太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
太阳鸟游艇股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-047
2016 年 04 月
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主
管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 80,252,967.49 62,312,508.90 28.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,691,710.79 -6,128,663.58 74.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,752,421.97 -11,133,352.82 5.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -82,453,534.80 -46,728,212.04 76.45%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 -1.15% -0.65% -0.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,764,336,072.76 1,803,036,623.57 -2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 920,976,939.60 931,668,650.38 -1.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
政府科技项目奖励与专项费用
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,067,282.63
补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,571.45 其他营业外支出项目
合计 1,060,711.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政府大额招标订单未来不能持续获得的风险
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公司分别于2010年中标国家海洋局2.72亿元海监艇大单、2011年继续中标国家海洋局2.12亿元海监艇
大单、2012年继续中标国家海洋局2.68亿元海监艇及国家海关总署2.75亿元系列大单，上述订单促进了公
司在2011年-2013年间业绩的快速增长。2013年国务院将国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、农
业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责整合，重新组建国家海洋局，由国土资源部管理，国
家海洋局以中国海警局名义开展海上维权执法，接受公安部业务指导。这一举措改变了我国海上执法和管
理的分散局面。随着我国海洋战略的不断推进，以及对海上执法的日益重视，上述部门重组之后必然存在
设备新增及更新需求。尽管公司在2015年获得了来自海关总署的近亿元海关监管艇的订单，但由于海洋局
重组和整合需要一定时间，所需复合材料公务执法船艇的大额招标至今尚未全面启动，若公司2016年因自
身或外部原因仍不能获得大额招标订单，将可能会导致公司未来业绩增长不确定性的风险。
对此，公司一方面将进一步与上述客户保持紧密联系和沟通，加大对上述客户售后服务力度，提前准
备，积极响应政府客户未来可能启动的各种大额招标；另一方面则加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产
品市场，优化产品结构和市场结构，努力化解政府大额招标订单未来不能持续获得的风险。
2、市场竞争风险
近年来，国外数家游艇知名品牌先后到国内投资，以各种方式进入中国市场，一定程度上加剧了市场
竞争，给目前发展尚不成熟的国内游艇制造商造成了较大的压力。伴随着国内主流资本与国际知名品牌的
联盟，公司原本在游艇行业内的资本平台优势将逐渐被削弱，产品价格优势不再明显，将极大的影响公司
未来的的市场份额和盈利能力。针对以上风险，公司将加强自主创新，以保证产品质量为前提，不断结合
自身优势明确市场定位，加强对客户的金融服务及售后服务能力，系统满足客户的需求，增强公司产品的
综合竞争力。
3、经营管理风险
公司生产基地不断增多，资产、人员规模持续扩张，产能进一步扩大，各项固定费用尤其是折旧费用
和财务费用等持续快速增加，若公司的营销能力及订单增长与公司上述固定费用增长严重不匹配的话，将
给公司的利润增长和现金流带来较大压力，存在盈利能力下降，资金链紧张等经营管理风险。针对以上风
险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，提高资金运作和风险决策水平，积极化解当前面临的经营管
理风险。
4、新业务拓展风险
报告期内公司融资租赁公司成功批准设立并运营，但拓展游艇融资租赁金融服务，同时公司正在并购
益阳中海，拓展进入工程船舶和金属船舶新业务领域，将可能产生因融资租赁业务和金属工程船舶业务拓
展带来的产品技术风险、大订单客户撤单风险、金融风险和贸易等风险。公司将加大新业务领域专业人才
引进力度，加大培训，完善风险控制措施，以控制和降低新业务拓展的风险。
5、人才流失风险
由于公司股权激励多期未达到业绩条件，导致股权激励失效，同时业绩出现下滑，以及对并购企业的
文化、管理等整合措施推进不当或不力，可能导致公司及新并购企业面临着关键人才流失的风险。公司将
通过合理的新的激励措施、独特的人才培养机制来吸引、留住和提升优秀人才。
6、技术风险
公司船艇产品逐步大型化、技术含量高端化，存在因技术不过关导致客户弃船、推迟收船及收入确认
延期的风险。公司通过优化组织构架，鼓励创新文化，引进优秀技术人才，加大技术研究和产品研发投入
来防范技术风险。
7、并购合作风险
报告期内公司加大了通过并购合作实现外延式增长的力度，发行股份购买益阳中海项目正在审核过程
中，未来仍有可能加大并购合作力度，因而可能带来并购整合、并购产生的商誉减值、并购企业拖累公司
业绩和益阳中海收购项目未被核准或配套融资被削减等风险。公司将加大与专业机构的合作力度，加大对
并购项目的管控及整合力度，降低和控制并购风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,580
