先锋新材：2016年第一季度报告全文

宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
宁波先锋新材料股份有限公司
    2016 年第一季度报告
       2016 年 04 月
                                     宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人宗旭东及会计机构负责人(会计主
管人员)宗旭东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                181,746,910.02           177,474,768.00                        2.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  3,252,298.92             2,381,562.26                       36.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  3,022,601.38             1,583,703.96                       90.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 32,104,375.72            -7,238,868.83                       543.50%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.48%                    0.36%                        0.12%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,166,028,686.93         1,160,026,231.44                        0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）                673,502,529.68           678,211,709.89                        -0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        267,195.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      3,419.77
减：所得税影响额                                                         40,764.56
     少数股东权益影响额（税后）                                             153.20
合计                                                                    229,697.54                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、市场风险
    为顺应澳洲增长的房地产市场需求，澳洲KRS公司本期建成了东部工厂，增强了东部地区产品的供应与售后支持能力；
新产能的提升不能完全解决澳洲所有区域的供货问题，仍有部分区域存在市场供应短缺的风险，也可能会出现部分生产资源
闲置的风险。公司面料产能方面，在应对客户多样性需求时，可能出现生产资源局部超配或短缺的矛盾，对总体产能的释放
将产生影响。
2、人力资源风险
    2016年，澳洲KRS公司仍将继续新设门店，对优秀销售员的需求较大，在新增门店的优秀销售员招聘方面可能存在无
法按时满足的风险；随着公司国际化进程加快，高素质管理人才出现短缺，人才补充和培养的压力较大，上述这三个方面都
对公司人力资源管理能力提出了更高的要求，公司整体人工成本也面临加大的压力。
3、存货减值风险
    为了保证澳洲KRS公司面料、成品的供应同时节约采购及运输成本，澳洲公司增加了各品种库存的备货量，未来一年
可能会出现部分存货因储存时间过长产生质量问题而计提减值准备的风险。
4、资金风险
    公司控股子公司澳洲KRS公司在澳洲市场存在并购、扩张的资金需求，加上公司重点建设和发展的“300万平米一体化
节能窗”成品项目也还存在一定的资金缺口，如果国家信贷政策发生变化，将对公司的还款资金安排以及融资成本抬高方面
产生一定风险。
5、政策风险
    节能行业发展普遍具有一定的“政策主导、法规驱动”特性，按照遮阳节能产业在欧美发达市场的发展规律，结合国内
政策导向，公司率先对外遮阳成品和一体化节能窗进行了技术储备和产能准备。虽然按照政策规划的进度和预测的市场规模，
公司产能将远远不能满足市场需求，但不排除“政策推进缓慢、标准变更”的情况下出现产能闲置和产品失败的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              37,437
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态         数量
卢先锋            境内自然人            36.49%       172,957,978       129,718,484      质押       164,600,000
中国工商银行股
份有限公司－华
                  其他                   3.64%        17,277,074
夏领先股票型证
券投资基金
徐佩飞            境内自然人             2.75%        13,050,000         9,787,500
上海元素金服资
                  境内非国有法人         1.08%         5,130,923
产管理有限公司
                                                            宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
卢亚群            境内自然人             1.07%        5,062,500       3,796,875
殷真真            境内自然人             0.98%        4,668,692
中国建设银行股
份有限公司－华
                  其他                   0.86%        4,064,137
夏兴和混合型证
券投资基金
陈成新            境内自然人             0.81%        3,819,500
叶剑              境内自然人             0.73%        3,460,000
任奇峰            境内自然人             0.70%        3,312,955
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
卢先锋                                                               43,239,494 人民币普通股          43,239,494
中国工商银行股份有限公司－华
                                                                     17,277,074 人民币普通股          17,277,074
夏领先股票型证券投资基金
上海元素金服资产管理有限公司                                          5,130,923 人民币普通股           5,130,923
殷真真                                                                4,668,692 人民币普通股           4,668,692
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                      4,064,137 人民币普通股           4,064,137
夏兴和混合型证券投资基金
陈成新                                                                3,819,500 人民币普通股           3,819,500
叶剑                                                                  3,460,000 人民币普通股           3,460,000
任奇峰                                                                3,312,955 人民币普通股           3,312,955
