南洋科技：2016年第一季度报告全文

浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江南洋科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵奕兴、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主
管人员)潘岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  237,126,225.26             173,885,455.90                       36.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 29,233,678.38              19,580,137.91                       49.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 24,022,672.95              18,618,699.84                       29.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 10,591,016.33              29,663,814.05                       -64.30%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                         0.03                     33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                         0.03                     33.33%
加权平均净资产收益率                                     0.87%                     0.92%                         -0.05%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  3,811,833,208.75           3,691,204,619.98                        3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,363,288,849.19           3,333,673,670.81                        0.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        7,401,971.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -449,938.38
减：所得税影响额                                                        1,733,694.65
     少数股东权益影响额（税后）                                             7,333.27
合计                                                                    5,211,005.43                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              41,913
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
邵雨田           境内自然人            25.14%        178,500,000        89,250,000 质押                 129,000,000
邵奕兴           境内自然人            16.95%        120,344,398       120,344,398 质押                  78,400,000
罗培栋           境内自然人             5.84%         41,441,860        41,441,860 质押                  12,800,000
冯小玉           境内自然人             4.94%         35,100,000        22,550,000 质押                   4,550,000
浙江南洋科技股
份有限公司－第
                 其他                   1.27%          9,020,000         9,020,000
1 期员工持股计
划
交通银行股份有
限公司－博时新
                 其他                   1.27%          8,999,759                  0
兴成长混合型证
券投资基金
罗新良           境内自然人             1.11%          7,876,626         6,511,629
宁波新亚联合科
                 境内非国有法人         0.92%          6,511,629         6,511,629
技有限公司
中央汇金资产管
                 国有法人               0.83%          5,889,500                  0
理有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他                     0.81%          5,742,974                  0
票型证券投资基
金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
邵雨田                                                                  89,250,000 人民币普通股          89,250,000
冯小玉                                                                  12,550,000 人民币普通股          12,550,000
交通银行股份有限公司－博时新                                             8,999,759 人民币普通股           8,999,759
                                                             浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
兴成长混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                         5,889,500 人民币普通股        5,889,500
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                         5,742,974 人民币普通股        5,742,974
金
中国石油天然气集团公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限                                         5,181,955 人民币普通股        5,181,955
公司
李娜                                                                 4,118,510 人民币普通股        4,118,510
苏洁                                                                 3,898,555 人民币普通股        3,898,555
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券                                         3,332,984 人民币普通股        3,332,984
投资基金
马来西亚国库控股公司－自有资
                                                                     3,202,820 人民币普通股        3,202,820
金
                               股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；股东罗新良、罗培栋为父子关系，宁波新亚联合科技
上述股东关联关系或一致行动的
                               有限公司系罗新良控制的企业，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
说明
                               属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东李娜通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明（如有）           4,118,510 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  资产负债表项目            期末数               期初数             变动幅度                    变动原因说明
  应收票据                   167,960,713.45       128,902,017.58         30.30% 主要系公司收取票据后贴现量减少引起的增加。
  预付款项                    25,019,391.30        14,374,451.13         74.05% 主要系公司预付设备款的增加。
  存货                       282,345,641.80       206,380,321.14         36.81% 主要系公司原材料存货的增加。
  其他非流动资产              13,612,230.00         7,612,230.00         78.82% 主要系本期预付股权投资款的增加。
  应付票据                    24,605,000.00        16,105,000.00         52.78% 主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。
  预收款项                     6,967,696.89         4,890,745.90         42.47% 主要系本期预收货款增加所致。
  应付职工薪酬                20,142,729.04        28,919,987.37        -30.35% 主要系本期支付年度奖金导致的减少。
     利润表项目             期末数              上年同期数          变动幅度                    变动原因说明
  营业收入                   237,126,225.26       173,885,455.90         36.37% 主要系本期背材膜销售收入的增加。
  营业成本                   162,829,430.89       118,389,342.39         37.54% 主要系本期销售收入上升引起成本的增加。
  营业税金及附加                937,389.21           111,745.09         738.86% 主要系本期东旭成缴纳与增值税相关税费的增加。
  销售费用                     7,454,885.07         5,399,578.00         38.06% 主要系本期运输费用及销售人员工资引起的增加。
  财务费用                     2,453,005.26        -1,278,139.36        291.92% 主要系本期应付款欧元汇兑收益的减少引起的增加。
  资产减值损失                 2,959,208.04          858,209.87         244.81% 主要系期末计提坏账准备的增加。
  投资收益                     1,039,249.96          417,014.49         149.21% 主要系公司本期理财产品投资收益的增加。
