深圳市瑞凌实业股份有限公司 2015 年年度报告全文
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人
员)徐凯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司存在市场竞争加剧的风险、金融市场的系统性风险、汇率波动风险、
对外投资/合作风险、人力资源成本上升的风险、产品被假冒/仿制等风险,敬请
广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节“管理
层讨论与分析”的相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 44,700 万股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 28
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 60
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 141
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释义
释义项 指 释义内容
瑞凌股份、公司、本公司 指 深圳市瑞凌实业股份有限公司
鸿创科技 指 深圳市鸿创科技有限公司,系公司股东
理涵投资 指 深圳市理涵投资咨询有限公司,系公司股东
金坛瑞凌 指 金坛市瑞凌焊接器材有限公司,系公司全资子公司
昆山瑞凌 指 昆山瑞凌焊接科技有限公司,系公司全资子公司
瑞凌投资 指 深圳市瑞凌投资有限公司,系公司全资子公司
香港瑞凌 指 瑞凌(香港)有限公司,系公司全资子公司
特兰德 指 特兰德科技(深圳)有限公司,系公司全资子公司
瑞凌科技 指 深圳市瑞凌焊接科技有限公司,系公司控股子公司
珠海固得焊接自动化设备有限公司(已变更为:珠海瑞凌焊接自动化
珠海固得 指
有限公司)
珠海瑞凌 指 珠海瑞凌焊接自动化有限公司,系公司控股子公司
瑞凌澔鑫 指 深圳市瑞凌澔鑫焊接产业基金管理有限公司,系公司参股公司
瑞凌国际 指 RILAND INTERNATIONAL , INC.,系公司全资子公司
CLOOS 指 Carl Cloos Schweisstechnik GmbH
董事会 指 深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会
股东大会 指 深圳市瑞凌实业股份有限公司股东大会
公司章程 指 深圳市瑞凌实业股份有限公司章程
近三年 指 指 2013 年、2014 年、2015 年
报告期 指 2015 年度
元 指 人民币元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 瑞凌股份 股票代码
公司的中文名称 深圳市瑞凌实业股份有限公司
公司的中文简称 瑞凌股份
公司的外文名称(如有) SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO., LTD
公司的外文名称缩写(如有)RILAND
公司的法定代表人 邱光
注册地址 深圳市光明新区观光路 3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单元 207
注册地址的邮政编码 518107
办公地址 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
办公地址的邮政编码 518133
公司国际互联网网址 www.riland.com.cn
电子信箱 riland@riland.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱 文 孔 亮
深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴 深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴
联系地址
业科技厂区厂房 业科技厂区厂房
电话 0755-27345888 0755-27345888
传真 0755-27345999 0755-27345999
电子信箱 riland@riland.com.cn riland@riland.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 章顺文、吴年胜
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田路 4036 号 至公司募集资金使用完毕为
平安证券有限责任公司 甘露、欧阳刚
荣超大厦 16-20 层 止
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 552,659,572.09 681,444,138.75 -18.90% 686,119,251.59
归属于上市公司股东的净利润
81,440,135.25 112,264,696.51 -27.46% 93,540,910.33
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
80,090,849.65 106,434,629.86 -24.75% 91,742,715.92
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
44,790,344.87 93,657,712.62 -52.18% 170,255,321.36
(元)
基本每股收益(元/股) 0.18 0.25 -28.00% 0.21
稀释每股收益(元/股) 0.18 0.25 -28.00% 0.21
加权平均净资产收益率 5.36% 7.69% -2.33% 6.66%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额(元) 1,703,332,531.39 1,758,934,127.23 -3.16% 1,657,773,038.78
归属于上市公司股东的净资产
1,521,865,127.56 1,497,169,592.31 1.65% 1,428,123,990.49
(元)
六、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 176,774,011.79 106,904,370.28 169,440,788.59 99,540,401.43
归属于上市公司股东的净利润 31,675,765.50 20,265,563.35 27,083,378.60 2,415,427.80
