世纪鼎利：2016年第一季度报告全文

珠海世纪鼎利科技股份有限公司                            2016 年第一季度报告全文
                         珠海世纪鼎利科技股份有限公司
                               2016 年第一季度报告
                                  2016 年 04 月
珠海世纪鼎利科技股份有限公司                            2016 年第一季度报告全文
                               第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人王耘、主管会计工作负责人罗强武及会计机构负责人(会计主管
人员)李璟妤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                180,136,279.57            144,655,954.33                           24.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 24,049,448.39             19,033,804.64                           26.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 23,977,140.73             17,377,896.60                           37.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -39,442,382.99             -31,849,945.10                          23.84%
基本每股收益（元/股）                                    0.0964                     0.0799                         20.65%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0964                     0.0799                         20.65%
加权平均净资产收益率                                     1.16%                      0.97%                           0.19%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  2,418,416,124.70           2,431,323,003.90                          -0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,085,604,262.94           2,061,309,311.48                           1.18%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                           249,457,233
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                          0.0964
非经常性损益项目和金额
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     70,813.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           26,229.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -2,239.36
减：所得税影响额                                                           22,495.11
合计                                                                       72,307.66                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、经营管理风险
    为不断增加公司在双主营业务的竞争能力，需要继续加强内生式创新，进一步提升效率，并不断通过
外延并购延伸产业链，这对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司
不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人力资源等不能适应公司内外部
环境的变化将会导致一系列的经营管理风险。
    应对措施：公司依据内外部环境的变化，制定了相应的发展规划，不断完善内部组织结构，积极探索
高效管控机制，增强对各子公司的风险管理。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和
决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因
管理失误造成的公司损失。
    2、市场竞争的风险
    移动通信行业随着4G网络建设带来的业务增量，行业竞争将日益激烈；职业教育行业随着国家政策层
面的支持，将有更多地竞争对手进入市场参与竞争。如果公司不能够及时对行业的环境进行准确的判断，
并提前做好积极准备，我们将可能在激烈的竞争环境中处于劣势。
    应对措施：我们将采取更加积极的经营管理措施，在技术研发上紧随客户需求的变化，保持公司产品
的核心优势；在业务执行上精于管理，提高效率，保持公司的竞争优势；在业务创新上下功夫，通过创新
来保持客户的满意度和粘性。
    3、创新可能的风险
    公司在保持主营业务的稳定发展外，将探索在移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸
和拓展，以及探索职业教育结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新将对公司的能力及投入提出
更高的要求，如果我们不能够紧跟技术演进，客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品，
将面临创新失败的风险。
    应对措施：公司将通过成立专业的事业部，充分调动公司资源，密切关注行业发展以及技术演进，通
过更全面的调研，更充分的准备来推动公司在产品上、业务模式上的创新，最大程度保证可行性及效益。
    4、并购和业务整合风险
    目前公司进入快速发展期，除了依靠自身积累拓展市场外，通过并购或其它投资方式实现外延式扩张，
以求快速进入新市场，提升综合竞争力。由于与标的公司在业务模式、运营管理等方面均存在一定程度的
差异，并且在重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、
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企业文化等众多方面进行整合，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性。
    应对措施：在进行并购重组过程中，公司将标的公司的诚信规范运作情况、管理团队与公司文化的契
合度作为一项重要衡量标准，并且聘请经验丰富的顾问团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购
后的经营风险和文化融合风险。同时，公司将进一步完善子公司管理制度，加强对子公司的业务指导和考
核，定期对子公司的运作情况进行评估、审计，确保子公司业绩的顺利实现。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 15,763
                                                                 股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售条件       质押或冻结情况
       股东名称                 股东性质          持股比例         持股数量
                                                                                    的股份数量       股份状态     数量
         叶滨                  境内自然人             24.13%         60,200,000        45,150,000      质押     8,968,700
         王耘                  境内自然人             10.70%         26,700,000        20,025,000      质押     2,720,000
         陈浩                  境内自然人              5.86%         14,612,879        14,612,879
 中国银行股份有限公司
 －富国改革动力混合型       基金、理财产品等           4.25%         10,600,000
     证券投资基金
         陈勇                  境内自然人              3.73%          9,300,000
 上海智畅投资管理有限
                             境内非国有法人            2.28%          5,682,009         4,261,507