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南太阳鸟控股
境内非国有法人 36.23% 103,320,000 0 质押 99,485,000
有限公司
熊燕 境内自然人 5.82% 16,605,000
李跃先 境内自然人 5.18% 14,760,000 11,070,000
向芝元 境内自然人 1.94% 5,535,000
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.81% 5,156,743
分级证券投资基
金
徐毅 境内自然人 1.36% 3,875,000
深圳市华腾一号
投资中心（有限 其他 1.05% 3,000,000
合伙）
文丽萍 境内自然人 0.75% 2,137,500
潘济汉 境内自然人 0.63% 1,800,000
彭建平 境内自然人 0.56% 1,603,470
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南太阳鸟控股有限公司 103,320,000 人民币普通股 103,320,000
熊燕 16,605,000 人民币普通股 16,605,000
李跃先 3,690,000 人民币普通股 3,690,000
向芝元 5,535,000 人民币普通股 5,535,000
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 5,156,743 人民币普通股 5,156,743
金
徐毅 3,875,000 人民币普通股 3,875,000
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深圳市华腾一号投资中心（有限合
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
伙）
文丽萍 2,137,500 人民币普通股 2,137,500
潘济汉 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
彭建平 1,603,470 人民币普通股 1,603,470
上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生任我公司
上述股东关联关系或一致行动的
董事长兼总经理、熊燕先生曾任我公司董事。公司未知前 10 名股东之间是否还存在其
说明
他关联关系或是否属于一致行动人。
报告期末，公司股东文丽萍除通过普通证券账户持有 2,000,000 股外，还通过华泰证券
参与融资融券业务股东情况说明 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 137,500 股，实际合计持股 2,137,500 股。
（如有） 公司股东潘济汉通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000
股，实际合计持股 1,800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
预付材料采购、工程及投资预付款增加，导
货币资金 100,066,680.28 265,353,008.34 -62.29%
致货币资金减少
预付款项 166,604,397.60 107,400,182.56 55.12% 主机采购订金及投资预付款增加
应付账款 94,980,753.44 71,963,067.12 31.99% 采购额增加导致应付账款增加
规模扩大与工资结构调整导致应付工资增
应付职工薪酬 13,283,596.28 8,647,019.23 53.62%
加
其他应付款 28,346,884.43 47,989,192.69 -40.93% 工程往来款支付导致其他应付款减少。
利润表项目 期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
规模扩大，交货进度加快，导致本期确认收
营业总收入 80,252,967.49 62,312,508.90 28.79%
入上升
营业成本 62,735,131.98 48,896,452.22 28.30% 收入上升导致成本同比上升
营业税金及附加 1,643,493.70 593,583.80 176.88 收入上升导致营业税金及附加上升
财务费用 6,324,140.89 4,685,883.52 34.96% 银行贷款增加，利息支出增加所致
收入上升，应收账款增加，导致计提坏账损
资产减值损失 1,159,789.93 -311,409.02 472.43%
失增加
营业外收入 1,067,282.63 4,690,605.17 -77.25% 政府补贴项目减少，导致营业外收入下降。
利润总额（亏损总额以 营业外收入下降，财务费用增加，导致利润
-9,653,362.06 -5,938,344.30 62.56%
“-”号填列） 总额下降
所得税费用 68,792.11 190,319.28 -63.85% 利润总额下降，导致所得税费用下降。
净利润（净亏损以“-”号
-9,722,154.17 -6,128,663.58 58.63% 利润总额下降，导致净利润下降。
填列）
归属母公司所有者的净 利润总额下降，导致归属于母公司的净利润
-10,691,710.79 -6,128,663.58 74.45%
利润 下降。
综合收益总额 -9,722,154.17 -6,128,663.58 58.63% 净利润下降，导致综合收益总额下降
归属于母公司所有者的 净利润下降，导致归属于母公司所有者的综
-10,691,710.79 -6,128,663.58 74.45%
综合收益总额 合收益总额下降
现金流量表项目 期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
收到其他与经营活动有 政府补贴项目与其他业务收入减少，导致现
419,352.30 24,384,908.99 -98.28%
关的现金 金流入减少
货款回笼不及时，导致本期经营活动现金流
经营活动现金流入小计 38,094,942.78 68,663,492.17 -44.52%
入下降
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支付的各项税费 7,905,713.52 15,109,509.56 -47.68% 税费下降所致
支付其他与经营活动有
39,724,705.42 16,649,976.46 138.59% 预付款增加所致
关的现金
经营活动产生的现金流
-82,453,534.80 -46,728,212.04 -76.45% 经营活动现金流入下降，流出增加所致
