深圳市金新农饲料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市金新农饲料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳市金新农饲料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管
人员)李燕萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 589,456,101.58 478,865,450.79 23.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,025,571.63 15,190,593.44 110.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
30,047,229.85 14,002,371.57 114.59%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -130,828,091.34 -59,120,281.98 121.29%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
加权平均净资产收益率 2.05% 1.86% 0.19%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,260,391,759.61 2,443,375,945.95 -7.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,581,161,062.74 1,548,528,267.72 2.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 主要系沈阳成农搬迁处置固
-634,252.00
分） 定资产损失。
其中 99.6 万为盈华讯方收到
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,298,346.37 产业转型升级补贴及购买专
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
项固定资产政府补助。
主要系惠州桑梓湖经营租赁
委托他人投资或管理资产的损益 722,637.80
损益。
主要系为新大牧业提供委托
对外委托贷款取得的损益 1,137,500.00
贷款利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,729.70
减：所得税影响额 330,222.99
少数股东权益影响额（税后） 239,397.10
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合计 1,978,341.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 32,554
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆成农远大股
境内非国有法
权投资有限合伙 43.38% 166,226,967 0 质押 101,800,000
人
企业
蔡长兴 境内自然人 7.86% 30,126,087 30,126,087
深圳市金新农饲
料股份有限公司
其他 4.96% 19,000,000 19,000,000
－第一期员工持
股计划
陈俊海 境内自然人 3.78% 14,500,947 10,904,477
深圳市众富盈邦
境内非国有法
投资管理中心（有 1.22% 4,674,782 4,674,782
人
限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 0.96% 3,676,863
实事件驱动股票
型证券投资基金
王坚能 境内自然人 0.88% 3,377,151 2,157,863
全国社保基金一
其他 0.85% 3,251,066
一八组合
蔡亚玲 境内自然人 0.60% 2,317,391 2,317,391
中国工商银行－
其他 0.52% 2,010,309
南方绩优成长股
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票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆成农远大股权投资有限合
166,226,967 人民币普通股 166,226,967
伙企业
中国工商银行股份有限公司－
嘉实事件驱动股票型证券投资 3,676,863 人民币普通股 3,676,863
基金
陈俊海 3,596,470 人民币普通股 3,596,470
全国社保基金一一八组合 3,251,066 人民币普通股 3,251,066
中国工商银行－南方绩优成长
2,010,309 人民币普通股 2,010,309
股票型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券
1,842,932 人民币普通股 1,842,932
投资基金
中国银行股份有限公司－华夏
行业精选混合型证券投资基金 1,699,999 人民币普通股 1,699,999
(LOF)
全国社保基金四一三组合 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
中国工商银行股份有限公司－
博时国企改革主题股票型证券 1,527,282 人民币普通股 1,527,282
投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全
