劲拓股份：2016年第一季度报告全文

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
       2016 年第一季度报告
         公告编号：2016-025
           2016 年 04 月
                                   深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          第一节重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴限、主管会计工作负责人王德祥及会计机构负责人(会计主管
人员)毛一静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 42,614,527.88            42,662,477.36                        -0.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  1,243,893.76             3,921,407.02                       -68.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  1,244,277.60             2,321,181.46                       -46.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  4,229,139.34             8,689,811.38                       -51.33%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                       0.03                     -66.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                       0.03                     -66.67%
加权平均净资产收益率                                    0.32%                     1.09%                        -0.77%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    476,358,582.88           469,024,050.28                        1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）                384,649,144.62           383,405,250.86                        0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -153.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -200.00
减：所得税影响额                                                             30.00
合计                                                                       -383.84                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、市场竞争加剧的风险
    国内电子整机装联设备行业竞争激烈，在电子焊接设备和视觉检测设备等领域，以价格为核心的综合实力仍然是市场参
与者的主要竞争手段，随着产品竞争日趋激烈，最终导致市场参与者整体销售收入及毛利率的逐渐降低。为保证公司未来实
现可持续增长，公司根据市场情况及客户需求制订差异化的策略，积极优化产品结构、调整销售政策、加速产品创新及新品
的推出、提升客户服务水平，以有效应对产品市场竞争加剧的风险。
    2、产品毛利率波动的风险
    市场竞争加剧等因素会导致焊接设备及视觉检测设备等产品价格下降，如果产品成本不能同比例下降，或者无法持续地
推出适应客户需求的新产品、新技术，公司可能存在毛利率下滑的风险。
    报告期内，公司继续通过持续的研发投入，丰富公司产品线，拓展公司产品的应用领域，提高公司产品的竞争力，以降
低公司产品毛利率波动的风险。
    3、产品技术研发风险
    为进一步丰富公司的产品线，拓宽公司产品应用领域，公司持续不断的加大研发投入，陆续推出了如3D SPI、SMART
波峰焊等产品。尽管公司在研发项目立项前做了相应的市场调研与初步项目可行性分析，但仍旧存在相关技术不能有效转化
为产品或顺利实现市场化，将会对公司的技术开发和经营业绩产生一定的影响。
    4、人力成本上涨的风险
    随着中国人口红利消失，公司用人成本增加，给公司经营带来一定压力。对此，公司通过完善个人激励措施，充分发挥
人才的积极性和创造性，提高人员利用效率，增加公司产品附加值，以应对人力成本上升的风险。
    5、应收账款产生坏账的风险
    报告期内，公司下游客户需求增长速度放缓，市场竞争加剧，公司通过采取适度延长账期等策略进行销售。尽管公司对
上述客户信用进行认真审核，加强催收力度，严防坏账，但是受当前相对较弱经济环境的影响，仍旧存在坏账损失的风险。
    公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展信用好的稳
定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、从销售业绩考核机制上
着手，应收账款回款情况和员工个人奖金直接挂钩。
    6、新增产能消化的风险
                                                         深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       公司募集资金投入项目分别为SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目及研发中心建设项目。公司募集资金产品扩建项目
 投产后，将在提高现有产能的同时进一步完善现有产品结构；而研发中心建设项目的建成将进一步增加公司技术研发优势，
 确保公司在产品研发及技术创新方面处于行业领先地位，募投项目的全面建成在提升公司竞争力的同时进一步巩固市场领先
 优势。但随着公司募集资金投资项目的建成产能扩大，在缓解产能不足的同时对公司市场拓展也提出了较高的要求。如果募
 投项目建成后，市场竞争环境发生重大变化，公司不能有效地开拓市场，公司将面临新增产能消化的风险。
       7、税收优惠政策风险
       2010年9月，公司取得编号为GR201044200081的高新技术企业证书，有效期三年。2014年2月公司通过国家高新技术企
 业复核并取得了编号为GF201344200125的高新技术企业证书，发证时间为2013年8月14日， 有效期三年。 2015年公司按15
 %的税率申报交纳企业所得税，未来公司若无法通过高新技术企业复审将面临税率上升的风险。
 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                    13,173
                                                                   股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条件        质押或冻结情况
            股东名称              股东性质         持股比例        持股数量
                                                                                   的股份数量       股份状态      数量
吴限                           境内自然人              34.05%      40,864,500         40,864,500      质押       13,735,000
劲通电子设备（深圳）有限公司   境内非国有法人           6.16%        7,395,900         6,017,130
孔旭                           境内自然人               4.97%        5,968,900           676,890      质押        3,500,000
主逵                           境内自然人               4.91%        5,895,800         4,496,850      质押        4,450,000
朱武陵                         境内自然人               4.39%        5,272,650         4,854,487      质押        2,325,000
朱玺                           境内自然人               1.69%        2,025,000         1,518,750
中央汇金资产管理有限责任公司   国有法人                 1.49%        1,788,800
陈洁欣                         境内自然人               1.26%        1,512,300         1,134,225
罗习雄                         境内自然人               1.24%        1,482,900         1,482,900      质押            675,000
邹英                           境内自然人               1.03%        1,237,500         1,237,500
