兆日科技：2016年第一季度报告全文

深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳兆日科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人(会计主
管人员)李景声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
                                               本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                    40,433,634.58              38,813,656.43                      4.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）                     7,707,607.60               7,540,123.89                      2.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                     7,707,394.43               7,540,123.89                      2.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                   -12,131,327.22             -12,679,128.46                      -4.32%
基本每股收益（元/股）                                      0.0229                     0.0224                      2.23%
稀释每股收益（元/股）                                      0.0229                     0.0224                      2.23%
加权平均净资产收益率                                       0.91%                      0.92%                       -0.01%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                       874,634,140.41             891,022,918.83                      -1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）                   852,283,723.90             844,576,116.30                      0.91%
备注：2015，公司实施了 2015 年中期资本公积金转增股本方案：以截至 2015 年 6 月 30 日公司股份总数 112,000,000 股为基
数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本 224,000,000 股，转增股本后公司总股本增至 336,000,000
股，公司根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益，2015 年第一季度基本每股收益和
稀释每股收益均由 0.07 元/股调整为 0.0224 元/股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                              年初至报告期期末金额                    说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             284.23
减：所得税影响额                                                                  71.06
合计                                                                             213.17                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                                深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、新产品市场推广风险
    公司募投项目产品之“纸纹防伪产品” 2015年年中在国内约20家商业银行开展商用推广，客户对该项技术给予了充分肯
定，同时也提出了许多宝贵意见，公司根据客户的反馈意见，较大幅度完善了纸纹防伪产品的功能并优化产品设计；公司募
投项目之“全新支付密码产品——多功能密码器”在2015年年中达到市场可推广状态，在2015年底开始向部分客户供货。
    虽然产品研发是建立在充分的市场调研和可行性论证基础上的，但市场始终处于不断变化中；新的产品是否可以顺利
被客户所接纳并适应不断变化的市场环境仍有待进一步检验，新产品在推广过程中仍存在一定的市场推广风险，由此，新产
品后续推广速度、推广效果、发展规模仍与多重因素有关。
    2、市场竞争风险
    公司现有主营产品电子支付密码系统的市场渗透率已经达到一定规模，且其销售单价总体呈逐年下滑态势，市场竞争
仍有进一步加剧的可能。
    公司目前处于一个重要的转折期，面对现有产品和业务竞争日趋加剧以及新产品尚未全面铺开的局面，公司一方面将
继续采取更灵活、更积极的营销策略，扩大现有产品市场份额；同时，加大新技术新产品的市场推广力度，力争早日通过新
产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力；此外更为重要的是，公司将一如既往的以创新研发为导向，通过技术创新、产品创
新、商业模式创新强化公司的竞争优势和领先地位，实现公司的可持续发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             42,799
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
新疆晁骏股权投
                 境内非国有法人        24.78%        83,258,952                   0 质押               17,607,000
资有限公司
张晓泽           境内自然人             4.88%        16,394,400                   0 质押               16,394,400
中央汇金资产管
                 国有法人               2.91%          9,783,600
理有限责任公司
洪长江           境内自然人             2.18%          7,332,600
魏恺言           境内自然人             2.03%          6,806,577         5,104,932
张天一           境内自然人             1.69%          5,678,367
蒋丽娜           境内自然人             1.64%          5,510,940
中国农业银行股
份有限公司－汇 其他                     1.20%          4,016,242
添富社会责任混
                                                                 深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合型证券投资基
金
姜丽荣              境内自然人             1.16%         3,889,000
蒋丽霞              境内自然人             1.14%         3,845,103               0 质押                   3,840,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
新疆晁骏股权投资有限公司                                                 83,258,952 人民币普通股         83,258,952
张晓泽                                                                   16,394,400 人民币普通股         16,394,400
中央汇金资产管理有限责任公司                                              9,783,600 人民币普通股          9,783,600
洪长江                                                                    7,332,600 人民币普通股          7,332,600
张天一                                                                    5,678,367 人民币普通股          5,678,367
蒋丽娜                                                                    5,510,940 人民币普通股          5,510,940
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基                                              4,016,242 人民币普通股          4,016,242
金
姜丽荣                                                                    3,889,000 人民币普通股          3,889,000
蒋丽霞                                                                    3,845,103 人民币普通股          3,845,103
孙薇                                                                      3,786,600 人民币普通股          3,786,600
上述股东关联关系或一致行动的     魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其
说明                             他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                 1、公司股东洪长江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                 7,332,600 股，合计持有 7,332,600 股。
                                 2、公司股东张天一通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                 5,635,167 股，通过个人账户持有 43,200 股，合计持有 5,678,367 股。
参与融资融券业务股东情况说明     3、公司股东蒋丽娜通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）                         5,510,940 股，合计持有 5,510,940 股。
                                 4、公司股东姜丽荣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                 3,889,000 股，合计持有 3,889,000 股。
                                 5、公司股东孙薇通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,786,600
