东方通：2016年第一季度报告全文

北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京东方通科技股份有限公司
    2016 年第一季度报告
         定 2016-003
       2016 年 04 月
                                     北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张齐春、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主
管人员)王会声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 40,147,275.20            35,731,625.64                        12.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  3,303,604.55            -5,896,832.04                       -156.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  3,206,972.27            -6,659,565.94                       -148.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 11,423,194.84             5,214,649.60                       119.06%
基本每股收益（元/股）                                   0.0287                    -0.0512                     -156.05%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0285                    -0.0512                     -155.66%
加权平均净资产收益率                                     0.39%                    -0.76%                        1.15%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    912,526,771.21           922,888,931.47                         -1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）                844,281,580.05           840,977,975.50                         0.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     13,685.04
减：所得税影响额                                                         17,052.76
合计                                                                     96,632.28                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、市场竞争风险 报告期内，中间件业务收入是公司营业收入的重要组成部分。国内中间件领域 IBM、Oracle 两国外
软件巨头所占市场份额最高，形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle 的市场占有率较高的主要原因在于其良好的
品牌影响力、在 IT 领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。另外，公司通过并购进入的虚拟化软
件市场，以国际知名厂商 VMware 市场份额最高，华为服务器虚拟化软件的增长势头明显，加剧了市场竞争。 与国际知名
软件厂商 IBM、Oracle、VMware 相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，
随着其他国内基础软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争风
险。
    2、核心技术人员流失风险 软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问
题。如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。
    3、技术研发风险 基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一
方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新
产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风
险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时
跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和
开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。
       4、重组整合风险 公司和重组、并购的子公司处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业，业务模式存在一定程度的
差异。重组、并购完成后公司间需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售
和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，东方通与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可
能会对各公司的正常业务发展造成一定影响。另外，也存在并购后的子公司业绩达不到预期的风险。
       5、业务规模迅速扩大导致的管理风险 随着并购重组的不断深入，加之非公开发行股票募集资金的到位和募集资金投资
项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，待成功并购微智信业后，公司将拥有成都东方通、上海东方
通泰、东方通宇、无锡东方通、同德一心（已于 2016 年 2 月完成工商注销登记）、惠捷朗、数字天堂和微智信业等八家全资
子公司，业务涉及基础软件的中间件、虚拟化，移动信息化解决方案、网络优化软件及服务、政务大数据、大数据信息安全
和军工业务，集团化发展趋势已经显现，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的
挑战，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来风险。
       6、业务转型升级导致的经营风险 公司上市后，提出“二次创业”理念，致力于从专业的中间件厂商转型升级为新一代软
件基础设施与创新应用解决方案提供商，为此公司紧跟国家政策导向，因地制宜地提出发展战略，在内生和外延的两个方面
积极布局，同时通过创新机制实现管理革新。但转型升级是一个渐进而长期的过程，若公司未把握住发展机会，有效获得市
场份额，可能导致出现一定的经营风险。
       7、业绩季节性波动风险   因公司及子公司客户群体以政府、电信运营商、金融等领域客户为主，受其采用的预算管理
制度和集中采购制度等影响，通常在一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行
相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度
才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司存在明显的季节性销售特征。随着新产品、新业务的开拓，
以及并购整合效应的逐渐显现，预期公司销售和业绩的季节性特征会有所改善，但总体趋势不会有大的变化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末普通股股东总数                                12,916 报告期末表决权恢复的优先
                                                               北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                           股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
张齐春           境内自然人            16.71%         19,249,024        19,249,024
东华软件股份公
                 境内非国有法人         6.12%          7,050,168         4,990,626
司
李健             境内自然人             4.19%          4,829,440         3,622,080
朱律玮           境内自然人             4.13%          4,756,670         4,756,670 质押                  1,820,000
盈富泰克创业投
                 境内非国有法人         4.01%          4,616,400
资有限公司
孙亚明           境内自然人             3.97%          4,569,966         4,569,966 质押                  3,880,000
朱海东           境内自然人             3.72%          4,285,438         4,285,438 质押                  1,280,000
牛合庆           境内自然人             3.58%          4,125,971         3,067,803 质押                  2,100,000
王晋敏           境内自然人             3.43%          3,951,360         2,963,520
中国农业银行股
份有限公司－中
                 其他                   2.73%          3,150,000
邮核心成长混合
型证券投资基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
盈富泰克创业投资有限公司                                                 4,616,400 人民币普通股          4,616,400
中国农业银行股份有限公司－中
                                                                         3,150,000 人民币普通股          3,150,000
邮核心成长混合型证券投资基金
东华软件股份公司                                                         2,059,542 人民币普通股          2,059,542
兴业银行股份有限公司－中邮战
                                                                         2,029,160 人民币普通股          2,029,160
略新兴产业混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                             1,865,000 人民币普通股          1,865,000
交通银行股份有限公司－易方达
                                                                         1,862,027 人民币普通股          1,862,027
科讯混合型证券投资基金
陈实                                                                     1,800,000 人民币普通股          1,800,000
