丹东欣泰电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
丹东欣泰电气股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-042
2016 年 04 月
丹东欣泰电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙文东、主管会计工作负责人陈超及会计机构负责人(会计主管
人员)于晓洋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 61,771,848.78 82,701,671.77 -25.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 618,644.43 3,939,645.53 -84.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-46,480.56 3,517,145.54 -101.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,312,273.37 -5,100,675.39 929.54%
基本每股收益（元/股） 0.0036 0.0459 -92.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0036 0.0459 -92.16%
加权平均净资产收益率 0.10% 0.40% -0.30%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,256,023,773.97 1,194,863,734.02 5.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 630,876,862.18 630,258,217.75 0.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
782,499.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 117,375.00
合计 665,124.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、立案调查事项风险
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2015年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深证调查通字15069
号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公
司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至目前，中国证监会的立案调查尚在进行过
程中。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易
所实施暂停上市。
本公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》11.11.3 条的要求，自2015年7月14日起，每月
至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于
对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的
公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，自2015年12月31日起，改为每十五日披露一次公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告。截止本报告期末，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件，请广大投资者注意
投资风险。
2、公司未来经营业绩不能持续增长的风险
当前，中国宏观经济转型尚需时日，经济结构依然处于调整中，经济的增长速度有所减缓，劳动力成本不断上升，企
业的经营压力日趋严峻。公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切
联系，易受国家相关产业政策的影响。
2016年第一季度，公司实现营业收入6177.18万元，比上年同期下降25.31%，利润总额为32.15万元，比上年同期下降
93.18%，归属于上市公司股东的净利润为61.86万元，比上年同期下降84.30%。公司未来将通过不断开拓新的市场，研发新
的产品等方式逐步提升公司经营业绩，同时，公司通过对外投资等方式，实现业务结构和产品线的拓宽，从而提升公司整体
经营业绩。但是，如果未来电网投资持续放缓，或者客户需求不断减少，对外投资效益未如期实现，公司未来经营业绩存在
不能持续增长的风险。
3、市场竞争风险
公司致力于为各行业客户提供节能环保、高可靠性、性能优异的多种输变电产品，掌握并拥有从德国引进的国内最先进
的环氧树脂浇注干式变压器生产技术，并在磁控并联电抗器及动态无功补偿装置技术方面处于国内领先地位。但随着国外输
变电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业的竞争加剧，仍可能对公司的经营业绩造
成一定不利影响。
4、成本变动风险
