尤洛卡：2016年第一季度报告全文

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                       尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
                                     2016 年第一季度报告
                                           公告编号：2016-021
                                            2016 年 04 月
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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主
管人员)曹丽妮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                                                                              本报告期比上年同期增
                                              本报告期                 上年同期
                                                                                                          减
    营业总收入（元）                             11,961,582.58             12,779,403.56                        -6.40%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             -3,575,253.61             -4,142,930.96                       -13.70%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 -3,636,945.66             -3,958,644.41                        -8.13%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）            -13,938,514.68             -1,475,318.99                       844.78%
    基本每股收益（元/股）                                 -0.02                       -0.02                     0.00%
    稀释每股收益（元/股）                                 -0.02                       -0.02                     0.00%
    加权平均净资产收益率                                 -0.43%                   -0.50%                        0.07%
                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                      增减
    总资产（元）                                913,801,609.86           943,349,803.36                         -3.13%
    归属于上市公司股东的净资产（元）            824,932,304.04            828,930,119.16                        -0.48%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                                单位：元
                              项目                           年初至报告期期末金额                  说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                          77,257.88
    分）
    减：所得税影响额                                                      11,588.68
           少数股东权益影响额（税后）                                      3,977.15
    合计                                                                  61,692.05                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因：公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、现金流入下降及发生坏账的风险增加
       公司主要客户是煤矿企业，因行业形势的原因，客户经营困难，对公司产品需求减少，公司订单减少，
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致经营性现金流入下降，同时对公司产品付款的及时性有所加长，存在应收账款发生坏账风险。
2、行业继续低迷的风险
       由煤炭行业继续处于下行期，属于“供给侧改革”重点行业，直接影响到煤矿在安全监测监控产品方
面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况。如果公司转型不能及时完成，公司经营业绩将会进一步下
滑，提请投资者高度关注，注意投资风险。
3、转型不到位的风险
       公司董事会将继续推行“产品转型、行业转型”的双转型战略：即在传统行业上，将煤矿安全监测类
柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型；在行业方面，由单一的煤矿企业服务转变
到为国防安全建设的军工产业和军民融合产业上来。由于公司转型是个长期的过程，而且存在转型不成功
的可能，在转型过程中，可能对公司的业绩形成巨大压力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                              15,799
                                                                 先股股东总数（如有）
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称               股东性质   持股比例        持股数量
                                                                       件的股份数量       股份状态          数量
    王晶华              境内自然人          37.98%        81,504,325      61,128,244
    闫相宏              境内自然人          15.19%        32,603,409
    李新安              境内自然人           2.63%         5,640,435       4,230,326
    田斌                境内自然人           0.98%         2,099,779       2,099,779    质押                2,099,779
    王静                境内自然人           0.69%         1,474,416
    季宗生              境内自然人           0.63%         1,358,246       1,358,246    质押                1,358,246
    倪福初              境内自然人           0.58%         1,238,575
    冯钊                境内自然人           0.53%         1,143,609       1,143,609    质押                1,143,609
    中科汇通（深
                        境内非国有法
    圳）股权投资                             0.44%          953,043
                        人
    基金有限公司
    张建刚              境内自然人           0.42%          898,596
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                       持有无限售条件股份数量                               股份种类
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                                                                                          股份种类         数量
    闫相宏                                                                 32,603,409   人民币普通股      32,603,409
    王晶华                                                                 20,376,081   人民币普通股      20,376,081
    王静                                                                    1,474,416   人民币普通股       1,474,416
