2015 年年度报告
公司代码：603800 公司简称：道森股份
苏州道森钻采设备股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 4 月
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人杨国英及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度归属于公司股东的净利润为
2,760.86万元，年末累计未分配利润为25,623.75万元。本年度拟以2015年末总股本20,800万股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利2,080万元（含税），不实
施资本公积金转增及派送股票股利，剩余未分配利润结转下一年度。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司面临的行业、市场、税收等风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
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目录
第一节 释义 .............................................. 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................. 5
第三节 公司业务概要....................................... 9
第四节 管理层讨论与分析 .................................. 10
第五节 重要事项 ......................................... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 .......................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................ 38
第八节 公司治理 ......................................... 44
第九节 财务报告 ......................................... 47
第十节 备查文件目录..................................... 130
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、股份公司或道 指 苏州道森钻采设备股份有限公司
森股份
道森阀门 指 苏州道森阀门有限公司，本公司子公司
宝业锻造 指 苏州宝业锻造有限公司，本公司子公司
美国道森 指 道森控制产品公司，本公司子公司
南通道森 指 南通道森钻采设备有限公司，本公司子公司
道森油气 指 苏州道森油气工程有限公司，本公司子公司
马斯特阀门 指 美国马斯特阀门公司，本公司子公司
道森投资或控股股东 指 江苏道森投资有限公司
宝业公司 指 宝业机械公司
科创投资 指 苏州科创投资咨询有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 苏州道森钻采设备股份有限公司
公司的中文简称 道森股份
公司的外文名称 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 DOUSON
公司的法定代表人 舒志高
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张新玉 方骏忠
联系地址 苏州市相城区太平街道兴太路 苏州市相城区太平街道兴太路
电话 0512-66732011 0512-65995066
传真 0512-65431375 0512-65431375
电子信箱 dsdm@douson.cn Fang_junzhong@douson.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 苏州市相城区太平镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 苏州市相城区太平镇
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.douson.cn
电子信箱 dsdm@douson.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 道森股份
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事
办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
务所（境内）
签字会计师姓名 朱育勤、陈蕾
名称 华泰联合证券有限责任公司
报告期内履行持续督 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦
导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 欧阳辉、白岚
持续督导的期间 2015 年 12 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
增减(%)
营业收入 590,323,431.83 960,636,251.67 -38.55 762,389,972.68
归属于上市公司股
27,608,580.76 107,677,667.35 -74.36 60,886,906.64
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 26,229,093.28 109,691,909.41 -76.09 44,951,951.51
损益的净利润
经营活动产生的现
59,858,274.58 128,268,348.07 -53.33 70,656,419.86
金流量净额
本期末比上年同
2015年末 2014年末 2013年末
期末增减（%）
归属于上市公司股
991,277,543.23 493,987,923.77 100.67 400,151,448.37
东的净资产
总资产 1,258,759,149.39 942,907,914.10 33.50 792,997,304.96
