拓尔思：2016年第一季度报告全文

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京拓尔思信息技术股份有限公司
      2016 年第一季度报告
            2016-023
         2016 年 04 月
                                   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主
管人员)林义声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 95,465,727.14            45,161,720.77                      111.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  2,071,547.64             1,987,174.33                        4.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -199,537.88              495,793.53                       -140.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -51,726,475.87           -30,910,289.27                       -67.34%
基本每股收益（元/股）                                    0.0044                   0.0043                       2.33%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0044                   0.0043                       2.33%
加权平均净资产收益率                                     0.15%                    0.14%                        0.01%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,892,866,075.91         1,806,583,179.49                        4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,512,971,595.68         1,510,996,909.28                        0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,141,118.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        538,528.07
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -7,782.02
减：所得税影响额                                                        400,779.68
       少数股东权益影响额（税后）                                            -0.23
合计                                                                  2,271,085.52                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                       北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、行业政策风险
    近年来，国家大力推动软件产业发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业
发展提供强有力的政策支持。例如，软件企业增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退、高新技术企业减按15%的税率
征收企业所得税等税收优惠政策。但随着行业的发展，国家政策存在政策发生变化的风险。公司将紧抓市场机遇，及时把握
政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、财务等各方面的运营水平，提高盈利能力，避
免或减少政策变化带来的风险。
    2、市场竞争风险
    信息技术的快速发展，各行业信息化建设需求持续旺盛，软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场参与者不断加大
技术研发及市场开拓的投入，提高企业自身能力，市场竞争日趋激烈。公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场，未来
具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争，力求改变当前市场
竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司面临更大的市场挑战；虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但
客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千差万别，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散
和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场
客户需求为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。
    3、技术风险
    经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。目前软件行业正处于快速发展阶段，计
算机软件技术更新和换代速度快，随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出更高的要求，要求企业持续进行
研发投入和技术创新。由于市场需求趋势具有不确定性，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至市场
竞争失败。公司在持续加大在技术研发投入的同时，将紧跟行业发展趋势，不断提升技术管理水平，把握产品和技术研发方
向，技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。
    4、管理风险
    在多年的管理经验累积和治理实践中，公司形成较为健全的公司治理机制，并在实际执行中运作良好。但是，随着业务
规模持续扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂化，企业经营决策、风险控制难度不断加大，对管理团队的管理水平及驾
驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能及时根据经营环境变化持续优化运营管理体系，适应业务发展需要的
运作机制并有效运行，将直接影响其经营效率、发展速度和业绩水平。公司将围绕发展战略，根据业务发展需求不断优化公
司组织架构，提升组织效率；持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的治理水平，
适应快速发展的需要。
    5、应收账款增加风险
    应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金
额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一
般是优质运营商、政府部门、资金实力较好的大型企事业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随
着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不
利影响。
    6、公司存在季节性波动风险
                                                        北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，主要是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业，这些客户的
采购普遍在下半年较为集中所致，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时，由于软件企业员工工资性支出、
固定资产摊销等成本所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，公司第一、二季度
营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低，甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况，投资者不宜以第一
季度或半年度的数据推测全年盈利状况。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              46,569
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
北京信科互动科
                 境内非国有法人        44.73%         20,841,250
技发展有限公司
北京市北信计算
                 国有法人               6.31%         29,414,760
机系统工程公司
荣实             境内自然人             4.44%         20,668,222        17,567,989
李志鹏           境内自然人             2.05%          9,535,252         8,105,049
毕然             境内自然人             1.20%          5,583,466         5,183,430
丁亚轩           境内自然人             0.98%          4,544,698         3,904,698
令狐永兴         境内自然人             0.65%          3,039,626         2,583,682
深圳市创新资本
                 境内非国有法人         0.53%          2,460,986
投资有限公司
程跃明           境内自然人             0.52%          2,415,556         2,406,756
深圳创新资源资
产管理合伙企业 境内非国有法人           0.47%          2,174,601         1,735,422
（有限合伙）
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
北京信科互动科技发展有限公司                                           208,412,500 人民币普通股         208,412,500
北京市北信计算机系统工程公司                                            29,414,760 人民币普通股          29,414,760
荣实                                                                     3,100,233 人民币普通股           3,100,233
深圳市创新资本投资有限公司                                               2,460,986 人民币普通股           2,460,986
                                                                北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投                                                   1,763,111 人民币普通股           1,763,111
资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                                 1,654,411 人民币普通股           1,654,411
实事件驱动股票型证券投资基金
中国建设银行－宝盈资源优选股
                                                                                 1,618,165 人民币普通股           1,618,165
票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达