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归属于上市公司股东的扣除非经
31,308,904.39 19,283,844.23 27,255,197.38 2,242,903.65
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,485,906.12 15,398,610.32 -13,526,070.56 37,431,898.99
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-274,992.96 187,325.04 -82,729.78
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,251,314.09 6,570,353.90 2,469,734.12
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -739,537.62 41,250.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -411,433.70 -147,379.65 -117,954.00
减:所得税影响额 306,721.65 850,535.76 366,181.85
少数股东权益影响额(税后) 169,342.56 -29,053.12 104,674.08
合计 1,349,285.60 5,830,066.65 1,798,194.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家技术驱动型企业,获得了 “国家火炬计划重点高新技术企业” 和“国家高新技术企业” 称号,持续的技术创新
是公司的核心竞争优势。
公司主营业务包括逆变焊割设备、焊接自动化系列产品和焊接配件类产品的研发、生产、销售和服务。其中,逆变焊割
设备包括逆变直流手工弧焊机、逆变氩弧焊机、逆变半自动气体保护焊机、逆变等离子切割机等;焊接自动化系列产品包括
焊接小车、数字化焊接设备、高效焊接系统和机器人焊接系统集成等;焊接配件类产品包括焊接和切割配件、焊接防护用品
等。
焊接技术作为装备制造业核心技术之一,其相关产品下游应用十分广泛,包括军工、航空航天、船舶、压力容器、管道
工程、石化工程、工程机械、电力工程、建筑、钢结构、车辆制造、轨道交通、轻工及民用等行业。
报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位,请详见“第四节、管理层讨论与分析/九、公
司未来发展的展望”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 本期无重大变化;
固定资产 本期无重大变化;
无形资产 本期无重大变化;
在建工程 本期无重大变化;
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
作为致力于“成为国际一流的综合性焊接企业集团”的国内焊接行业领先企业,经过多年的积累,公司在焊接设备领域已
建立起较强的核心竞争力,具体体现在自主创新优势、品牌和渠道优势、人才管理团队优势和品质优势等四个方面。其中,
自主创新优势是公司持续发展壮大的原动力。
截至报告期末,公司累计取得发明专利18项,实用新型专利71项,外观设计专利59项,计算机软件著作权50项,另有34
项专利正在申请中。
报告期内,公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情
况。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年,国际环境极为复杂严峻,世界经济增速为6年来最低;我国发展也面临多重困难和严峻挑战,国内深层次矛盾
凸显、经济下行压力加大。
报告期内,受整体宏观经济的影响,公司目前所处的焊接行业下游市场需求依旧较为低迷,市场竞争加剧,以致公司销
售收入下滑;由于经营业绩增长不如预期,为充分落实员工激励目的,公司经过审慎研究,终止了首期限制性股票激励计划,
回购并注销了已授予的限制性股票,并根据会计准则等相关规定,提前确认了相关股权激励费用。
由于上述等因素影响,报告期内,公司实现营业收入55,265.96万元,较上年同期下降18.90%;利润总额为9,463.25万元,
较上年同期下降27.66%;实现归属于上市公司股东的净利润为8,144.01万元,较上年同期下降27.46%。
2015年是公司加速实施整体战略发展的一年。报告期内,公司根据焊接行业发展现状及未来发展方向,围绕公司发展战
略,重点从以下几方面开展工作:
1、加强技术研发,积极推进产品升级换代
报告期内,公司专注于技术创新和产品升级换代。持续优化产品设计,进一步提高产品性价比,提升产品市场竞争力;
继续大力开展中高端研发技术预研,并加快了对已有技术成果的产业转化进程,包括与CLOOS公司合作项目系列产品以及
双丝三电弧焊接工艺相关产品等,提升公司产品在中高端市场的竞争力。
报告期内,公司顺利通过了国家高新技术企业的重新认定。此外,公司还获得了2015年广东省科学技术奖科技进步奖、
2015年深圳市科学技术奖科技进步奖等奖项。
2、积极调整产品销售结构,努力适应市场环境变化
报告期内,面对较为低迷的市场环境,公司积极采取多种措施,努力适应市场环境变化。在国内市场方面,公司加大对
薄弱及空白市场的开拓力度;梳理经销商体系,整合销售渠道,提升渠道管控能力;积极调整市场策略和产品销售结构,扩
大了线上业务团队,加强了线上产品的推广。海外市场方面,公司加大对重点区域市场的投入力度,采取更为积极、灵活的
销售政策,并完善海外重点区域的销售服务体系,提升海外客户服务质量。
3、继续深化企业内部经营管理,提升公司管理水平
报告期内,公司持续深化企业内部经营管理,包括完善了销售管理平台,进一步提高了公司销售管理和客户服务水平;
改进采购管理流程和完善供应商管理平台,报告期内采购价格指数稳中有降;通过IT信息化技术等手段,加强了财务等管理
信息化;在相关政府部门的支持下,对部分生产、经营假冒公司产品或品牌的厂商进行查处,有力保护公司知识产权,维护
了公司品牌形象与权益。
4、把握政策及市场机遇,加速推进焊接机器人发展战略
公司十分看好工业机器人产业的广阔市场前景,为抓住政策和市场机遇,推进公司机器人业务的发展。报告期内,公司
成立了机器人事业部,完成弧焊机器人用全数字电源关键技术研发,并正在积极寻求与国内外优秀的机器人企业进行合作,
以加速发展焊接机器人业务。
5、积极进行海外投资布局,加快实施公司国际化发展战略
作为国内行业领先企业,积极进行海外投资、开拓海外市场是公司进一步发展的重要部署和战略。报告期内,公司完成
了对子公司香港瑞凌的增资,以进一步发挥其境外采购业务平台的作用;并已投资设立了美国子公司,作为公司在北美地区
