欧比特：2016年第一季度报告全文

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                       珠海欧比特控制工程股份有限公司
                                     2016 年第一季度报告
                                            2016 年 04 月
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珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人颜军、主管会计工作负责人干宗友及会计机构负责人(会计主管
人员)邵世凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                         减
    营业总收入（元）                             77,324,266.97              47,743,504.92                        61.96%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             10,146,269.19               4,208,388.92                       141.10%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  9,533,860.68               4,208,388.92                       126.54%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             -66,468,214.60              1,203,770.78                     -5,621.67%
    基本每股收益（元/股）                                  0.0439                    0.020                      119.50%
    稀释每股收益（元/股）                                  0.0439                    0.020                      119.50%
    加权平均净资产收益率                                   0.81%                     0.64%                        0.17%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                     增减
    总资产（元）                               1,458,584,395.15          1,498,158,131.65                        -2.64%
    归属于上市公司股东的净资产（元）           1,259,569,537.48          1,246,223,549.83                         1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                              项目                            年初至报告期期末金额                说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                          738,323.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   35,886.40
    减：所得税影响额                                                      126,971.00
           少数股东权益影响额（税后）                                      34,829.89
    合计                                                                  612,408.51                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、技术风险
    公司是一家专业从事嵌入式SoC芯片、立体封装SIP模块/系统、航空电子系统、宇航控制系统、智能
图像分析、微型航天器/卫星、卫星大数据服务平台的高科技企业，科技是公司发展的源动力。由于技术
发展的日新月异，公司的研发力量对于技术的把握至关重要。近年来公司瞄准国际国内技术的先进水平，
持续加强研发投入，除了针对市场需求完成产品的技术研制、提升产品品质、开发新产品新工艺外，还需
对本公司的产品进行不断提升和改进，加快产品升级换代的能力，争取主营产品在航空航天领域内取得重
大技术突破。尽管公司近年来新产品具备较强的竞争优势，但受全行业技术和产品更新快的特点影响，公
司未来如不能持续、快速开发出符合客户需求的新产品并推向市场，仍存在产品被替代的风险。
    2、管理风险
    随着公司战略布局的实施，经营规模日益扩大，销售网络的扩张以及投资项目的开展，组织结构和管
理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，这对公司在资源整合、技术开发、市场开拓
等方面的能力提出了更高的要求。对此，公司将继续优化组织架构，完善公司治理，强化内部控制，通过
多项措施提升销售和运营能力，提高公司整体管理水平。
    3、市场拓展风险
    报告期内，公司积极开展产品的市场推广工作。尽管公司产品具备广阔的市场空间，若其市场推广进
度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。为此，公司正在加大市场营销力度，从多方面提升公司产
品知名度。
    4、人才流失风险
    公司为技术密集型企业，且涉及的航天航空、智能安防等具有许多技术应用上的特殊性，因此对相关
领域的技术人才依赖性较高。技术人员的流失将直接影响公司的核心竞争力。对此，公司将不断完善人才
引进、培养、激励和稳定机制。
    5、汇率波动风险
    公司外汇汇兑业务均使用美元、欧元、港币等货币进行结算，由于汇率波动每年造成外汇汇兑损益波
动。随着公司境外业务的不断增加，汇率的变化可能对公司的经营带来一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                       单位：股
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                                                              报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                           24,810
                                                              股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条           质押或冻结情况
              股东名称              股东性质     持股比例     持股数量
                                                                             件的股份数量     股份状态        数量
    YAN JUN                        境外自然人       19.81%    45,797,338         35,923,003   质押           2,600,000
    李康                           境内自然人        2.48%     5,743,825          5,743,825   质押           5,739,871
    珠海市欧比特投资咨询有限公     境内非国有
                                                     2.25%     5,200,000
    司                             法人
    中国建设银行股份有限公司－
    富国中证军工指数分级证券投     其他              2.08%     4,813,804
    资基金
    李小明                         境内自然人        2.03%     4,685,453          4,685,453   质押           4,680,077
    顾亚红                         境内自然人        1.52%     3,514,090          3,514,090   质押           3,500,000
    陈敬隆                         境内自然人        1.52%     3,514,090          3,514,090   质押           3,000,000
    兴业银行股份有限公司－工银
    瑞信新材料新能源行业股票型     其他              1.30%     3,000,000
    证券投资基金
    新余高新区融泰投资管理有限     境内非国有
                                                     0.84%     1,937,765          1,937,765
    公司                           法人
    中国工商银行股份有限公司－
    华商新锐产业灵活配置混合型     其他              0.82%     1,884,382
    证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                    股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量
    YAN JUN                                                                9,874,335   人民币普通股          9,874,335
    珠海市欧比特投资咨询有限公司                                           5,200,000   人民币普通股          5,200,000
    中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指
                                                                           4,813,804   人民币普通股          4,813,804
    数分级证券投资基金
    兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能
                                                                           3,000,000   人民币普通股          3,000,000
    源行业股票型证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵
                                                                           1,884,382   人民币普通股          1,884,382
    活配置混合型证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵
                                                                           1,772,000   人民币普通股          1,772,000
    活配置混合型证券投资基金
    赵建平                                                                 1,600,000   人民币普通股          1,600,000
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    鸿阳证券投资基金                                                       1,573,581   人民币普通股         1,573,581
    银河期货有限公司－银河期货盛世 2 号资产管
                                                                           1,526,449   人民币普通股         1,526,449
    理计划
    中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数
                                                                           1,245,069   人民币普通股         1,245,069
    分级证券投资基金
