三爱富2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600636                公司简称：三爱富
            上海三爱富新材料股份有限公司
                2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐忠伟、主管会计工作负责人刘文杰及会计机构负责人（会计主管人员）周建峰
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产             4,384,421,238.34            4,569,972,763.99                       -4.06
归属于上市公司     2,795,423,135.71            2,786,874,394.59                        0.31
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的       205,213,405.99                 35,133,155.26                    484.10
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减（%）
营业收入           1,106,101,583.66            1,099,643,654.33                        0.59
归属于上市公司           8,548,741.12              -30,848,493.83                    不适用
股东的净利润
归属于上市公司           3,731,964.67              -39,512,207.06                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                 0.306                        -1.91                   不适用
收益率（%）
基本每股收益                  0.0191                       -0.0808                  不适用
（元/股）
稀释每股收益                  0.0191                       -0.0808                  不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
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               项目                      本期金额          说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公              6,054,620.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入                 -274,419.74
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                      -41,202.57
所得税影响额                                   -922,221.24
               合计                           4,816,776.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                              46,815
                                    前十名股东持股情况
                                                持有有限售       质押或冻结情况
                         期末持股      比例
  股东名称（全称）                              条件股份数                            股东性质
                           数量        (%)                      股份状态      数量
                                                    量
上海华谊(集团)公司      141,233,786    31.60    20,810,225        无                    国家
全国社保基金五零二组    12,998,266      2.91    12,998,266                              其他
                                                                  无
合
中央汇金资产管理有限    12,242,500      2.74    12,242,500                              国家
                                                                  无
责任公司
创金合信基金－招商银     6,232,668      1.39       6,232,668                            其他
行－恒泰华盛 1 号资产                                             无
管理计划
长安基金－招商银行－     5,545,927      1.24       5,545,927                            其他
长安景林定增创新资产                                              无
管理计划
招商财富－招商银行－     5,199,306      1.16       5,199,306                            其他
民投 1 号专项资产管理                                             无
计划
浙商证券资管－光大银     3,032,929      0.68       3,032,929                            其他
行－浙商汇金灵活定增                                              无
集合资产管理计划
顾鹤富                   2,816,031      0.63              0       无                 境内自然人
李雪华                   1,400,000      0.31              0       无                 境外自然人
长安基金－招商银行－     1,386,482      0.31       1,386,482                            其他
长安国际信托股份有限                                              无
公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                            数量                       种类            数量
上海华谊(集团)公司                              120,423,561      人民币普通股        120,423,561
中央汇金资产管理有限责任公司                       12,242,500    人民币普通股         12,242,500
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顾鹤富                                              2,816,031     人民币普通股     2,816,031
李雪华                                              1,400,000     人民币普通股     1,400,000
上海华谊集团投资有限公司                            1,320,000     人民币普通股     1,320,000
蔡垂明                                              1,200,000     人民币普通股     1,200,000
柳春鸣                                              1,056,456     人民币普通股     1,056,456
振石集团华美新材料有限公司                          1,000,000     人民币普通股     1,000,000
郑会丰                                              1,000,000     人民币普通股     1,000,000
赵俊超                                                989,100     人民币普通股       989,100
上述股东关联关系或一致行动的说      上海华谊集团投资有限公司为上海华谊（集团）下属子公司
明
表决权恢复的优先股股东及持股数      无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                        变动率
 项目                         本期金额             上期金额
                                                                        （%）
 货币资金                        569729476.12          333126806.05        71.02
 应收票据                        184754177.99          270691056.48       -31.75
 应收帐款                        600566801.35          427255068.10        40.56
 商誉                             34291617.17             64773841.61     -47.06
 短期借款                        221487662.84          833824737.72       -73.44
 应付帐款                        336747857.11          229180759.66        46.94
 应付股利                         13696230.84              1138341.90    1103.17
 其他应付款                       43759174.44          580754057.51       -92.47
 递延所得税负债                   10454744.31              1376214.71     659.67