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券                                             1,534,600 人民币普通股          1,534,600
投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮核
                                                                         1,364,405 人民币普通股          1,364,405
心竞争力灵活配置混合型证券投
                                                                  北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资基金
李健                                                                           1,207,360 人民币普通股             1,207,360
                                     张齐春与朱海东为母子关系，为公司实际控制人。中国农业银行股份有限公司－中邮核
                                     心成长混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投
上述股东关联关系或一致行动的         资基金、中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、兴
说明                                 业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金， 同属中邮创业
                                     基金管理有限公司旗下证券基金。除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属
                                     于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：股
                                      本期解除限售     本期增加限售
     股东名称       期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因    拟解除限售日期
                                          股数             股数
东华软件股份公                                                                                            2017 年 1 月 28
                         6,654,168         1,663,542                  0        4,990,626 首发承诺
司                                                                                                        日
                                                                                                          2017 年 1 月 28
牛合庆                   4,090,404         1,022,601                  0        3,067,803 首发承诺
                                                                                                          日
                                                                                           重大资产重组发 2018 年 1 月
李健                     4,829,440         1,207,360                  0        3,622,080
                                                                                           行股份购买资产 12 日
                                                                                           重大资产重组发 2018 年 1 月
王晋敏                   3,951,360           987,840                  0        2,963,520
                                                                                           行股份购买资产 12 日
                                                                                           重大资产重组发 2018 年 1 月
王熙春                     89,600             22,400                  0          67,200
                                                                                           行股份购买资产 12 日
                                                                                           重大资产重组发 2018 年 1 月
李飚                       89,600             22,400                  0          67,200
                                                                                           行股份购买资产 12 日
                                                                                                          已于 2016 年 3 月
杨桦                     1,088,746         1,088,746                  0                  0 高管锁定股
                                                                                                          8 日解锁
合计                    20,793,318         6,014,889                  0       14,778,429         --               --
                                                               北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                                                                 较年初
    资产负债表项目         2016年3月31日      2015年12月31日                               变动原因
                                                                   增减
应收票据                                           514,980.00     -61.16% 期初票据到期兑付。
                                 200,000.00
                                                                          报告期内备用金借款、投标保证金及单位往
其他应收款                                                         50.91%
                               4,797,042.19      3,178,740.56             来增加。
                                                                          主要因为报告期内惠捷朗增加库存储备，库
存货                                                              138.77%
                               2,542,877.37      1,064,984.70             存上升。
应交税费                      11,705,699.43                       -49.20% 报告期内缴纳期初相关税费。
                                                23,043,202.45
                                                                                                          单位：元
  利润表及现金流量表
                            2016年1-3月        2015年1-3月      同比增减                   变动原因
    项目
财务费用                                         (187,194.93)     111.99% 报告期内利息收入比上年同期增加。
                               (396,826.90)
资产减值损失                                       160,732.94 -724.80% 主要是因为应收账款收回，坏账准备转回。
                             (1,004,255.05)
经营活动产生的现金流量                                                    主要是因为本报告期内回款较去年同期增
                              11,423,194.84                       119.06%
净额                                             5,214,649.60             加。
投资活动产生的现金流量                                                    上年同期向惠捷朗原股东支付现金对价
                                                                  -95.18%
净额                         (6,510,593.89) (135,214,600.00)              13,493.76万元。
筹资活动产生的现金流量
                                     -                           -100.00% 上年同期偿还银行贷款及贷款利息。
净额                                          (10,302,222.22)
现金及现金等价物净增加                                                      上年同期向惠捷朗原股东支付现金对价
