2016 年第一季度报告
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................... 5
四、 附录 ...................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人蒋忆明及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 433,314,128,886 454,342,387,249 -4.63
归属于上市公司 96,392,029,632 95,324,414,670 1.12
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -496,922,447 21,702,192,120 /
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8,062,735,486 7,428,474,398 8.54
归属于上市公司 2,374,868,202 2,835,356,465 -16.24
股东的净利润
归属于上市公司 1,313,269,253 2,834,807,154 -53.67
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.60% 6.40% 减少 3.80 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.29 0.46 -36.96
（元/股）
稀释每股收益 0.29 0.46 -36.96
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 2,793,119,927
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 717,560
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,234,029
少数股东权益影响额（税后） -1,026,850,589
所得税影响额 -696,153,920
合计 1,061,598,949
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 245,610
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件股 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 份数量 股份状态 数量
上海国有资产经营有限公司 1,984,226,352 26.02 1,949,347,453 无 国有法人
上海国际集团有限公司 698,608,342 9.16 698,608,342 无 国有法人
深圳市投资控股有限公司 624,071,941 8.18 624,071,941 无 国有法人
上海城投（集团）有限公司 252,491,109 3.31 252,491,109 无 国有法人
深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 2.03 154,455,909 境内非国有
无
法人
大众交通（集团）股份有限 154,455,909 2.03 154,455,909 境内非国有
无
公司 法人
全国社保基金理事会转持二 151,104,674 1.98 151,104,674 国有法人
无
户
上海金融发展投资基金（有 150,000,000 1.97 150,000,000 其他
无
限合伙）
中国第一汽车集团公司 115,402,526 1.51 115,402,526 无 国有法人
安徽华茂纺织股份有限公司 95,299,933 1.25 95,299,933 境内非国有
无
法人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
申万宏源证券有限公司 53,500,000 人民币普通股 53,500,000
上海国有资产经营有限公司 34,878,899 人民币普通股 34,878,899
重庆国际信托股份有限公司－兴国 1 号集合资 27,708,500 27,708,500
人民币普通股
金信托计划
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山金金控资本管理有限公司－山金金控稳健 25,000,006 25,000,006
人民币普通股
一号基金
香港中央结算有限公司 23,332,529 人民币普通股 23,332,529
中国证券金融股份有限公司 22,388,796 人民币普通股 22,388,796
王中秋 19,989,661 人民币普通股 19,989,661
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 15,298,852 15,298,852
人民币普通股
红－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证 13,287,417 13,287,417
人民币普通股
申万证券行业指数分级证券投资基金
重庆国际信托股份有限公司－鸿睿一号集合 10,614,924 10,614,924
人民币普通股
资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。
除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例 情况说明
长期股权投资 1,230,752,076 929,055,459 32.47% 股权投资规模增加
递延所得税资产 702,020,204 218,133,585 221.83% 可抵扣暂时性差异增加
应付短期融资款规模减
应付短期融资款 1,077,480,000 2,319,469,865 -53.55%
少
拆入资金 1,370,000,000 8,412,000,000 -83.71% 拆入资金规模减少
以公允价值计量且其
交易性金融负债中债券
变动计入当期损益的 12,657,513,741 6,414,183,357 97.34%
规模增加
金融负债
长期借款 2,574,742,500 4,682,614,996 -45.01% 长期借款规模减少