量净额
偿还债务支付的现金 131,883,739.30 82,500,000.00 59.86% 归还到期流动资金贷款增加所致
支付其他与筹资活动有
29,343,361.64 9,522,703.22 208.14% 投资收购预付增加所致
关的现金
归还到期流动资金贷款增加与投资收购预
筹资活动现金流出小计 166,543,907.03 97,764,824.86 70.35%
付增加所致
筹资活动产生的现金流
-48,943,907.03 11,568,104.10 -523.09% 筹资活动产生的现金流出大额增加所致
量净额
现金及现金等价物净增 投资活动产生的现金流出与筹资活动产生
-165,286,328.06 -83,011,846.37 -99.11%
加额 的现金流出大额增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
随着生产规模的扩大和公司订单结构的调整，报告期内公司实现营业收入8025.30万元，较去年同期增长28.79%，实现
归属于公司普通股股东的净利润亏损1069.17万元，较去年同期下滑61.47%。主要原因是营业外收入大额下降，利息支出、
折旧摊销等固定费用大额增加所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
合同金额 合同履行
序号 签约日期 买 方 船 型 数量（艘）
（万元） 情况
1 2015年9月 湖南太阳鸟控股有限公司 商务艇 11 6,192 完成83%
80吨海关沿海监管艇及20 履行中，尚未确
2 2015年11月 海关总署物资装备采购中心 7 9,812
米海关监管艇 认收入
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划，加快了并购合作步伐，珠海先歌游艇制造股份有限公司100%股
权收购完成过户与工商变更，发行股份收购益阳中海100%股权并募集配套资金项目完成反馈，上述经营成果都有利于增加
公司的并表收入和利润，有利于公司今年后续季度业绩改善。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见本报告“第二节 第二部分 重大风险提示”内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
若广东宝达 2015 年-2017 年经审计累计净利
湖南太阳鸟 业绩承诺 润低于 3200 万元，湖南太阳鸟控股有限公司
2015 年 04
控股有限公 及补偿安 无条件承诺将在太阳鸟游艇股份有限公司 2015-2017 正常履行中
月 20 日
司 排 2017 年年度报告披露后 6 个月内以 8200 万
元之对价购买广东宝达 100%股权。
收购报告书或权益
(1) 2015 年度，承诺广东宝达经审计后净利
变动报告书中所作
润不低于 1,200 万元；(2) 2016 年度，承诺广
承诺 香港宝达船
业绩承诺 东宝达经审计后净利润不低于 1,320 万元；
舶工程公司、 2015 年 04
及补偿安 (3) 2017 年度，承诺广东宝达经审计后净利 2015-2017 正常履行中
重庆祥冠工 月 20 日
排 润不低于 1,450 万元；若承诺期内，广东宝
贸有限公司
达达不到业绩要求，承诺对净利润不足部分
分别按 30%、70%的比例予以全额补足。
太阳鸟控股在本承诺函出具日前所持有的太
阳鸟股份，在本次交易完成后将遵守 12 个月
湖南太阳鸟 内不进行转让的规定，包括但不限于通过证 2016-3-28
股份减持 2016 年 03
控股有限公 券市场公开减持、大宗交易减持或通过协议 至 正常履行中
承诺 月 28 日
司 方式转让，也不由太阳鸟回购，因太阳鸟送 20117-3-28
股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上
述锁定日期安排。
李跃先先生及赵镜女士出具《承诺函》，追加
承诺：“本人/本单位在本承诺函出具日前所
资产重组时所作承 持有的太阳鸟股份，在本次交易完成后将遵
2016-3-28
诺 李跃先先生 股份减持 守 12 个月内不进行转让的规定，包括但不限 2016 年 03
至 正常履行中
及赵镜女士 承诺 于通过证券市场公开减持、大宗交易减持或 月 28 日
20117-3-28
通过协议方式转让，也不由太阳鸟回购，因
太阳鸟送股、转增股本而取得的新增股份，
亦遵守上述锁定日期安排。”
太阳鸟控股于本次交易获得的全部太阳鸟股
湖南太阳鸟 份自股份登记并上市之日起 36 个月内不得 2016-3-28
2016 年 03
控股有限公 其他承诺 转让。另外，本次交易完成后 6 个月内如上 至 正常履行中
月 28 日
司 市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于 2019-3-28
发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
低于发行价的，本次交易获得的全部股份的
锁定期自动延长 6 个月。本次交易结束后，
由于太阳鸟送股、资本公积金转增股本等原
因变动增加的公司股份，其锁定期限与本次
交易获得的股份一致。前述股份锁定如需按
照《发行股份购买资产协议》进行股份补偿
而提前进行股份回购或赠予的除外。若太阳
鸟控股所认购的太阳鸟股份的锁定期的约定
与证券监管机构的监管意见或有关规定不相
符，则将根据相关证券监管机构的监管意见
或有关规定进行相应调整。
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其
他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职
务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动用
公司资产从事与其履行职责无关的投资、消
费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬委员
会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的
执行情况相挂钩。（五）本人承诺拟公布的公
司股权激励的行权条件与公司填补回报措施
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|---|
| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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