 营业外收入                    7,404,463.27         1,819,704.37        306.90% 主要系本期取得政府补助的增加。
 所得税费用                    7,822,392.14         4,301,768.28         81.84% 主要系本期利润总额导致的增加。
  现金流量表项目            期末数              上年同期数          变动幅度                    变动原因说明
经营活动产生的现金流          10,591,016.33        29,663,814.05        -64.30% 主要系本期购买原材料支付的现金增加导致的现金
量净额                                                                         流量减少。
投资活动产生的现金流         -91,619,164.81       -30,788,388.57       -197.58% 主要系本期购建资产支付的现金增加导致的现金流
量净额                                                                         量减少。
筹资活动产生的现金流          82,363,368.04        58,937,701.17         39.75% 主要系本期取得银行借款收到的现金增加导致的现
量净额                                                                         金流量增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1.关于公司股票期权与限制性股票激励计划：
     2013年4月19日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，
其后公司向证监会上报了申请备案材料。根据证监会的反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订。2013年6月17日，证
监会对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿确认无异议并备案。2014年2月27日，公司第三届董事会
第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修
                                                                 浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
订稿）》及其摘要。2014年3月17日，公司召开2013年度股东大会审议并通过了本次股权激励计划相关议案，公司股票期权
与限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
股票期权和限制性股票并办理授予所必须的全部事宜。公司于2014年3月27日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届
监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分
股票期权和限制性股票的议案》，确定本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2014年3月27日，公司于2014年4月23
日完成了本次股权激励计划所涉及的股票期权与限制性股票的授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为2014年4月
28日。以上的详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
    2014 年 5 月 15 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票
期权行权价格的议案》，公司首次授予的股票期权行权价格调整为 6.77 元/份；预留部分股票期权行权价格调整为 8.56 元/
份。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于实施2013年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权
行权价格的公告》。
    2015年2月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》。因公司2014年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件。
根据《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，确认股票期权与限制性股票
激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期失效，公司决定注销股票期权169.75万份、回购注销限制性股票72.75
万股。注销后，公司总股本变更为709,923,000股。
    2015年5月25日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权
行权价格的议案》，公司首次授予的股票期权价格调整为6.75元/份，预留部分股票期权行权价格调整为8.54元/份。具体内
容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于实施2014年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的
公告》。
    2016年3月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》。因公司2015年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第二个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件，
以及部分激励人员不再符合股权激励条件，公司决定注销股票期权251.09万份、回购注销限制性股票107.61万股。截止目前，
上述事项正在办理中。
    2.关于公司发行股份购买资产事项：
    公司因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年2月3日开市起停牌。公司于2016年2月17日发布《关于筹划发行股份
购买资产的停牌公告》，停牌后，公司与相关方积极推进发行股份购买资产事项，中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、
评估等，停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。截止目前，相关尽职调查等工作正在进
行中。
            重要事项概述                              披露日期                     临时报告披露网站查询索引
注销部分股票期权及回购注销部分限制
                                       2016 年 03 月 31 日                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
性股票
                                       2016 年 02 月 03 日                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                       2016 年 02 月 17 日                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司发行股份购买资产事项               2016 年 02 月 24 日                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                       2016 年 03 月 02 日                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                       2016 年 03 月 09 日                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                  浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                      2016 年 03 月 16 日                       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                      2016 年 03 月 23 日                       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                      2016 年 03 月 30 日                       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                      2016 年 04 月 07 日                       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                      2016 年 04 月 14 日                       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                      2016 年 04 月 21 日                       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由          承诺方       承诺类型              承诺内容              承诺时间      承诺期限      履行情况
股改承诺               不适用                    不适用                                       不适用
收购报告书或权益变动
                       不适用                    不适用                                       不适用
报告书中所作承诺
                                                 罗培栋先生关于股份锁定承
                                                                                              承诺 1：自
                                                 诺：1、本人认购取得的南洋科
                                                                                              2014 年 9 月
                                                 技股份的限售期为 36 个月，
                                                                                              19 日至 2017
                                                 该限售期从本次交易南洋科技
                                                                                2014 年 03 月 年 9 月 19 日；
                       罗培栋先生                向本人所发行股份上市之日起                                  严格履行
                                                                                11 日         承诺 2：2017
                                                 算；2、限售期届满之日起，每
                                                                                              年 9 月 20 日