         公司
    曹继东                 境内自然人              2.22%          5,543,785
 中国建设银行股份有限
公司-富国城镇发展股票       基金、理财产品等           2.00%          5,000,000
    型证券投资基金
    张钦礼                 境内自然人              1.57%          3,922,024         3,061,518      质押     2,540,000
中国工商银行-汇添富成
 长焦点混合型证券投资       基金、理财产品等           1.32%          3,300,000
         基金
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                 股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类             数量
珠海世纪鼎利科技股份有限公司                                                                     2016 年第一季度报告全文
叶滨                                                                           15,050,000 人民币普通股           15,050,000
中国银行股份有限公司－富国改革动力混
                                                                               10,600,000 人民币普通股           10,600,000
合型证券投资基金
陈勇                                                                            9,300,000 人民币普通股            9,300,000
王耘                                                                            6,675,000 人民币普通股            6,675,000
曹继东                                                                          5,543,785 人民币普通股            5,543,785
中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展
                                                                                5,000,000 人民币普通股            5,000,000
股票型证券投资基金
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券
                                                                                3,300,000 人民币普通股            3,300,000
投资基金
宁波银行股份有限公司－银华回报灵活配
                                                                                3,052,530 人民币普通股            3,052,530
置定期开放混合型发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添富国企创
                                                                                3,018,504 人民币普通股            3,018,504
新增长股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优
                                                                                1,966,672 人民币普通股            1,966,672
选混合型证券投资基金
                                             前十名股东中，股东陈浩先生持有上海智畅投资管理有限公司 48.97%的股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明             除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
                                             致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用
3、限售股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                                本期解除限     本期增加限
  股东名称    期初限售股数                                    期末限售股数          限售原因             拟解除限售日期
                                  售股数         售股数
                                                                                                  董事、监事、高级管理
     叶滨          49,125,000     3,975,000               0       45,150,000        高管锁定      人员在任职期间所持公
                                                                                                  司股票按 75%锁定。
                                                                                                  董事、监事、高级管理
     王耘          20,025,000              0              0       20,025,000        高管锁定      人员在任职期间所持公
                                                                                                  司股票按 75%锁定。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司                                                            2016 年第一季度报告全文
                                                                       所持本公司股份自离
   喻大发         2,160,000            0         0         2,160,000 职之日起六个月内全           2016-4-10
                                                                           部予以锁定
                                                                                            董事、监事、高级管理
    陈红           735,000        75,000         0          660,000        高管锁定         人员在任职期间所持公
                                                                                            司股票按 75%锁定。
                                                                                            按照股权协议承诺今年
                                                                                            可流通股数为所持公司
                                                                       股权协议所作承诺、 股票总数的 40%，但同
   许泽权          221,446       156,105    100,743         166,084
                                                                           高管锁定         时任职公司高管，在任
                                                                                            职期间所持公司股票按
