晓程科技：2016年第一季度报告全文

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京晓程科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
         2016-016
      2016 年 04 月
                                      北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管
人员)龙翠金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 62,818,760.19              69,104,232.02                        -9.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  5,910,481.21              30,219,448.06                       -80.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  6,133,451.91              30,024,451.77                       -79.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 13,502,436.82              -5,292,527.10                       355.12%
基本每股收益（元/股）                                     0.02                         0.11                     -81.82%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                         0.11                     -81.82%
加权平均净资产收益率                                    0.47%                      2.46%                         -1.99%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  1,426,514,388.83           1,434,353,699.86                        -0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,270,203,278.43           1,268,025,121.47                        0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                      说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -292,171.73
减：所得税影响额                                                          -69,201.03
合计                                                                     -222,970.70                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.汇率风险
                                                              北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       公司及其海外子公司的日常运营中主要涉及塞地、美元、兰特等外币，而公司的合并报表记账本位币
为人民币，若未来人民币汇率不够稳定，随着公司预期的海外业务规模不断增大，将会给公司未来运营及
业绩带来一定的汇兑风险。
2.资金风险
       公司在海外开展的项目多为BT、BOT 、PPP 类项目，特点是资金投入量大，收益期长，此类项目模
式虽然有助于公司取得长期的运营收益，但对公司的资金量和资金流动性要求都非常高，因此此类项目的
开展会给公司带来一定的资金压力。
3.应收账款回收风险
       随着公司业务的发展，应收账款规模也在不断增加，若公司客户信用情况发生不利变化，将会给公司
的回款造成较大障碍，同时由于加纳降损项目结算以及付款流程复杂，在加纳ECG公司内部履行审批手续
耗时较长，因此会出现回款较慢的风险；此外，随着公司国内国外业务的扩张，应收账款逐步增加，发生
呆坏账的可能性及其所涉金额也将随之增加。
4.项目管理风险
       由于公司部分项目在海外开展，在实施过程中可能会存在一定管理风险、工程施工进度风险、人员风
险等。如果公司不能及时完善项目管理工作，将会影响项目的收益情况，进而影响公司的整体收益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           31,895
                                                          股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例        持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态        数量
程毅             境内自然人          28.74%        78,750,000        59,062,500 质押               24,000,000
中国银行－嘉实
主题精选混合型 其他                   2.33%         6,394,900
证券投资基金
                                                          北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
全国社保基金一
                   其他              1.83%        5,001,936
一八组合
长江证券资管－
工商银行－长江
                   其他              0.93%        2,550,019
证券昆仑 7 号集
合资产管理计划
中央汇金资产管
                   境内非国有法人    0.82%        2,251,900
理有限责任公司
文登市森鹿制革
                   境内非国有法人    0.71%        1,949,443
有限公司
融通资本财富－
工商银行－融通
                   其他              0.67%        1,835,118
资本融腾 16 号资
产管理计划
苏一帆             境内自然人        0.52%        1,424,947
银河资本－宁波
银行－银河资本
万吨资产大白鲨 其他                  0.43%        1,176,527
一号资产管理计
划
赵亚楠             境内自然人        0.43%        1,173,067
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
             股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
程毅                                                            19,687,500 人民币普通股             19,687,500
中国银行－嘉实主题精选混合型
                                                                 6,394,900 人民币普通股              6,394,900
证券投资基金
全国社保基金一一八组合                                           5,001,936 人民币普通股              5,001,936
长江证券资管－工商银行－长江
                                                                 2,550,019 人民币普通股              2,550,019
证券昆仑 7 号集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                     2,251,900 人民币普通股              2,251,900
文登市森鹿制革有限公司                                           1,949,443 人民币普通股              1,949,443
融通资本财富－工商银行－融通
                                                                     1,835,118 人民币普通股          1,835,118
资本融腾 16 号资产管理计划