期末总股本 208,000,000.00 156,000,000.00 33.33 156,000,000
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年
基本每股收益（元／股） 0.18 0.69 -74.36 0.39
稀释每股收益（元／股） 0.18 0.69 -74.36 0.39
扣除非经常性损益后的基本每
0.17 0.70 -76.00 0.29
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.79 24.15 减少18.36个百分点 16.15
扣除非经常性损益后的加权平
5.50 24.60 减少19.10个百分点 11.92
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：
2015 年度，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损
益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均
同比大幅下降，主要系公司在国际原油期货价格不断下跌并于第四季度跌破近十年以来的低点且
长期低位运行、全球油气公司勘探开发支出一再缩减、油田服务和设备市场陷入极度低迷的外部
环境下全年销售和毛利水平大幅下滑，上半年公司发起设立马斯特阀门发生股份支付费用联合所
致。
归属于上市公司股东的净资产、总资产和期末总股本同比上升，主要系 2015 年 12 月公司首
次公开发行 A 股并募集资金所致。
八、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 213,356,377.9 142,748,545.91 118,782,106.53 115,436,401.50
归属于上市公司股东
21,672,137.11 -2,215,793.23 12,198,323.38 -4,046,086.50
的净利润
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 23,888,434.18 -4,521,121.20 12,292,640.37 -5,430,860.10
后的净利润
经营活动产生的现金
35,588,122.30 -22,117,153.96 11,187,422.02 35,199,884.20
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 -436,848.01 -1,031,881.56 -85,623.62
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 6,251,961.22 4,885,145.87 5,307,459.78
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 189,290.00 -6,439,175 12,762,430
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
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单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
397,350.35 96,788.82 925,945.05
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
-7,366,217.62
益项目
少数股东权益影响额 3,314,797.93
所得税影响额 -970,846.39 474,879.81 -2975,256.08
合计 1,379,487.48 -2,014,242.06 15,934,955.13
十、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额【注】
远期结汇合约 -492,337.00 923,320.00 1,415,657.00 189,290.00
合计 -492,337.00 923,320.00 1,415,657.00 189,290.00
注：对当期利润的影响金额包括公允价值变动损益和投资收益。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为
井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门、顶驱主轴等油气钻采设备。1、井口装置及采油
（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）
树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，
保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗
漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。
2、井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，
是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。3、管
线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄
压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。4、顶驱
主轴：是顶驱装置的一个重要部件，顶驱装置是现代钻机的核心部件之一，主要应用于钻井阶段，
其作用是将动力从井架的顶部直接驱动钻具进行旋转钻进，以实现油气井的快速钻进。
作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备较强的技术研发和生产能力、完善的销售渠道及
品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，
主要客户包括 GE 油气、卡麦龙、卡克特等海外大型油气设备及技术服务公司，并已取得中石油、
中石化、中海油供应商资格，国内市场稳步拓展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、