                                                                                 1,600,000 人民币普通股           1,600,000
科讯混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
                                                                                 1,436,967 人民币普通股           1,436,967
国创业板指数分级证券投资基金
李志鹏                                                                           1,430,203 人民币普通股           1,430,203
                                     上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、令狐永兴、程跃明和深圳创新资源资产
上述股东关联关系或一致行动的
                                     管理合伙企业（有限合伙）同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外，本公司
说明
                                     未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
               期初限售股        本期解除限     本期增加限    期末限售股
  股东名称                                                                    限售原因             拟解除限售日期
                      数           售股数        售股数           数
                                                                                          2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的
                                                                             重组发行新   15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股
荣实                20,668,222     3,100,233              0     17,567,989
                                                                             股限售承诺   份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全
                                                                                          部股份的 55%。
                                                                                          2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的
                                                                             重组发行新   15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股
李志鹏               9,535,352     1,430,303              0      8,105,049
                                                                             股限售承诺   份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全
                                                                                          部股份的 55%。
毕然                 5,183,430              0             0      5,183,430 重组发行新     2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                               股限售承诺   26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
                                                                            股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日
                                                                            解禁全部股份的 40.14%。
                                                                            2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                               重组发行新   26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
丁亚轩          3,904,698          0         0     3,904,698
                                                               股限售承诺   股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日
                                                                            解禁全部股份的 40.14%。
                                                                            2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                               重组发行新   26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
程跃明          2,406,756          0         0     2,406,756
                                                               股限售承诺   股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日
                                                                            解禁全部股份的 40.14%。
                                                                            2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的
                                                               重组发行新   15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股
令狐永兴        3,039,626    455,944         0     2,583,682
                                                               股限售承诺   份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全
                                                                            部股份的 55%。
深圳创新资                                                                  2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
源资产管理                                                     重组发行新   26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
                1,735,422          0         0     1,735,422
合伙企业（有                                                   股限售承诺   股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日
限合伙）                                                                    解禁全部股份的 40.14%。
                                                                            2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                               重组发行新   26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
孙镇锡          1,712,588          0         0     1,712,588
                                                               股限售承诺   股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日
                                                                            解禁全部股份的 40.14%。
                                                                            2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                               重组发行新   26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
鲁大军          1,301,566          0         0     1,301,566
                                                               股限售承诺   股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日
                                                                            解禁全部股份的 40.14%。
                                                                            2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
                                                               重组发行新   26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部
霍效峰           433,854           0         0      433,854
                                                               股限售承诺   股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日