                                                 满 12 个月的下一个自然日解
                                                                                              至 2021 年 9
                                                 禁比例为本人认购所取得的南
                                                                                              月 20 日
                                                 洋科技股份总数的 25%。
                                                 罗新良先生、姚纳新先生、宁
                                                 波新亚联合科技有限公司关于
                                                 股份锁定承诺：1、本人/本公
                                                 司认购取得的南洋科技股份的
资产重组时所作承诺
                                                 限售期为 12 个月，该限售期从
                                                                                              承诺 1：2014
                                                 本次交易南洋科技向本人/本
                                                                                              年 9 月 19 日
                       罗新良先生、              公司所发行股份上市之日起
                                                                                              至 2015 年 9
                       姚纳新先生、              算。2、前述限售期届满之日起
                                                                                2014 年 03 月 月 19 日；承
                       宁波新亚联                的下一个自然日为本人/本公                                    严格履行
                                                                                11 日         诺 2：2015 年
                       合科技有限                司持有的股份的第一期解禁
                                                                                              9 月 20 日至
                       公司                      日，解禁比例为本人/本公司本
                                                                                              2017 年 9 月
                                                 次交易所取得股份总数的
                                                                                              20 日
                                                 30%；第一期解禁日后满 12 个
                                                 月的下一个自然日为第二期解
                                                 禁日，解禁比例为本次交易所
                                                 取得股份总数的 30%；第二期
                                                 解禁日后满 12 个月的下一个
                               浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               自然日为第三期解禁日，解禁
               比例为本人/本公司通过本次
               交易所取得股份总数的 40%。
               本人/本公司第一次、第二次具
               体解禁的股份数量分别为根据
               上述解禁比例计算的解禁股份
               总数扣除 2014 和 2015 年业绩
               补偿的股份数量之后的股份数
               量，第三次解禁的股份数量为
               根据上述解禁比例计算的解禁
               股份总数扣除 2016 年业绩补
               偿的股份数量及减值测试需补
               偿的股份数量之后的股份数
               量。
               关于避免同业竞争的承诺： 1）
               除持有东旭成股权或在其中任
               职外，本人/本公司及近亲属/
               关联方没有通过本人/本公司
               直接或间接控制的其他经营主
               体或以本人/本公司名义或借
               用其他自然人名义从事与南洋
               科技、东旭成相同或类似的业
               务，也没有在与南洋科技或东
               旭成存在相同或类似业务的其
               他任何经营实体中投资、任职
               或担任任何形式的顾问，或有
罗培栋先生、   其他任何与南洋科技或东旭成
罗新良先生、   存在同业竞争的情形。（2）本
姚纳新先生、   人/本公司保证在本次交易实      2014 年 03 月
                                                              长期有效   严格履行
宁波新亚联     施完毕日后，除本人/本公司持 11 日
合科技有限     有南洋科技（包括上市公司、
公司           东旭成及其下属子公司，下同）
               股份或在南洋科技任职外，本
               人/本公司及近亲属不拥有、管
               理、控制、投资、从事其他任
               何与南洋科技所从事的膜产品
               相同或相近的任何业务或项目
               （\"竞争业务\"），亦不参与拥
               有、管理、控制、投资与南洋
               科技构成竞争的竞争业务，亦
               不谋求通过与任何第三人合
               资、合作、联营或采取租赁经
               营、承包经营、委托管理等方
               式直接或间接从事与南洋科技
                                                       浙江南洋科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                      构成竞争的竞争业务。（3）本
                                      人/本公司承诺，若本人/本公司
                                      及近亲属/关联方未来从任何
                                      第三方获得的任何商业机会与
                                      南洋科技从事的业务存在实质
                                      性竞争或可能存在实质性竞争
                                      的，则本人/本公司及近亲属/
                                      关联方将立即通知南洋科技，
                                      在征得第三方允诺后，将该商
                                      业机会让渡给南洋科技。（4）
                                      若因本人/本公司及近亲属/关
                                      联方违反上述承诺而导致南洋
                                      科技权益受到损害的，本人/
                                      本公司将依法承担相应的赔偿
                                      责任。
                                                                                                    严格履行:
                                                                                                    东旭成
                                                                                                    2014 年度
                                                                                                    经审计的
                                                                                                    净利润和
                                                                                                    扣除非经
                                                                                                    常性损益
                                                                                                    后的净利
                                      承诺利润补偿期间（即 2014                                     润分别为
                                      年、2015 年及 2016 年）东旭                                   6,666.65 万
                                      成实现的净利润（以东旭成合                                    元和
                       罗培栋先生、
                                      并报表归属于母公司股东的净                                    6,551.75 万
                       罗新良先生、
                                      利润数为基础，按扣除非经常                      2014 年 1 月 1 元，达到业
                       姚纳新