 资本公积                        1499130526.80            86521872.08    1632.66
 财务费用                          -128561.96             14116738.56    -100.91
 营业外收入                        6058875.04             11171141.27     -45.76
 归母净利润                        8548741.12          -30848493.83      -127.71
 经营活动产生的现金流量净额      205213405.99             35133155.26     484.10
 投资活动产生的现金流量净额      -97996831.31         -192419015.05       -49.07
 筹资活动产生的现金流量净额      -132178928.12            93457660.01    -241.43
 货币资金：因募集资金逐步投入，尚有部分余额存放银行账户，故增加了资金量。
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应收票据、应收账款：货款回笼率下降。
商誉：2015 年末根据评估机构报告对商誉计提了减值，致使商誉同比下降。
短期借款：归还借款。
应付账款：贸易应付账款增加。
应付股利：子公司有尚未支付的股利。
其他应付款：归还上海华谊(集团）公司借款。
递延所得税负债：收购振氟资产评估增值
资本公积：定向增发成功，资本公积增加。
财务费用：借款减少同时减少利息支出。
营业外收入：政府补贴减少。
归母净利润：公司实行降本增效措施，成本费用较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额：经营支付减少。
投资活动产生的现金流量净额：与上期相比本期未发生对外股权投资。
筹资活动产生的现金流量净额：借款减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
华谊集团认购的公司非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，可上市流通时间为
2018年7月15日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要是聚合物市场产品价格持续低谷，
导致产品利润未显现上升趋势，公司正积极采取降本增效，调整产品结构等措施提升盈利能力，
但至下一报告期累计净利润是否扭亏为盈尚存不确定性，公司将按有关规定尽早发布业绩相关公
告。
                                                                   上海三爱富新材料股份有
                                                        公司名称
                                                                   限公司
                                                   法定代表人      徐忠伟
                                                           日期    2016 年 4 月 26 日
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                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   569,729,476.12        594,702,721.50
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   184,754,177.99        244,651,997.92
    应收账款                                   600,566,801.35        685,641,160.36
    预付款项                                   302,310,353.54        253,994,070.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                        767,676.00           767,676.00
    其他应收款                                     9,889,503.35       33,934,999.88
    买入返售金融资产
    存货                                       449,654,881.63        516,120,180.14
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  34,788,513.39       33,279,084.99
      流动资产合计                           2,152,461,383.37       2,363,091,891.78
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              63,724,578.00       63,724,578.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  49,471,009.33       48,937,376.40
    投资性房地产                                   6,804,103.41        6,894,551.97
    固定资产                                 1,369,618,133.90       1,403,929,890.74
    在建工程                                   505,714,227.46        445,740,747.34
    工程物资                                         57,948.72
    固定资产清理                                     -4,732.19
    生产性生物资产
                                         8 / 18
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    160,063,544.23      160,977,445.74
   开发支出                                               0.00
   商誉                                           34,291,617.17     34,291,617.17
   长期待摊费用                                    4,524,039.03      4,689,278.94
   递延所得税资产                                 29,433,385.91     29,433,385.91
   其他非流动资产                                  8,262,000.00      8,262,000.00
      非流动资产合计                         2,231,959,854.97     2,206,880,872.21
       资产总计                              4,384,421,238.34     4,569,972,763.99
流动负债：
   短期借款                                    221,487,662.84      300,192,026.94
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    267,852,466.00      266,347,995.00
   应付账款                                    336,747,857.11      397,615,619.78
   预收款项                                       41,437,552.08     28,546,009.92
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   19,520,371.15     41,304,182.68
   应交税费                                       24,253,238.83      9,997,529.35
   应付利息                                        6,676,808.38      1,325,886.10
   应付股利                                       13,696,230.84     13,696,230.84
   其他应付款                                     43,759,174.44    117,523,099.04
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                           0.00
      流动负债合计                             975,431,361.67     1,176,548,579.65
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                       480,000.00         480,000.00
   长期应付职工薪酬                               30,370,000.00     30,370,000.00
                                         9 / 18
                                  2016 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      29,281,938.36          31,611,938.36
    递延所得税负债                                10,454,744.31          10,454,744.31
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              70,586,682.67          72,916,682.67
    负债合计                            1,046,018,044.34           1,249,465,262.32
所有者权益
    股本                                      446,941,905.00            446,941,905.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                1,499,130,526.80           1,499,130,526.80
    减：库存股
    其他综合收益                                  -4,450,000.00          -4,450,000.00
