广东正业科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东正业科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐地华、主管会计工作负责人温永忠及会计机构负责人(会计主
管人员)谭君艳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 81,912,193.63 56,194,447.08 45.77%
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,046,707.62 1,720,391.93 18.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,703,542.86 1,268,860.02 34.26%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -6,909,796.67 -11,057,509.96 37.51%
基本每股收益(元/股) 0.0128 0.0115 11.30%
稀释每股收益(元/股) 0.0128 0.0115 11.30%
加权平均净资产收益率 0.38% 0.45% -0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 730,786,909.68 777,950,639.30 -6.06%
归属于上市公司股东的净资产(元) 546,937,377.91 539,445,395.28 1.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 37,508.70
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
405,042.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,827.77
减:所得税影响额 60,558.48
合计 343,164.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、技术研发风险。
随着PCB行业、锂电行业技术更新步伐的加快,公司不断的加强技术研发团队建设,增强自身研发实力。但技术研发存在滞
后或偏离行业整体技术发展方向的风险,而导致技术研发成果无法应用于市场并对公司业务产生不利影响。
2、宏观经济波动的风险
我国国民经济承受较大的下行压力,如果宏观经济环境在未来持续恶化,无明显好转迹象,公司下游行业的不景气或者发生
的重大不利变化,将影响公司产品的市场需求,可能造成公司的订单减少,进而造成公司业绩下滑。因此,公司存在受宏观
经济波动影响而发生业绩下滑的风险。针对上述风险,公司将积极采取以下应对措施:其一,重点关注国家产业战略和政策
的动向,根据国家和产业战略变化及时调整公司发展战略和规划,以控制政策法规变化所带来的经营风险。其二,不断提升
市场敏锐度、提升技术和产品研发能力,以市场和用户需求为导向,建立对市场和用户未来需求分析和预测机制,确保公司
产品和一体化解决方案满足市场和用户当下和未来需求,始终走在业界前端,以控制市场需求变化所带来的风险。其三,逐
步建立供应链优势、提升工艺技术、降低运营成本,提升用户忠诚度,提高公司的市场竞争力,从而降低市场竞争日趋激烈
所带来的风险。
3、横向整合导致的公司经营管理风险。
公司通过并购实现了业务领域的拓展及资产规模、产销规模、人员规模的扩大,但公司和分子公司之间能否通过整合既保证
上市公司对分子公司的控制力,又保持分子公司原有竞争优势,并充分发挥协同效应,具有不确定性,整合结果可能未能充
分发挥协同效应,并可能会对分子公司的经营产生不利影响。公司将采取以下措施应对:其一,与分子公司经营管理层共同
讨论制定其发展战略规划、年度经营计划及业绩目标指标,并对其实施情况进行阶段性总结分析,对取得的业绩予以充分的
肯定,对未达成的经营计划和业绩目标指标项查找原因、明确改进计划并推进实施,以确保年度经营目标的实现。其二,严
格执行《分子公司管理制度》,将内控管理要求落实到分子公司的内部管理制度中;加强对分子公司经营管理活动的日常指
导和管控,审计部加强对分子公司的内控审计,确保规范运作要求的落实。其三,不断完善、优化SAP信息化平台建设,提
升内部使用效率,提高研发生产、市场营销、经营管理决策的效率和水平。
4、募集资金投资项目市场拓展风险。
公司首发上市的募集资金投资项目正在完成收尾工作,募集资金投资项目建成后,如果市场环境、技术、相关政策等方面出
现重大不利变化,公司产品销售渠道、生产规模无法形成有力的支撑,可能导致市场拓展发生较大困难,从而影响到募投项
目收益。
5、应收账款总额较大导致坏账及流动性风险。
随着公司业务规模的扩大,公司应收账款增长较快,本报告期末应收账款为236,820,772.01元。应收账款不能及时收回,将
对公司资产质量及财务状况产生不利影响,降低公司资金周转速度与运营效率,导致流动性或坏账风险,从而影响公司正常
运营。公司正采取多种措施降低风险:制订回款考核制度,将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核,并纳入销售
中高层管理人员的核心考核指标;提前管理应收账款的坏账风险,对新老客户的信用等级进行评估,降低对信用度低的客户
的赊销比例;制定对账龄较长的应收账款的处置措施,对超过回款期的客户控制发货并加大应收账款的催收力度;增加承兑
汇票等工具的支付比例,提高公司的资金收益;对应收账款购买信用保险。
6、经营管理风险。
公司通过开展重组并购工作,公司的资产、业务、项目、人员等各方面的规模在迅速扩大,公司在发展战略、制度建设、运
营管理、资金管理、内部控制建设、人才队伍建设等方面将面临更大挑战和风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 17,755 报告期末表决权恢复的优先
