盛天网络：2016年第一季度报告全文

湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖北盛天网络技术股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-042
    2016 年 04 月
                                    湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赖春临、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主
管人员)王俊芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 48,949,276.05            34,406,422.11                        42.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,881,946.71             8,095,713.21                         9.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,857,867.01             6,570,435.52                        34.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -5,681,845.95            20,962,099.24                       -127.11%
基本每股收益（元/股）                                    0.074                       0.09                     -17.78%
稀释每股收益（元/股）                                    0.074                       0.09                     -17.78%
加权平均净资产收益率                                     1.11%                    2.85%                        -1.74%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    846,914,971.38           858,909,211.84                        -1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）                805,091,769.49           796,209,822.78                         1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         28,329.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                          4,249.36
合计                                                                     24,079.70                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素
                                                            湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    1.网游市场结构变化带来的经营风险
    公司的主要收入之一为来自于传统网游行业的广告及推广业务。根据2015年中国网络游戏产业的发展情况来看，截止
2015年第3季度，中国网络游戏市场中移动游戏占比升至35.1%，PC端游占比小于50%，至48%，PC端游在网络游戏市场中
的份额已持续多年缓慢下降。随着用户在移动端使用市场和行为的重度化，未来移动游戏将会对PC游戏市场的增长造成一
定影响，移动游戏的占比有可能超过PC端游戏。
    网游市场的这一格局变化已对公司收入产生不利影响。公司作为垂直领域龙头平台，随着互联网行业广告资源的集中，
公司的广告资源愈显稀缺，广告价格仍然维持高位，公司始终是传统网游厂商投放广告的首选媒体平台之一，但是如果行业
增速持续明显放缓，将继续限制公司目前的广告及推广业务的增长速度。
    2.商用WIFI市场粗放发展带来的经营风险
    根据艾瑞咨询对我国商业WIFI行业的研究报告，2014年中国商业WiFi市场规模为3.6亿元，同比增长147.1%。作为WiFi
市场的新兴领域，商业WiFi市场整体仍处于早期阶段。面临网速慢、信息易泄露、操作麻烦以及4G网络的竞争等一系列问
题，且盲目进入市场者居多，存在一定泡沫。大部分商业WiFi公司成立于近两年，铺设的热点数量较少，商业WiFi暂时也
没有比较清晰的商业模式。尽管公司在商业WiFi领域已经进行了有益的尝试，但是公司业务的发展速度依赖于于全行业链
的发展成熟度，目前全行业仍处于铺设WiFi热点的阶段，公司的发展会受到一定程度的影响。
    3.不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的盈利风险
    报告期内，公司不断加大对增值业务、无线业务、电竞业务的投入，其他相关产品线和服务研发投入也在持续增加。在
平台技术、大数据、无线、内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本大幅增加。存在成本上升过快而
造成一定的盈利风险。公司将通过不断创新产品合作模式，强化内部产品线核算体系，加强内控体系建设，严格管理各产品
线的开发进度和成效情况，最大限度的降低新产品投入对于公司业绩的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             19,352
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
赖春临           境内自然人            38.40%        46,080,000        46,080,000
崔建平           境内自然人             9.11%        10,935,000        10,935,000
武汉盛运科技有
                 境内非国有法人         7.50%         9,000,000         9,000,000
限公司
冯威             境内自然人             4.54%         5,445,000         5,445,000
邝耀华           境内自然人             4.54%         5,445,000         5,445,000
付书勇           境内自然人             3.79%         4,545,000         4,545,000
深圳市永荣创业 境内非国有法人           3.38%         4,050,000         4,050,000 质押                4,050,000
                                                           湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资合伙企业
（有限合伙）
普威                境内自然人           1.35%         1,620,000      1,620,000
陈爱斌              境内自然人           1.05%         1,260,000      1,260,000
冯莲                境内自然人           1.01%         1,215,000      1,215,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
交通银行－华安宝利配置证券投资基金                                        633,883 人民币普通股           633,883
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互
                                                                          632,347 人民币普通股           632,347
联网混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精
                                                                          609,932 人民币普通股           609,932
选灵活配置混合型证券投资基金
深圳市江豚投资有限公司－江豚证券一期                                      564,043 人民币普通股           564,043
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策
                                                                          416,796 人民币普通股           416,796
略混合型证券投资基金
交通银行－华安创新证券投资基金                                            406,001 人民币普通股           406,001
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新
                                                                          386,000 人民币普通股           386,000