1,509,300 人民币普通股 1,509,300
全球视野股票型证券投资基金
公司前十名股东中，新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“合伙企业”）
为公司控股股东，陈俊海先生为合伙企业执行事务合伙人，同时担任公司董事长兼总
经理；王坚能先生为合伙企业有限合伙人、公司董事；蔡长兴先生、蔡亚玲女士系兄
上述股东关联关系或一致行动
妹关系，众富盈邦系蔡长兴先生担任执行事务合伙人的企业；深圳市金新农饲料股份
的说明
有限公司－第一期员工持股计划为公司设立的 2015 年第一期员工持股计划，委托上
海光大证券资产管理有限公司进行管理。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是
否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融 股东王坚能通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
券业务情况说明（如有） 份 500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变化情况和原因说明：
（1）货币资金：期末较期初减少43.24%，主要系支付收购盈华讯方股权款。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末较期初减少630.39万元，主要系套期保值资金转出。
（3）应收票据：期末较期初减少86.87%，主要系本公司之下属非全资子公司洛阳金新农新大饲料有限公司票据到期所致。
（4）应收账款：期末较期初增长65.85%，主要系公司经营规模扩大，规模化养猪场的直销客户增加所致。
（5）预付款项：期末较期初增长104.88%，主要系预付供应商货款所致。
（6）应收利息：期末较期初增长42.53万元，主要系计提七天通知存款应收利息及新大牧业委托贷款应收利息所致。
（7）其他应收款：期末较期初增长147.63%，主要系支付厦门象屿物流集团有限公司保证金所致。
（8）其他非流动资产：期末较期初减少32.97%，主要系沈阳成农饲料有限公司法库土地转无形资产所致。
（9）应付账款：期末较期初减少34.47%，主要系支付供应商原料款所致。
（10）预收款项：期末较期初增长37.09%，主要系促销活动导致预收客户货款增加所致。
（11）应付职工薪酬：期末较期初减少38.03%，主要系上年年末计提员工年终奖已发放所致。
（12）应付利息：期末较期初减少46.34%，主要系短期借款还本付息所致。
（13）其他应付款：期末较期初减少53.37%，主要系现金支付盈华讯方股权受让款所致。
2、利润表项目重大变化情况和原因说明：
（1）营业税金及附加：报告期内同比增加33.33万元，主要系新增控股子公司华扬动保、盈华讯方带来的营业税金及附加所
致。
（2）管理费用：报告期内同比增加71.60%，主要系新成立及收购使合并范围内子公司增加带来管理费用增加、无形资产摊
销所致。
（3）财务费用：报告期内同比增加41.31%，主要系短期借款增加导致计提利息增加所致。
（4）投资收益：报告期内同比增加1441.40万元，主要系对新大牧业的投资收益。
3、现金流量表项目重大变化情况和原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期内同比减少7,170.78万元，主要系报告期内应收款增加及支付供应商货款所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内同比减少10,377.4万元，主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所
致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内同比减少32,014.1万元，主要系报告期内借款同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、与惠州东进农牧股份有限公司战略合作进展
基于公司业务发展需要及战略合作共识，公司于2015年12月与惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“东进农牧”）签
署了《战略合作框架协议》，双方拟在饲料营养、上下游产业拓展、行业交流等方面开展紧密的战略合作。《关于签署战略合
作框架协议的公告》详见2015年12月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）
1、设立金新农东进产业投资基金
为加强互利合作，通过并购、投资等方式推动双方各自在上下游产业链布局和产业整合，提升各方市场综合竞争力，实
现企业外延式扩张，实现企业协同式、合作式、跨越式发展，公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称
“新金农”）及东进农牧拟共同发起设立“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”（最终以工商部门核准为准，以下简称“基
金”或“产业投资基金”）。基金总规模为50,000万元，第一期规模为28,000万元，公司、东进农牧、新金农作为发起人，分
别认缴出资人民币4,890万元、2,100万元、10万元。2016年3月16日，上述合作各方签署了《关于设立金新农东进产业投资
基金（有限合伙）的合作框架协议》。
2、参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权
为进一步加强双方合作，协同发展，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于参股惠州东进农牧股份