                                 股，合计持有 3,786,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                             深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期末，公司应收账款余额1475.14万元，较年初余额增长102.37%。由于公司的银行客户年末业务结算的特点，公司年
末应收账款余额一般低于其他各季度末。同比2015年第一季度末应收账款余额1323.48万元上升11.46%，主要是因为本报告
期产品销售数量增加，销售收入增加所致，公司本期末应收账款余额、本期应收账款周转率均处于合理水平。
2、本期末，公司预付账款余额22.97万元，较年初余额减少64.28%，主要系预付的材料款减少所致。
3、本期末，其他流动资产余额10,000万元，主要系本报告期购买理财产品所致。
4、本期末，应付账款余额516.77万元，较年初余额增加95.18%，主要系本报告期末尚未与供应商结算的款项增加所致。
5、本期末，应付职工薪酬余额333.33万元，较年初余额减少72.71%，主要系2015年末计提的年终奖在本期发放所致。
6、本期末，应交税费余额204.26万元，较年初余额减少51.55%，主要系计提的税费减少所致。
7、本期末，其他应付款余额108.03万元，较年初余额减少71.28%，主要系计提的服务费减少所致。
8、本期末，少数股东权益余额916.51万元，较期初余额增加81.60%，增加额系本报告期子公司实现的少数股东收益。
备注：本期：2016年1月1日至2016年3月31日。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年第一季度，公司现有主营产品电子支付密码系统市场竞争持续加剧；面对市场竞争，公司继续加大市场营销力度，
公司领先的市场竞争地位得到进一步巩固和增强。
    具体来看，公司2016年第一季度主营产品销售数量、销售收入同比均略有增长，第一季度实现销售收入4043.36万元、
同比增长4.17%；第一季度归属于母公司股东的净利润770.76万元、同比增长2.22%。
   2016年第一季度，公司积极推进新产品的市场推广，公司“对公移动支付”新产品在一季度贡献少量利润。2016年，公司
会继续加大新技术、新产品的研发力度、市场推广力度；公司预计新产品的商用推广将对公司2016年的业绩带来一定的积极
影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
     公司第二代纸纹防伪产品根据银行反馈进行了优化，使得纸纹防伪产品可以为客户带来更大价值而更受客户欢迎，为
2016年向金融机构进行规模化推广奠定了坚实的基础。此外，公司已经启动纸纹防伪技术在其他票证、奢侈品和普通商品防
伪领域的应用研发及产业化工作。
   2016年初，公司对新支付密码系统项目继续完善优化，新的系统不仅保留了传统支付密码器的全部功能，还集成了多种
                                                                深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加密算法、协议和新型密码芯片，使其成为诸如对公结算卡、企业网银和手机银行等多种移动支付业务的安全工具；其次，
公司计划在新系统下的移动终端融合诸如企业移动办公、移动电话会议、财税管理等多种企业级应用满足市场需求。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
风险因素参见“第二节 公司基本情况“下的“三、重大风险提示”。
                                                               深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                            自公告发布
                                                            之日起六个
                                                            月内（即自
                                                            2016 年 2
                                                            月 18 日起
                                               股份减持承   至 2016 年 8 2016 年 02 月
                                 魏恺言                                                    6 个月       正常履行中
                                               诺           月 23 日       18 日
                                                            止），本人不
                                                            减持其直接
                                                            或间接持有
                                                            的兆日科技
                                                            的股票。
                                                            公司控股股
其他对公司中小股东所作承诺                                  东、董事、监
                                                            事和高级管
                                                            理人员一致
                                                            承诺：自即日
                                                            起六个月内
                                 新疆晁骏股
                                               股份减持承   （自 2015      2015 年 07 月
                                 权投资有限                                                6 个月       已履行完毕
                                               诺           年 7 月 10     10 日
                                 公司;魏恺言
                                                            日至 2016
                                                            年 1 月 9
                                                            日）不通过二
                                                            级市场减持
                                                            所持公司股
                                                            份。
                                 魏恺言;孙林 股份减持承     股份锁定期     2012 年 06 月 长期           正常履行中
                                            深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                       英;陈自力;李 诺   届满后，在本 18 日
                       铁城              人任职期间，
                                         每年转让的
                                         发行人股份
                                         不超过本人
                                         直接或间接
                                         持有的发行
                                         人股份总数
                                         的百分之二
                                         十五；在离职
                                         后半年内，不
                                         转让直接或
                                         间接持有的
                                         发行人股份；
                                         在发行人首
                                         次公开发行
                                         股票上市之
                                         日起六个月
                                         内申报离职
                                         的，自申报离
                                         职之日起十
                                         八个月内不
                                         转让直接或
                                         间接持有的
                                         发行人股份；
                                         在首次公开
                                         发行股票上
                                         市之日起第
                                         七个月至第
                                         十二个月之
                                         间申报离职
                                         的，自申报离
                                         职之日起十
                                         二个月内不
                                         转让直接或
                                         间接持有的
                                         发行人股份。
承诺是否按时履行       是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 单位：万元
                                                                               深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
募集资金总额                                                 58,748.85