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股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东莞市正业实业 质押 30,250,000
境内非国有法人 57.11% 91,115,417 91,115,417
投资有限公司 质押 21,750,000
东莞市铭众实业
境内非国有法人 6.35% 10,134,585 10,134,585
投资有限公司
天津嘉和融通股
权投资基金合伙 境内非国有法人 3.53% 5,625,000
企业(有限合伙)
王世忱 境内自然人 2.70% 4,309,800
天津达晨创世股
权投资基金合伙 境内非国有法人 0.88% 1,400,000
企业(有限合伙)
天津达晨盛世股
权投资基金合伙 境内非国有法人 0.69% 1,098,550
企业(有限合伙)
中央汇金资产管
国有法人 0.61% 979,250
理有限责任公司
深圳市融通资本
财富-光大银行
-融通资本君道 境内非国有法人 0.49% 774,233
1 号资产管理计
划
王凌宇 境内自然人 0.43% 680,900
融通资本财富-
兴业银行-铭典
境内非国有法人 0.40% 640,122
2 号资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津嘉和融通股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5,625,000 人民币普通股 5,625,000
王世忱 4,309,800 人民币普通股 4,309,800
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1,098,550 人民币普通股 1,098,550
中央汇金资产管理有限责任公司 979,250 人民币普通股 979,250
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深圳市融通资本财富-光大银行-融通资本君道 1 号资
774,233 人民币普通股 774,233
产管理计划
王凌宇 680,900 人民币普通股 680,900
融通资本财富-兴业银行-铭典 2 号资产管理计划 640,122 人民币普通股 640,122
张俊平 291,500 人民币普通股 291,500
王雷 256,395 人民币普通股 256,395
1、东莞市正业实业投资有限公司为公司的控股股东;2、徐地华、
徐国凤、徐地明为东莞市正业实业投资有限公司的股东;3、徐地
华、徐国凤、徐地明为公司的实际控制人、董事、高级管理人员;
上述股东关联关系或一致行动的说明
4、徐地华、徐国凤、徐地明为兄妹关系。除此以外,公司未知上
述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
东莞市正业实业 首发股份限 2017 年 12 月 31
91,115,417 0 0 91,115,417
投资有限公司 售承诺 日
东莞市铭众实业 首发股份限 2017 年 12 月 31
10,134,585 0 0 10,134,585
投资有限公司 售承诺 日
2016 年 10 月 28
限制性股票 日、2017 年 10
梅领亮等 102 人 9,545,000 0 0 9,545,000
激励计划 月 28 日、2018
年 10 月 28 日、
合计 110,795,002 0 0 110,795,002 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变化说明
项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因说明
货币资金 -55.11% 货币资金期末比期初减少55.11%,主要系本报告
60,673,273.21 135,174,899.72 期支付并购公司的投资款项所致。
应收票据 65.69% 应收票据期末比期初增加65.69%,主要系本报告
26,189,099.55 15,805,942.03 期收到客户的票据增加所致。
预收款项 46.80% 预收款项期末比期初增加46.8%,主要系本报告期
4,292,309.61 2,924,013.28 客户的预收款增加所致。
应付职工薪酬 -30.34% 应付职工薪酬期末比期初减少30.34%,主要系本
2,315,217.97 3,323,481.19 报告期发放2015年年末计提的职工薪酬所致。
应交税费 -56.18% 应交税费期末比期初减少56.18%,主要系本报告
4,146,112.56 9,460,962.09 期支付2015年的增值税和企业所得税所致。
其他应付款 -94.45% 其他应付款期末比期初减少94.45%,主要系本报
4,033,274.00 72,720,839.66 告期支付并购公司的投资款所致。
2、利润表项目重大变动说明
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明
营业收入 81,912,193.63 56,194,447.08 45.77% 报告期内营业收入较上年同期增加45.77%,主要系
本报告期销售规模扩大,新产品销售增加所致。
营业成本 52,348,880.54 35,431,377.66 47.75% 报告期内营业成本较上年同期增加47.75%,主要系
本报告期营业收入增加导致营业成本相应增加所
致。
营业税金及附 486,339.32 325,634.41 49.35% 报告期内营业税金及附加较上年同期增加49.35%,
加 主要系本报告期营业收入增加导致营业税金及附加
相应增加所致。
销售费用 6,031,551.42 5,647,040.95 6.81% 报告期内销售费用较上年同期增加6.81%,主要系本
