普丽盛：2016年第一季度报告全文

上海普丽盛包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            上海普丽盛包装股份有限公司
                                     2016 年第一季度报告
                                                 2016-027
                                            2016 年 04 月
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上海普丽盛包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人姜卫东、主管会计工作负责人苏锦山及会计机构负责人(会计主
管人员)苏锦山声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
    营业总收入（元）                            119,823,693.35           122,482,451.07                     -2.17%
    归属于上市公司股东的净利润（元）               3,385,681.70           11,995,000.42                    -71.77%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                   2,531,346.05           11,805,400.42                    -78.56%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             -47,164,062.03           -32,846,747.04                   43.59%
    基本每股收益（元/股）                                  0.034                     0.16                  -78.75%
    稀释每股收益（元/股）                                  0.034                     0.16                  -78.75%
    加权平均净资产收益率                                   0.35%                   2.38%                    -2.03%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                      减
    总资产（元）                               1,272,430,630.23         1,259,362,452.67                    1.04%
    归属于上市公司股东的净资产（元）            973,526,020.79           970,140,339.09                     0.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                 说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                          -15,893.24
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                        1,000,800.00    扶持企业发展资金
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   20,194.00
    减：所得税影响额                                                      150,765.11
    合计                                                                  854,335.65                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、宏观经济波动及下游行业影响的风险
      2015年以来，受国内外经济增速放缓、公司下游行业不景气等因素的影响，公司的经营业绩出现下滑。若未来全球经济
形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司将继续积极开拓市场，同时加
快产品研发生产力度，扩大客户群体，提高市场占有份额，提高应对市场风险的能力。
2、市场竞争风险
      公司通过自主研发、自我创新和经验积累，掌握了液态食品包装机械的核心技术，并同时掌握了无菌纸铝复合材料灌装
技术和无菌共挤材料灌装技术两种无菌灌装技术，在市场竞争中获得了一定的优势。但是，行业多年来被国外厂商长期垄断，
对于已经掌握核心技术的国内领先企业来说，如何在打破国外企业的垄断后，进一步巩固和扩大市场，并在与国内外企业的
竞争中实现规模效益甚至取得领先地位已经成为企业未来经营面临的重要课题。如果公司未能通过自主创新保持持续的行业
领先，或者跨国公司加速在中国设厂的本地化经营，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的市场竞争中相对
于其他行业企业处于不利地位。
3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险
      随着公司销售量增大，导致公司应收账款总额增大，因此公司存在应收账款发生呆坏账的风险，同时不同程度的出现了
资金周转风险。对此，公司将应收账款以客户为单位，分解落实到各业务部门，实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应
收账款有跟踪、有反馈，并逐步完善公司内部催收和考核机制，达到降低坏账风险的目的；同时公司进一步扩大融资渠道，
优化融资结构，确保现金流的稳定。
4、原材料价格波动的风险
      公司主要原材料为钢材、电气元器件、管道阀门类产品、机械加工件等，其中钢材、管道阀门类产品、机械加工件等与
钢材相关的原材料占液态食品包装机械产品生产成本的比例较高。因此，钢材价格的波动对公司主要产品生产成本会产生影
响，进而影响公司的经营业绩。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该等措施无法保证能够完全消
除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定影
响。
5、核心技术失密风险
      公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新。目前，公司已经拥有多项专利技术，
在国内同行业中的多个研发领域处于领先地位。公司大量的生产工艺技术属于不适合申请专利的非专利技术，不受专利法保
护，少数核心人员掌握着关键技术资料。公司部分机械部件需要外协加工，公司向外协厂商提供相关的图纸及技术参数。虽
然，公司已采取了相对完善的技术保密措施保护公司的核心技术，保证公司在行业内的技术领先优势，但不能完全排除核心
技术失密或被他方盗用的风险。一旦公司核心技术失密，势必会影响到公司的竞争力，对公司的业务发展产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                          12,924
                                                             先股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
      股东名称       股东性质       持股比例         持股数量     持有有限售条        质押或冻结情况
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                                                                  件的股份数量      股份状态          数量
    上海大容贸易      境内非国有法
                                      27.80%         27,795,000      27,795,000
    有限公司          人
    MASTERWEL
    L (HK)            境外法人         11.27%        11,272,500      11,272,500
    LIMITED
    软库博辰创业      境内非国有法
                                        9.70%         9,697,500       9,697,500
    投资企业          人
    苏州工业园区
    合杰创业投资      境内非国有法
                                        5.25%         5,250,000       5,250,000
    中心（有限合      人
    伙）
    SV Investments
    Company           境外法人          4.30%         4,297,500       4,297,500
    Limited
    汕头市中楷创
    业投资合伙企      境外法人          3.54%         3,540,000       3,540,000
    业（有限合伙）
    苏州汇勤创业
                      境内非国有法