公司主要原材料有硅钢片、钢材和铜材等。公司原材料价格的波动是造成主营业务成本波动的主要原因。公司主要产
品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定。公司产品销售合同签订后，采购部
在一周内将所需主要原材料与供应商签订采购合同，从而降低因主要原材料价格在合同执行期的波动给公司带来的风险。但
是受经济形势的影响，主要原材料价格可能会发生剧烈波动，从而影响公司原材料采购价格，对公司的盈利情况造成不利影
响。为此，公司将实行统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。
5、经营管理风险
公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡，加
强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平。如果管理水平不能适应新的变化，无法同公司规模扩张相匹配，
整个企业运行效率将可能不升反降，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。
6、税收政策变化风险
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如果公司未来不符合或不持续符合高新技术企业的认定条件，或不再符合社会福利企业的认定标准，或相关的税收优惠
和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。
7、客户突发事件风险
公司拥有一批长期、稳定的主要客户群体，他们是公司业务发展的重要伙伴。但社会经济环境情况复杂多变，可能存在
公司重要长期客户因自身发生突发事件、重大诉讼纠纷等情况，导致其无法正常经营，进而使得公司与上述客户之间的正常
业务受到不利影响，包括产生公司与上述客户的交易金额下降、上述客户无法继续作为公司的长期重要客户、公司主要客户
群体发生变动等风险。
虽然公司客户群体较为分散，不存在依赖某个主要客户或某个行业市场的情况，但仍然存在因个别重要客户的突发事件
造成经营业绩受影响的风险。
8、收入的季节性波动风险
由于公司产品主要应用于电网、煤炭、石油石化、冶金、风力发电、电气化铁路等领域，而下游行业的大型客户一般在
每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，采购多集中于每年的三、四季度。受下游行业客户的影响，公司的销
售有一定的季节性，第一、二季度属于销售淡季，第三、四季度相对前两季度属于销售旺季，该特点使得公司的收入具有一
定的季节性波动风险。
9、产品价格波动风险
公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定，原材料价格变化可
以转移给下游客户。公司产品价格也将会随之下降，从而对经营业绩产生一定的影响。
10、对外投资意大利TMC公司的风险
公司于2015年10月14日向意大利TMC Italia S.p.A.（以下简称“TMC”）就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内
的固定资产、以及双方进行全球范围战略合作递交了约束性意向函，并得到了对方的书面确认。上述事项经公司第三届董事
会第二十三次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与意大利TMC公司签署约束性意向函的议案》，随后
公司披露了《关于与意大利TMC公司签署收购资产及全球战略合作之约束性意向函的提示性公告》（公告编号：2015-118
号）。
为了拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，公司第三届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果于2015年10月26日审议通过了《关于增资及新设境外全资子公司的议案》，同意位于中国香港特别行政区的全资子公司
欣泰香港投资管理有限公司（以下简称“欣泰香港”）进行增资，并通过欣泰香港在意大利投资新设全资子公司（以下简称“欣
泰意大利”），10月27日公司于巨潮网披露了《关于增资及新设境外全资子公司的公告》（公告编号：2015-123号）。
2015年11月23日，欣泰电气与TMC就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范
围战略合作签订了《设备采购租赁协议》、《国际经销及合伙合同》及《供货合同》，具体情况请查阅公司于巨潮网披露的
《对外投资进展公告》（公告编号：2015-131号）。
2016年3月14日，公司披露了《关于对外投资进展暨境外子公司完成注册公告》，欣泰意大利完成工商及税务注册手续，
正式成立。
截止本报告期末，TMC公司仍处于重组状态，是否能如预期中于公司顺利完成优势资源的优化整合尚存在一定程度的
不确定性，请投资者注意投资风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,313
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
辽宁欣泰股份有
境内非国有法人 27.78% 47,664,903 45,609,020 质押 39,310,000
限公司
辽宁曙光实业有
境内非国有法人 8.16% 14,000,000 14,000,000
限公司
世欣荣和投资管