报告期营业收入增加导致销售费用相应增加所致。
管理费用 21,534,477.41 12,923,807.50 66.63% 报告期内管理费用较上年同期增加66.63%,主要系
本报告期分摊股权激励费用以及研发费用投入增加
所致。
财务费用 714,101.49 373,781.67 91.05% 报告期内财务费用较上年同期增加91.05%,主要系
本报告期银行借款利息支出增加所致。
投资收益 582,984.12 报告期内投资联营企业的投资收益
营业外支出 61,191.80 报告期内处置非流动资产损失等
所得税费用 -263,156.81 303,626.97 -186.67% 报告期内所得税费用较上年同期减少186.67%,主要
系本报告期递延所得税为负所致。
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3、现金流量表项目重大变动说明
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明
销售商品、提供劳务收 32.30% 报告期销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增
到的现金 69,184,546.35 52,295,086.14 加32.30%,主要系报告期内营业收入增加所致。
支付的各项税费 164.74% 报告期支付的各项税费比上年同期增加164.74%,主
9,587,872.00 3,621,600.57 要系报告期内缴纳上年12月的增值税以及4季度的企
业所得税所致。
取得借款收到的现金 710.00% 报告期取得借款收到的现金比上年同期增加710%,主
26,025,663.11 3,213,027.52 要系报告期内取得银行短期借款所致。
偿还债务支付的现金 86.89% 报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加86.89%,
18,392,972.04 9,841,629.50 主要系报告期内偿还银行短期借款所致。
分配股利、利润或偿付 142.76% 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年
利息支付的现金 970,144.84 399,623.76 同期增加142.76%,主要系报告期内支付银行借款利
息所致。
支付其他与筹资活动有 -32.35% 报告期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期
关的现金 4,461,692.55 6,595,649.04 减少32.35%,主要系上年同期支付上市费用所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司全面总结分析了2015年度的整体经营情况,对与公司业务相关的宏观经济形势、行业和产业发展趋势、公司
行业地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难及经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观的分析,确定了公司
2016年度的重点工作,相关工作计划在报告期内得到了有效的实施,并取得阶段性进展,具体情况如下:其一,公司在 2016
年年初停牌开展重组并购工作,目前,各项工作正在积极推进。其二,加快在研项目的研发进度,在2016年3月,公司研发
的双工位精密光纤激光切割机、三维精密光纤切割机、光纤激光切割机器人、激光打标机等产品亮相慕尼黑(上海)光博会。
其三、公司功能膜技术中心正式投入使用,形成了集材料功能设计、结构分析、性能检测、合成制备和中试涂布等功能于一
体,从小试到中试一条龙的材料技术开发和产品孵化平台,夯实了公司高端材料与智能装备协调发展的战略。其四,积极开
展成本控制,逐步打造集团化采购和物流平台,控制采购成本、提高采购和供应效率,从而提升研发、生产、销售、管理的
水平和效率。其五,重点加强应收账款的管理,控制财务风险,将应收账款纳入各经营单位的重要考核指标,完善应收账款
管理和现金流管理制度,尤其强化对账期较长的应收款的清理,以控制财务风险,改善公司现金流,提高资金周转率。其六,
本报告期内,公司实现营业收入81,912,193.63元,比去年同期增长45.77%,实现归属于母公司股东的净利润2,046,707.62元,
与去年同期相比增长18.97%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司不存在过度依赖单一供应商的情形,前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起的,属正常变化,
对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司不存在过度依赖单一客户的情形,前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司年度经营计划在报告期内的执行情况请见本章节“二、业务回顾和展望”之相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动的风险。
我国国民经济承受较大的下行压力,如果宏观经济环境在未来持续恶化,无明显好转迹象,公司下游行业的不景气或者发生
的重大不利变化,将影响公司产品的市场需求,可能造成公司的订单减少,进而造成公司业绩下滑。因此,公司存在受宏观
经济波动影响而发生业绩下滑的风险。针对上述风险,公司将积极采取以下应对措施:其一,重点关注国家产业战略和政策
的动向,根据国家和产业战略变化及时调整公司发展战略和规划,以控制政策法规变化所带来的经营风险。其二,不断提升
市场敏锐度、提升技术和产品研发能力,以市场和用户需求为导向,建立对市场和用户未来需求分析和预测机制,确保公司