    投资中心（有                        3.00%         3,000,000       3,000,000   质押                1,720,000
                      人
    限合伙）
    SBCVC Fund
    II-Annex (HK)     境外法人          2.69%         2,685,000       2,685,000
    Limited
    QP Special
                      境外法人          2.15%         2,145,000       2,145,000
    Situations LLC
    上海杰瑞投资      境内非国有法
                                        1.56%         1,560,000       1,560,000
    中心              人
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                 股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
    天安财产保险股份有限公司－
                                                                        467,800   人民币普通股         467,800
    保赢 1 号
    中国银行股份有限公司－华宝
    兴业先进成长混合型证券投资                                          380,000   人民币普通股         380,000
    基金
    中国银行股份有限公司－华宝
    兴业国策导向混合型证券投资                                          380,000   人民币普通股         380,000
    基金
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    周顺华                                                             350,000   人民币普通股          350,000
    嵇道青                                                             260,000   人民币普通股          260,000
    齐钟秀                                                             176,000   人民币普通股          176,000
    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                       159,600   人民币普通股          159,600
    司
    李倩                                                               150,000   人民币普通股          150,000
    邓浩                                                               123,000   人民币普通股          123,000
    郭红                                                               117,550   人民币普通股          117,550
                                 1、上海大容贸易有限公司和苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）为同一实
                                 际控制人；2、MASTERWELL (HK) LIMITED、软库博辰创业投资企业及 SBCVC Fund
    上述股东关联关系或一致行动
                                 II－Annex (HK) Limited 为同一实际控制人；3、公司未知前 10 名无限售流通股股东
    的说明
                                 之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
                                 是否属于一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说   郭红通过普通证券账户持有公司股票 19,800 股，通过中国国际金融有限公司客户信
    明（如有）                   用交易担保证券账户持有公司股票 197,750 股，实际合计持有公司股票 117,550 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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                                      第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明
    项目         期末余额（元）       年初余额（元） 变动幅度（%）                 变动原因说明
      货币资金           137,075,026.46     196,271,517.49   -30.16%   主要系报告期内公司经营活动支付现金增加所致。
      预付款项            57,502,925.92      32,211,359.38   78.52%    主要系报告期内购买固定资产等预付款增加所致。
     其他应收款           19,961,143.19       3,661,595.89   445.15%   主要系报告期内公司经营活动支付现金增加所致。
                                                                       主要系报告期内将购买并交付的山阳工厂、龙湖天
      在建工程           156,671,216.46      73,710,174.95   112.55%
                                                                       街物业等资产转入在建工程和无形资产所致。
                                                                       主要系报告期内将购买并交付的山阳工厂、龙湖天
      无形资产           109,052,236.36      56,636,836.10   92.55%
                                                                       街物业等资产转入在建工程和无形资产所致。
                                                                       主要系报告期内将购买并交付的山阳工厂、龙湖天
其他非流动资产            11,603,168.49     146,120,087.35   -92.06%
                                                                       街物业等资产转入在建工程和无形资产所致。
      应付票据                                5,000,000.00             主要系报告期内应付票据到期兑付减少所致。
      应交税费               223,034.25       8,447,164.03   -97.36%   主要系报告期内应交增值税减少所致。
     其他应付款            2,115,093.99       9,078,433.55   -76.70%   主要系报告期内代付款减少所致。
2.合并利润表项目重大变动情况及原因说明
    项目         期末余额（元）       年初余额（元） 变动幅度（%）                 变动原因说明
                                                                       主要系报告期内因待抵扣增值税增加实际缴纳的增
    营业税金及附加 531,395.39                 1,065,392.26   -50.12%
                                                                       值税减少导致与其相关的税费缴纳减少所致。
                                                                       主要系报告期内新增普华盛、国珠两家子公司发生
       销售费用     11,037,328.83             8,069,781.16   36.77%
                                                                       的费用所致。
                                                                       主要系报告期内新增普华盛、国珠和食品科技三家
       管理费用     19,785,393.43            14,035,919.72   40.96%