    李新安                                                                  1,410,109   人民币普通股       1,410,109
    倪福初                                                                  1,238,575   人民币普通股       1,238,575
    中科汇通（深圳）股权
                                                                             953,043    人民币普通股        953,043
    投资基金有限公司
    张建刚                                                                   898,596    人民币普通股        898,596
    倪伟                                                                     865,151    人民币普通股        865,151
    黄娟                                                                     854,916    人民币普通股        854,916
    黄洁                                                                     800,000    人民币普通股        800,000
    上述股东关联关系或一   公司第一股东王晶华（所持比例 37.98%），股东李新安（所持比例 2.63%）是王晶华的丈夫的
    致行动的说明           妹夫。公司第二大股东闫相宏（所持比例 15.19%）与王静（所持比例 0.69%），是夫妻关系。
                           1、股东倪福初通过普通证券账户持有 36,170 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担
                           保证券账户持有 1,202,405 股，实际合计持有 1,238,575 股。
                           2、股东张建刚通过普通证券账户持有 22,942 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交
                           易担保证券账户持有 875,654 股，实际合计持有 898,596 股。
    参与融资融券业务股东   3、股东倪伟通过普通证券账户持有 10,407 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保
    情况说明（如有）       证券账户持有 854,744 股，实际合计持有 865,151 股。
                           4、股东黄娟通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
                           证券账户持有 854,916 股，实际合计持有 854,916 股。
                           5、股东黄洁通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                           账户持有 800,000 股，实际合计持有 800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：公司前 10
名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                本期解除    本期增加限售     期末限售股
    股东名称   期初限售股数                                                   限售原因          拟解除限售日期
                                限售股数        股数             数
                                                                                           任职期间每年减持股份的数
    王晶华         61,128,244           0               0     61,128,244     高管限售
                                                                                           量不超过其所持股份总数的
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                                                                                 25% 。
                                                                                 任职期间每年减持股份的数
    李新安       4,230,326          0               0     4,230,326   高管限售   量不超过其所持股份总数的
                                                                                 25% 。
                                                                                 任职期间每年减持股份的数
    孙兆华        112,799           0               0      112,799    高管限售   量不超过其所持股份总数的
                                                                                 25% 。
                                                                                 任职期间每年减持股份的数
    黄自伟              0           0         416,325      416,325    高管限售   量不超过其所持股份总数的
                                                                                 25% 。
    合计        65,471,369          0         416,325    65,887,694       --                --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1、应收票据2016年3月31日期末数为20,935,881.97元，比年初数增加76.37%，主要原因是本年加强
货款的清收，收到的应收票据增加所致。
    2、其他应收款2016年3月31日期末数为5,005,401.7元，比年初数下降43.06%，主要原因是本期收到
返还的增值税税款。
    3、预付账款2016年3月31日期末数为9,494,588.24元，比年初数增加94.62%，主要原因是控股子公司
富华宇祺本期预付的原材料款增加。
    4、其他非流动资产2016年3月31日期末数为6,060,790.63元，比年初数增加39.97%，主要原因是本期
预付的工程款及设备款增加所致。
    5、预收账款2016年3月31日期末数为5,727,273元, 比年初数增加190.65%，主要原因是本期收到部分
客户预付的销货货款增加所致。
    6、应交税费2016年3月31日期末数为1,156,421.57元, 比年初数减少91.36%，主要原因是本期缴纳去
年第四季度的税款所致。
    7、销售费用2016年发生数为4,114,534.32元，比上年同期下降35.71%，主要原因是煤矿形势继续低
迷,对市场投入的开拓费用及售后费用减少所致。
    8、财务费用2016年 发生数为-724,198.26元，比上年同期减少73.58%，主要原因是本期银行定期存
款利息的减少所致。
    9、资产减值损失2016年发生数为-3,362,653.34元，比上年同期增加6021.77%，主要原因是本期加强
应收账款的回收，冲回前期计提的坏账准备所致。
    10、营业外收入2016年发生数为174,417.69元，比上年同期下降83.37%，主要原因是本期收到增值税
返及政府补助还减少所致。
    11、经营活动产生的现金流量净额-13,938,514.68元,比上年同期增长844.78%，主要原因是本期购买
商品接受劳务支付的现金增加所致。
    12、投资活动产生的现金流量净额2016年发生数为-4,711,924.24元，比上年同期减少381.47%，主要
原因是本期购建固定资产及投资所支付的现金增加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
    报告期内，公司董事会继续推行“产品转型、行业转型”的双转型战略：即在传统行业上，将煤矿安
全监测类柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型；在行业方面，由单一的煤矿企业
服务转变到为国防安全建设的军工产业和军民融合产业上来。由于公司处于转型期，加之煤炭行业仍然处
于下行趋势，影响了公司当期的营业收入和利润。
    报告期内经营情况：公司实现营业收入11,961,582.58元，比去年同期下降6.40%；实现归属于公司普
通股股东的净利润-3,575,253.61元，比去年同期减亏567,677.35元。减亏的原因是控股子公司富华宇棋
业务转型取得初步成效所致。
    公司的经营业绩出现亏损的原因是：1、公司处于转型期，加之煤炭行业形势继续低迷对公司产生影
响，国内煤炭企业经营状况尚没有得到好转，对煤矿安全等方面的投资需求继续减少，导致公司煤矿安全