兴产业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－浦银安盛精
                                                                          353,000 人民币普通股           353,000
致生活灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优
                                                                          336,564 人民币普通股           336,564
势混合型证券投资基金
谭澍坚                                                                    328,300 人民币普通股           328,300
                                       赖春临胞姐王晓玲任武汉盛运科技有限公司执行董事，因此赖春临与盛运科技
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       之间存在关联关系。其他股东之间不存在关联关系或一致行动。
                                       公司股东谭澍坚通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                       信用交易担保证券账户持有 328,300 股,实际合计持有 328,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付账款增加 166.86%，主要是商品采购量扩大导致预付款增加；
2.其他应收款增加 59.39%，主要是去年新增的分公司办公室租金押金；
3.存货减少 71.57%，主要是连乐无线硬件设备销售加快；
4.其他流动资产增加 60.69%，主要是年初待摊费用增加及应交税金重分类形成；
5.递延所得税资产减少 30.51%，主要是年末递延所得转回所致；
6.预收账款减少 99.32%，主要是报告期结算上年末预收账款所致；
7.应付职工薪酬减少 56.49%，主要是年末预提年终奖 2016 年发放所致；
8.应交税费减少 67.84%，主要是缴纳了上年应交税费所致；
9.营业收入增加 42.27%，主要是游戏联运收入与增值服务收入增长所致；
10.营业成本增加 100.17%，主要是游戏联运收入对应的游戏联运成本增加及广告流量采购成本增加所致；
11.营业税金及附加减少 43.07%，主要是部分地方税费停征所致；
12.财务费用增加 53.52%，主要是上市募集资金转入，利息收入增加；
13.资产减值损失减少 83.51%，主要是坏账准备比去年同期增加；
14.营业外收入减少 98.45%，主要是政府项目补助减少；
15.所得税费用减少 59.07%，主要是递延所得税转回减少所致；
16.经营活动产生的现金流量净额减少 2644.39 万,主要是支付了年终奖及待摊的成本费用；
17.投资活动产生的现金流量净额减少了 393.12 万，主要是对外投资增加所致；
18.筹资活动产生的现金流量净额减少了 433.6 万，主要是本期支付上市费用所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司继续加强游戏联运业务的投入，平台联运游戏数目增加；针对网络游戏市场变化，采取了针对性的广告
销售策略；通过流量的合作和优化，做大做强增值业务。公司营业收入相比去年同期增加42.27%，净利润相比去年同期增
加9.71%。其中游戏联运业务收入增加了130.21%、广告业务收入增加了30.95%。增值服务收入增加了46.59%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
                                                             湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√适用□    不适用
         项目                             2016年1-3月金额     2015年1-3月金额
         前5大供应商采购金额合计          8,791,973.13        5,756,156.67
         占公司全部采购金额的比例         43.43%              68.63%
报告期内，公司前五大供应商发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况，或
过度依赖少数供应商的情况，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
           项目                            2016年1-3月金额     2015年1-3月金额
           前5大客户营业收入合计           29,379,105.62       16,412,474.77
           占公司全部营业收入的比例        60.02%              47.70%
报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售额比例超过总额30%的情况，或过
度依赖少数客户的情况，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司按照2016年度的工作计划，认真落实各项工作任务。
     根据发展战略和经营目标，公司继续进行新产品研发，各研发项目按计划有条不紊进行。
     具体到业务方面，公司根据网络游戏市场变化，采取针对性的销售策略，手游和页游广告业务发展顺利；通过流量的合
作和优化，增值业务的广告价值和收益也有所提升。
       游戏联运业务上，公司加大游戏接入力度，一季度联运平台新增游戏18款，后续将继续扩大联运游戏接入。电子竞技方
面，作为一个赛事服务体系，EGL竞技联盟整合了赛事制作、宣传平台、媒体内容制作板块，具备了面向端游和手游大型内
容提供商服务的能力，EGL赛事平台和战吧竞技平台的开发工作顺利进行。
     报告期内，公司设立了全资子公司武汉盛天资本投资管理有限公司，公司将寻求合适的时机进行产业布局，将考虑逐步
实施股权投资、并购等资本运营计划，使公司的产业经营和资本经营形成良性互动，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能
力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                             承诺类
     承诺来源       承诺方                             承诺内容                      承诺时间     承诺期限     履行情况
                               型
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                                      （1）自发行人公开发行股票并上市之日起三十
                                      六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
                                      间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不
                                      由发行人回购本人直接或间接持有的公开发行
                                      股票前的发行人股份；（2）在上述股票锁定期满
                                      后两年内转让所持发行人股票的，转让价格不低
                                      于发行价。如发行人股票上市后 6 个月内发行人
                                      股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
                                      或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人
                                                                                                 2015 年 12
                                      持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上
                             股份限                                                 2014 年 04   月 31 日
                    赖春临            述期间内，如出现职务变更或离职等情形的，本                               履行中
                             售承诺                                                 月 24 日     -2020 年 12
                                      人仍将继续履行相关承诺；（3）本人将严格遵守
首次公开发行或                                                                                   月 30 日
                                      本人所持发行人股票锁定期及转让的有关法律
再融资时所作承