                                                                       子公司发生的费用所致
      营业外收入    1,020,994.00                189,600.00   438.50%   主要系报告期内收到政府财政扶持资金增加所致。
      所得税费用    1,365,035.48              2,077,767.97   -34.30%   主要系报告期内利润总额下降所致
                                                                       主要系报告期内收入有所下降，费用增加（主要是
    归属于母公司所
                   3,385,681.70              11,995,000.42   -71.77%   新增普华盛、国珠和食品科技三家子公司发生的费
    有者的净利润
                                                                       用增加）所致。
3.合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明
    项目         期末余额（元）       年初余额（元） 变动幅度（%）                 变动原因说明
收到其他与经营                                                         主要系报告期内收到政府扶持资金及收回投标保证
                           2,250,726.47       1,059,239.52   112.49%
活动有关的现金                                                         金所致。
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上海普丽盛包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    吸收投资收到的
                             5,000,000.00                                       主要系报告期内普华盛收到顾凯伦投资款。
    现金
收到其他与筹资
                             5,000,000.00        10,000,000.00   -50.00%        主要系报告期内应付票据到期收回保证金所致。
活动有关的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      公司业绩出现下滑，主要是因为受国内外经济增速放缓、公司下游行业不景气等因素的影响，导致下游客户上新项目较
前期谨慎，从而延缓了合同的签订，特别是毛利率较高的灌装机销售大幅减少；2015年新成立的普华盛、国珠及食品科技公
司目前处于投入阶段，产出较少，出现不同程度亏损，故影响了一季度整体效益。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                 2016 年 1-3 月前五大供应商                                         2015 年 1-3 月前五大供应商
    供应商名称   采购金额（万元）               占采购总额比例    供应商名称       采购金额（万元）         占采购总额比例
      第一名                        1,450.58        16.84%          第一名                       1,163.08        19.35%
      第二名                         321.01          3.73%          第二名                        204.74          3.41%
      第三名                         305.03          3.54%          第三名                        200.53          3.34%
      第四名                         304.43          3.53%          第四名                        219.88          3.66%
      第五名                         282.09          3.27%          第五名                        191.80          3.19%
      合   计                       2,663.14        30.91%          合     计                    1,980.04        32.95%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     2016 年 1-3 月前五大客户                                       2015 年 1-3 月前五大客户
    客户名称     销售金额（万元）              占销售总额比例    客户名称          销售金额（万元）         占销售总额比例
     第一名                      1,631.09         13.61%          第一名                       2,692.66          21.98%
     第二名                      1,033.98          8.63%          第二名                       1,561.75          12.75%
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上海普丽盛包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    第三名                    849.55       7.09%          第三名                 996.19    8.13%
    第四名                    696.58       5.81%          第四名                 807.69    6.59%
    第五名                    691.91       5.77%          第五名                 515.98    4.21%
    合   计                  4,903.11      40.92%         合   计               6,574.28   53.68%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司根据董事会年度经营计划,积极推进各项工作顺利开展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     详见“第二节   二、重大风险提示”。
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上海普丽盛包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                   承诺
    承诺来源      承诺方                          承诺内容                 承诺时间     承诺期限     履行情况
                                   类型
 股权激励承诺
 收购报告书或权益
 变动报告书中所作
 承诺
 资产重组时所作承
 诺
                                          《关于稳定公司股价的公开承诺书》：
                                                                                                         截止本公
                                          上海普丽盛包装股份有限公司（以下
                                                                                                         告出具
                                          简称“公司”）承诺，在公司上市后三
                                                                                            2015 年 4    日，上述
                                          年内，公司股票连续 20 个交易日除权
                                                                                            月 24 日     承诺人严
                                   自愿   后的加权平均价格（按当日交易数量     2014 年 04
                    公司                                                                    至 2018      格遵守承
                                   承诺   加权平均，不包括大宗交易）低于公     月 28 日