监测监控产品销售收入和净利润没有实现增长。2、控股子公司富华宇祺继续向轨道交通信息化、大数据
平台业务转型，2015年度已经取得较好的进展，由于该行业有一定的季节性特点，上半年营业收入相对较
少，主要体现在下半年度，报告期内营业收入没有实现较大幅度的增长，但是在转型新业务方面实现收入
307万元，出现较大幅度增长。
重大已签订单及进展情况：
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况：
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响：
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施：
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响：
□ 适用 √ 不适用
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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响：
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况：
       报告期内，公司营销、研发等各项工作进展顺利，年度经营计划未发生变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：
       对公司未来产生不利影响的主要因素仍然是公司所处行业——煤炭行业继续低迷，目前看不到好转的
希望。公司在传统业务方面即煤矿安全监控监测产品和服务的客户需求，出现了极度萎缩，这将是未来较
长一段时间内，公司要面临的最大困难。为此，公司坚定推行推行“产品转型、行业转型”的双转型战略：
即在传统行业上，将煤矿安全监测类柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型；在行
业方面，由单一的煤矿企业服务转变到为国防安全建设的军工产业和军民融合产业上来。一方面，公司卧
薪尝胆，韬光养晦，时刻做好准备，等待行业复苏。国家目前大力推行的供给侧改革，将会给行业复苏带
来希望。另一方面，加快行业转型的步伐，年内必须完成长春师凯的并购公司，为公司增加新的利润增长
点。
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                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
                             承诺类                                             承诺时     承诺期
     承诺来源     承诺方                             承诺内容                                         履行情况
                               型                                                    间         限
 股权激励承
 诺
 收购报告书
 或权益变动
 报告书中所
 作承诺
                                                                                           田斌、
                                                                                           季宗
                                                                                           生、冯
                                                                                           钊、卢
                                      1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑                  存方、
                                      承诺：自本次新增股份上市之日起 36 个                 康剑承
                                                                                                     截止到报告
                                      月，不转让其持有的本次以资产认购所取                 诺自本
                田斌、季宗                                                                           期末，上述承
                                      得的上市公司股份；在最后一次盈利承诺                 次新增
                生、冯钊、                                                      2013 年              诺人严格信
                             股份限   补偿和减值补偿完成前，不转让所持有的                 股份上
                卢存方、康                                                      08 月 23             守承诺，未出
                             售承诺   本次以资产认购所取得的上市公司股份。                 市之日
                剑、孙慧、                                                      日                   现违反承诺
                                      2、孙慧、康瑞鑫承诺：则所取得股份自                  起 36
                康瑞鑫                                                                               的的情况发
                                      上市之日起锁定 12 个月，上述期间内不                 个月，
                                                                                                     生
                                      转让其持有的本次以资产认购所取得的                   孙慧、
 资产重组时                           上市公司股份。                                       康瑞鑫
 所作承诺                                                                                  自上市
                                                                                           之日起
                                                                                           锁定 12
                                                                                           个月。
                                                                                           2013 年
                                                                                                     截止到报告
                                                                                           度、
                田斌、季宗                                                                           期末，上述承
                                      当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015              2014 年
                生、冯钊、   业绩承                                             2013 年              诺人严格信
                                      年度、2016 年度未实现交易对方承诺的净                度、
                卢存方、康   诺及补                                             08 月 23             守承诺，未出
                                      利润时，按照《利润补偿协议》及补充协                 2015 年
                剑、孙慧、   偿安排                                             日                   现违反承诺
                                      议进行补偿                                           度、
