 个工作日后解除限售，具体数
                                                                   量如下：可解锁股份数量 4=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016
                                                                   年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量
                                                                   1-可解锁股份数量 2-可解锁股份数量 3）*30%（5）自 2017 年开始的三
                                                                   年内，针对截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款，如目标公司收回金额的
                                                                   比例累计达到 85%（以上市公司对上述应收账款的收回情况进行专项审计
                                                                   的结果为准），则第五期股份应于该专项审计报告披露后的 10 个工作日后
                                                                   解除限售，具体数量如下：可解锁股份数量 5=（全部业绩承诺股份-2014
                                                                   年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份
                                                                   数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2-可解锁股份数量 3）*70%上述应
                                                                   收账款指标的公司截至 2016 年 12 月 31 日合并财务报表中应收账款账面
                                                                   价值。
               北京德联恒丰投资中心（有限合
               伙）;北京浙控金诚股权投资中心
               （有限合伙）;王玉梅;史晓霞;韩涛;