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                  股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类                数量
                                                         深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
孔旭                                                                    5,292,010   人民币普通股              5,292,010
中央汇金资产管理有限责任公司                                            1,788,800   人民币普通股              1,788,800
主逵                                                                    1,398,950   人民币普通股              1,398,950
劲通电子设备（深圳）有限公司                                            1,378,770   人民币普通股              1,378,770
毛一静                                                                  1,147,900   人民币普通股              1,147,900
张卫华                                                                  1,012,500   人民币普通股              1,012,500
陶涛                                                                     611,944    人民币普通股                611,944
朱玺                                                                     506,250    人民币普通股                506,250
朱武陵                                                                   418,163    人民币普通股                418,163
杜芸                                                                     416,600    人民币普通股                416,600
上述股东关联关系或一致行动的说明            公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                                            陶涛未通过普通证券账户持有公司股票，通过融资融券账户持有公司股票
                                            611,944 股，合计持有公司股票 611,944 股。杜芸未通过普通证券账户持有公司
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                            股票，通过融资融券账户持有公司股票 416,600 股，合计持有公司股票 416,600
                                            股。上述其他股东均通过普通证券账户持有公司股票。
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
 □ 适用 √ 不适用
 3、限售股份变动情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                                    本期解除 本期增加
               股东名称            期初限售股数                           期末限售股数      限售原因   拟解除限售日期
                                                    限售股数 限售股数
 吴限                                  40,864,500          0        0          40,864,500   首发承诺     2017/10/10
 劲通电子设备（深圳）有限公司           6,017,130          0        0           6,017,130   首发承诺     2017/10/10
 朱武陵                                 4,854,487          0        0           4,854,487   高管锁定     9999/12/31
 主逵                                   4,496,850          0        0           4,496,850   高管锁定     9999/12/31
 朱玺                                   1,518,750          0        0           1,518,750   高管锁定     9999/12/31
 罗习雄                                 1,482,900          0        0           1,482,900   首发承诺     2016/04/23
 邹英                                   1,237,500          0        0           1,237,500   首发承诺     2016/04/23
 陈洁欣                                 1,134,225          0        0           1,134,225   高管锁定     9999/12/31
                                                       深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
张纪龙                                   794,250        0        0          794,250   首发承诺     2017/10/10
孔旭                                     676,890        0        0          676,890   首发承诺     2017/10/10
合计                                  63,077,482        0        0       63,077,482      --            --
       注：鉴于罗习雄先生及邹英女士持有的首次公开发行前的股份已经于2016年4月20日在中国证监会创业板指定信息披露
网站公告了《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，且该部分股份已经于2016年4月25日上市流通。
                                                                  深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节管理层讨论与分析
   一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
   1、资产负债表项目
               项目           期末金额           期初金额         变动比率                       原因分析
                                                                              主要系本期票据到期进账及背书大于收到的应收票据
   应收票据                      2,120,552.89     3,378,772.48      -37.24%
                                                                              所致；
   预付款项                      2,395,698.36     1,592,281.86      50.46% 主要系本期增加材料采购预付款支出；
   在建工程                      3,114,878.27     4,872,998.18      -36.08% 主要系人才住房装修验收转固定资产；
   其他非流动资产                  767,494.52     2,674,006.61      -71.30% 主要系期初支付的采购研发设备及长期资产验收；
   应付票据                      7,392,233.52    10,688,281.85      -30.84% 主要系期初应付票据到期支付；
   应交税费                      2,995,262.11     1,191,930.12     151.30% 主要系本期末未交增值税及应交所得税增加所致。
   2、利润表项目
              项目         本期发生额           上期发生额         变动比率                      原因分析
