中飞股份：2016年第一季度报告全文

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-022
    2016 年 04 月
                                    哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人杨志峰及会计机构负责人(会计主
管人员)赵玉丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 32,509,217.36            27,789,689.25                       16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  3,917,373.37             5,200,007.69                       -24.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  3,300,855.32             5,149,163.94                       -35.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -30,337,571.23            -4,381,440.97                      -592.41%
基本每股收益（元/股）                                   0.0863                    0.1528                      -43.52%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0863                    0.1528                      -43.52%
加权平均净资产收益率                                     0.90%                    2.14%                        -1.24%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                    574,446,756.02           579,388,169.36                        -0.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）                435,308,475.48           431,391,102.11                        0.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        725,315.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                        108,797.30
合计                                                                    616,518.05                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    一、客户集中导致的风险
    公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公
司产品目前主要用于生产核燃料加工设备。尽管公司的主要客户是由中央直接
管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，所处行业受国家产业政策大力支
持，经营状况和资信程度优良，然而如果主要客户阶段性调整生产计划或库存
规模，将影响对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。
此外，公司在细分市场领域，存在一定程度的市场竞争。随着宏观经济下行压
力加大，不排除有其他铝加工生产厂商涉足核燃料加工设备用高性能铝合金材
料领域，而影响到公司的市场份额。因此，公司存在因客户集中而导致的相关
风险。随着募投项目的陆续建成并投入使用，公司将利用其产能拓展核能以外
的市场，化解客户集中导致的风险。
    二、产能消化风险
    本次募集资金将投向年产8,950吨高性能铝合金材料生产线项目，其中预计
将有的5,072吨的产能为核燃料加工设备提供铝合金材料，另外3,878吨产能将拓
展非核领域市场。
    上述募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市场需求整体情
况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调研及反复论证而最终确定，产
能消化有较强的保证，但同时也应看到目前国内铝加工行业并不景气，行业内
竞争激烈，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。
为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，为募投项目早日达产
                                                            哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
做准备。
       三、募投项目投产后导致公司固定成本的大幅增加。
       本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加约37,353.00万元，
增加年折旧费等固定费用约2,330.00万元，然而产能完全释放需要个过程，根据
项目可研报告，项目建成后3年达产。同时，项目运行后产品销售结构的优化也
需要一个过程。因此，存在募投项目投产后公司固定成本的大幅增加而导致利
润阶段性下降甚至大幅下滑的风险。另外，根据本次募投项目的最新进展情况，
募投项目主体设备部分——挤压生产线、熔铸生产线预计2016年上半年转固并
投产，因此预计公司2016年利润将出现下滑的可能。为此，公司将加强销售队
伍建设，加大新客户开发力度，通过释放产能的方式，化解募集资金投资项目
建成后增加的固定成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              7,435
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态         数量
杨志峰           境内自然人            27.33%        12,400,000        12,400,000
王珏             境内自然人            15.54%         7,050,000         7,050,000
高新投资发展有
                 国有法人               6.75%         3,062,250         3,062,250
限公司
深圳市创新投资
                 境内非国有法人         5.00%         2,268,333         2,268,333
集团有限公司
黑龙江红土科力 境内非国有法人           3.25%         1,474,417         1,474,417
                                                             哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
创业投资有限公
司
李念奎              境内自然人              2.87%        1,300,000       1,300,000
韩忠健              境内自然人              2.75%        1,250,000       1,250,000 冻结                  1,250,000
王春雨              境内自然人              2.75%        1,250,000       1,250,000
刘士平              境内自然人              2.75%        1,250,000       1,250,000
王桂香              境内自然人              1.43%         650,000          650,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
舒逸民                                                                     597,442 人民币普通股           597,442
中央汇金资产管理有限责任公司                                               143,600 人民币普通股           143,600
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                               125,290 人民币普通股           125,290
合型证券投资基金
周洪水                                                                     116,800 人民币普通股           116,800
林波                                                                       111,134 人民币普通股           111,134
黄官曦                                                                      72,568 人民币普通股            72,568
陈哲                                                                        71,000 人民币普通股            71,000
王秋伟                                                                      65,800 人民币普通股            65,800
张雨                                                                        55,000 人民币普通股            55,000
中国对外经济贸易信托有限公司
－安进 1 号大岩对冲集合资金信托                                             52,500 人民币普通股            52,500
计划
                                  在公司前十名股东中：王珏与李念奎为夫妻关系；深圳市创新投资集团有限公司为黑龙
上述股东关联关系或一致行动的
                                  江红土科力创业投资有限公司的控股股东。其他股东无关联关系。前十名无限售条件股
说明
                                  东关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。
                                  公司股东林波通过普通证券账户持有 14,534 股，通过投资者信用账户持有 96,600 股,实
参与融资融券业务股东情况说明
                                  际合计持有 111,134 股；公司股东陈哲通过普通证券账户持有 26,000 股，通过投资者信
（如有）
                                  用账户持有 45,000 股,实际合计持有 71,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                      哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
①应收票据本报告期末较上年末减少81.11%，主要原因是收到客户的银行承兑汇票背书转让，用于支付材料款所致。
②应收账款报告期末较上年末增长 72.27%，主要原因是本期实现的销售款项在信用账期内尚未回笼。
③预付账款本报告期末较上年末增长71.18%，主要原因是预付采购材料款所致 。
④预收账款本报告期末较上年末减少 63.68%，主要原因是本期结算前期预收客户货款所致 。