境内非国有法人 4.83% 8,284,046
理股份有限公司
陈柏超 境内自然人 4.44% 7,624,560
刘桂文 境内自然人 4.43% 7,594,218 7,594,218 质押 7,594,218
蔡虹 境内自然人 2.05% 3,514,140 3,514,140 质押 3,514,140
广东粤财信托有
限公司－中翔 1
其他 1.28% 2,200,000
号证券投资集合
资金信托计划
杭州金雕资产管
理有限公司－泽
其他 1.26% 2,161,943
川 1 号证券投资
基金
青岛安芙兰高新
股权投资基金企 境内非国有法人 1.17% 2,000,000
业（有限合伙）
范永喜 境内自然人 1.15% 1,974,280 14,807,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
世欣荣和投资管理股份有限公司 8,284,046 人民币普通股 8,284,046
陈柏超 7,624,560 人民币普通股 7,624,560
广东粤财信托有限公司－中翔 1 号
2,200,000 人民币普通股 2,200,000
证券投资集合资金信托计划
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杭州金雕资产管理有限公司－泽
2,161,943 人民币普通股 2,161,943
川 1 号证券投资基金
辽宁欣泰股份有限公司 2,055,883 人民币普通股 2,055,883
青岛安芙兰高新股权投资基金企
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
业（有限合伙）
张家港以诺创业投资企业（有限合
1,400,000 人民币普通股 1,400,000
伙）
中央汇金资产管理有限责任公司 1,371,300 人民币普通股 1,371,300
广东粤财信托有限公司－创富 1 号
1,130,000 人民币普通股 1,130,000
证券投资集合资金信托计划
广州市创势翔投资有限公司－悦
1,001,000 人民币普通股 1,001,000
翔盛世基金
上述股东关联关系或一致行动的 辽宁欣泰大股东温德乙系本公司实际控制人，温德乙与股东刘桂文系夫妻关系。股东蔡
说明 虹系刘桂文之姐夫。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
辽宁欣泰股份有 2017 年 01 月 27
45,609,020 0 0 45,609,020 首发限售
限公司 日
辽宁曙光实业有 2017 年 01 月 27
14,000,000 0 0 14,000,000 首发限售
限公司 日
在职高管所持股
份自动锁定，每
年解锁所持有总
刘明胜 740,354 0 0 740,354 高管锁定
股数的 25%，由
于 2015 年解锁的
208,896 股当年
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并未转让，故
2016 年未新增解
锁股份。2016 年
4 月 7 日，刘明胜
已向董事会提交
辞职申请，其所
持有全部股份将
于 6 个月后解除
锁定。
在职监事所持股
份自动锁定，每
年解锁所持有总
股数的 25%，由
范永喜 1,480,710 0 0 1,480,710 高管锁定 于 2015 年解锁的
493,570 股当年
并未转让，故
2016 年未新增解
锁股份。
在职董事所持股
份自动锁定，每
年解锁所持有总
股数的 25%，由
孙文东 626,684 0 0 626,684 高管锁定 于 2015 年解锁的
208,896 股当年
并未转让，故
2016 年未新增解
锁股份。
2017 年 01 月 27
刘桂文 7,594,218 0 0 7,594,218 首发限售
日
2017 年 01 月 27
蔡虹 3,514,140 0 0 3,514,140 首发限售
日
2016 年 2 月 17
日高管离职锁定
陈柏超 7,624,560 7,624,560 0 0 高管离职锁定 期满，其所持有
全部股份已解除
锁定。
合计 81,189,686 7,624,560 0 73,565,126 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增长比例 变动原因
预付款项 91,550,416.47 61,001,429.89 50.08% 主要系报告期内履行合同所致
存货 81,492,297.83 118,713,159.75 -31.35% 主要系报告期内销售库存商品所致
其他流动资产 626,142.13 -100.00% 主要系上一报告期增值税留抵所致
长期待摊费用 758,954.64 483,403.13 57.00% 主要系报告期内新设立子公司装修费
用摊销所致
预收款项 35,436,637.09 22,736,003.91 55.86% 主要系报告期内履行合同所致
应付职工薪酬 372,652.38 1,249,434.32 -70.17% 支付其他人员工资
应交税费 6,274,554.36 2,877,968.74 118.02% 主要系报告期内缴纳增值税增加所致
营业税金及附加 1,085,253.65 325,446.20 233.47% 主要系报告期内缴纳增值税增加所致
销售费用 2,979,736.25 6,066,485.29 -50.88% 主要系报告期内收入下降，相关费用
主要为运费下降所致
资产减值损失 460,974.55 2,449,391.63 -81.18% 主要系报告期内收回前期应收款项使