                                                    股东“YAN JUN、珠海市欧比特投资咨询有限公司”之间不存在关联
    上述股东关联关系或一致行动的说明                关系或一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一
                                                    致行动关系。
                                                    股东赵建平除通过普通账户持有公司 600,000 股外，还通过中信证券
    参与融资融券业务股东情况说明（如有）            （浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，
                                                    实际合计持有 1,600,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                    本期解除限售      本期增加限售                                    拟解除限售日
      股东名称     期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因
                                        股数              股数                                              期
                                                                                                      每年年初解除
                                                                                       高管锁定股、
    颜军               36,425,588      11,974,335                  0      35,923,003                  限售总股数的
                                                                                       定增锁定股
                                                                                                      25%
    合计               36,425,588      11,974,335                  0      35,923,003        --              --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （一）合并资产负债表项目增减变动分析
       1、货币资金，期末较期初减少 45.85%，主要系铂亚信息本期货币资金减少所致；
       2、预付款项，期末较期初增加 53.40%，主要系铂亚信息预付款项增加所致；
       3、应交税费，期末较期初减少 46.85%，主要系铂亚信息本期应交税费减少所致；
    （二）合并利润表项目增减变动分析
       1、营业收入，本期较去年同期增加 61.96%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增加所致。
       2、营业成本，本期较去年同期增加 108.40%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增加所致。
       3、营业税金及附加，本期较去年同期增加 1411.27%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增
加所致。
       4、销售费用，本期较去年同期增加 57.14%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增加所致；
       6、管理费用，本期较去年同期增加 89.27%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增加所致；
       7、财务费用，本期较去年同期减少 92.39%，主要系去年同期汇兑损失增加所致；
       8、归属于上市公司普通股股东的净利润，本期较去年同期增加 141.10%，主要系本期合并了铂亚信息
一季度报表所致。
    （三）合并现金流量表项目增减变动分析
       1、经营活动产生的现金流量净额，本期较去年同期减少 5621.67%，主要系本期合并了铂亚信息一季
度报表导致增加所致；
       2、投资活动产生的现金流量净额，本期较去年同期减少 1356.09%，主要系本期支付的投资款增加所
致；
       3、筹资活动产生的现金流量净额，本期较去年同期增加 97.89%，主要系本期归还借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内，公司的收入主要来源于公司主营 SOC 芯片类产品、SIP 芯片类产品、系统集成类产品，以
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珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
及铂亚安防智能集成类产品。与上年同期相比，公司收购的铂亚信息主营的安防智能集成类产品成为公司
收入构成的重要组成部分。
     报告期内，公司主营业务收入 77,324,266.97 元，较上年同期增长 61.96%，主要是报告期内公司合并
全资子公司广东铂亚信息技术有限公司一季度营业收入所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有序开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见“第二节 二 重大风险提示”
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珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                    第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                           承诺类                                                                                                承诺期
      承诺来源             承诺方                                                      承诺内容                                       承诺时间              履行情况
                                             型                                                                                                    限
    股权激励承诺
    收购报告书或
    权益变动报告
    书中所作承诺
                    李小明;顾亚红;陈敬              一、发行股份购买资产锁定期承诺：1、股东李小明因本次发行而认购的股份自本次
                    隆;广东粤科钜华创业             发行结束之日起 36 个月内不得转让；2、股东顾亚红、陈敬隆因本次发行发行而认购
                    投资有限公司;广东合             的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；满 12 个月后，分两次进行解禁，
                    富投资管理有限公司;             解禁期间及解禁比例按前述二人与上市公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协
                    广东粤科润华创业投              议书》执行；3、股东石河子融泰投资管理有限公司、张征、中山中科恒业投资管理
                    资有限公司;广州罗尔             有限公司、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、谭云亮、贾国有、朱康军、                          报告期内，上述
                    晶华股权投资基金企              苏志宏、张鹏认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；4、股东广东粤       2015 年             承诺人均遵守
    资产重组时所                           股份限                                                                                                2018-0
                    业（有限合伙）;唐志             科润华创业投资有限公司、广州罗尔晶华股权投资基金企业（有限合伙）、唐志松、        06 月 11            以上承诺，未有
    作承诺                                 售承诺                                                                                                6-11
                    松;乔法芝;刘湧;凌力;            乔法芝、刘湧、凌力若在取得本次发行的股份时，其持有用于认购股份的标的公司股        日                  违反承诺的情
                    颜军;李康;新余高新区            份时间不足 12 个月的（即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次发行的股份的），则其认购                       形。
                    融泰投资管理有限公              的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；若超过 12 个月的（即在 2015 年 6 月
                    司;张征;中山中科恒业            11 日当日或 2015 年 6 月 11 日后取得本次发行的股份的），则其认购的股份自发行结
                    投资管理有限公司;广             束之日起 12 个月内不得转让。5、股东广东粤科钜华创业投资有限公司、广东合富投
                    东中科白云新兴产业              资管理有限公司若在取得本次发行的股份时，其持有用于认购公司股份的部分标的资
                    创业投资基金有限公              产（指在铂亚信息 2014 年 6 月定向增发时分别认购的 150 万、100 万股股份）时间不
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珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                 司;谭云亮;贾国有;朱               足 12 个月（即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次发行的股份），则广东粤科钜华创业投
                 康军;苏志宏;张鹏                  资有限公司、广东合富投资管理有限公司各自认购上市公司股份的 35%、50%的部分
                                                   自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余股份自发行结束之日起 12 个月内不得转
                                                   让；若持有时间超过 12 个月（即在 2015 年 6 月 11 日当日或 2015 年 6 月 11 日后取得
                                                   本次发行的股份），则其认购的上市公司所有股份自发行结束之日起 12 个月内不得转
                                                   让。前述锁定期结束之后，前述股东各自所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和
                                                   深圳证券交易所的规定执行。二、发行股份募集配套资金锁定期承诺：公司向颜军、
                                                   李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行股份募集配套资金的股份自发行结束之日起 36