                                                                                            75%锁定。
   卢俊强          157,215       157,215         0                0 股权协议所作承诺              2016-1-15
   黄晓明          154,800       154,800         0                0 股权协议所作承诺              2016-1-15
   陈桐伟          154,000       154,000         0                0 股权协议所作承诺              2016-1-15
   陈建民           84,921        84,921         0                0 股权协议所作承诺              2016-1-15
    陈浩         14,612,879            0         0        14,612,879 资产重组所作承诺             2018-1-12
                                                                                            2017 年世纪鼎利年度审
                                                                       资产重组所作承诺、
   张钦礼         4,082,024     1,020,506        0         3,061,518                        计报告出具日后的两个
                                                                           业绩承诺
                                                                                            交易日后
   胡美珍         2,054,835     2,054,835        0                0 资产重组所作承诺              2016-1-15
   牛雪松         1,838,869     1,838,869        0                0 资产重组所作承诺              2016-1-15
   娄新力          747,212       747,212         0                0 资产重组所作承诺              2016-1-15
   吕俊峰          698,644       698,644         0                0 资产重组所作承诺              2016-1-15
   池红梅          698,644       698,644         0                0 资产重组所作承诺              2016-1-15
    路林           448,327       448,327         0                0 资产重组所作承诺              2016-1-15
    苗健            97,137        97,137         0                0 资产重组所作承诺              2016-1-15
                                                                                            2017 年世纪鼎利年度审
                                                                       资产重组所作承诺、
  上海智畅        5,682,009     1,420,502        0         4,261,507                        计报告出具日后的两个
                                                                           业绩承诺
                                                                                            交易日后
  高新投资        1,783,324     1,783,324        0                0 资产重组所作承诺              2016-1-15
  南海创新         445,831       445,831         0                0 资产重组所作承诺              2016-1-15
  点盛投资         267,498       267,498         0                0 资产重组所作承诺              2016-1-15
    合计        106,274,615    16,278,370   100,743       90,096,988           --                      --
珠海世纪鼎利科技股份有限公司                                                              2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                                                                                                       变动原因
      项     目         期末数/本期数           年初数/上年同期数       变动金额         变动比例(%)
                                                                                                        说明
应收票据                          578,872.00                        -      578,872.00                   （1）
预付款项                       12,668,561.94          8,008,934.51       4,659,627.43         58.18%    （2）
应收利息                        5,818,728.22          3,709,832.88       2,108,895.34         56.85%    （3）
其他应收款                     37,404,317.08         54,041,758.75      -16,637,441.67       -30.79%    （4）
可供出售金融资产               19,000,000.00         12,000,000.00       7,000,000.00         58.33%    （5）
开发支出                          110,000.00                               110,000.00                   （6）
其他非流动资产                 57,000,000.00          7,000,000.00      50,000,000.00        714.29%    （7）
预收款项                        8,977,648.86         28,065,524.83      -19,087,875.97       -68.01%    （8）
应交税费                       31,506,247.83         54,179,872.23      -22,673,624.40       -41.85%    （9）
营业收入                       180,136,279.57       144,655,954.33      35,480,325.24         24.53%    （10）
营业成本                       103,424,439.80        84,072,037.70      19,352,402.10         23.02%    （11）
营业税金及附加                  1,246,460.85            858,015.88         388,444.97         45.27%    （12）
财务费用                       -3,565,459.42         -7,940,264.22       4,374,804.80         55.10%    （13）
资产减值损失                   -1,366,261.83          1,123,766.92      -2,490,028.75       -221.58%    （14）
投资收益                         -533,682.73            784,202.41      -1,317,885.14       -168.05%    （15）