徐佩飞                                                                3,262,500 人民币普通股           3,262,500
赵旭                                                                  3,021,900 人民币普通股           3,021,900
                               卢先锋先生为本公司实际控制人，徐佩飞女士为卢先锋先生之配偶，卢亚群女士为卢先
上述股东关联关系或一致行动的
                               锋先生之妹。公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
说明
                               一致行动人。
                               股东\"殷真真\"除通过普通账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用
                               交易担保证券账户\"持有 4,668,692 股，实际合计持有 4,668,692 股。股东\"陈成新\"除通
                               过普通账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户\"持
参与融资融券业务股东情况说明
                               有 3,819,500 股，实际合计持有 3,819,500 股。股东\"叶剑\"除通过普通账户持有 0 股外，
（如有）
                               还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户\"持有 3,460,000 股，实际合计
                               持有 3,460,000 股。股东\"赵旭\"除通过普通账户持有 0 股外，还通过东吴证券股份有限
                               公司客户信用交易担保证券账户\"持有 3,021,900 股，实际合计持有 3,021,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                  宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称     期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
                                         数              数
                                                                                       2016 年 1 月 11
                                                                                       日通过二级市场
       卢先锋       166,635,396      126,163,521      3,554,963        129,718,484                          2016/1/1
                                                                                        增持公司股票
                                                                                        4,739,950 股
       徐佩飞       13,050,000        9,787,500                         9,787,500        高管锁定股         2016/1/1
       卢亚群        5,062,500        3,796,875                         3,796,875        高管锁定股         2016/1/1
       卢成坤        450,000           450,000                           450,000         高管锁定股         2016/1/1
       潘祥江        405,000           303,750                           303,750         高管锁定股         2016/1/1
                                                                                       高管离职锁定满
       孟凡龙        300,000           300,000           0                 0                               2016/3/28
                                                                                           6 个月
合计                  185,902,896       140,801,646      3,554,963       144,056,609         --                --
                                                                              宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变化及原因说明
       项目名称                 期末余额            期初余额          变动幅度                     变动原因及说明
应收票据                                               835,064.16     -100.00%     主要系因应收票据到期承兑所致。
其他应收款                       5,151,369.90        8,264,933.62     -37.67%      主要系因公司的往来结算款减少所致。
其他流动资产                       120,803.51        1,244,223.39     -90.29%      主要系因公司的待抵扣进项税额减少所致。
2、合并利润表项目重大变化及原因说明
       项目名称                  本期数             上年同期          变动幅度                     变动原因及说明
营业税金及附加                   1,294,657.93          227,589.71     468.86%      主要系因公司的应纳增值税额上升所致。
资产减值损失                     1,013,325.74        2,264,225.37     -55.25%      主要系因公司一季度应收帐款余额下降所致。
营业外收入                         508,676.05          999,556.69     -49.11%      主要系因公司收到的政府补助减少所致。
营业外支出                         238,060.75           64,263.55     270.44%      主要系因公司的非经常性支出上升所致。
所得税费用                          88,062.69         -256,150.36     134.38%      主要系因公司的利润总额上升所致。
3、合并现金流量表项目重大变化及原因说明
       项目名称                  本期数             上年同期          变动幅度                     变动原因及说明
收到的税费返还              1,998,036.23        10,493,819.03       -80.96%        主要系因公司收到的出口退税及政府补助减少所致。
支付的各项税费              21,609,966.44       15,488,585.32       39.52%         主要系因公司缴纳的增值税及所得税上升所致。
支付 其 他 与 经 营 活 动
                            9,766,358.37        21,033,419.94       -53.57%        主要系因公司的往来结算款减少所致。
有关的现金
购建固定资产、无形资
