银邦股份：2016年第一季度报告全文

银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
              银邦金属复合材料股份有限公司
                  2016 年第一季度报告
                      2016 年 04 月
                                    银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管
人员)王洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                359,125,930.13           352,169,318.95                        1.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -7,985,514.40           -16,762,773.31                       52.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -9,037,711.61           -18,060,153.39                       49.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -105,800,782.91          -112,428,425.74                        5.89%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0097                   -0.0204                     52.45%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0097                   -0.0204                     52.45%
加权平均净资产收益率                                    -0.53%                    -0.97%                       0.44%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,497,596,330.34         2,447,200,612.92                        2.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,516,399,692.65         1,524,086,437.58                        -0.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,679,208.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -441,329.27
减：所得税影响额                                                        185,681.86
合计                                                                  1,052,197.21                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    一、公司继续亏损的风险
    报告期内，公司实现营业收入359,125,930.13元，归属于上市公司普通股股东的净利润-7,985,514.40元。主要原因为公司
募投项目部分设备开始计提折旧，同比固定资产折旧大幅增加；公司募投项目新设备陆续开始试生产调试，导致报告期产品
成品率同比大幅降低，生产成本大幅上升；募投项目新设备调试期间，新旧生产线磨合尚不完善，导致报告期内产能未得到
有效释放，产品销售量同比增幅不大等。如果下一报告期公司募投项目产品成品率仍未大幅上升，募投项目产能仍未有效释
放，公司将有继续亏损的风险。
    措施： 公司将组织好募投项目试生产调试以及新旧生产线磨合工作，尽最大努力使募投项目早日达到满产状态。在募
投项目满产前，充分挖掘原有生产设备的潜力，以保证及时满足市场需求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              34,708
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质     持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
沈于蓝             境内自然人           42.34%       348,040,000                    质押              170,940,000
沈健生             境内自然人           17.91%       147,197,621       110,398,217 质押                22,830,000
银邦金属复合材
料股份有限公司
                   其他                  0.97%         8,006,640
－第一期员工持
股计划
融通资本财富－
兴业银行－融通
                   其他                  0.85%         7,004,668
资本融腾 30 号资
产管理计划
挪威中央银行－
                   境外法人              0.68%         5,564,724
自有资金
中国工商银行股
份有限公司－富
国中证工业 4.0     其他                  0.41%         3,400,239
指数分级证券投
资基金
不列颠哥伦比亚
省投资管理公司 其他                      0.41%         3,360,783
－自有资金
                                                            银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
交通银行股份有
限公司－长信量
                  其他                     0.37%        3,014,233
化先锋混合型证
券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－长
                  其他                     0.30%        2,449,884
信内需成长混合
型证券投资基金
金宏伟            境内自然人               0.28%        2,266,000       1,699,500
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
沈于蓝                                                                348,040,000 人民币普通股         348,040,000
沈健生                                                                 36,799,404 人民币普通股          36,799,404
银邦金属复合材料股份有限公司
                                                                        8,006,640 人民币普通股           8,006,640
－第一期员工持股计划
融通资本财富－兴业银行－融通
                                                                        7,004,668 人民币普通股           7,004,668
资本融腾 30 号资产管理计划
挪威中央银行－自有资金                                                  5,564,724 人民币普通股           5,564,724
中国工商银行股份有限公司－富
国中证工业 4.0 指数分级证券投资                                         3,400,239 人民币普通股           3,400,239
基金
不列颠哥伦比亚省投资管理公司
                                                                        3,360,783 人民币普通股           3,360,783
－自有资金
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                        3,014,233 人民币普通股           3,014,233
化先锋混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－长
                                                                        2,449,884 人民币普通股           2,449,884
信内需成长混合型证券投资基金
江海证券有限公司                                                        2,000,000 人民币普通股           2,000,000
                                  前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述
上述股东关联关系或一致行动的
                                  情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十
说明
                                  名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目：
    1、货币资金期末31,568,368.35元，较期初47,276,113.19元减少33.23%，主要是公司以货币资金收到货款的比例下降
    2、应收票据期末24,724,795.14元，较期初10,811,642.61元增加128.69%，主要是公司以银行票据收到的货款比例增加
    3、其他应收款期末余额428,881.73元，较期初3,381,208.4元减少87.32%，主要是公司收回保证金。
    4、专项储备期末余额299,169.87元，较期初400.4元增加74617.75%，主要是本期安全生产储备金额支出减少。
    二、利润表项目：
    1、报告期内营业税金及附加2,587.88元，较上年同期176,074.85元减少98.53%，主要本期不再缴纳防洪基金
    2、报告期内财务费用6,462,550.88元，较上年同期1,793,215.31元增加260.39%，主要是本期贷款利息支出增加。
    3、报告期内投资收益-127,471.27元，较上年同期-717,916.84元增加82.24%，主要是本期联营企业飞而康投资收益增加。
    4、报告期内营业外支出569,832.59元，较上年同期48,726.29元增加1069.46%，主要是本期客户质量索赔增加。
    三、现金流量表项目
    1、报告期内投资活动现金流量净额-7,457,433.29元，较上年同期-22,815,497.49元减少67.31%，主要是本期募投项目完