进行业务开拓、对外投资等的平台。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 552,659,572.09 100% 681,444,138.75 100% -18.90%
分行业
工业 550,782,317.60 99.66% 679,898,788.91 99.77% -18.99%
其他业务收入 1,877,254.49 0.34% 1,545,349.84 0.23% 21.48%
分产品
逆变焊割设备系列
473,268,772.76 85.63% 608,443,829.97 89.29% -22.22%
产品
焊接自动化系列产
36,850,787.41 6.67% 32,662,624.98 4.79% 12.82%
品
焊接配件类产品 40,662,757.43 7.36% 38,792,333.96 5.69% 4.82%
其他业务收入 1,877,254.49 0.34% 1,545,349.84 0.23% 21.48%
分地区
国内销售 354,235,741.14 64.10% 442,819,650.51 64.98% -20.00%
国外销售 196,546,576.46 35.56% 237,079,138.40 34.79% -17.10%
其他业务收入 1,877,254.49 0.34% 1,545,349.84 0.23% 21.48%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 550,782,317.60 398,714,939.16 27.61% -18.99% -17.14% -1.62%
分产品
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逆变焊割设备系
473,268,772.76 337,917,218.64 28.60% -22.22% -20.80% -1.27%
列产品
分地区
国内销售 354,235,741.05 254,968,076.47 28.02% -20.00% -18.75% -1.11%
国外销售 196,546,576.46 143,746,862.69 26.86% -17.10% -14.12% -2.54%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台 446,379 538,989 -17.18%
工业 生产量 台 414,465 630,502 -34.26%
库存量 台 139,019 170,933 -18.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期生产量较上年同期下降34.26%,主要原因为报告期期初库存量较高且本期销售量较上年同期下降17.18%。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业分类
行业分类
单位:元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 346,258,050.48 86.81% 423,660,147.29 88.01% -18.27%
工业 直接人工 30,218,380.73 7.58% 33,625,253.46 6.99% -10.13%
制造费用 22,379,966.16 5.61% 24,093,939.08 5.00% -7.11%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》,同意公司使用部分
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超募资金人民币20,000 万元在美国投资设立美国子公司,作为公司在北美地区进行业务开拓、对外投资等的平台。截止2015
年12月31日,公司已完成了美国子公司RILAND INTERNATIONAL,INC.的注册登记工作。本报告期将其纳入公司合并报表
范围。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 71,509,721.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.94%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 第一名 26,292,407.81 4.76%
2 第二名 16,047,104.24 2.90%
3 第三名 13,316,264.23 2.41%
4 第四名 8,249,967.54 1.49%
5 第五名 7,603,977.57 1.38%
合计 -- 71,509,721.39 12.94%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 109,487,483.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.85%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 第一名 30,597,604.25 7.78%
2 第二名 26,442,471.69 6.73%
3 第三名 19,353,509.39 4.92%
4 第四名 17,109,044.42 4.35%
5 第五名 15,984,853.47 4.07%
合计 -- 109,487,483.22 27.85%
3、费用
单位:元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 30,586,922.55 35,398,413.76 -13.59%
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管理费用 70,449,449.19 62,167,382.12 13.32%
主要原因为报告期汇率波动带来的
财务费用 -58,241,926.51 -36,645,139.60 58.93%
汇兑收益增加;
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 项目进展 拟达到的目标 目的/对公司未来发展的贡献
1 全数字气保焊 量产阶段 形成批量生产 全数字技术,可提升公司产品的市场竞争力
配套焊接机器人;提升公司的焊接工艺和生产管理及
2 与CLOOS合作项目 小批量试产阶段 形成批量生产
品质控制能力
采用全新数字技术架构新型多功能数字化气体保焊机
DIY 110V输入气保
3 量产阶段 形成批量生产 系列,高效节能,符合国家绿色低碳的产业导向,技
焊机