产和 其 他 长 期 资 产 支 10,984,407.09         18,430,920.67       -40.40%        主要系因公司的工程项目支出减少所致。
付的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司实现营业收入1.82亿元、利润总额319.31万元和归属于母公司所有者的净利润325.23万元，分别较上年
同期上升了2.41%、86.3%和36.56%。各分部的收入详细情况如下：
           产品                       本期收入                  上年同期收入                增减比例                  原因
                                                             宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
阳光面料                           73,765,928.90         63,877,074.04      15.48%         因销售量上升所致
窗饰及遮阳                        100,215,408.17        113,597,693.96      -11.78%        零售金额下降所致
汽车零配件信息服务                  7,765,572.95                                           新增合并
合计                              181,746,910.02        177,474,768.00
       报告期内公司国内分部的营业收入仍保持了稳定的上升势头，随着澳洲分部整合效果的逐步显现，公司的业绩也有望
实现快速增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划。市场方面：国内分部继续执行“重渠道、拓终端的策略，持续围
绕“产品对当地市场的适应性、与当地经销商共成长的能力、品牌国际影响力”这3个关键因素开展工作；继续推进外遮阳成
品市场攻坚工作，力争外遮阳成品在建筑商、大型示范工程领域取得突破性进展，向更多消费者传播公司品牌。澳洲分部在
门店开拓、广告宣传、品牌建设及门店营销等方面的工作均按既定的方针稳步推进。
       公司在生产、技术开发、投资建设和管理规范等方面的工作进展均符合年度经营计划的预期，没有发生影响年度经营
计划实现的重大变化因素。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、防范市场风险拟采取的应对措施
加强市场研究体系的建设，完善分析监测机制，提高资源调配和响应的能力，做好生产资源短缺或闲置的双向风险控制工作。
2、防范人力资源风险拟采取的应对措施
公司将加快对人力资源经营系统建设和员工激励计划的研究，以完善激励机制，不断提升企业凝聚力。
3、存货减值风险
采取紧密结合市场的存货采购策略，采购市场需求旺盛的商品，加快存货周转速度。同时密切监控公司库存情况，适时调整
销售策略，减少商品积压。
                                                          宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4、防范资金风险拟采取的应对措施
公司将围绕长、短期资金规划，跟踪再融资政策和信贷政策动向，妥善安排资金筹措渠道和额度，最大限度降低融资成本。
5、防范政策风险拟采取的应对措施
产业政策的风险最终落脚点也是市场风险，故公司将不断加强市场研究体系的建设工作。
                                                               宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源             承诺方          承诺类型            承诺内容            承诺时间      承诺期限      履行情况
股权激励承诺         不适用
收购报告书或权益变
                     不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺   不适用
                     公司控股股东和实
                     际控制人卢先锋先                自公司股票上市之日起三十
                     生、股东徐佩飞女     股份限售   六个月内不转让或者委托他     2011 年 01 2014 年 1 月
                                                                                                              履行完毕
                     士、卢亚群女士、卢 承诺         人管理已经持有的公司股份，月 13 日        13 日
                     成坤先生、顾伟祖先              也不由公司回购该部分股份。
                     生、肖长江先生
                                                     本人在公司任职期间每年转                  在卢先锋先
                     公司控股股东和实                让的股份不超过所持有公司                  生的任职期
                                          股份限售                                2011 年 01                  承诺得到
                     际控制人卢先锋先                股份总数的百分之二十五；离                间及离职半
                                          承诺                                    月 13 日                    严格履行
                     生                              职后半年内，不转让所持有的                年内，长期有
                                                     公司股份。                                效。
                                                     在卢先锋先生在公司任职期
                                                                                               在卢先锋先
                                                     间每年转让的股份不超过所
                     股东徐佩飞女士、卢                                                        生的任职期
首次公开发行或再融                        股份限售   持有公司股份总数的百分之     2011 年 01                  承诺得到
                     成坤先生、卢亚群女                                                        间及离职半
资时所作承诺                              承诺       二十五；卢先锋先生离职后半 月 13 日                      严格履行
                     士                                                                        年内，长期有
                                                     年内，不转让所持有的公司股
                                                                                               效。
                                                     份。
                                                     本人在公司任职期间每年转                  在卢先锋先
                                                     让的股份不超过所持有公司                  生的任职期
                     股东顾伟祖先生、肖 股份限售                                  2011 年 01