    财务费用（收益以\"－\"                                                       主要系本期收到的利息收入减少及汇率变动形成
                              -162,845.32          -871,186.32       -81.31%
    号填列）                                                                   汇兑损失；
    营业利润                     324,639.14       1,549,365.50       -79.05% 主要系本期毛利率下降以及财务收益减少；
    营业外收入               1,224,969.15         3,168,054.05       -61.33% 主要系本期收到的软件退税及政府补助减少；
                                                                               主要系本期毛利率下降、财务收益减少、软件退税
    利润总额                 1,549,254.45         4,715,187.86       -67.14%
                                                                               及政府补助减少等综合影响
    所得税费用                   358,534.09          847,116.94      -57.68% 主要系本期利润额下降对应的税费减少；
                                                                               主要系本期毛利率下降、财务收益减少、软件退税
    净利润                   1,190,720.36         3,868,070.92       -69.22%
                                                                               及政府补助减少等综合影响
   3、现金流量表项目
               项目                本期发生额        上期发生额        变动比率                      原因分析
                                                                                   主要系本期较上年同期收到的政府补助及软件退税
收到的其他与经营活动有关的现金        2,699,522.84      8,947,962.57     -69.83%
                                                                                   款减少
                                                                                   主要系本年期初应交税费基数较上年同期期初小，
支付的各项税费                        1,661,185.91      5,564,251.21     -70.15%
                                                                                   受此影响当期交增值税较上年同期少310.56万元。
支付的其他与经营活动有关的现金        7,911,912.73      5,797,331.63      36.48% 主要系支付的往来款项增加
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                      2,785,786.64      5,276,643.96     -47.21% 主要系本期较上年同期减少资产采购支出
资产所支付的现金
                                                         深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资所支付的现金                              -   5,000,000.00 -100.00% 主要系本期未发生投资支出
支付的其他与筹资活动有关的现金                -     541,352.81 -100.00% 主要系本期未发生与筹资活动有关的现金
   二、业务回顾和展望
   报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内，公司实现营业收入 4,261.45 万元，较上年同期下降 0.11%。收入下降的主要原因是公司一季度的焊接设备类
   产品实现销售收入 2,750.95 万元，较上年同期下降 23.51%；AOI 及 3D SPI 机器视觉检测类产品实现销售收入 774.95 万元，
   较上年同期增加 165.37%；高速点胶机系列产品实现销售收入 405.98 万元，较上年同期增加 405.98 万元。综合上述因素，
   公司 2016 年度一季度销售收入稍有下滑。
       报告期内，公司实现净利润 119.07 万元，较上年同期下降 69.22%。下降的主要原因是公司以相对有竞争力的价格推广
   高速点胶机系列产品，毛利率较低；公司在 2016 年一季度变更募集资金账户导致利息收入有所下降，外汇汇率波动形成汇
   兑损失，导致公司财务收益较上年同期有所下降；公司在一季度没有需要确认的政府补助收入，较上年同期下降 180 万元。
       报告期内，公司以机器视觉为主线，不断拓展丰富公司的产品线及产品的应用领域。在拓展机器视觉检测设备应用领域
   的同时，也在不断挖掘其他潜在的市场机会。2016 年一季度，公司自主研发的生物指纹模组贴合机已实现小批量量产。
   重大已签订单及进展情况
   □ 适用 √ 不适用
   数量分散的订单情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
   □ 适用 √ 不适用
                                                                                                        深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
√ 适用□不适用
报告期内正在从事的研发项目进展情况及对公司未来的影响如下：
序号 项目名称                       进展情况                               功用和目标                                    对公司未来的影响
                                                                                                                         拓展机器视觉产品的应用，丰富产品线，提升市
1     ITO，银浆线路自动光学检测系统 样机调试结束进入完善阶段               用于触摸屏产品的检测。
                                                                                                                         场竞争力。
                      大承载样机    完成相关试验，正式进入销售阶段
                      小承载样机    完成相关试验，正式进入销售阶段
                                        完成磁导航相关试验，正式进入销售阶段
      新 一 代 智 能 重 载 自动导航样机                                      航空航天柔性装配系统的核心系础装备，实现重载全 进军航空航天数字化柔性装配系统市场，打破国
2
      全向移动平台                      正进行视觉导航自主研发阶段           向精密对接、转运等。                           外垄断。
                                    完成手动连接和联动软件试验，正式进入
                      多平台联动    销售阶段
                                    正进行自动连接自主研发阶段
                                                                           用于汽车电子、手机、通信领域。对通孔元器件进行
                                                                                                                          丰富产品线，提升市场竞争力，标志公司有能力
3     SH-3D一体式选择性波峰焊       改造升级阶段                           选性助焊剂涂敷和选择性焊接。设备配置稳定，有效
                                                                                                                          研发和进入高精密焊接领域。
                                                                           降低生产运营成本。