阿根廷、英国、伊朗、卡塔尔、俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国家和地区。
公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性
化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型
石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用
产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合
作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购
计划。
2015 年以来国际原油期货价格处于 60 美元/桶以下的低位，且全年呈不断下跌的趋势，并于
2015 年第四季度跌破近十年以来的低点且长期低位运行，全球油气公司勘探开发支出一再缩减，
油田服务和设备市场陷入极度低迷。与此同时，公司产品大量应用的页岩油气开采领域，由于开
采成本较高，其受国际油气价格的影响相对更大。2015 年以来国际原油价格的低迷对公司的收入
和业绩带来了较为显著的不利影响，公司的业务规模呈下滑趋势，2015 年销售收入及主营业务毛
利水平出现显著下降。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
2015 年 12 月 1 日，公司在上海证券交易所完成 A 股首发 5200 万股，每股发行价 10.95 元，
共募集资金净额 5,1616 万元。发行后总股本为 20800 万股。报告期末，货币资金较上期同期增长
466.67%，主要系 2015 年 12 月公司首次公开发行 A 股募集资金到账所致；应收票据较上期同期增
长 256.11%，主要系国内客户采用承兑汇票结算金额增加所致；预付款项较上年同期减少 46.25%，
系报告期内采购量减少所致；其他应收款较上年同期减少 56.80%，系投标保证金减少及出口退税
部份减少所致；存货较上年同期减少 38.15%，系报告期内订单量逐步下降引起生产量和采购量逐
步下降所致；其他流动资产较上年同期减少 86.7%%，主要系待认证的进项税及调整增值税负数所
致；递延所得税资产较上年同期增长 80.69%，主要系报告期内调整可抵亏损所致；其他非流动资
产较上年同期增长 133.93%，主要系报告期内预付的资产款项增加所致。
其中：境外资产 12,411.68（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.86%。
三、报告期内核心竞争力分析
公司一直专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设
备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。报告期内，主要竞争优势有如下几点：
1、 产品优势。公司产品获得各方面认证，性能符合各种工况运用，品质得到国际客户的高度认
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可，性价比良好，在国际市场上拥有较强的竞争力。
2、 国际化先发优势及客户资源优势。公司在美国的两个子公司始终瞄准海外中高端油气钻采设
备市场、拓展和维护海外大型企业客户，依靠过硬的产品品质、快速的市场反应能力和良好
的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户资源优势。
3、 装备及质量控制优势。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应商
审核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，有效提高了公司的质量控制水平和管理能力。
公司在工艺技术改造方面陆续引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从锻造、
热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链。
4、 区位优势。“能源之都”的两个子公司和长三角国内钢铁生产、机械加工的重要集中区域内的
多家子公司和公司总部，这样的区位优势为公司拓展海外业务和保证产品优质性价比创造了
得天独厚的条件，这也是公司的核心竞争力之一。
5、 人才及管理优势。公司拥有一支高素质和经验丰富的技术工人队伍，还有一支行业经验丰富、
高度稳定的核心管理团队。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
虽然 2015 年公司经营业绩大幅下滑，但我们仍然赢得了利润，仍然有充裕的现金、良好的财
务状况。我们在行业周期中不断历练，越来越成熟起来。我们感恩油气设备行业的低谷，行业严
冬促使我们不断去思考、不断去探索。我们坚信油气行业长期仍旧是人类能源的重要组成部分。
原油低价的最坏时刻已经过去，长期看原油价格复苏将是大势所趋。直面油气设备行业严冬，公
司一直谋求转型升级，变革创新，在战略规划、组织结构、营销体系、国内外布局等方面做了一
些尝试和落实。公司管理层结合经审计的财务报告，对公司报告期内的财务状况、盈利能力和现
金流量以及公司未来趋势分析如下。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，国际油价持续下跌创 12 年来新低，国内外主要油公司继续降低上游勘探开发投资，
国内油田设备、服务和工程市场全年疲软。行业低谷的所有影响都在表现，收入下降，毛利率下
降，费用率提高，净利润下降更快。2015 年全年，公司共实现营业收入 59,032.34 万元，同比减
少 38.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,760.86 万元,下降 74.36%。
主要开展情况：
（1）迎难而上，千方百计确保市场占有率：2015 年，全球经济的不景气，使得诸多行业与市场
竞争激烈，石油设备行业也不例外。加之国际原油期货价格处于 60 美元/桶以下的低位，不断下
跌，直至第四季度跌破近十年以来的低点，降幅近 70%，全球油气公司勘探开发支出一再缩减，
油田服务和设备市场陷入极度低迷。与此同时，公司产品大量应用的页岩油气开采领域，由于开