                                                     股份总数的百分之二十五；离                间及离职半     履行完毕
                     长江先生承诺         承诺                                    月 13 日
                                                     职后半年内，不转让所持有的                年内，长期有
                                                     公司股份。                                效。
                     董事、监事、高级管              自公司股票上市之日起十二                  2011 年 1
                     理人员、作为公司上 股份限售     个月内不转让或者委托他人     2011 年 01 月 13 日至
                                                                                                              履行完毕
                     市前其他自然人股     承诺       管理已经持有的公司股份，也 月 13 日       2012 年 1
                     东                              不由公司回购该部分股份。                  月 13 日
                     董事、监事、高级管 股份限售     本人在公司任职期间每年转     2011 年 01 在本人的任
                                                                                                              履行完毕
                     理人员               承诺       让的股份不超过所持有公司     月 13 日     职期间及离
                                            宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  股份总数的百分之二十五；离                  职半年内，长
                                  职后半年内，不转让所持有的                  期有效。
                                  公司股份。
                                  \"（1）、本人目前未从事，将
                                  来也不会从事任何直接或间
                                  接与先锋新材料的业务构成
                                  竞争的业务，亦不会在任何地
                                  方和以任何形式（包括但不限
                                  于合资经营、合作经营或拥有
                                  在其他公司或企业的股票或
                                  权益等）从事与先锋新材料构
                                  成竞争关系的业务。（2）、对
                                  于本人将来可能出现的下属
                                  全资、控股、参股企业所生产
                                  的产品或从事的业务与先锋
                                  新材料有竞争或构成竞争的
                                  情况，本人承诺在先锋新材料
                     关于同业
                                  提出要求时，将本人在该等企
                     竞争、关联
实际控制人、控股股                业中的全部股权或股份优先       2010 年 01                  承诺得到
                     交易、资金                                               长期有效
东卢先锋先生                      转让给先锋新材料。本人将尽 月 30 日                        严格履行
                     占用方面
                                  最大努力促使有关交易的价
                     的承诺
                                  格是在公平合理，及与独立第
                                  三者进行正常商业交易的基
                                  础上确定的。（3）、本人承诺
                                  不向业务与先锋新材料及其
                                  下属企业（含直接或间接控制
                                  的企业）所生产的产品或所从
                                  事的业务构成竞争关系的其
                                  他公司、企业或其他机构、组
                                  织或个人提供专有技术或销
                                  售渠道、客户信息等秘密。
                                  （4）、本人承诺赔偿先锋新材
                                  料因本人违反本承诺的任何
                                  条款而遭受或产生的任何损
                                  失或支出。\"
                                  如宁波先锋新材料股份有限
                                  公司被要求为其员工补缴
                                  2008 年 1 月 1 日之前的基本
                                  养老、失业保险、工伤保险、
实际控制人、控股股                                               2011 年 01                  承诺得到
                     其他承诺     生育保险、基本医疗五项社会                  长期有效
东卢先锋先生                                                     月 13 日                    严格履行
                                  保险，或被要求交纳滞纳金、
                                  罚款；或因宁波先锋新材料股
                                  份有限公司被要求为其员工
                                  补缴 2008 年 1 月 1 日之前的
                                                                 宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                       基本养老、失业保险、工伤保
                                                       险、生育保险、基本医疗五项
                                                       社会保险或被要求缴纳滞纳
                                                       金、罚款而造成损失，本人将
                                                       对宁波先锋新材料股份有限
                                                       公司进行及时、足额的补偿，