工转固，购建资产减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    受益于募投项目的投产，报告期内公司产销情况有了明显的好转，实现主营业务收入 35,912.59 万元，同比增长 1.97%，
但从销量来看，一季度铝合金产品销量同比增长 18.92%，大大高于业务收入增幅，主要原因是上年同期金属价格比本报告
期高 10%以上，导致产品总价更高；多金属产品销量同比下降 5.17%，其中铝钢产品同比下降 11.34%，主要由于国内新建电
站进度放缓，炊具材料同比增长 198.52%，主要得益于公司的产品受到越来越多主流客户的认可，陆续进入批量供货阶段。
本报告期实现净利润亏损 799.48 万元，亏损幅度比去年同期和上一季度均有很大幅度的缩小。产品产销量的提升和成品率
的改善，已经使公司在 3 月份实现了单月盈利。随着公司内外部环境的逐步改善，我们有充足的信心在下一季度实现公司业
绩扭亏为盈。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    一、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为铝钢复合带，合同总金额14,220
万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的8.93%。合同履行期限：自签署之日起预计至
2015 年底。截止报告期末，执行金额为4,945.92万元，完工比例为34.78%。
    二、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为复合铝带材，合同总金额约
15,384 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的9.66%。合同履行期限：自签署之日起
预计至 2015 年底。截止报告期末，执行金额为9,251.04万元，完工比例为60.13%。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    1-3月，公司前五大供应商采购金额为25,326.60万元，占采购总额的78.17％，其中：有3个供应商为上年同期前五大供
应商，有5个供应商为2015年下半年前五大供应商。公司原材料主要为铝，前五大供应商中4个为铝供应商，另1个为能源供
应商（电力公司）。铝因其单价高，占公司采购总额比重高。
    因此，前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    1-3月，公司前五大客户销售金额为9,002.47万元，占销售总额的25.07％，其中：有3个客户为上年同期前五大客户，
有3个客户为2015年下半年前五大客户。前五大客户销售占比较为稳定。公司不存在对某一客户的重大依赖。
    因此，前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    本报告期，公司利润总额、净利润等同比增加，净利润亏损-7,994,848.28元，亏损幅度比去年同期和上一季度均有很
大幅度的缩小。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     具体内容详见本报告第二章节第二部分“重大风险提示”。
                                                             银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方    承诺类型                   承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                                                                                             正在履行，
                                         对于发行人在上市前未依法足额缴纳的任何社
                                                                                                             截止本报
                                         会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机
                公司控股股                                                                                   告期末，所
                                         关要求发行人补缴，或者对发行人进行处罚，
                东及实际控                                                           2012 年 05              有承诺人
                             其他承诺    或者有关人员向发行人追索，沈健生和沈于蓝                 长期有效
                制人沈健                                                             月 04 日                严格信守
                                         将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支
                生、沈于蓝                                                                                   承诺，未出
                                         出及费用，且在承担后不向发行人追偿，保证
                                                                                                             现违反承
                                         发行人不会因此遭受任何损失。
                                                                                                             诺的情况。
                                         1、截止本承诺函出具之日，本人并未以任何方
                                         式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务，
                                         并未拥有从事与银邦股份可能产生同业竞争企
首次公开发行                             业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何
或再融资时所                             权益。2、本人在作为银邦股份的控股股东或主
                                                                                                             正在履行，
作承诺                                   要股东，或被法律法规认定为实际控制人期间，
                                                                                                             截止本报
                                         不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间
                公司控股股                                                                                   告期末，所
                                         接从事与银邦股份相竞争的业务，不会直接或
                东及实际控                                                           2012 年 05              有承诺人
                             其他承诺    间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响                   长期有效
                制人沈健                                                             月 04 日                严格信守
                                         （或共同控制）的投资，也不会以任何方式为
                生、沈于蓝                                                                                   承诺，未出
                                         竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺，
                                                                                                             现违反承
                                         如从任何第三方获得的任何商业机会与银邦股
                                                                                                             诺的情况。
                                         份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将
                                         立即通知银邦股份，并尽力将该商业机会让予
                                         银邦股份。4、如因本人违反本承诺函而给银邦
                                         股份造成损失的，本人同意全额赔偿银邦股份
                                         因此遭受的所有损失。
其他对公司中    公司控股股               沈健生先生承担公司已终止的非公开发行产生 2015 年 06                 正在履行，
                             其他承诺                                                             长期有效
小股东所作承    东及实际控               的相关费用，共现金人民币 330 万元（大写： 月 30 日                  截止本报