有限公司4%股权的公告》，同意公司以自有资金不超过2000万元参股东进农牧4%股权，持有期限不少于三年。
二、关于对外投资设立融资租赁公司
为提高对客户的综合支持和服务能力，提高公司资金利用效率和盈利能力，公司拟以自有资金在深圳前海投资设立金新
农融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准登记的名称为准），注册资本为2亿元人民币，认缴的注册资本金拟
根据公司经营所需分二期缴纳。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
设立金新农东进产业投资基金 2016 年 03 月 17 日 巨潮资讯网《关于发起设立产业投资基金的公告 》
巨潮资讯网《关于参股惠州东进农牧股份有限公司
参股惠州东进农牧股份有限公司 4%股权 2016 年 03 月 17 日
4%股权的公告 》
巨潮资讯网《关于对外投资设立融资租赁公司的公
对外投资设立融资租赁公司 2016 年 03 月 17 日
告 》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
类型 情况
股改承诺 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用
书中所作承诺
蔡长兴、蔡亚玲 承诺：1、本次交易中，
本人以持有的盈华讯方股权所认购取
得的金新农股份，自该股份上市之日起 1/3 的股
12 个月内将不以任何方式转让或委托 2015 年 份锁定 12
资产重组时所 蔡长兴、蔡 正常履
股份限售 他人管理，包括但不限于通过证券市场 12 月 11 个月；2/3
作承诺 亚玲 行
公开转让或通过协议方式转让；该股份 日 的股份锁
上市之日起满 12 个月，该股份总额的 定 36 个月
三分之一解除锁定，剩余该股份总额的
三分之二继续锁定 24 个月。2、本人前
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述承诺期间，因金新农送红股，资本公
积转增股本等原因而增持的股份，亦遵
照上述锁定日期进行锁定。
本次交易中，本单位以持有的盈华讯方
股权所认购取得的金新农股份，自该股
深圳市众 份上市之日起 36 个月内将不以任何方
富盈邦投 式转让或委托他人管理，包括但不限于 2015 年
至 2018 年 正常履
资管理中 股份限售 通过证券市场公开转让或通过协议方 12 月 11
12 月 23 日 行
心（有限合 式转让。本单位前述承诺期间，因金新 日
伙） 农送红股，资本公积转增股本等原因而
增持的股份，亦遵照上述锁定日期进行
锁定。
陈俊海、王
坚能、关明
阳、郭立
新、刘超、
张国恩、深 承诺： 本人/单位本次认购的金新农新 2015 年
至 2018 年 正常履
圳市金新 股份限售 增股份自新增股份上市之日起三十六 12 月 11
12 月 23 日 行
农饲料股 个月内不得转让或者委托他人管理。 日
份有限公
司-第一期
员工持股
计划
（一）业绩承诺
本次交易完成后，盈华讯方经审计的
2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除
非经常性损益后的归属于母公司净利
润将分别不低于 4,100 万元人民币、
5,000 万元人民币、6,000 万元人民币。
上述净利润值均以扣除非经常性损益
蔡长兴、蔡 后的归属于母公司的净利润为准，由金
亚玲、深圳 新农确定的具备证券从业资格的会计
业绩承诺 2015 年 至 2017 年
市众富盈 师事务所所出具的审计报告确定。 正常履
及补偿安 05 月 25 12 月 31 日
邦投资管 （二）业绩补偿安排 行
排 日
理中心（有 1、业绩承诺期内交易对方蔡长兴、蔡
限公司） 亚玲及众富盈邦合伙企业发生补偿义
务的，交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富
盈邦合伙企业应首先以持有的金新农
股份进行补偿：（1）若在 2015 年、2016
年、2017 年任一年的截至当期期末累
计实际净利润数低于协议中约定的截
至当期期末累计承诺净利润数，则交易
对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企
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业同意按照约定的公式计算出的股份
数量向金新农补偿，公式如下：当期应
补偿股份数量=（截至当期期末累计承
诺净利润数－截至当期期末累计实际
净利润数）÷（2015 年、2016 年、2017
年承诺净利润数总和）×本次交易总价
（即人民币 52,480 万元）/本次发行股份
购买资产的股份发行价格-已补偿股份
数量。（2）如金新农在业绩承诺期实施
转增或送股分配的，则补偿股份数相应
调整为：按照本条第（1）款所述公式
计算的补偿股份数量×（1＋转增或送
股比例）（3）如金新农在业绩承诺期内
实施现金分配，现金分配的部分应相应
返还至金新农指定账户内。计算公式
为：返还金额＝每股已分配现金股利×
按照本条第（1）款所述公式计算的补
偿股份数量。（4）在各年计算的应补偿
股份数小于或等于 0 时，按 0 取值，即
已经补偿的股份不冲回。（5）以上所补
偿的股份由金新农以 1 元总价回购并
予以注销。2、在业绩承诺期内，若交
易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙
企业截至当年剩余的金新农股份数不
足以补偿的，则当年应补偿的股份数为
交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合
伙企业剩余的金新农股份数，当年应补
偿金额的差额部分由交易对方蔡长兴、
