银河磁体：2016年第一季度报告全文

成都银河磁体股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                        第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因     被委托人姓名
         吴志坚                  董事                     出差                 朱魁文
    公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                      上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 91,655,113.31                89,986,559.60                        1.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 22,473,370.87                18,160,485.14                       23.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 22,376,270.92                18,103,377.69                       23.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 31,094,349.34                14,301,044.95                       117.43%
基本每股收益（元/股）                                       0.07                         0.06                     16.67%
稀释每股收益（元/股）                                       0.07                         0.06                     16.67%
加权平均净资产收益率                                     2.12%                       1.79%                         0.33%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                     上年度末
                                                                                                             减
总资产（元）                                  1,140,490,203.07             1,132,245,847.87                        0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,070,286,149.83             1,047,812,778.96                        2.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            114,235.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                             17,135.29
合计                                                                         97,099.95                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       （一）下游应用市场的产品结构调整的风险及对策
       报告期与上年同期相比，公司销售收入略有增长，但下游应用市场的产品结构持续调整，汽车用磁体
销售收入同比有一定增加，而光盘用磁体、硬盘用磁体销售收入同比有一定下降。对此，公司采取的主要
                                                              成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
措施为：坚持以客户为中心，市场开发为重点，根据市场变化与下游需求，加快粘结钕铁硼磁体新产品的
开发、拓宽其应用领域；同时加快钐钴磁体、热压磁体的开发和应用市场的开拓。
       （二）原材料价格波动的风险及对策
       公司生产经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动
会带来原材料价格的波动，从而给公司经营业绩带来一定的影响。对此，公司将不断优化原材料库存管理，
积极与供应商和下游客户沟通协商，与境内外客户根据原材料价格的波动幅度重新协商调整产品报价，以
保持公司稳健发展。
       （三）汇率波动的风险及对策
       由于公司产品大量出口，主要以美元结算，汇率波动会对公司经营业绩产生影响。对此，公司通过加
强与供应商和下游客户沟通协商，原材料及部分产品价格以人民币结算以减少因汇率波动对公司业绩造成
的影响；同时加强公司外币结算管理，减少汇兑损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                              14,344
                                                             先股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称          股东性质    持股比例     持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
戴炎                 境内自然人          33.98%    109,815,862          82,361,896
成都市银河工业（集
                     境内非国有法人      32.83%    106,104,398                       质押                 14,900,000
团）有限公司
张燕                 境内自然人           3.73%     12,057,318           9,042,988
吴志坚               境内自然人           3.73%     12,057,318           9,042,988
中央汇金资产管理有
                     国有法人             1.05%      3,388,100
限责任公司
何金洲               境内自然人           0.68%      2,211,464           1,658,598
交通银行股份有限公
司－长信量化先锋混   其他                 0.46%      1,471,403
合型证券投资基金
李明欣               境内自然人           0.45%      1,465,351
谢仁国               境内自然人           0.40%      1,301,317
孔琪                 境内自然人           0.25%          791,814
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
               股东名称                      持有无限售条件股份数量                            股份种类
                                                             成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                     股份种类      数量
成都市银河工业（集团）有限公司                                      106,104,398 人民币普通股       106,104,398
戴炎                                                                 27,453,966 人民币普通股        27,453,966
中央汇金资产管理有限责任公司                                          3,388,100 人民币普通股         3,388,100
张燕                                                                  3,014,330 人民币普通股         3,014,330
吴志坚                                                                3,014,330 人民币普通股         3,014,330
交通银行股份有限公司－长信量化先锋
                                                                      1,471,403 人民币普通股         1,471,403
混合型证券投资基金
李明欣                                                                1,465,351 人民币普通股         1,465,351
谢仁国                                                                1,301,317 人民币普通股         1,301,317
孔琪                                                                    791,814 人民币普通股          791,814
中国建设银行股份有限公司－富国中证
                                                                        768,682 人民币普通股          768,682
新能源汽车指数分级证券投资基金
                                     上述股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云和张燕为夫妻关
                                     系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公司 66%、20%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     除此，公司未收到有表明其余股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                                     规定的一致行动人的任何证据。
                                    上述股东中，谢仁国除通过普通证券账户持有公司股份 648,517 股外，还通过信用
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                    证券公司担保账户持有公司股份 652,800 股，合计持有公司股份 1,301,317 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                              成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第三节 管理层讨论与分析
（一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、其他应收款：期末较年初增加 314,256.38 元，增幅 70.24%，主要系本期应收职工社保费增加影响所致；
2、在建工程：期末较年初减少 3,576,678.97 元，减幅 49.32%，主要系设备改造完成转入固定资产影响所致；
3、开发支出：期末较年初减少 5,941,283.14 元，减幅 50.13%，主要系资本化项目热压钕铁硼磁体自动成型系统的开发转入
无形资产影响所致；
4、应付职工薪酬：期末较年初减少 5,701,027.91 元，减幅 59.60%，主要系本期发放了 2015 年计提的年终奖影响所致。
（二）利润表项目变动幅度大的情况及原因
1、营业税金及附加：本期较上年同期增加 1,718,373.51 元，增幅 467.24%，主要系受增值税额增加导致计提的各项税金附
加增加；同时，收到理财产品取得的投资收益缴纳营业税额及附加影响所致；
2、财务费用：本期较上年同期增加 5,482,659.73 元，增幅 109.92%，主要系受本期汇兑净损失增加及定期存款利息减少影
响所致；
3、资产减值损失：本期较上年同期减少 265,183.00 元，减幅 146.29%，主要系受应收款项期末余额减少从而计提坏账准备
减少影响所致；
4、投资收益：本期较上年同期增加 5,756,352.52 元，增幅 2,539.57%，主要系购买一年内到期的保本型理财产品计提的收益
增加影响所致；
（三）现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 16,793,304.39 元，增幅 117.43%，主要系本期销售商品收到的现金
增加、本期存货减少、缴纳企业所得税减少等共同影响所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期流出净额减少 172,433,644.46 元，减幅 99.03%，主要系购买一年内到期