坏账准备计提减少所致
营业利润 -461,043.45 3,423,507.48 -113.47% 主要系报告期内合同招标总量及产品
销售价格下降所致
营业外收入 782,499.99 1,292,972.29 -39.48% 主要系报告期内暂未收到退税收入所
致
利润总额 321,456.54 4,716,479.77 -93.18% 主要系报告期内合同招标总量及产品
销售价格下降所致
所得税费用 229,610.31 776,834.24 -70.44% 主要系报告期内利润总额下降所致
净利润 91,846.23 3,939,645.53 -97.67% 主要系报告期内合同招标总量及产品
销售价格下降所致
归属于母公司所有者的净 618,644.43 3,939,645.53 -84.30% 主要系报告期内合同招标总量及产品
利润 销售价格下降所致
经营活动产生的现金流量 22,312,273.37 -5,100,675.39 537.44% 主要系报告期内收到货款增加且支付
净额 材料款减少所致
投资活动产生的现金流量 -1,318,067.00 -3,768,167.86 -65.02% 主要系报告期内购置的固定资产金额
净额 减少所致
现金及现金等价物净增加 42,237,810.81 18,947,865.77 122.92% 主要系报告期内收到货款增加且支付
额 材料款减少所致
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年第一季度，公司实现营业收入6177.18万元，比上年同期下降25.31%，利润总额为32.15万元，比上年同期下降
93.18%，归属于上市公司股东的净利润为61.86万元，比上年同期下降84.30%。主要原因是：1、主要目标市场客户需求萎缩
明显，需求量放缓。受整体经济下行环境影响，公司主要目标客户如国家电网、石油、石化、油田、高铁、钢铁、煤炭行业
出现明显的业绩经营下滑，项目推进暂缓、行业产能过剩等实际情况，造成对公司产品需求明显下降。2、优势客户产品需
求下降，造成产品订单减少。报告期内公司主要优势客户因受自身市场需求和经营业绩下滑双重因素制约，对公司产品需求
量阶梯式递减，进而造成公司产品订单减少。3、激烈市场竞争持续加剧，致使利润降低、成本剧增。因各行业市场萎缩因
素影响，造成对输变电产品需求降低至少4－5成，因需求侧放缓，导致输变电企业间市场竞争持续加剧，企业间相互竞价，
利润率降低。人工成本、原材料成本、管理成本的不断上涨，致使企业生产运营成本加剧，受市场竞争和运营成本双重压力
的影响，进而导致企业利润下滑、成本增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
由于公司产品的多元化，使得我公司的订单客户较为分散，且数量较多，主要分布在电力、石油、石化、电气化铁路、
风电、煤炭、冶金等行业，电力及石油、石化占比例较大，其他行业相对较小。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
前五名供应商合计销售金额（元） 6,723,861.50
前五名供应商合计销售金额占年度销售比例（%） 65.78
报告期内，公司前五大供应商发生了变更，主要原因为报告期内，公司签订拉弹泡项目，导致公司对前五大供应商的
采购量和采购比例均有所变化。前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
前五名客户合计销售金额（元） 57,913,329.92
前五名客户合计销售金额占年度销售比例（%） 93.77
报告期内，公司前五大客户发生了变更，主要原因为报告期内，公司风电行业销售量增大，导致公司对前五大客户的
销售量和销售比例均有所变化。前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2016年经营目标为：积极推进对外投资进程，不断夯实拓展海外市场；深化部门、人员优化调整，实现部门结构、
人才梯队更加科学高效；稳步推进产学研合作项目；加强技术研发团队建设和经费投入力度；加快企业转型升级，适应新形
势的发展；提高生产材料利用水平，强化质量控制，生产输出产品质量合格率均达到或超过质量目标；强化合同评审及生产
计划的编制、执行环节，减少合同拖期现象；继续加强企业安全管控和培训，实现2016年轻伤以上事故零发生。在2015年基
础上，继续强化企业基础管理，深入推进内部改革，从而不断提升管理水平，完善企业运行机制。
报告期内，公司对外已完成海外子公司欣泰意大利有限责任公司的注册工作，逐步推进对意大利TMC公司的投资进程；
与中科院自动化所就2015年签订的《基于3D视觉检测技术智能综合应用平台技术开发的合作合同》为基础，签订了新的《〈基
于3D视觉检测技术智能综合应用平台研发合同〉的补充协议》，进一步深化了合作力度。对内优化调整了公司组织架构和
人力资源配置，实现减员增效共优化调整员工33人次，大幅降低了人力成本；进一步理顺公司各项业务和管理职责，提高管
理效率，全面推进人事物的规范化和组织化管理理念；积极组织员工培训活动，提高员工业务能力和综合素质，共组织培训
5场，受训人次达538人次；绩效考核逐步向标准化、规范化、实用化转变，有效承接组织绩效目标，更具操作性，从而完善
激励机制；不断强化成本费用控制，对职务消费、公司各部门费用进行了梳理与规范，加强了费用的预算管理与考核。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
1、自公司股
票上市之日