    专项储备                                        220,161.16              220,161.16
    盈余公积                                      91,098,672.72          91,098,672.72
    一般风险准备
    未分配利润                                762,481,870.03            753,933,128.91
    归属于母公司所有者权益合计              2,795,423,135.71           2,786,874,394.59
    少数股东权益                              542,980,058.29            533,633,107.08
      所有者权益合计                        3,338,403,194.00           3,320,507,501.67
    负债和所有者权益总计                4,384,421,238.34           4,569,972,763.99
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                 年初余额
流动资产：
  货币资金                                        198,890,622.54        305,416,543.16
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         17,296,749.86         19,853,618.60
  应收账款                                         92,828,206.70         80,151,575.89
  预付款项                                         28,746,461.85          9,335,672.19
  应收利息
  应收股利                                            767,676.00            767,676.00
                                        10 / 18
                                 2016 年第一季度报告
  其他应收款                                     474,665,219.77     411,458,522.96
  存货                                            51,249,621.50      64,638,852.06
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     8,358,357.83       6,848,929.43
   流动资产合计                                  872,802,916.05     898,471,390.29
非流动资产：
  可供出售金融资产                                60,000,000.00      60,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   619,522,460.49     619,522,460.49
  投资性房地产                                     6,804,103.41       6,894,551.97
  固定资产                                       284,420,633.99     291,109,407.22
  在建工程                                       245,522,553.24     245,176,882.10
  工程物资                                             57,948.72
  固定资产清理                                         45,503.37
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        13,357,642.04      13,455,763.19
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   8,410,964.97       8,410,964.97
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,238,141,810.23       1,244,570,029.94
     资产总计                               2,110,944,726.28       2,143,041,420.23
流动负债：
  短期借款                                       110,000,000.00      60,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        12,098,412.00      25,221,620.00
  应付账款                                        61,140,419.09      51,631,601.79
  预收款项                                         1,007,882.85       1,154,075.10
  应付职工薪酬
  应交税费                                         2,653,592.94         581,700.38
  应付利息                                             43,055.55         82,083.33
  应付股利                                         1,138,341.90       1,138,341.90
  其他应付款                                      37,589,772.96      93,571,934.81
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       11 / 18
                                 2016 年第一季度报告
   流动负债合计                                    225,671,477.29       233,381,357.31
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                  30,370,000.00        30,370,000.00
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          19,426,251.08        21,756,251.08
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   49,796,251.08        52,126,251.08
      负债合计                                     275,467,728.37       285,507,608.39
所有者权益：
  股本                                             446,941,905.00       446,941,905.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,503,738,246.84         1,503,738,246.84
  减：库存股
  其他综合收益                                      -4,450,000.00        -4,450,000.00
  专项储备
  盈余公积                                          91,098,672.72        91,098,672.72
  未分配利润                                   -201,851,826.65          -179,795,012.72
   所有者权益合计                             1,835,476,997.91         1,857,533,811.84
      负债和所有者权益总计                    2,110,944,726.28         2,143,041,420.23
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     1,106,101,583.66    1,099,643,654.33
其中：营业收入                                     1,106,101,583.66    1,099,643,654.33
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         12 / 18
                                  2016 年第一季度报告
二、营业总成本                                     1,084,868,064.52    1,134,221,603.33
其中：营业成本                                      994,909,890.75     1,020,268,244.44
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                    999,075.74       1,733,729.68
       销售费用                                      19,132,952.54       25,749,439.74
       管理费用                                      69,954,707.45       72,365,193.16
       财务费用                                          -128,561.96     14,116,738.56
       资产减值损失                                                         -11,742.25
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                    533,633.04         608,799.64
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   21,767,152.18      -33,969,149.36
  加：营业外收入                                        6,058,875.04     11,171,141.27
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出