                                                              银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺               制人沈健生              叁佰叁拾万元）。沈健生先生支付费用后不以任                         告期末，所
                                         何理由索回。该承担为无附义务的承担，公司                           有承诺人
                                         不承担任何义务。                                                   严格信守
                                                                                                            承诺，未出
                                                                                                            现违反承
                                                                                                            诺的情况。
                 公司控股股
                                                                                                            已到期，无
                 东及实际控              自 2015 年 7 月 7 日起的未来六个月内不减持所 2015 年 07
                              其他承诺                                                             6 个月   违反承诺
                 制人沈健                持有的公司股票。                             月 07 日
                                                                                                            情形。
                 生、沈于蓝
承诺是否按时
                 是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
                 不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
     2016年3月7日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘
要的议案》。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份
额（含各期）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持
有的股票数量以实际执行情况为准。详细信息请见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
     2016年3月25日，公司第一期员工持股计划通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票8,006,640.00股，占公司总
股本的0.9741%，成交金额合计53,164,089.60元。该计划所购买的股票锁定期为12个月，自2016年3月28日至2017年3月27日。
（公告编号：2016-012）
四、报告期内现金分红政策的执行情况
     无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
     随着公司产品产销量的提升和成品率的改善，已经使公司在2016年3月份实现了单月盈利。2016年第二季度如果公司内
                                                           银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
外部环境能逐步改善，2016年半年度公司有可能实现扭亏为盈。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             31,568,368.35                          47,276,113.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             24,724,795.14                          10,811,642.61
    应收账款                                            343,159,609.75                         350,935,704.48
    预付款项                                             28,897,919.61                          22,173,917.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              428,881.73                           3,381,208.40
    买入返售金融资产
    存货                                                462,227,947.15                         401,279,657.85
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         54,707,415.80                          52,713,295.21
流动资产合计                                            945,714,937.53                         888,571,538.77
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 30,718,000.00                        26,560,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     99,363,298.32                        99,490,769.59
    投资性房地产
    固定资产                       1,277,153,080.14                    1,263,152,534.86
    在建工程                         61,710,607.17                        69,768,914.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         57,635,750.38                        57,409,529.18
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      6,034,026.13                         6,427,531.18
    递延所得税资产                   19,266,630.67                        19,266,630.67
    其他非流动资产                                                        16,553,163.98
非流动资产合计                     1,551,881,392.81                    1,558,629,074.15
资产总计                           2,497,596,330.34                    2,447,200,612.92
流动负债：
    短期借款                        615,838,876.14                       515,866,896.64
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         81,010,000.00                        95,200,000.00
    应付账款                        171,502,796.10                       185,373,906.82
    预收款项                         15,730,470.94                        28,937,293.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      4,760,000.00                         3,874,500.00
    应交税费                            830,293.88                          983,054.41
                             银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 2,850,718.93                          2,964,500.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 892,523,155.99                        833,200,151.42
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  88,762,766.54                         89,993,974.88
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                88,762,766.54                         89,993,974.88
负债合计                     981,285,922.53                        923,194,126.30
所有者权益：
    股本                     821,920,000.00                        821,920,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 571,388,613.16                        571,388,613.16
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                     299,169.87                               400.40
                                                  银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                        36,854,643.70