                                                                                            年 4 月 24   诺，未发
                                          司上一会计年度经审计的除权后每股
                                                                                            日           生违反承
                                          净资产值，公司将按照《上海普丽盛
                                                                                                         诺的情
                                          包装股份有限公司上市后三年内稳定
                                                                                                         况。
                                          股价的预案》回购公司股份。
                                          《关于稳定公司股价的公开承诺书》：
                                                                                                         截止本公
                                          本人作为上海普丽盛包装股份有限公
                                                                                                         告出具
 首次公开发行或再                         司（以下简称“普丽盛”）高级管理人
                                                                                            2015 年 4    日，上述
 融资时所作承诺                           员，为保护公司及其投资者的权益，
                    姜卫东、舒                                                              月 24 日     承诺人严
                                   自愿   现根据相关监管要求，就普丽盛的稳     2014 年 04
                    石泉、苏锦                                                              至 2018      格遵守承
                                   承诺   定股价机制事宜，特承诺如下：本人     月 28 日
                    山                                                                      年 4 月 24   诺，未发
                                          将根据普丽盛股东大会批准的《上海
                                                                                            日           生违反承
                                          普丽盛包装股份有限公司上市后三年
                                                                                                         诺的情
                                          内稳定股价的预案》中的相关规定，
                                                                                                         况。
                                          履行相关的各项义务。
                                          《关于稳定公司股价的公开承诺书》：                             截止本公
                    姜卫东、舒                                                              2015 年 4
                                          本人作为上海普丽盛包装股份有限公                               告出具
                    石泉、姜晓                                                              月 24 日
                                   自愿   司（以下简称“普丽盛”）董事，为保   2014 年 04                日，上述
                    伟、宋安澜、                                                            至 2018
                                   承诺   护公司及其投资者的权益，现根据相     月 28 日                  承诺人严
                    李忠、陈卫、                                                            年 4 月 24
                                          关监管要求，就普丽盛的稳定股价机                               格遵守承
                    谢继志                                                                  日
                                          制事宜，特承诺如下：1、本人将根据                              诺，未发
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上海普丽盛包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        普丽盛股东大会批准的《上海普丽盛                               生违反承
                                        包装股份有限公司上市后三年内稳定                               诺的情
                                        股价的预案》中的相关规定，在普丽                               况。
                                        盛就回购股份事宜召开的董事会上，
                                        对回购股份的相关决议投赞成票。2、
                                        本人将根据普丽盛股东大会批准的
                                        《上海普丽盛包装股份有限公司上市
                                        后三年内稳定股价的预案》中的相关
                                        规定，履行相关的各项义务。
                                        一、本人直接或间接持有的普丽盛股
                                        份目前不存在权属纠纷、质押、冻结
                                        等依法不得转让或其他有争议的情
                                        况；二、如果普丽盛在证券监管部门
                                        指定的证券交易所上市，本人承诺：
                                        （1）自普丽盛股票上市之日起 36 个
                                        月内，不转让或者委托他人管理本人
                                        直接或间接持有的普丽盛股份，也不
                                        由普丽盛回购本人直接或间接持有的
                                        普丽盛股份； （2）除前述锁定期外，
                                        在本人任普丽盛的董事或高级管理人
                                        员期间，每年转让的股份不超过所直