苏一帆                                                           1,424,947 人民币普通股              1,424,947
银河资本－宁波银行－银河资本
万吨资产大白鲨一号资产管理计                                     1,176,527 人民币普通股              1,176,527
划
                                                                    北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
赵亚楠                                                                      1,173,067 人民币普通股          1,173,067
上述股东关联关系或一致行动的
                                     不适用
说明
参与融资融券业务股东情况说明         股东苏一帆通过普通证券账户持有公司股份 347,000 股，通过平安证券有限责任公司客
（如有）                             户信用交易担保证券账户持有 1,077,947 股，实际合计持有公司股份 1,424,947 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                              数           数
程毅                    59,062,500                 0               0       59,062,500 高管锁定       2016 年 1 月 4 日
崔杨                      632,812                  0               0         632,812 高管锁定        2016 年 1 月 4 日
张雪来                    671,765                  0               0         671,765 高管锁定        2016 年 1 月 4 日
余文兵                    675,000                  0               0         675,000 高管锁定        2016 年 1 月 4 日
周劲松                    281,250                  0               0         281,250 高管锁定        2016 年 1 月 4 日
王含静                    375,000                  0               0         375,000 高管锁定        2016 年 1 月 4 日
程桂均                    140,625                  0               0         140,625 高管锁定        2016 年 1 月 4 日
合计                    61,838,952                 0               0       61,838,952       --              --
                                                      北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目                                                                         单位：元
                                                             变动比例
         项         目   2016年3月31日    2015年12月31日                           变动原因
                                                               (%)
                                                                        主要为报告期末票据背书转
         应收票据             0.00         4,920,000.00      -100.00%
                                                                        让所致。
                                                                        主要为期末预付的材料及设
         预付款项        11,955,314.69     5,546,064.25      115.56%
                                                                        备款增加。
                                                                        主要为本期太阳能项目完工
         固定资产        168,388,810.35    82,748,867.26     103.49%
                                                                        结转固定资产。
                                                                        主要为本期太阳能项目完工
         在建工程        28,998,377.32    120,718,028.74     -75.98%
                                                                        结转固定资产。
                                                                        主要为母公司预收账款减少
         预收款项         4,567,264.94     6,644,160.05      -31.26%
                                                                        所致。
                                                                        主要为应付未付的职工薪酬
      应付职工薪酬        3,074,709.78     2,154,522.07       42.71%
                                                                        增加所致。
                                                                        主要为子公司其他应付款增
    其他应付款        2,699,504.03     2,047,470.95       31.85%
                                                                        加所致。
      其他综合收益       -14,193,932.27   -10,461,608.02      35.68%    主要为报告期汇率变动所致。
2、利润表项目
                                                             变动比例
         项         目    2016年1-3月      2015年1-3月                             变动原因
                                                               (%)
         营业成本        35,501,548.35     26,108,964.57      35.97%    主要为本期毛利率降低所致。
                                                                        主要为公司本期发生的市场
         销售费用         2,556,684.10     6,600,191.72      -61.26%    开拓费用及售后维修费用减
                                                                        少所致。
                                                                        主要为本期汇兑收益减少所
         财务费用        -6,264,281.17    -10,663,888.98     -41.26%