保本型理财产品影响所致；
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期减少 1,871,910.79 元，减幅 150.96%，主要系受外汇汇率变动影
响所致；
4、现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期减少 251,354,682.39 元，减幅 54.15%，主要系受上年购买一年内到期的
保本型理财产品影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
   报告期，公司实现营业收入91,655,113.31元，比上年同期增加 1.85% ，主要原因是虽然光盘用磁体和硬盘用磁体销售收
入比去年同期下降；但公司汽车用磁体和热压磁体的销售收入比去年同期增加。
重大已签订单及进展情况
                                                                     成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
1、 前期未完成的订单在本期完成的情况
                               前期（截至2015年12月31日）未 前期未完成的订单在本期（2016年
           产品分类                                                                                  完成比例%
                                     完成的订单金额（万元）         1-3月）完成金额（万元）
粘结钕铁硼磁体                            1,839.75                        1,839.75                             100.00%
热压钕铁硼磁体                              206.25                          206.25                             100.00%
钐钴磁体                                     16.65                          16.65                              100.00%
             合计                         2,062.65                        2,062.65                             100.00%
2、 本期新增订单在本期完成的情况
                               本期（2016年1-3月）新增订单金 本期（2016年1-3月）新增订单在本
           产品分类                                                                                  完成比例
                                          额（万元）                  期完成金额（万元）
粘结钕铁硼磁体                            9,232.07                        6,832.00                             74.00%
热压钕铁硼磁体                               94.03                          92.86                              98.75%
钐钴磁体                                     93.29                          81.71                              87.59%
             合计                         9,419.39                        7,006.57                             74.38%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司正在进行的主要研发项目情况如下：
序号                  研发项目名称                                   拟达到的目标                    项目进展情况
                                                     开发出应用于超簿硬盘主轴电机用的粘结钕铁硼磁
  1    超薄硬盘驱动器主轴电机用磁体开发                                                             小批试制
                                                     体。
                                                     开发出满足高端电动工具用的高性能粘结钕铁硼磁
  2    高性能电动工具用粘结钕铁硼磁体的开发                                                         小批试制
                                                     体。
       中高端汽车座椅马达用粘结钕铁硼磁体及组 开发出满足中高档汽车座椅马达用的高精度、高稳
  3                                                                                                 小批试制
       件的开发                                      定性粘结钕铁硼磁体
  4    EPS用热压钕铁硼磁体的开发                     开发出汽车EPS用热压钕铁硼磁体。                小批试制
       混合动力汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁 开发出满足客户需求的混合动力汽车电池冷却系统
  5                                                                                                 样品试制
       体的开发                                      用粘结钕铁硼磁体。
                                                     开发出满足客户需求的汽车EPS传感器用粘结钕铁
  6    汽车EPS传感器用粘结钕铁硼磁体的开发                                                          样品试制
                                                     硼磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。
                                                     开发出满足客户需求的汽车发动机传感器用钐钴磁
  7    汽车发动机传感器用钐钴磁体的开发                                                             样品试制
                                                     体，提升公司竞争力。
                                                     开发出满足客户需求的伺服电机用高性能热压钕铁
  8    伺服电机用高性能热压钕铁硼磁体                                                               研发中
                                                     硼磁体。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                       成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                    2016年1-3月                                                   2015年1-3月
       供应商名称                    采购金额                       供应商名称                     采购金额
         供应商A                         21,168,203.60               供应商A                               35,518,700.51
         供应商B                          7,710,427.36               供应商B                                  8,798,290.58
         供应商F                           750,721.38                供应商C                                  4,568,376.07
         供应商G                           434,710.00                供应商D                                  1,300,256.41
         供应商H                           397,435.88                供应商E                                  1,260,683.76
           合计                          30,461,498.22                合计                                 51,446,307.33
报告期与上年同期相比，前5大供应商中有3名发生变化。公司根据生产需要进行采购，前5大供应商的变化是因不同物料采
购量的变化引起，不会对公司生产经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                       2016年1-3月                                                  2015年1-3月
       客户名称                   销售金额（元）                      客户名称                  销售金额（元）
    客户A                                   29,818,058.92          客户A                               34,336,454.93
    客户B                                    9,395,452.50          客户B                                  6,426,867.09
    客户C                                    6,173,407.72          客户C                                  6,233,643.68
    客户D                                    3,903,565.14          客户D                                  7,886,357.83
         客户F                                   3,044,659.56          客户E                                  2,386,910.76
         合计                                   52,335,143.84           合计                               57,270,234.28
报告期与上年同期相比，公司前5大客户中有1名客户发生变化。公司产品属非标定制，按客户订单进行生产，前五大客户变
动是正常的，上述客户变化对公司生产经营不构成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司按照2016年经营计划的各项内容积极推进新产品研发、客户和市场开拓及热压磁体和钐钴磁体项目建设，确保
了公司正常生产经营。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                   成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                第四节 重要事项
一、       公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完
    毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             承诺   承诺期   履行情
   承诺事项         承诺人                              承诺内容
                                                                                             时间     限       况