市场波动造成的可供出
其他综合收益 -89,134,978 1,211,595,260 -107.36% 售金融资产公允价值变
动
本期数 上年同期数 变动比例 情况说明
经纪业务手续费净收 2,035,380,544 3,271,071,144 -37.78% 主要是市场交易量减少
入 所致
投资银行业务手续费 959,962,671 332,913,230 188.35% 投行业务规模增加
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净收入
资产管理业务手续费 608,923,719 345,471,581 76.26% 受托资产管理业务规模
净收入 增加
投资收益 3,454,688,960 2,349,168,657 47.06% 主要为处置海际证券有
限责任公司的投资收益
公允价值变动损益 -103,439,332 57,680,585 -279.33% 市场波动造成交易性金
融资产公允价值变动
资产减值损失 603,332,085 114,027,143 429.11% 计提资产减值准备增加
其他综合收益的税后 -1,351,063,463 52,903,747 -2,653.81% 主要为可供出售金融资
净额 产公允价值变动损益
经营活动产生的现金 -496,922,447 21,702,192,120 -102.29% 代理买卖证券款减少导
流量净额 致资金流出
投资活动产生的现金 -5,888,668,027 1,042,840,742 -664.68%
投资收回的现金减少
流量净额
筹资活动产生的现金 -2,362,086,766 5,049,266,420 -146.78% 吸收投资与取得借款的
流量净额 资金流入较上期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、挂牌转让海际证券股权事项
为解决公司与海际证券有限责任公司（下称“海际证券”）的同业竞争，2015 年 9 月 18 日，
上海证券有限责任公司（下称“上海证券”）在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让海际
证券 66.67%股权。2015 年 12 月 11 日，21 家竞买人通过中国产权交易报价网进行了公开竞价，
贵阳金融控股有限公司以 301,122.031 万元的报价成为海际证券 66.67%股权的受让人。2016 年 2
月 25 日，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有 5%以上股权股东的批复》
（沪证监许可[2016]23 号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券 333,333,334 元股权（占
出资总额的 66.67%）无异议。自批复之日起，海际证券不再作为子公司纳入合并报表范围。2016
年 3 月 28 日，海际证券完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。（详见 2015 年 9 月 18 日公
告临 2015-024 号，2015 年 12 月 11 日公告临 2015-037 号，2016 年 3 月 1 日公告 2016-012 号和
2016 年 3 月 29 日公告 2016-015 号。）
2、控股股东及其关联公司增持公司股份事项
2015 年 9 月 7 日，公司控股股东上海国有资产经营有限公司（下称“国资公司”）通过上海
证券交易所交易系统增持公司 2,700,000 股股份，并同时提出了后续增持计划，即“国资公司和/
或其关联公司拟在未来 6 个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时
增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）”。（详
见 2015 年 9 月 8 日公告临 2015-020 号）
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2016 年 3 月 3 日，国资公司发来《关于继续增持国泰君安证券股份有限公司股份的告知函》，
国资公司和/或其关联公司拟将上述增持计划的实施期限由 6 个月延长至 12 个月（自 2015 年 9
月 7 日起算），累计增持股份的比例由“不超过本公司已发行总股份的 2%”进一步明确为“不低
于本公司已发行总股份的 0.5%，但不超过本公司已发行总股份的 2%（含已增持股份）”。（详见
2016 年 3 月 4 日公告 2016-013）
截至2016年3月31日，国资公司及其关联公司上海国际集团资产管理有限公司已分别累计增持
公司34,878,899股和5,310,000股股份，合计增持40,188,899股股份，累计增持比例为本公司已发
行总股份的0.5271%。国资公司和上海国际集团资产管理有限公司均为公司实际控制人上海国际集
团有限公司（下称“国际集团”）的全资子公司。截至2016年3月31日，国际集团及其一致行动人
合计持有本公司36.7486%股份。
3、公司董事会及监事会换届事项
2016年4月10日，公司第四届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于提请董事会提名公
司第五届董事会董事候选人的议案》，提名杨德红先生、王松先生、傅帆先生、钟茂军先生、邓
伟利先生、周磊先生、王勇健先生、向东先生、刘强先生、喻健先生为第五届董事会董事候选人；
提名夏大慰先生、王津先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生为第五届董事会独立董事候选
人；公司第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于提请监事会提名公司第五届监事会非职
工监事候选人的议案》，提名商洪波先生、滕铁骑先生、邵崇先生、左志鹏先生为公司第五届监
事会非职工监事候选人。公司2016年第三届第六次职工代表大会选举朱宁先生、汪卫杰先生和刘
雪枫先生为公司第五届监事会职工监事（详见2016年4月11日公告2016-018号、2016-019号和
2016-020号）。
4、公司公开发行 A 股可转换公司债券事项
2016年4月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债