                                                                        致。
                                                                        主要为坏账准备计提增加所
      资产减值损失        3,063,661.64    -11,375,769.60     126.93%
                                                                        致。
3、现金流量表项目
                                                             变动比例
         项         目    2016年1-3月      2015年1-3月                             变动原因
                                                               (%)
                                                                        主要为本报告期支付的其他
经营活动产生的现金流量
                         13,502,436.82     -5,292,527.10     355.12% 与经营活动有关的现金减少
    净额
                                                                        所致。
                                                             北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司实现营业收入6281.88万元，较上年同期下降9.10 %，归属于母公司所有者的净利润
591.05万元，较上年同期下降80.44%，主要是由于产品结构变化，上年同期收回历史欠款，坏账准备金额
转回较大。
     报告期内，公司加大研发投入，集成电路研发中心2015年推出的单相计量载波SOC芯片PL5010，微功
率SUB-1GHZ无线芯片XC6000，以及内置TVS的RS485通信芯片XC485ET已在公司面对国内外电表产品中
获得小批使用，其中XC6000应用于加纳电网无线用电采集系统，XC485ET用于国网载波通信模块，PL5010
用于南非单相智能电表FD369，可以大大提高现有系统的集成度以及降低系统开发成本。宽带高速电力线
载波通信SOC芯片由于考虑相关宽带载波通信标准的兼容性需求进行改版设计，报告期内，该项目已经投
片，有望在下半年市场化。此款芯片将广泛用于用电信息采集系统，能源管理，能耗监测，智能家居或者
智能楼宇控制等应用领域。
     报告期内，海外项目进展顺利，依托国内现有的技术与产品将产业链逐步延伸，凭借在海外积累的丰
富经验与成果，公司业务从配电端到用电端延伸到发电端，基本实现了电力领域整体产业链，为获得更丰
厚利润的增长点奠定基础。公司在海外除开展了一系列BT、BOT模式的项目及配网项目以外，还投资建设
了20MW光伏电站项目，目前该项目已经运行发电；报告期内，公司通过PPP项目的开展，与南非当地政
府展开合作，该项目已经进入试验网阶段，待有关产品认证合格后，将会进入批量安装阶段。在未来几年
公司将一如既往的继续发展海外战略，逐步成为以技术为核心以海外为基础的国际化公司。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司围绕着“立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，在发展国内市场的同时，不断在海外寻找新的发
展领域，开拓新的海外市场。目前公司在加纳和南非市场深耕细作，积极打造出一条从用电端到配电端再到发电端的完整产
业链，同时涉及矿产资源领域，为公司开拓了更多更丰厚的盈利增长点。目前在手的海外项目如下：
     （1）BOT项目
     项目主要内容：本公司的子公司CB公司（公司控股65%）与加纳国家电力公司（ECG）合作，在首都阿克拉部分地区
为其更换预付费智能电表，并在合同期内参与用电运营管理，同时收取用户电费时直接和加纳ECG公司分成。目前BOT项目
基本完成，以维护设备为主，该项目运营期截止到2016年底，运营、收益稳定，并且该项目可复制性较强。
     （2）降低线损与相关电网改造项目
     项目主要内容：公司全资子公司BXC公司对ECG所管辖的阿克拉区域内的45万户旧电网进行工程设计改造，对原有用
                                                               北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
户（含工业、商业和民用等用户）电表换装登记和智能化改造，构建该片区高效自动化的集抄网络，并在此基础上对供电线
路进行优化。公司负责项目区域电网的运营管理，向45万用户收取电费。用户电费收取后扣除加纳电力公司合约下的供电成
本，取得降低电网线路损耗的收益并与加纳ECG按公司80%，ECG20%进行分成。截止报告期末，公司降损项目共完成多个
台区，改造户数20万户左右（其中收费用户17万只左右），目前该项目正在筹备开展新区的工作。
     （3）加纳中部及西部省配网线路扩建项目和加纳阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目
     公司控股子公司加纳CB公司在2012年6月和12月与加纳ECG公司分别签订了《中部及西部省配网线路扩建项目合同》
和《阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目合同》，进入配网建设领域。中部配网项目与东部配网项目的
合同金额均为2,000万美元，其建设方式均为加纳CB公司负责项目所需的电力设备及物料的采购及施工建设，加纳CB公司将
预先垫付资金，用于购买相关电力工程设施及物料。项目实施一年后，加纳ECG公司分48个月支付加纳CB公司物资采购款，
相关项目施工款项将按照每月完成的进度支付。项目施工款项的金额占总金额的14%，物资采购款占总金额的86%。目前加
纳CB公司已经将这两个配网线路扩建工程转给公司的全资子公司加纳BXC公司，并由加纳BXC公司承建此项目。截止报告
期末，两个线路扩建项目均已进入正常使用状态,并且收益状况良好。
     （4）加纳阿克拉20MW光伏电站项目
     2013年10月BXC公司签订了《承建加纳阿克拉20MW光伏电站项目》。加纳太阳辐射强，日照时间较长，光能资源丰
富，是太阳辐射富集地区之一，适合建设光伏电站。公司在加纳Gomoa Onyadze租得用地300.171 英亩，折合1822.12 亩，
不仅可满足20MW光伏电站的用地需求，也为项目未来的扩建增容打下了基础。太阳能电站建设完成后并网发电，发电站使
用寿命25年，BXC公司获得加纳国家电力公司授权的上网电价为20.137美分/度（税后），预计平均年发电量为2500万度。 截
止报告期末，该项目已经并网发电，目前运行稳定。
     （5）南非PPP合同项目
     2014年12月公司与南非Emfuleni市政府签署了《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》。合同总金额1亿美元，E
市政府委托公司在其管辖区内设计并安装智能电网和水资源计量专用智能计量系统，并将当地电表和水表进行改造,包括至
少安装66,000个单相智能电力预付费电表及5,100个三相智能电表及83,123个水表和相关系统采集装置，用于监测、计量、改
善该地区电力及用水供应及情况，实现该区域用水、用电智能化、有效管理、降低损失、节能减排。为了更好地实施南非
PPP项目，公司成立了控股子公司晓程南非有限公司，负责公司在南非投资建设的所有项目的运营与管理。根据合同约定，
项目需搭建实验网，并聘请当地独立第三方独立认证机构对公司各项产品、技术及系统进行认证，目前该项目已完成电表的
相关认证工作，开始正常进行安装，水表相关认证工作也在进行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                            北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                   北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                       第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
         承诺来源              承诺方              承诺类型                             承诺内容                                 承诺时间      承诺期限   履行情况
股权激励承诺                   不适用                  不适用                            不适用                                  不适用         不适用     不适用
收购报告书或权益变动
                               不适用                  不适用                            不适用                                  不适用         不适用     不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺             不适用                  不适用                            不适用                                  不适用         不适用     不适用
