江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人陈禹、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人(会计主管人
员)朱静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第
四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投
资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 56
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 62
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 68
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 184
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中泰桥梁 指 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
环宇投资 指 江苏环宇投资发展有限公司，公司控股股东
金陵投资 指 金陵投资控股有限公司，公司第二大股东
八大处控股集团有限公司，本公司 2015 年度非公开发行股票的认购
八大处控股 指
对象
华轩（上海）股权投资基金有限公司，本公司 2015 年度非公开发行
华轩基金 指
股票的认购对象
南方重工 指 江苏省江阴经济开发区靖江园区南方重工有限公司，公司控股子公司
金泰储运 指 靖江金泰储运有限公司，公司全资子公司
北美公司 指 ZTSS Bridge North America,Inc.，公司全资子公司
文华学信 指 北京文华学信教育投资有限公司，公司全资子公司
文凯兴 指 北京文凯兴教育投资有限责任公司，公司控股子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 中泰桥梁 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
公司的中文简称 中泰桥梁
公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhongtai Bridge Steel Structure Co.Ltd
公司的外文名称缩写（如有）ZTSS
公司的法定代表人 陈禹
注册地址 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号
注册地址的邮政编码 214521
办公地址 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号
办公地址的邮政编码 214521
公司网址 www.ztsschina.com
电子信箱 ztql@ztsschina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郁征 杨培胜
联系地址 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号
电话 0523-84633050 0523-84633050
传真 0523-84633000 0523-84633000
电子信箱 yuzheng4028@sohu.com yangs0915@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券部
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码 无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名 郑磊、宛云龙
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
持续督导期截止 2014 年 12 月
31 日，但募集资金尚未使用完
上海市浦东新区银城中路 488
华林证券股份有限公司 张兴旺、陈怡 毕，故仍对募集资金存放与使
号太平金融大厦 3803
用情况继续履行持续督导义
务
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 763,349,954.41 832,787,007.59 -8.34% 665,505,903.82
归属于上市公司股东的净利润
2,863,817.68 12,945,833.59 -77.88% -62,815,372.58
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,658,914.87 10,661,401.61 -65.68% -63,883,364.52
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
174,360,086.34 92,617,971.63 88.26% -100,147,487.28
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% -0.2000
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% -0.2000
加权平均净资产收益率 0.47% 2.17% -1.70% -10.03%
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,564,562,496.35 1,957,859,899.11 30.99% 1,659,149,158.68
归属于上市公司股东的净资产
603,642,475.49 601,706,609.77 0.32% 588,769,396.58
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 100,527,921.15 134,270,168.40 226,782,708.69 301,769,156.20
归属于上市公司股东的净利润 -3,438,646.82 -5,555,476.63 7,026,915.65 4,831,025.48
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,430,770.36 -3,817,520.05 8,081,572.04 2,825,633.24
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,520,592.97 84,489,797.30 125,717,919.00 -50,368,222.92
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