                                                   个月内不得转让。
                                                                                                                                                            报告期内，上述
                                                   李小明、顾亚红、陈敬隆承诺，广东铂亚信息技术有限公司 2014 年度、2015 年度和                              承诺人均遵守
                                                                                                                                        2014 年
                                        业绩承     2016 年度净利润承诺数分别为人民币 3,400 万元、人民币 4,200 万元和人民币 5,140                   2017-1   以上承诺，完成
                 李小明;顾亚红;陈敬隆                                                                                                   10 月 17
                                        诺         万元。如本次重组于 2014 年 12 月 31 日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往                    2-31     了 2015 年度业
                                                                                                                                        日
                                                   后顺延，2017 年度净利润承诺数为人民币 6,048 万元。                                                       绩承诺，未有违
                                                                                                                                                            反承诺的情形。
                                                                                                                                                            报告期内，公司
                                                   YAN JUN（颜军）承诺：1、上市公司资产完整。2、人员独立。3、财务独立。4、机            2014 年             上述承诺人均
                                        其他承                                                                                                     长期有
                 颜军                              构独立。5、业务独立。6、本人承诺确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司控           10 月 17            遵守以上承诺，
                                        诺                                                                                                         效
                                                   股股东地位损害上市公司及其他股东的利益。                                             日                  未有违反承诺
                                                                                                                                                            的情形。
                                                   一、李小明、顾亚红、陈敬隆声明并承诺：1、截至本声明及承诺函出具之日，除铂
                                        关于同     亚信息外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业
                                        业竞争、 务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付                                  报告期内，公司
                                        关联交     现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、铂亚信息及上市           2014 年             上述承诺人均
                                                                                                                                                   长期有
                 顾亚红;李小明;陈敬隆   易、资金   公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期            10 月 17            遵守以上承诺，
                                                                                                                                                   效
                                        占用方     间及转让完毕本人持有的上市公司股份之后一年内，以及本人在铂亚信息任职期间及           日                  未有违反承诺
                                        面的承     从铂亚信息离职后 36 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上                               的情形。
                                        诺         市公司、铂亚信息及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，
                                                   也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接
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珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                   或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公
                                                   司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给
                                                   予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企
                                                   业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的
                                                   价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司
                                                   决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他
                                                   非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意
                                                   承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、李小明、顾亚红、陈敬隆
                                                   承诺：1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不
                                                   利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取
                                                   任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法
                                                   权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要
                                                   求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法
                                                   避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、
                                                   公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优
                                                   于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上
                                                   市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制
                                                   度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。
                                                   本公司目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企
                                                   业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成
                                        关于同     或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地
                                        业竞争、 使本公司及/或本人/本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构                           报告期内，公司
 首次公开发行                           关联交     成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁    2010 年             上述承诺人均