2. 利润表项目
①营业成本年初至本报告期末较上年同期增长43.61%，主要原因是本期毛利率较低的贸易类产品营业收入较上年同期增加
所致。
②销售费用年初至本报告期末较上年同期增长42.70%，主要原因是职工薪酬、业务招待费、运费增加所致。
③财务费用年初至本报告期末较上年同期减少94.90%，主要原因是本期末与上年同期相比银行借款减少10470万元所致。
④所得税费用年初至本报告期末较去年同期减少37.03%，主要原因是本期利润总额较上年同期减少所致。
3. 现金流量表项目
① 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期减少592.41%，主要原因是本期销售回款与上年同期相比减少
59%和本期收到与支付银行承兑汇票保证金影响的现金净流量与上年同期相比减少107.06%所致。
②筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期减少93.02%，主要原因是本期偿付银行利息与上年同期相比
大幅减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      2016年1-3月，公司实现营业收入3,250.92万元，与上年同期相比增长16.98%；利润总额474.38万元，与上年同期相比
下降37.67%；归属于上市公司股东的净利润391.74万元，同比下降24.67%。
   （1）2016年1-3月，公司制造类营业收入实现1,347.21万元，与上年同期相比下降18.60%。制造类营业成本836.92万元，
与上年同期相比下降6.58%。毛利率37.88%与上年同期相比下降7.99%；
   （2）2016年1-3月，公司贸易类营业收入实现1,603.38万元，与上年同期相比增长137.42%。贸易类营业成本1,180.45万元，
与上年同期相比增长156.97%。毛利率26.38%，与上年同期相比下降5.60%；
   （3）2016年1-3月，公司受托类营业收入实现299.93万元，与上年同期相比下降32.08%。受托类营业成本126.57万元，与
上年同期相比下降7.68%。毛利率57.80%与上年同期相比下降11.15%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响，变化情况如下：
                         项目                                 2016年1-3月                2015年1-3月
            前五名供应商合计采购金额（元）                  10,376,683.38              12,891,795.47
  前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）                56.67                     79.93
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前5大客户的变化不会对公司实际经营造成影响，变化情况如下：
                         项目                                 2016年1-3月                2015年1-3月
             前五名客户合计销售金额（元）                     23,702,799.38            18,437,425.11
   前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）                 72.91                     66.35
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
      2016年1-3月公司实现营业收入3,250.92万元，与2015年同期相比增长16.98%；与2016年年度经营计划力争实现1.8亿元
目标相比，完成年度经营计划18.02%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                            哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                  第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方   承诺类型                               承诺内容                                     承诺时间      承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                          1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
                                                          有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、
                                                          本人在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，在上述限售期届满后，
                                                          各自在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分
                                                          之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间
                                                          内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个
                                 控股股东杨
                                                          月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，
                                 志峰;主要股 限售承诺、                                                                       2015 年 07 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺                            自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；                       三年       严格遵守
                                 东王珏、李念 减持承诺                                                                        日
                                                          在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，
                                 奎
                                                          自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。
                                                          3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
                                                          公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
                                                          或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定
                                                          期自动延长 6 个月。4、所持股份锁定期满后两年内，在不影响第一大股
                                                          东及实际控制人的地位情况下，本人根据实际资金需求及股票的市场估值
                                                                              哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            等因素确定减持数量及价格，每年减持股份数不超过减持前所持股份总数
                            的 25%，减持价格不低于发行价，在减持前提前 3 个交易日公告。在以上
                            期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据
                            除权除息情况相应调整。
                            1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有
                            的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、
                            在本公司所持股份锁定期满后两年内，本公司减持所持有的股份应符合相
                            关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中
高新投资发                  竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司所持发行人股份锁定
展有限公司、                满后两年内，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减
               限售承诺、                                                                     2015 年 07 月 01
深圳市创新                  持数量及价格，减持价格不低于届时最近一期的（经审计的）每股净资产。                 一年    严格遵守
               减持承诺                                                                       日
投资集团有                  在发行人上市后本公司首次减持或持有发行人股份比例在 5%以上（含 5%）
限公司                      时，在减持前提前 3 个交易日予以公告。在以上期间内公司有派息、送股、
                            公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。3、
                            如本公司未能完全履行以上承诺，本公司将承担以下责任：及时说明并披
                            露未履行相关承诺的原因；向发行人的其他股份和社会公众投资者道歉，
                            因未履行承诺而获得不当收益的，该等收益全部归公司所有。
                            1、自公司股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理本人直接或间
                            接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。2、以上限售期届满后，在