产品和一体化解决方案满足市场和用户当下和未来需求,始终走在业界前端,以控制市场需求变化所带来的风险。其三,逐
步建立供应链优势、提升工艺技术、降低运营成本,提升用户忠诚度,提高公司的市场竞争力,从而降低市场竞争日趋激烈
所带来的风险。
2、横向整合导致的公司经营管理风险。
公司通过并购实现了业务领域的拓展及资产规模、产销规模、人员规模的扩大,但公司和分子公司之间能否通过整合既保证
上市公司对分子公司的控制力,又保持分子公司原有竞争优势,并充分发挥协同效应,具有不确定性,整合结果可能未能充
分发挥协同效应,并可能会对分子公司的经营产生不利影响。公司将采取以下措施应对:其一,与分子公司经营管理层共同
讨论制定其发展战略规划、年度经营计划及业绩目标指标,并对其实施情况进行阶段性总结分析,对取得的业绩予以充分的
肯定,对未达成的经营计划和业绩目标指标项查找原因、明确改进计划并推进实施,以确保年度经营目标的实现。其二,严
格执行《分子公司管理制度》,将内控管理要求落实到分子公司的内部管理制度中;加强对分子公司经营管理活动的日常指
导和管控,审计部加强对分子公司的内控审计,确保规范运作要求的落实。其三,不断完善、优化SAP信息化平台建设,提
升内部使用效率,提高研发生产、市场营销、经营管理决策的效率和水平。
3、应收账款总额较大导致坏账及流动性风险。
随着公司业务规模的扩大,公司应收账款增长较快,本报告期末应收账款为236,820,772.01元。应收账款不能及时收回,将
对公司资产质量及财务状况产生不利影响,降低公司资金周转速度与运营效率,导致流动性或坏账风险,从而影响公司正常
运营。公司正采取多种措施降低风险:制订回款考核制度,将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核,并纳入销售
中高层管理人员的核心考核指标;提前管理应收账款的坏账风险,对新老客户的信用等级进行评估,降低对信用度低的客户
的赊销比例;制定对账龄较长的应收账款的处置措施,对超过回款期的客户控制发货并加大应收账款的催收力度;增加承兑
汇票等工具的支付比例,提高公司的资金收益;对应收账款购买信用保险。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺期限
类型 时间 情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
东莞市正业实业 2014 2014 年 12
股份 自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内
投资有限公司;东 年 12 月 31 日至 正常
限售 自愿接受锁定,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持
莞市铭众实业投 月 31 2017 年 12 履行
承诺 有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
资有限公司 日 月 31 日
天津嘉和融通股
权投资基金合伙
企业(有限合伙)
天津达晨创世股 2014 2014 年 12
股份 自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自 已履
权投资基金合伙 年 12 月 31 日至
限售 愿接受锁定,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有 行完
企业(有限合伙) 月 31 2015 年 12
承诺 的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 毕
首次公开发 天津达晨盛世股 日 月 31 日
行或再融资 权投资基金合伙
时所作承诺 企业(有限合伙)
肖冰
自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内
自愿接受锁定,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
徐地华;徐地明;徐
的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。2014 2014 年 12
国凤;徐地美;徐国 股份
上述锁定期届满后,在徐地华、徐国凤、徐地明担任公司董 年 12 月 31 日至 正常
梅;段祖芬;吴国 限售
事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超 月 31 2017 年 12 履行
芳;吴艳芳;徐志 承诺
过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%,在徐地华、 日 月 31 日
明;徐田华
徐国凤、徐地明离职后半年内不转让其直接或间接持有的发
行人股份。
梅领亮;范斌;范秀 股份 自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内 2014 2014 年 12 正常
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国;林克;秦艳平 限售 自愿接受锁定,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有 年 12 月 31 日至 履行
承诺 的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。月 31 2017 年 12
上述锁定期届满后,在其任职期间,每年转让的发行人股份 日 月 31 日
不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%,离职后
半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。
\"正业实业作为公司控股股东,拟长期持有公司股份。在不影
响