3,115,278.41 -228,419.49 -1,176,301.19
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 442,000.00 3,359,000.00 1,866,200.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,545,864.57 -570,312.86 251,398.77
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
减：所得税影响额 -193,488.97 275,066.92 -129,675.61
少数股东权益影响额（税后） 768.75 2,981.25
合计 -795,097.19 2,284,431.98 1,067,991.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务为桥梁钢结构工程，业务范围包括桥梁钢结构的制作、运输、安装，以及相应的技术研究、工艺设计
及技术服务，能够为客户提供包括板单元制造、组装焊接、节段拼装、涂装、梁段总装、梁段运输、桥位安装等在内的桥梁
钢结构工程服务。
桥梁钢结构工程包括：钢箱梁、钢桁梁、钢管拱、钢箱拱、钢砼结合梁、钢锚箱、钢塔柱、钢套箱、桥面系设施、钢桥面板、
钢围堰、钢沉井、防撞设施、钢桥修复和设施加固等钢结构工程形式，其中，钢箱梁、钢桁梁、钢砼结合梁等作为桥梁主梁
或加劲梁，成为整个桥梁钢结构工程的核心业务，构成整个钢结构工程投资的主要部分。
桥梁钢结构工程作为专业类工程，主要采用招投标方式（包括公开招投标和通过邀请投标与总承包方商定）确定中标单位，
工程中标后，依据桥梁建设项目所采取的发包方式，公司与业主或总承包方签订钢结构工程的制作、运输、安装合同，依据
合同要求开展工程。
桥梁钢结构行业的利润水平与所承建桥梁钢结构工程的技术难度、工程企业业务链的深度、工程成本管理能力、钢材价格波
动等因素密切相关。未来随着行业内企业的技术水平和工程能力的提升，原材料价格波动对工程业务利润的影响程度也会逐
渐减轻，行业利润水平未来变动趋势主要取决于桥梁钢结构工程的技术难度、工程业务链的深度、工程成本管理能力等因素。
未来行业内具备较强技术实力、拥有完整业务链以及具备较强工程成本管理能力的企业将在未来激烈的市场竞争中获取行业
内较高的利润水平。
报告期内，公司主营业务为钢结构工程，未发生变化。2015年度非公开发行股票完成后，公司将使用部分募集资金建设国际
学校，进军正在快速发展的高端教育市场，预期未来能够为公司带来稳定的盈利。因此公司的业务将在未来逐步由以桥梁钢
结构业务为主过渡到与教育业务并重的业务格局。
（二）公司属于桥梁工程建筑业，国内目前已经形成了一批具备一定规模的上游大型设备制造厂商，基本能够满足大型桥梁
钢结构工程的建设需要，但在通用设备品质、快速转换、后续服务等方面，尚与发达国家的先进设备有一定差距，个别短缺
设备尚须国外进口。
本行业与桥梁相关的交通运输基础设施建设投资密切相关，而交通运输基础设施建设投资属于固定资产投资的重要组成部
分，因此本行业与国民经济的发展周期基本一致。
公司主要竞争对手来自大型央企下属企业，如中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司等。公司在行业内具有较高知
名度，占有一定的市场份额。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期内公司设立全资子公司文华学信，并通过文华学信增资文凯兴，增资后持有
股权资产
文凯兴 56.25%的股权
在建工程 报告期内文凯兴纳入公司合并报表，导致在建工程增加
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司拥有13万吨桥梁钢结构的工程能力，自设立以来一直专注于桥梁钢结构工程业务，承担了江阴长江大桥、苏通长江大桥、
印度德里瓦杰拉巴德大桥等国内外数十座大型桥梁的钢结构工程，在积累丰富工程实践经验的同时，公司在钢结构产品的技
术更新、生产工艺的技术创新、工程施工的技术革新等方面形成了包括“钢结构焊接变形控制压板结构”、“斜拉桥耳板销铰
连接结构”等42项专利和多项非专利技术，掌握并成功应用了包括桥梁钢结构总拼装与预拼装一次完成技术、超大尺寸合拢
段整体合拢施工技术、大跨度连续组合箱梁施工技术、高吨位大节段超大单元钢箱梁的制造及装船运输技术、超宽复杂结构
钢箱梁制造安装精度及安装控制方法等在内的多项工程技术。
公司承建的苏通长江大桥2010年荣获交通运输部公路交通优质工程一等奖以及2010-2011年度中国建设工程鲁班奖，九江长
江公路大桥荣获2014-2015年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程），上海川杨河桥、闵浦大桥分别获得上海市政工程金
奖和白玉兰奖，泰州长江大桥、崇启大桥、台州椒江二桥、张家界澧水特大桥被评为2013年、2014年中国钢结构金奖（国家
优质工程）。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，国家宏观经济发展增速放缓，基础设施建设投资减少，政府负债数额较大，对基础设施建设行业影响巨大，且行
业进入企业不断增多，竞争加剧，产能未得到充分释放，同时人工成本快速上涨。
面对不利的外部形势，公司上下付出很大努力，积极开拓市场，但经济大环境造成市场严重萎缩，最终公司全年完成桥梁钢
结构工程量7.9万吨；实现营业收入7.63亿元，较上年同期下降8.34%；实现归属于母公司所有者的净利润286.38万元，较上
年同期下降77.88%。
尽管订单承接量有所下降，但公司在对在手的订单履约和宣传方面做了大量工作，为2016年的市场打下了坚实的基础。
1、沪通长江大桥钢桁梁加工过程中不断提高质量、应用新技术、标准化项目建设等方面工作获得了中国铁路总公司沪通长
江大桥指挥部、中交二航局上下一致好评，并且通过了中铁大桥局（国内第一大铁路桥梁总承包商）铁路钢桁梁招标入围评
审。为公司未来拓展了铁路市场。
2、通过横琴二桥、枫溪大桥、武汉318国道高架桥三个BT项目的顺利交工得到中交二航局（国内公路桥梁总承包商）好评，
为今后双方在桥梁PPP项目及BOT项目合作方面打下坚实基础。
3、通过贵州红水河大桥、六广河大桥安徽望东大桥、福建泉州湾大桥、江西井冈山大桥、广东肇庆大桥等项目建设过程中
为业主提供优质服务巩固了公司在贵州、安徽等区域桥梁钢结构市场地位，开拓了福建、江西、广东等区域桥梁钢结构市场。
2015年11月5日，公司承建的九江长江二桥获得建设部鲁班奖，公司通过建设部主办的颁奖仪式组织了一次宣传活动，参加
仪式的有国内知名的设计单位、施工总承包单位、全国各省交通厅的主要领导及项目业主、专家，此次活动增强了公司的形
象，有利于今后桥梁市场的开拓。
中国是个人口大国，教育资源相对贫乏，而且传统的教育方式存在短板。公办学校致力于教育资源的公平化，而差异化教育