                            任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十
董事、监事、                五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入
高级管理人                  公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买
员：王春雨、 限售承诺、 入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报 2015 年 07 月 01
                                                                                                              一年     严格遵守
李海兵、王桂 减持承诺       离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次 日
香、张勇、高                公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报
树增、张春波                离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本
                            人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上
                            市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者
                            上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自
                                                                                                         哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                       动延长 6 个月。
                             公司控股股
                             东杨志峰关
                             联股东周烔                1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
                             成先生、王宏              有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、
                             杰女士、李宏 限售承诺、 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司 2015 年 07 月 01
                                                                                                                                           三年   严格遵守
                             宇先生，主要 减持承诺     上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或 日
                             股东王珏、李              者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期
                             念奎关联股                自动延长 6 个月。
                             东崔英为女
                             士
                             红土科力、韩
                             忠健、刘士
                             平、龚涛、朱
                                            限售承诺、 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公 2015 年 07 月 01
                             莹、张晓洁、                                                                                                  一年   严格遵守
                                            减持承诺   司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。            日
                             李伦、易敬、
                             马勇等其他
                             32 位股东
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行             是
                                                                 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：万元
募集资金总额                                           16,203.37
                                                                     本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                     已累计投入募集资金总额                           16,203.37
累计变更用途的募集资金总额比例                            0.00%
                                                                                 项目达             截止报              项目可
                    是否已                               截至期      截至期
                              募集资金 调整后 本报告                             到预定    本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超   变更项                               末累计      末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                             可使用    期实现   累计实 到预计       否发生
    募资金投向      目(含部                              投入金 进度(3)
                               总额    额(1)    金额                             状态日    的效益   现的效     效益     重大变
                    分变更)                              额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                      期              益                    化
承诺投资项目
核燃料加工专用设                                                                 2016 年
                                                         38,088.
备用高性能铝合金    否          16,205 41,496   788.15                91.79% 04 月 01           0          0否         否
材料产业化项目                                                                   日
                                                         38,088.
承诺投资项目小计         --     16,205 41,496   788.15                  --            --        0          0     --         --
超募资金投向
不适用
                                                         38,088.
合计                     --     16,205 41,496   788.15                  --            --        0          0     --         --
未达到计划进度或    项目现已进入带负荷试车阶段。由于募投项目中大型生产设备和生产线众多，安装调试过程较复杂，
预计收益的情况和    相互影响因素较多。因此，除已经暂估结转的部分固定资产外，其他尚在调试过程中的固定资产将于
原因（分具体项目） 2016 年二季度达到可使用状态并办理转固手续。
项目可行性发生重
                    不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                    不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目    适用
                                                            哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
先期投入及置换情    为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截
况                  至 2016 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 38,088.53 万元。募集资金于
                    2015 年 6 月 25 日进账，于 2015 年 7 月已履行完置换先期投入手续。
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                    不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
     公司于2016年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2015年利润分配预案》，该议案尚需提交将
于2016年5月27日召开的2015年年度股东大会审议。经股东大会审议通过后方能实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨中飞新技术股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             22,343,508.65                          61,121,746.60
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                151,126.90                            800,000.00
    应收账款                                             66,745