                                                                                                                          进军指纹识别模组贴合行业，目前国内在用该款
4     生物识别模组贴合机            自主研发，小批量生产。                 用于智能手机指纹识别模组LENS贴合和HOLDER搭载。
                                                                                                                          设备依赖进口，公司新产品有效打破国外垄断。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年1-3月前五大供应商采购额占采购总额比重为13.25%，比上年同期下降4.52%，采购额变动亦因正常业务需求所致，对公司正常生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年1-3月前五大客户销售额占当期营业收入的28.92%，比上年同期增长4.3%，因公司属于装备制造业，客户相对分散，客户变动系正常销售变化。公司不存在向单个客户
销售比例过高或严重依赖少数客户的情况。
                                                    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□ 不适用
    2016 年第一季度，实体经济未出现明显好转迹象，行业的不景气影响公司订单，加之逢春节假期，设备开工时间较少，
使得收入减少，而固定成本相对平稳，致使报告期内整体经营业绩低于预期。
    报告期内，公司管理层深刻检讨2016 第一季度业绩下滑原因，在结合市场及公司实际情况下，紧紧围绕公司2016年度
经营计划开展工作，通过扩大销售规模、提高产品质量、降低成本增加效益、拓展营销渠道、提高风险防范意识等方面努力
完成2016年度经营目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用□不适用
    关于公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施，请查阅本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险
提示”。
                                                                                                         深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                   第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源               承诺方        承诺类型                                  承诺内容                                  承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                        自公司股票上市之日起三十六个月，不转让或者委托他人管理其直接
                                                        或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其
                     吴限            关于股份限售的承诺 持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公 2014 年 10 月 10 日 三年           正在履行
                                                        司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月
                                                        期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
                                                        上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配
                                                        利润的 15%,但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：（1）
                                                        公司当年实现的净利润低于人民币 1,000 万元；（2）公司当年经营活动
                                                        产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的 15%；（3）公司次年存
                                                        在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币 5,000 万元；公司不
首次公开发行或再融 公司              关于股利分配承诺                                                                    2014 年 10 月 10 日 长期有效   正在履行
                                                        进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事
资时所作承诺
                                                        和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证
                                                        券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会
                                                        提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未
                                                        用于分红的资金留存公司的用途。
                                                        公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺：一、本人目前
                                                        不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未
                                     关于避免同业竞争的 通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可
                     吴限                                                                                            2011 年 02 月 18 日 长期有效       正在履行
                                     承诺               能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外
                                                        以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家
                                                        经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构
                                                                                    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺，
                                    本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接
                                    损失）。
                                    自公司股票上市之日起三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的
                                    收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产情形，自愿增持公司
                                    的股份；单一会计年度内用于增持的资金不低于 500 万元，且不低于