的需求则更多的依靠民办教育来实现，在差异化教育中，国际化的基础教育的需求最旺盛，对传统的教育方式改变最明显，
这也是国家大力推进民办教育的政策支点，在2016年4月中旬召开的全国深化改革领导小组第二十三次会议上，更是确定了
尽快建立民办教育分类管理细则的指导意见，对营利性民办教育机构的发展提供了政策依据。
为抓住教育行业的发展契机，报告期内，公司启动非公开发行股票工作，拟通过非公开发行募集的资金开展高端教育中的国
际学校业务，培育新的利润增长点。与此同时，使用部分募集资金补充现有主业流动资金、偿还债券本息，增强公司的资本
实力，改善公司盈利能力不强的现状。
公司2015年度非公开发行股票事项已于2016年2月2日获得证监会审核通过。本次发行完成后，公司实际控制人将由陈禹先生
变更为北京市海淀区国资委，公司的业务将在未来逐步由以桥梁钢结构业务为主过渡到与教育业务并重的业务格局。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 763,349,954.41 100% 832,787,007.59 100% -8.34%
分行业
主营业务 736,641,264.23 96.50% 831,835,761.50 99.89% -11.44%
其他业务 26,708,690.18 3.50% 951,246.09 0.11% 2,707.76%
分产品
钢结构工程收入 661,840,231.40 86.70% 831,835,761.50 99.89% -20.44%
钢板预处理销售 74,801,032.83 9.80% 0.00 0.00%
其他 26,708,690.18 3.50% 951,246.09 0.11% 2,707.76%
分地区
境内 750,511,255.85 98.32% 824,423,217.45 99.00% -8.97%
境外 12,838,698.56 1.68% 8,363,790.14 1.00% 53.50%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务 736,641,264.23 637,370,934.89 13.48% -11.44% -12.44% 0.98%
分产品
钢结构工程收入 661,840,231.40 567,435,158.76 14.26% -20.44% -22.05% 1.77%
钢板预处理销售 74,801,032.83 69,935,776.13 6.50%
分地区
境内 750,511,255.85 630,772,981.33 15.95% -8.97% -12.51% 3.40%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
钢结构工程收入 营业成本 567,435,158.76 85.87% 727,921,688.36 100.00% -22.05%
钢板预处理销售 营业成本 69,935,776.13 10.58%
其他 营业成本 23,432,155.08 3.55%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期内，公司将文华学信、文凯兴纳入合并报表范围。
（一）2015年7月，公司新设全资子公司文华学信，注册资本900.00万元，合并期间为2015年7月-12月。
（二）2015年10月，根据公司第三届董事会第十次会议及2015年第二次临时股东大会决议，公司全资子公
司文华学信向文凯兴增资29,000.00万元，增资后文华学信持有文凯兴56.25%的股权。2015年10月13日完成
了上述增资的工商变更登记手续，2015年10月21日文华学信实际缴纳出资29,000.00万元。合并期间为2015
年11月-12月。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 631,635,158.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.75%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 304,176,039.21 39.85%
2 客户二 87,191,310.66 11.42%
3 客户三 85,207,662.69 11.16%
4 客户四 80,259,113.29 10.52%
5 江苏扬子江船厂有限公司控制的企业 74,801,032.83 9.80%
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
合计 -- 631,635,158.68 82.75%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
2015年7月前，江苏扬子江船厂有限公司为持有公司5%以上股份的股东江苏恒元房地产发展有限公司原最
终控制方。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 267,460,096.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.21%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 99,527,921.55 15.34%
2 供应商二 54,043,786.66 8.33%
3 供应商三 52,096,347.56 8.03%
4 供应商四 38,151,393.47 5.88%
5 供应商五 23,640,647.50 3.64%
合计 -- 267,460,096.74 41.21%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
主要系本期公司业务量缩小，职工薪
销售费用 2,102,635.33 3,972,066.37 -47.06%
酬及差旅费等费用相应减少所致
管理费用 41,729,451.84 38,700,753.14 7.83%
财务费用 41,303,752.85 34,936,926.63 18.22%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司一直以来重视科技创新和产品研发，将对公司市场的开拓及产品附加值的提高有积极影响。
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 69 82 -15.85%
研发人员数量占比 19.44% 17.83% 1.61%
研发投入金额（元） 2,033,349.87 2,474,552.55 -17.83%
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文
研发投入占营业收入比例 0.27% 0.30% -0.03%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00%