蔡亚玲及众富盈邦合伙企业以现金进
行补偿。（1）现金补偿金额的计算方式
为：当年应补偿现金数＝当年应补偿金
额－交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈
邦合伙企业剩余的金新农股份数×本
次发行股份购买资产的股份发行价格。
（2）如金新农在业绩承诺期内实施派
息、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项的，则前项所述“本次发行股
份购买资产的股份发行价格”应进行相
应的除权、除息处理。（3）各年计算的
应补偿现金数小于或等于 0 时，按 0 计
算，即已补偿的金额不冲回。在业绩承
诺期间，各年计算出的当期应补偿股份
数量的总和不超过交易对方蔡长兴、蔡
亚玲及众富盈邦合伙企业在本次交易
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中所获金新农股份的合计数。（三）承
诺期满资产减值补偿（商誉减值补偿）
在承诺期最后年度（2017 年度）盈华
讯方专项审计报告出具后 30 日内，由
金新农聘请的具有证券、期货相关业务
资格的资产评估机构出具减值测试报
告，对标的资产进行减值测试。（1）经
减值测试，若标的资产期末减值额＞已
补偿金额（包括已补偿股份金额和现金
金额），则交易对方蔡长兴、蔡亚玲及
众富盈邦合伙企业应另行对金新农进
行补偿，应补偿金额＝期末减值额－在
业绩承诺期内因实际净利润不足承诺
净利润已支付的补偿额。交易对方蔡长
兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业应首先
以股份方式向金新农补偿期末减值额
与已补偿金额之间的差额部分。①应补
偿股份数的计算方式为：补偿股份数＝
应补偿金额÷本次发行股份购买资产
的股份发行价格。②如金新农在业绩承
诺期内实施转增或送股分配的，则补偿
股份数相应调整为：按前项所述公式计
算的补偿股份数×（1＋转增或送股比
例）③如金新农在业绩承诺期内实施现
金分配，则现金分配的部分应返还至金
新农指定账户内。计算公式为：返还金
额＝每股已分配现金股利×按照本款
第（1）项①所述公式计算的补偿股份
数。④以上所补偿的股份由金新农以 1
元总价回购并予以注销。（2）如交易对
方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业
剩余的金新农股份数不足以补偿的，则
应补偿的股份数为交易对方蔡长兴、蔡
亚玲及众富盈邦合伙企业剩余的金新
农股份数，应补偿金额的差额部分由交
易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙
企业以现金补偿。应补偿的现金数＝应
补偿金额－交易对方蔡长兴、蔡亚玲及
众富盈邦合伙企业剩余的金新农股份
数×本次发行股份购买资产的股份发
行价格。如金新农在业绩承诺期内实施
派息、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项的，则前述“本次发行股份购
买资产的股份发行价格”应进行相应的
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除权、除息处理。（3）在任何情况下，
因标的资产减值而发生的补偿及因实
际净利润数不足承诺净利润数而发生
的补偿数额之和不得超过交易对方蔡
长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业通过
本次交易获得的对价总金额即人民币
52,480 万元。 4）就上述商誉减值测试，
需符合以下要求：①减值测试方法必须
公开透明，并符合国家有关规定和行业
惯例，与本次交易进行的估值原则采用
相同口径；②本条资产减值补偿必须且
仅仅是针对盈华讯方的商誉减值测试；
③盈华讯方认可的减值额，必须是经具
备证券从业资格的注册会计师事务所
审计，并经过金新农公开披露的减值
额。
一、关于避免同业竞争的承诺
（一）蔡长兴、蔡亚玲 1、本人及本
人直接或间接控制的企业、或直接或间
接参与经营管理的企业未在中华人民
共和国（包括香港、澳门及台湾地区）
从事与盈华讯方、金新农及其下属公司
相同或者相似的业务。2、在本次交易
约定的三年业绩承诺期内及之后三年
内，本人不再以任何形式（包括但不限
蔡长兴、蔡 于在中国境内或境外自行、或其以他人
亚玲、深圳 名义、或与他人合资、合作、联合经营）
市考米网 关于同业 从事、参与或协助他人从事任何与盈华
络科技有 竞争、关 讯方以及金新农业务有竞争关系的经
2015 年
限公司、深 联交易、 营活动，不再投资于任何与盈华讯方以 正常履
05 月 25
圳市众富 资金占用 及金新农业务有竞争关系的经济实体。 行
日
盈邦投资 方面的承 3、若本人及本人直接或间接控制的企
管理中心 诺 业、或直接或间接参与经营管理的企业
（有限合 违反上述承诺，本人及相关企业将采取
伙） 包括但不限于停止经营产生竞争的业
务、将产生竞争的业务纳入金新农或者
转让给无关联关系第三方等合法方式，
以避免同业竞争。4、本人保证本人关
系密切的家庭成员（包括配偶、父母及
配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满
18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟
姐妹和子女配偶的父母等）也遵守以上
承诺。5、如因本人或本人关系密切的
家庭成员未履行上述承诺给金新农、盈
12
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|---|
| 公告日期:2016-04-25 |
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