营业外支出                         15,924.27            158,711.00        -142,786.73        -89.97%    （16）
所得税费用                      4,773,348.80          1,131,661.49       3,641,687.31        321.80%    （17）
经营活动现金流入小
                               177,962,691.29       144,379,081.92      33,583,609.37         23.26%
计
经营活动现金流出小
                               217,405,074.28       176,229,027.02      41,176,047.26         23.37%
计
一、经营活动产生的
                               -39,442,382.99       -31,849,945.10      -7,592,437.89        -23.84%
现金流量净额
投资活动现金流入小
                               25,102,420.00                970.40      25,101,449.60 2586711.62%       （18）
计
投资活动现金流出小
                               63,937,894.00        121,296,451.60      -57,358,557.60       -47.29%    （19）
计
二、投资活动产生的
                               -38,835,474.00      -121,295,481.20      82,460,007.20         67.98%
现金流量净额
珠海世纪鼎利科技股份有限公司                                                       2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小
                               40,000,000.00         130,000.00   39,870,000.00     30669.23%   （20）
计
筹资活动现金流出小
                               30,945,214.74     48,789,886.20    -17,844,671.46      -36.57%   （21）
计
三、筹资活动产生的
                                9,054,785.26     -48,659,886.20   57,714,671.46       118.61%
现金流量净额
四、现金及现金等价
                               -69,295,573.16   -201,770,831.73   132,475,258.57       65.66%
物净增加额
1. 应收票据期末数较期初数增加578,872.00元，主要系报告期收到商业汇票结算款所致。
2. 预付款项期末数较期初数增加4,659,627.43元，增长58.18%，主要系报告期预付供应商货款增加所致。
3. 应收利息期末数较期初数增加2,108,895.34元，增长56.85%，主要系报告期定期存款利息计提所致。
4. 其他应收款期末数较期初数减少16,637,441.67元，下降30.79%，主要系报告期收回业务保证金所致。
5. 可供出售金融资产期末数较期初数增加7,000,000.00元，增长58.33%，主要系报告期投资参股公司所
     致。
6. 开发支出期末数较期初数增加110,000.00元，主要系报告期资本性研发支出增加所致。
7. 其他非流动资产期末数较期初数增加50,000,000.00元，增长714.29%，主要系报告期公司对鼎利学院
     投资所致。
8. 预收款项期末数较期初数减少19,087,875.97元，下降68.01%，主要系报告期公司预收客户货款结转营
     业收入所致。
9. 应交税费期末数较期初数减少22,673,624.40元,下降41.85%,主要系报告期支付上年末计提的增值税
     所致。
10. 营业收入本期数较上年同期数增加35,480,325.24元，增长24.53%,主要系报告期公司通信服务业务和
     职业教育业务增长所致。
11. 营业成本本期数较上年同期数增加19,352,402.10元，增长23.02%,主要系报告期公司营业收入增长带
     动所致。
12. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加388,444.97元,增长45.27%，主要系报告期公司营业收入增长
     带动所致。
13. 财务费用本期数较上年同期数增加4,374,804.80元，增长55.10%，主要系报告期存款利率下降使得利
     息收入减少及银行贷款同比增加导致利息支出增长所致。
14. 资产减值损失本期数较上年同期数减少2,490,028.75元，下降221.58%，主要系报告期公司应收账款结
     构同比变动及其他应收款减少导致计提的坏账准备下降所致。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司                                                       2016 年第一季度报告全文
15. 投资收益本期数较上年同期数减少1,317,855.14元，下降168.05%,主要系报告期合营公司损益变动影
    响所致。
16. 营业外支出本期数较上年同期数减少142,786.73元，下降89.97%,主要系报告期公司处置非流动资产损
    失同比减少所致。
17. 所得税费用本期数较上年同期数增加364,687.31元，增长321.80%,主要系上年度抵减了未弥补亏损所
    致。
18. 报告期投资活动现金流入同比增加25,101,449.60,主要系报告期收回投资业务保证金所致。
19. 报告期投资活动现金流出同比下降47.29%,主要系上年同期公司支付智翔信息公司股权收购款所致。
20. 报告期筹资活动现金流入同比增长30,669.23%，主要系报告期公司取得银行借款同比增加所致。
21. 报告期筹资活动现金流出同比下降36.57%,主要系报告期公司偿还借款同比减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入18,013.63万元，同比增长24.53%，实现归属于母公司所有者净利润
2,404.94万元，同比增长26.35%。公司二大主营业务均呈现增长趋势。通信服务行业尽管竞争激烈，公司
依托产品技术优势，紧抓市场商机，报告期公司通信服务业务收入同比增长17.12%。职业教育业务增长主
要来源于IT职业教育及实训系统平台的业务增长，报告期内公司职业教育业务收入同比增长35.71%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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    报告期，公司前五大供应商与上年同期相比略有变化，前五大供应商中与职业教育业务相关供应商由
四名变化为二名，均属于公司业务开展正常变动，对公司二大主营业务无实质性影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    报告期，前五大客户中电信业务为二家，职业教育业务相关的客户为三家，较上年同期略有变化，属
于公司业务正常变动，不会对公司业务产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
    公司按照制定的发展战略，围绕 2016 年度经营计划，沿着通信、职业教育双主营业务方向 ，认真落
实各项工作任务，确保公司稳健高效发展。
    报告期内，在通信业务方面，公司紧抓 4G 网络建设带来的市场机遇，发力市场拓展，业务收入稳中
有升，同比增长 17.12%。
    报告期内，在职业教育领域方面，公司继续坚持“产教深度融合、校企全面合作”，通过投资合作办
学的模式，进入职业教育的核心领域。报告期内，公司分别与山东服装职业学院、东北师范大学人文学院
成立了“山东服装职业学院鼎利学院”、“东北师范大学人文学院—鼎利学院”，目前，已成立了五家鼎
利学院，进一步提高了公司在职业教育领域的知名度和影响力。
    报告期内，在外延式扩张方面，为探索互联网模式与网络优化的结合，把握前瞻性的行业技术，增强
公司在通信网络优化领域的创新能力，公司出资 200 万元参股北京优贤在线科技股份有限公司，持有该公
司 2%的股份；为结合 VR 技术进一步提高职业教育产品和服务的竞争力和差异化，公司出资 500 万元参股
北京镭嘉商务服务有限公司，持有该公司 5%股份；为更直接地把就业和产业需求引入到职业教育领域，更
好对接学校、人才、企业的需求，构筑职业教育的闭环体系，丰富和引进先进的职业教育课程内容，公司
分别出资 400 万元参股北京佳诺明德教育咨询有限公司，持有该公司 10%的股份；出资 100 万元参股北京
睿思达特管理咨询有限公司，持有该公司 10%的股份。通过战略参股上述四家公司，有利于公司更快形成
通信与职业教育板块的全面和持续创新的能力，加速推动公司双主业的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    详见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”部分。
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                                            第四节