                                                                             本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                                                                             备注 1
                                                                             已累计投入募集资金总额                            26,031.82
累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00%
                                                                                         项目达               截止报                项目可
                     是否已                                      截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                    到预定    本报告     告期末 是否达         行性是
承诺投资项目和超     变更项                                      末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                    可使用    期实现     累计实 到预计         否发生
     募资金投向      目(含部                                     投入金 进度(3)
                                 总额      额(1)      金额                               状态日    的效益     现的效      效益      重大变
                     分变更)                                     额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                              期                益                      化
承诺投资项目
                                                                                         2015 年
电子支付密码系统                           7,541.6               6,081.3                                      7,194.0
                     否         7,541.61                     0                80.64% 07 月 01       415.38               否        否
升级改造项目                                    1                        8
                                                                                         日
金融票据防克隆产                                                                         2014 年
                                           4,025.7
品研发及产业化项     否         4,025.72                     0 3,257.2        80.91% 07 月 01             0          0否           否
目                                                                                       日
                                           11,567.               9,338.5                                      7,194.0
承诺投资项目小计          --   11,567.33                     0                  --            --    415.38                    --        --
                                               33                        8
超募资金投向
无
补充流动资金（如                                     13,970.8 13,970.
                          --      14,000 14,000                               99.79%          --     --         --            --        --
有）                                                         2       82
                                                     13,970.8 13,970.
超募资金投向小计          --      14,000 14,000                                 --            --          0          0        --        --
                                                             2       82
                                           25,567. 13,970.8 23,309.                                           7,194.0
合计                      --   25,567.33                                        --            --    415.38                    --        --
                                               33            2           4
                           “电子支付密码系统升级改造项目”已达到预定可使用状态，其中一款升级改造产品已投放市场产
未达到计划进度或     生效益，另一款产品多功能密码器 2015 年底已开始向部分客户供货并产生经济效益，“对公移动支付”
预计收益的情况和     新产品在本报告期产生少量收益；
原因（分具体项目）         “金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已达到预计可使用状态，目前处于商用推广初期和产品
                     优化升级阶段，尚未产生经济效益。
项目可行性发生重
                     无。
大变化的情况说明
                     适用
                   2016 年 1 月 28 日，第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期
超募资金的金额、用 保本理财产品的议案》，议案主要内容如下：1）公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募
途及使用进展情况 资金（含利息）购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；以上事项自获公司
                     董事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日
                     起一年内有效）。
                                                                   深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                       报告期内，公司以超募资金购买理财产品情况进展如下：
                       ①公司以超募资金 3000 万元购买中国工商银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限
                       从 2016 年 2 月 19 日到 2016 年 4 月 25 日。②公司以超募资金 7000 万元购买中国工商银行股份有限
                       公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限从 2016 年 2 月 19 日到 2016 年 5 月 23 日。
                       不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                       不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目       不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂       不适用
时补充流动资金情
况
                       适用
                       1、电子支付密码系统升级改造项目“电子支付密码系统升级改造项目”累计投入募集资金 6,081.38 万
                       元，累计投入比例为 80.64%,节余募集资金 1,460.23 万元（不含利息收入净额）， 节约金额占承诺投
                       资总额的比例为 19.36%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中，
项目实施出现募集       严格管控成本，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以
资金结余的金额及       及流动资金预算尚未完全投入使用，从而节约了项目实际总投资。
原因                   2、金融票据防克隆产品研发及产业化项目 “金融票据防克隆产品研发及产业化项目”累计投入募集资
                       金 3,257.20 万元，累计投入比例为 80.91%,节余募集资金 768.52 万元（不含利息收入净额）， 节约金
                       额占承诺投资总额的比例为 19.09%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是在项目实
                       施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购
                       置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用，从而节约了项目实际总投资。
尚未使用的募集资       尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和部分用于购买安全性高、流动性好的短期银行保本理
金用途及去向           财产品，严格按照募集资金管理的规则和制度管理和使用。
募集资金使用及披
露中存在的问题或       无。
其他情况
注：备注 1 此处的本报告期投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额与表格中本报告期投入金额合计、截至期末累计
投入金额(2)合计不一致，差异为 2,722.42 万元，原因为：此处数据包含本报告期募投项目结项节余募集资金用于补充流动
资金 2,722.42 万元。
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳兆日科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
    公司一直严格按照《公司章程》中关