                                                                 -103.50%
额                             4,912,600.95 (140,302,172.62)                13,493.76万元，归还贷款1,000.00万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司营业收入较上年同期增长12.36%，同时成本费用预算管控取得成效，组织效率提升，运营费用同比下
降，导致营业利润同比大幅增长，近年来首次实现一季度盈利，公司经营季节性特征得到进一步改善。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                          北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    1．标准中间件产品线及平台产品线：在保持原有Tong系列中间件、平台产品智能、云环境持续改进的研发总体计划下，
将平台产品与基础中间件产品进行产品线技术团队整合，有利于Tong品牌产品的技术融合，提高了产品开发与服务的团队效
率。着力打造以国产基础软件为主线的系列明星产品，并以此推动产品在国产化环境下的易用性、可靠性、安全性的改造。
    2．虚拟化产品：主要在底层系统升级和功能易用性方面持续优化；在云管理平台方面主要在虚拟机生命周期管理的自
动化管理智能化管理方面做改进加强。
    3．数据融合：完成大数据融合平台第一阶段部分功能模块开发，拟进行阶段结项。对平台进行集成测试和性能测试；
在无锡市经济运行平台、浙江省经济运行平台等项目中进行验证，根据验证结果对平台进行功能完善及性能优化；编制大数
据融合平台配套文档，包括技术白皮书、安装使用手册，为将平台推向市场做好准备。
    4．网络优化软件产品：对市场上比较急迫和投入见效快的流媒体视频测试项目做重点推进。目前完成流媒体和视频测
试项目的开发，场内测试也顺利完成。后续安排外场测试和手机适配测试，以期快速推入市场。
    5．移动互联产品：最新版的移动互联产品MKey6目前已经完成一期大部分功能，正在内部测试。预计第二季度推出友商
试用的版本，同时产品的二期规划也同步已经完成。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                       项目                                            报告期金额或比例
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                    2,247,831.50
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%)                                                           58.55%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                     项目                                          报告期金额或比例
前五名客户合计销售金额（元）                                                                     11,583,611.38
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%)                                                             28.85%
上年同期前五名客户合计销售金额16,947,859.76元，占销售总额比例为47.43%。公司前五大客户具有一定偶发
性。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕发展战略，根据制定的2016年度经营计划有效的推进内部管理、市场开拓、产品创新、技术积累、
品牌建设等各项工作，较好地完成了预定的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间     承诺期限     履行情况
                                                           公司承诺不
                                                           为激励对象
                                                           依本激励计
                                                           划获取有关
                                 北京东方通
                                                           权益提供贷     2015 年 09 月 激励计划实
股权激励承诺                     科技股份有   其他承诺                                               正常履行中
                                                           款以及其他     08 日        施期间
                                 限公司
                                                           任何形式的
                                                           财务资助，包
                                                           括为其贷款
                                                           提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                           为增强盈利
                                                           预测补偿的
                                                           操作性和可
                                                           实现性，交易
                                                           对方各方承
                                                           诺在本次交
                                                           易中取得的
                                                           股份，分三期
                                                           解除锁定：
                                                           25%，33%，
                                              股份限售承   42%。根据本 2015 年 01 月
资产重组时所作承诺               李健                                                  三年          正常履行中
                                              诺           公司与李健、 12 日
                                                           王晋敏、王熙
                                                           春、李飚签署
                                                           的《盈利预测
                                                           补偿协议》及
                                                           《发行股份
                                                           及支付现金
                                                           购买资产协
                                                           议之补充协
                                                           议》，交易对
                                                           方李健、王晋
                       北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                      敏、王熙春、
                      李飚承诺
                      2014 年、
                      2015 年、2016
                      年及 2017 年
                      标的公司实
                      现的扣除非
                      经常性损益
                      后归属于母
                      公司股东的
                      净利润将分
                      别不低于
                      2,860 万元、
                      3,680 万元、
                      4,660 万元及
                      5,220 万元。
                      为增强盈利
                      预测补偿的
                      操作性和可
                      实现性，交易
                      对方各方承
                      诺在本次交
                      易中取得的
                      股份，分三期
                      解除锁定：
                      25%，33%，
                      42%。根据本
                      公司与李健、
                      王晋敏、王熙
         股份限售承   春、李飚签署 2015 年 01 月
王晋敏                                             三年    正常履行中
         诺           的《盈利预测 12 日
                      补偿协议》及
                      《发行股份
                      及支付现金
                      购买资产协
                      议之补充协
                      议》，交易对
                      方李健、王晋
                      敏、王熙春、
                      李飚承诺
                      2014 年、
                      2015 年、2016
                      年及 2017 年
                      标的公司实