                康瑞鑫                                                                               的的情况发
                                                                                           2016 年
                                                                                                     生
                                                                                           度
                田斌、季宗   同业竞   在本次非公开发行股份购买资产完成后，      2013 年    长期      截止到报告
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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               生、冯钊、   争承诺     本人、本人控股和实际控制的企业在任何     11 月 28          期末，上述承
               卢存方、康              时间不会直接或间接地以任何方式（包括     日                诺人严格信
               剑、孙慧、              但不限于自营、合资或联营）参与或进行                       守承诺，未出
               康瑞鑫                  任何与尤洛卡及其控股子公司实际从事                         现违反承诺
                                       的业务存在竞争的任何业务活动。                             的的情况发
                                                                                                  生
                                       1、本次重组完成后，将严格按照《公司
                                       法》等有关法律、法规以及尤洛卡《公司
                                       章程》的规定行使股东权利或者董事权
                                       利，在股东大会以及董事会对有关涉及承
                                       诺人的关联交易事项进行表决时，履行回
                                       避表决的义务。2、本次重组完成后，本                        截止到报告
               田斌、季宗   关联交     人与尤洛卡之间将尽量减少和避免关联                         期末，上述承
               生、冯钊、   易、资金   交易。在进行确有必要且无法规避的关联     2013 年           诺人严格信
               卢存方、康   占用方     交易时，保证按市场化原则和公允价格进     11 月 28   长期   守承诺，未出
               剑、孙慧、   面的承     行公平操作，并按相关法律、法规以及规     日                现违反承诺
               康瑞鑫       诺         范性文件的规定履行交易程序及信息披                         的的情况发
                                       露义务。保证不通过关联交易损害尤洛卡                       生
                                       及其他股东的合法权益。本人和尤洛卡就
                                       相互间关联事务及交易所做出的任何约
                                       定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、
                                       在市场同等竞争条件下与任何第三方进
                                       行业务往来或交易。
                                       1、保证为本次重组所提供的有关信息均
                                       为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、
                                       误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参
                                       与本次重组的各中介机构所提供的资料                         截止到报告
               田斌、季宗              均为真实、准确、完整的原始书面资料或                       期末，上述承
               生、冯钊、              副本资料，资料副本或复印件与其原始资     2013 年           诺人严格信
                            其他承
               卢存方、康              料或原件一致；所有文件的签名、印章均     08 月 23   长期   守承诺，未出
                            诺
               剑、孙慧、              是真实的，不存在任何虚假记载、误导性     日                现违反承诺
               康瑞鑫                  陈述或者重大遗漏；3、保证为本次重组                        的的情况发
                                       所出具的说明及确认均为真实、准确和完                       生
                                       整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述
                                       或者重大遗漏；4、承诺，如违反上述保
                                       证，将承担个别和连带的法律责任。
                                       1、已知悉并同意尤洛卡矿业安全工程股                        截止到报告
               田斌、季宗              份有限公司以非公开发行股份及支付现                         期末，上述承
               生、冯钊、              金方式购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、 2013 年             诺人严格信
                            其他承
               卢存方、康              康剑、孙慧和康瑞鑫等 7 名自然人股东合    08 月 23   长期   守承诺，未出
                            诺
               剑、孙慧、              法持有的富华宇祺合计 53.21%股权，其      日                现违反承诺
               康瑞鑫                  中：田斌转让持有的 17.7%股权、季宗生                       的的情况发
                                       转让持有的 11.68%股权、冯钊转让持有的                      生
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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        9.64%股权、卢存方转让持有的 7.14%股
                                        权、康剑转让持有的 2.55%股权、孙慧转
                                        让持有的 3.5%股权、康瑞鑫抓让持有的
                                        1%股权。2、自愿放弃依据《中华人民共
                                        和国公司法》及《北京富华宇祺信息技术
                                        有限公司公司章程》对上述转让之股权所
                                        享有的优先购买权。
                                        1、已经依法对富华宇祺履行出资义务，
                                        不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出
                                        资等违反其作为股东所应当承担的义务                       截止到报告
                田斌、季宗              及责任的行为。2、持有的富华宇祺股权                      期末，上述承
                生、冯钊、