                                                                自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直
                       担任公司董事、高级管理人
                                                                接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有
                       员的股东程毅、崔杨、王含 股份限售承                                                                  2010 年 11 月 12
                                                                的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接                         长期     严格遵守
                       静、周劲松、张雪来以及公 诺                                                                          日
                                                                持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其
                       司股东余文兵、程桂均
首次公开发行或再融资                                            直接或者间接持有的公司股份。
时所作承诺                                                      1、本人未直接或间接从事与晓程科技相同或相似的经营业务，也
                                                  关于同业竞
                                                                未向直接或间接从事与晓程科技相同或相似的经营业务的公司投
                                                  争、关联交                                                                2010 年 11 月 12
                       程毅                                     资；2、在作为晓程科技股东期间，本人（本人控股的经营实体）                        长期     严格遵守
                                                  易方面的承                                                                日
                                                                将持续不直接或间接从事或参与和晓程科技生产、经营相竞争的
                                                  诺
                                                                任何经营活动。
其他对公司中小股东所
                               不适用                  不适用                            不适用                                  不适用         不适用     不适用
作承诺
承诺是否按时履行                                                                               是
如承诺超期未履行完毕                                                                        不适用
                                                                                                                       北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的，应当详细说明未完成
履行的具体原因及下一
步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                                                                  80,122.29 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                    11,025.85
                                                                                          已累计投入募集资金总额                                                              77,172.9
累计变更用途的募集资金总额比例                                                  13.76%
                                                                                                                                                 截止报告
                    是否已变更项                                                                                                                             是否达 项目可行性
 承诺投资项目和超                  募集资金承 调整后投资总额 本报告期投 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本报告期实 期末累计
                    目(含部分变                                                                                                                              到预计 是否发生重
    募资金投向                     诺投资总额      (1)          入金额    入金额(2)          (3)＝(2)/(1)         使用状态日期      现的效益     实现的效
                         更)                                                                                                                                  效益           大变化
                                                                                                                                                    益
承诺投资项目
数字互感器项目           是            14,860        3,834.15                  3,834.15                100.00%                                               否         是
永久补充海外全资
                         是                         12,278.59                 12,278.59                100.00%                                                          否
子公司流动资金
                                                                                                                 2012 年 08 月 31
PL4000 项目              否