券方案的议案》及其他相关议案，同意公司公开发行总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的A
股可转换公司债券（详见2016年4月25日公告2016-024号）。公司公开发行A股可转换公司债券相
关议案尚需公司股东大会审议通过。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时 如未能及
是否有 是否及
承诺背 承诺类 承诺时间及 履行应说明 时履行应
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
景 型 期限 未完成履行 说明下一
限 履行
的具体原因 步计划
与首次 上海国 股份限 关于持股流 自国泰君安 是 是 / /
公开发 有资产 售 通限制的承 上市之日起
行相关 经营有 诺 36 个月
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的承诺 限公司
其他 关于避免与 自国泰君安 是 是 / /
国泰君安同 首次公开发
业竞争的承 行之日至不
诺 再成为公司
控股股东之
日
其他 关于股份减 自持股流通 是 是 / /
持价格的承 限制期满后
诺 两年内
其他 关于国泰君 自国泰君安 是 是 / /
安上市后 3 年 上市之日起 3
内稳定股价 年内
的相关承诺
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下赔
偿投资者损
失的承诺
其他 关于持股流 自持股流通 是 是 / /
通限制期满 限制期满后
后两年内股 两年内
份减持意向
的承诺
上海国 股份限 关于持股流 自国泰君安 是 是 / /
际集团 售 通限制的承 上市之日起
有限公 诺 36 个月
司
其他 关于避免与 自国泰君安 是 是 / /
国泰君安同 首次公开发
业竞争的承 行之日至不
诺 再成为公司
实际控制人
之日
其他 关于股份减 自持股流通 是 是 / /
持价格的承 限制期满后
诺 两年内
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下赔
偿投资者损
失的承诺
其他 关于持股流 自持股流通 是 是 / /
通限制期满 限制期满后
后两年内股 两年内
份减持意向
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的承诺
深圳市 股份限 关于持股流 自国泰君安 是 是 / /
投资控 售 通限制的承 上市之日起
股有限 诺 12 个月
公司
其他 关于持股流 自持股流通 是 是 / /
通限制期满 限制期满后
后两年内股 两年内
份减持意向
的承诺
本公司 其他 关于国泰君 自国泰君安 是 是 / /
安上市后 3 年 上市之日起 3
内稳定股价 年内
的相关承诺
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下回
购股份及赔
偿投资者损
失的承诺
解决同 关于消除与 自国泰君安 是 是 / /
业竞争 上海证券及 控股上海证
海际证券同 券之日起 5 年
业竞争的承 内
诺
注：2015年9月，上海证券在上海联合产权交易所挂牌转让海际证券66.67%股权，并由贵阳金融控股有限公司摘牌。
2016年2月，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许
可[2016]23号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额的66.67%）无
异议。2016年3月，海际证券已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 杨德红
日期 2016 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 160,886,304,288 162,473,210,786
其中：客户存款 110,026,505,495 132,414,273,221
结算备付金 14,290,886,966 16,657,158,605
其中：客户备付金 10,296,548,129 14,146,421,360
融出资金 64,661,390,333 82,271,474,289
以公允价值计量且其变动计入当期 86,385,805,485 91,012,162,585
损益的金融资产
衍生金融资产 125,528,440 182,444,576
买入返售金融资产 43,307,816,966 39,531,730,036
应收款项 2,186,671,176 1,977,900,959
应收利息 1,908,158,151 2,116,557,982
存出保证金 8,088,326,053 6,470,022,489
可供出售金融资产 39,901,958,102 39,921,234,114
长期股权投资 1,230,752,076 929,055,459
固定资产 2,899,908,282 2,936,089,328
在建工程 420,664,817 348,656,475
无形资产 2,195,675,639 2,193,741,685
商誉 581,407,294 581,407,294
递延所得税资产 702,020,204 218,133,585
其他资产 3,540,854,614 4,521,407,002
资产总计 433,314,128,886 454,342,387,249
负债：
短期借款 6,627,037,230 5,387,001,099
应付短期融资款 1,077,480,000 2,319,469,865
拆入资金 1,370,000,000 8,412,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期 12,657,513,741 6,414,183,357
损益的金融负债
衍生金融负债 65,032,913 133,099,577
卖出回购金融资产款 78,291,546,156 | 国泰君安2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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