                                      法规及相关承诺，在相关股票锁定期满后两年
诺
                                      内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合
                                      竞价等法定的交易方式及本人所作的相关承诺
                                      审慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不
                                      得超过本人上一期持有发行人股票总数的 25%，
                                      减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发
                                      行价，并保证减持不影响对发行人的控制权，且
                                      将在减持前提前 3 个交易日予以公告。
                                      （1）自发行人公开发行股票并上市之日起十二
                                                                                                 2015 年 12
                                      个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间
                             股份限                                                              月 31 日
                    崔建平            接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不由                               履行中
                             售承诺                                                              -2018 年 12
                                      发行人回购本人直接或间接持有的公开发行股
                                                                                                 月 30 日
                                      票前的发行人股份；（2）本人将严格遵守本人所
                                     湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及
           相关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，将根
           据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法
           定的交易方式及本人所作的相关承诺审慎减持
           发行人股票，且每年减持发行人股票不得超过本
           人上一期持有发行人股票总数的 25%，减持价格
           不低于发行人首次公开发行股票的发行价的
           80%，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。
           （1）自发行人公开发行股票并上市之日起三十
           六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接
           或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也
           不由发行人回购本公司直接或间接持有的公开
           发行股票前的发行人股份；（2）本公司将严格遵
盛运科                                                            2015 年 12
           守所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法
技、永荣                                                          月 31 日
           规及相关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，                           履行中
创投、普                                                          -2016 年 12
           将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价
威、冯莲                                                          月 30 日
           等法定的交易方式及本公司所作的相关承诺审
           慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不得
           超过本公司上一期持有发行人股票总数的 15%，
           减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发
           行价，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。
           本人持有的发行人股份中，180 万股股份系于
           2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持
                                                                  2015 年 12
           发行人 90 万股及该受让股份对应的 2013 年年度
                                                                  月 31 日
冯威       利润分配送股取得的 90 万股，本人承诺自发行                           履行中
                                                                  -2018 年 12
           人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转
                                                                  月 30 日
           让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人
           回购该部分股份；
           本人持有的发行人股份中，180 万股股份系于
           2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持
                                                                  2015 年 12
           发行人 90 万股及该受让股份对应的 2013 年年度
                                                                  月 31 日
邝耀华     利润分配送股取得的 90 万股，本人承诺自发行                           履行中
                                                                  -2018 年 12
           人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转
                                                                  月 30 日
           让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人
           回购该部分股份；
           本人持有的发行人股份中，90 万股股份系于 2013
           年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持发行
                                                                  2015 年 12
           人 45 万股及该受让股份对应的 2013 年年度利润
                                                                  月 31 日
付书勇     分配送股取得的 45 万股，本人承诺自发行人公                           履行中
                                                                  -2018 年 12
           开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或
                                                                  月 30 日