采成本较高，其受国际油气价格的影响相对更大。由于公司的客户基础比较扎实，全年销售收入
的下降幅度控制在 40%以内。逆境是困难，是挑战，同时更是机会。公司坚持以服务、质量、交
期巩固高端市场的客户群，坚持与油气钻采行业国际知名企业的合作，同时走到油气开采成本较
低的区块与国内外客商面对面接触，进一步拓展了外销渠道，增加了新的客户群。
（2）科技创新，提高产品竞争力：公司一直重视产品研发和技术创新工作，将“科学技术是第一
生产力”做在实处。2015 年度完成了相关的产业化技改项目、阶段性课题研究，同时获得相关产
品的国家发明专利授权。老产品的生命力在于不断挖掘潜力，走持续创新之路。公司的技术工作
重点放在降本增效、节能降耗、工艺提升品质等方面，取得了一定的成绩。
（3）全力以赴，确保生产数量、质量双稳定：募投项目在实施之中，新的产能没有发挥。生产调
度与生产车间密切配合，以确保现有产能的最大发挥。2015 年，公司还把成本管理作为重点，在
产品单位消耗和能源消耗方面下功夫，在关键的工艺环节增加 SAP 现场控制。生产中不断进行技
术创新和自动化控制，减少人员成本，保证质量的稳定。
（4）紧锣密鼓，群策群力加紧募投项目。2015 年公司在上交所挂牌上市，募集资金在 12 月份到
位前，公司着力完成阳澄湖厂区的产能建设和研发中心这两个项目的推进进度，保障资金的安全、
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有效的运用。同时，采取其他子公司或厂区的设备更新换代和管理改革创新等措施，以保证南通
产能建设项目和阳澄湖研发中心这两个募集资金项目的顺利落地。
（5）加强基础管理，推进制度建设：公司在在争取上市的过程中持续加大了规范管理力度，将制
度的执行力放在首要位置，使得企业整体运行更加科学化。根据上市公司规范运作和现代企业制
度的要求，形成了职责明确、结构合理的运行体系，使生产和销售、管理和监督、一线和后勤、
安全和能耗等方面的工作既有其专门职能、又能相互的配合沟通，以营销带动生产，以生产促进
销售，安全、能耗、研发、设备既对生产进行全方位的管理，又为生产提供有效的服务，使企业
的各项生产经营活动更加有序。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 590,323,431.83 960,636,251.67 -38.55
营业成本 469,414,433.39 692,493,233.06 -32.21
销售费用 31,031,520.88 45,583,894.50 -31.92
管理费用 60,236,550.56 64,123,045.71 -6.06
财务费用 -1,358,392.23 6,584,410.33 -120.63
经营活动产生的现金流量净额 59,858,274.58 128,268,348.07 -53.33
投资活动产生的现金流量净额 -40,103,523.81 -86,954,029.05 53.88
筹资活动产生的现金流量净额 485,196,268.99 -72,237,499.29 771.67
研发支出 23,946,135.27 33,013,014.03 -27.46
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
井口装置
减少 9.70 个百
及采油 483,592,881.99 389,899,953.36 19.37 -36.95 -28.33
分点
（气）树
减少 8.14 个百
管线阀门 61,991,056.97 52,150,558.24 15.87 2.36 13.32
分点
减少 7.86 个百
井控设备 18,992,629.00 13,428,098.43 29.30 -35.14 -27.03
分点
减少 9.02 个百
顶驱主轴 5,646,278.78 4,370,813.53 22.59 -55.00 -49.07
分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
减少 8.18 个百
美国 236,128,337.75 185,004,774.21 21.65 -50.60 -44.84
分点
减少 10.09 个百
其他境外 142,375,821.73 115,730,446.65 18.71 -30.44 -20.58
分点
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减少 10.21 个百
境内 191,718,686.27 159,114,202.70 17.01 2.68 17.08
分点
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
井口装置及
采油（气） 3,011 3,225 951 -49.57 -40.79 -37.98
树
管线阀门 2,853 3,122 451 -8.73 7.17 -66.74
井控设备 144 149 43 -38.72 -32.88 -40.05
顶驱主轴 135 140 47 -54.24 -52.22 -37.80
(3). 成本分析表
单位：元
分产品情况
本期
上年同 本期金额 情
占总
成本构成 期占总 较上年同 况
分产品 本期金额 成本 上年同期金额
项目 成本比 期变动比 说
比例
例(%) 例(%) 明
(%)
井 口 装 直接材料 226,546,258.75 87.50 351,787,353.88 89.41 -35.60
置 及 采 直接人工 37,987,799.32 80.51 48,334,467.64 86.48 -21.41
油（气）
制造费用 125,365,895.29 82.01 143,874,396.27 85.82 -12.86
树
直接材料 21,630,951.30 8.33 22,443,284.46 5.70 -3.62
管线阀
直接人工 7,636,630.59 16.18 5,536,705.03 9.91 37.93
门
制造费用 22,882,976.35 14.97 18,040,134.48 10.76 26.84
直接材料 8,517,600.21 3.28 12,854,219.07 3.27 -33.74
井控设
直接人 1,221,608.24 2.59 1,442,088.77 2.58 -15.29
备
制造费用 3,688,889.99 2.41 4,106,245.83 2.45 -10.16
直接材料 3,097,674.83 1.19