股改承诺         不适用       不适用                                                                不适用   不适用
收购报告书或权
益变动报告书中   不适用       不适用                                                                不适用   不适用
所作承诺
资产置换时所作
                 不适用       不适用                                                                不适用   不适用
承诺
                                 2010 年 5 月 31 日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何
                              金洲于向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，
                              本人没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系
                              的任何活动。自本承诺函出具日始，本人不直接或间接从事、参与
                 公司发行
                              或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间                     截至本
                 前全体自
                                                                                                             报告期
                 然人股东     接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述                     末，所有
                 戴炎、吴志
                 坚、何金     承诺的事项发生，本人愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失 2010                  承诺人
                                                                                           年 05 不适用      严格信
发行时所作承诺   洲、张燕及   （含直接损失和间接损失）。”同时，法人股东成都市银河工业（集 月 31             守承诺，
                 法人股东
                 成都市银     团）有限公司也向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出 日                未出现
                                                                                                             违反承
                 河工业（集   具之日，本公司没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在                     诺的情
                 团）有限公
                              竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本公司不直接或间接                     况。
                 司
                              从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会
                              对直接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任
                              何违反上述承诺的事项发生，本公司愿意承担因此给银河磁体造成
                              的一切损失（含直接损失和间接损失）。”
                                 公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在 2010 年 5 月
                              31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本人自银河磁体公司
                              股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或
                              者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票
                              前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银 年 05
                              河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董事或监事 月 31
                                                                                         日
                              或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间
                              接所持有银河磁体股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年
                              内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。
                                                                成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  公司法人股东成都市银河工业（集团）有限公司在 2010 年 5
                              月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本公司自银河磁体
                              公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转
                              让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行
                 公司发行 股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持
                 前全体自 有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐                      截至本
                                                                                                 直接或
                 然人股东 步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本公                      报告期
                                                                                                 间接持
                 戴炎、吴志 司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的 25%。                    末，所有
                                                                                                 有本公
                 坚、何金 自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不转让所持有的银河磁体                      承诺人
                                                                                                 司股份
                 洲、张燕、                                                                               严格信
                            的股份。                                                             或担任
                 董事唐步                                                                                 守承诺，
                                公司董事唐步云在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》        公司董
                 云及法人                                                                                 未出现
                                                                                                 事或监
                 股东成都 中承诺：本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之                      违反承
                                                                                                 事或高
                 市银河工 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持                      诺的情
                                                                                                 管期间
                 业（集团）有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购                     况。
                 有限公司
                            本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。
                              如在本人担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本人
                              每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的
                              25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有
                              的银河磁体的股份。
                                 2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、
                              成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首次公开发
                              行并在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司全体
                              员工缴纳各项社会保险，导致公司被相关行政主管机关或司法机关
                 公司发行     处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照                   截至本
                 前全体自
                              本声明和承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例以                   报告期
                 然人股东