           者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购
           该部分股份；
陈爱斌     本人持有的发行人股份中，45 万股股份系于 2013           2015 年 12    履行中
                                             湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持发行          月 31 日
                    人 22.5 万股及该受让股份对应的 2013 年年度利          -2018 年 12
                    润分配送股取得的 22.5 万股，本人承诺自发行人          月 30 日
                    公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让
                    或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回
                    购该部分股份；
                    除上述之外，自发行人公开发行股票并上市之日
                    起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直
                    接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，
                    也不由发行人回购本人直接或间接持有的公开
冯威、邝            发行股票前的发行人股份。其在上述股票锁定期
                                                                          2015 年 12
耀华、付            满后两年内转让所持发行人股票的，转让价格不
                                                                          月 31 日
书勇、陈            低于发行人首次公开发行股票的发行价。如发行                          履行中
                                                                          -2018 年 12
爱斌、王            人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交
                                                                          月 30 日
俊芳                易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月
                    期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的
                    锁定期限自动延长 6 个月；上述期间内，如出现
                    职务变更或离职等情形的，本人仍将继续履行相
                    关承诺。
                    本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及
                    转让的有关法律法规及相关承诺。在相关股票锁
                    定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大
                                                                          2015 年 12
冯威、邝            宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本人所作
                                                                          月 31 日
耀华、付            的相关承诺审慎减持发行人股票，且每年减持发                          履行中
                                                                          -2018 年 12
书勇                行人股票不得超过本人持有的上一年度末限售
                                                                          月 30 日
                    期业已届满的发行人股份的 25%，减持价格不低
                    于发行价，且将在减持前提前 3 个交易日予以公
                    告。
           关于同
                自发行人设立至今及今后存续期间，我本人没有
       业竞争、
                挪用公司资金或将公司资金借贷给他人；没有将
       关联交
                公司资产以个人名义或其他个人名义开立账户
赖春临 易、资金                                                                         履行中
                储存；没有以公司资产为本公司的股东或其他个
       占用方
                人债务提供担保；我本人也不会以任何其他方式
       面的承
                非法占用公司资金。
       诺
崔建平;             1.本人（本公司）及控制的企业将尽量减少、避
           关于同
武汉盛              免与盛天网络之间发生关联交易；对于能够通过
           业竞争、
运科技              市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由盛
           关联交
有限公              天网络与独立第三方进行；本承诺各方及控制的
           易、资金                                                                     履行中
司;王晓             企业不以向盛天网络拆借、占用资金或采取由盛
           占用方
玲;冯威;            天网络代垫款项、代偿债务等方式侵占盛天网络
           面的承
邝耀华;             的资金；2.对于本人（本公司）及控制的企业与
           诺
付书勇;             盛天网络及其控股子公司之间必须的一切交易
                                                                   湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    赖春临              行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、
                                        等价有偿的一般原则，公平合理进行；3.本人（本
                                        公司）及控制的企业与盛天网络所发生的关联交
                                        易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严
                                        格遵守有关法律、法规以及公司章程、公司关联
                                        交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息
                                        披露义务；4.本人（本公司）及控制的企业不通
                                        过关联交易损害盛天网络及其股东的合法权益，
                                        如果因关联交易损害盛天网络及其股东的合法
                                        权益的，本人（本公司）自愿承担由此造成的一
                                        切损失。
                    崔建平;             自发行人设立至今及今后发行人存续期间，我没
                               关于同
                    武汉盛              有从事、今后也将不直接或间接从事，亦促使我
                               业竞争、
                    运科技              本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成
                               关联交
                    有限公              与发行人同业竞争的任何业务或活动，包括但不
                               易、资金                                                                     履行中
                    司;冯威;            限于研制、生产、销售与发行人研制、生产、销