                                                                            解禁全部股份的 40.14%。
李渝勤                 0           0    120,000     120,000 高管锁定        每年解锁其拥有公司股份的 25%
施水才                 0           0    120,000     120,000 高管锁定        每年解锁其拥有公司股份的 25%
李琳              57,374           0         0       57,374 高管锁定        每年解锁其拥有公司股份的 25%
肖诗斌            38,250           0         0       38,250 高管锁定        每年解锁其拥有公司股份的 25%
刘瑞宝            33,000           0       750       33,750 高管锁定        每年解锁其拥有公司股份的 25%
合计           50,050,138   4,986,480   240,750   45,304,408        --                       --
                                                          北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期末较年初下降36.25%，主要原因是报告期内支付了收购耐特康赛、广州科韵及广州新谷股权等对外投资
款。
2、无形资产报告期末较年初增长127.66%，主要原因是子公司成都拓尔思信息技术有限公司报告期内支付了土地出让金并
取得土地使用权。
3、营业收入、营业成本同比分别增长111.39%、275.06%，主要原因是报告期内公司促进销售签单和项目验收，使得收入及
成本增加。
4、销售费用、管理费用同比分别增长77.71%、40.52%，主要原因为报告期内职工人数及职工工资增加。
5、财务费用同比增长51.01%，主要原因为报告期内确认利息支出。
6、投资收益同比增长2093.58%，主要原因为报告期内确认银行理财产品投资收益。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内实现营业收入 9,546.57 万元，比上年同期增长 111.39%，归属上市公司股东的净利润 207.15 万元，比上年同
期增长 4.25%，公司非经常性损益 227.11 万元。报告期内公司总体经营环境和态势基本稳定，公司经营围绕年度计划有序
展开，促进销售签单和项目验收，保持了公司营业收入的稳定增长。
       由于公司目前以政府部门和大型企事业为主要客户，该部分客户的采购下半年较为集中，造成公司的销售以及收入确认
呈现季节性特征，而费用是在年度内较为均衡地发生，因此影响公司利润也呈季节性分布，本报告期内实现的业绩对公司全
年业绩影响较小。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
                                                          北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2016年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司各业务单元的目标
和任务已经分解落实，从营销到服务均按照相应具体计划开展工作，在销售签单、项目开发等方面取得了良好的进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况”中”二、重大风险提示“内容。
                                                               北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                 第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺来源             承诺方    承诺类型                  承诺内容                   承诺时间 承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                               拓尔思向本人发行的股份自发行结束并
                                               完成股份登记之日起 18 个月内不以任何
                                               方式转让。自股份登记之日起起 18 个月
                                               后，解禁全部取得股份的 15%；自股份登
                                               记之日起起 30 个月，再解禁全部取得股
                                               份的 30%；自股份登记之日起起 42 个月
                                                                                                   2014 年 9 月 截至报告期
                    荣实、李志                 后，再解禁全部取得股份的 55%。上述股
                                  股份限售承                                          2014 年 04   30      日 至 末，上述人
                    鹏、令狐永                 份锁定期间，持股人承诺不以质押、代持
                                  诺                                                  月 08 日     2018 年 3 月 员均遵守了
                    兴                         等任何方式处置或影响该等锁定股份的
                                                                                                   30 日         所做的承诺
                                               完整权利。解禁股份前需要先扣除以前年
                                               度因未达承诺利润和减值测试而已经执
                                               行补偿的股份。同时，盈利补偿条款约定
                                               的现金补偿支付给拓尔思前，或者利润承
                                               诺期结束后应收账款保证金支付给拓尔
资产重组时所作
                                               思前，待解禁股份不得解禁。
承诺
                                               拓尔思发行的股份自发行结束并完成股
                                               份登记之日起 12 个月内不得转让；自发
                                               行结束并完成股份登记之日起 12 个月后，
                                               解禁全部取得股份的 26.53%；自发行结
                    深圳创新、                 束并完成股份登记之日起 24 个月后，再
                    毕然、丁亚                 解禁全部取得股份的 33.33%；自发行结                 2014 年 9 月 截至报告期
                    轩、程跃明、股份限售承 束并完成股份登记之日起 36 个月后，再 2014 年 04         30      日 至 末，上述人
                    孙镇锡、鲁 诺              解禁全部取得股份的 40.14%。上述股份 月 08 日        2017 年 9 月 员均遵守了
                    大军、霍效                 锁定期间，持股人承诺不以质押、代持等                30 日         所做的承诺
                    峰                         任何方式处置或影响该等锁定股份的完
                                               整权利。解禁股份前需要先扣除以前年度
                                               因未达承诺利润和减值测试而已经执行
                                               补偿的股份。同时，盈利补偿条款约定的
                                               现金补偿支付给拓尔思前，或者利润承诺
                                           北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          期结束后应收账款保证金支付给拓尔思
                          前，待解禁股份不得解禁。
                          拓尔思与深圳创新及荣实等 9 名自然人签
                          署了《盈利预测补偿协议》，交易对方对
荣实、令狐                盈利预测及补偿的安排如下：2014 年、
永兴、李志                2015 年和 2016 年，天行网安扣除非经常
                                                                                              截至报告期
鹏、深圳创                性损益后的净利润分别不低于 4,100 万                  2014 年 1 月
                                                                                              末，上述人
新、毕然、                元、5,150 万元和 6,200 万元。深圳创新及 2014 年 04   1 日至 2016
             业绩承诺                                                                         员及企业均
程跃明、孙                荣实等 9 名自然人保证自相关协议生效之 月 08 日       年 12 月 31
                                                                                              遵守了所做
镇锡、丁亚                日起，对天行网安预测业绩的实现承担保                 日
                                                                                              的承诺
轩、鲁大军、              证责任。承诺期内，天行网安关于净利润
霍效峰                    指标未达到承诺数额的，深圳创新及荣实
                          等 9 名自然人作为补偿义务人应对拓尔思
                          进行补偿。
                          1、本企业及本企业实际控制的企业将尽
                          量避免和减少与拓尔思及其下属子公司
                          之间的关联交易，对于拓尔思及其下属子
                          公司能够通过市场与独立第三方之间发
                          生的交易，将由拓尔思及其下属子公司与
                          独立第三方进行。本企业及本企业实际控
                          制的企业将严格避免向拓尔思及其下属
                          子公司拆借、占用拓尔思及其下属子公司