山鼎设计：2016年第一季度报告全文

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
       2016 年第一季度报告
             2016-026
          2016 年 04 月
                                   四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人袁歆、主管会计工作负责人刘骏翔及会计机构负责人(会计主管
人员)郑天相声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 28,202,856.22            46,842,101.20                        -39.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   -990,606.72             7,626,054.09                       -112.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -1,085,765.09             7,986,973.38                       -113.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -17,145,926.67           -10,719,395.95                        -59.95%
基本每股收益（元/股）                                    -0.01                       0.12                     -108.33%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.01                       0.12                     -108.33%
加权平均净资产收益率                                    -0.34%                    4.79%                         -5.13%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    364,919,592.76           403,238,154.17                         -9.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）                289,119,736.67           290,110,343.39                         -0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  117,674.69
减：所得税影响额                                                         19,436.57
     少数股东权益影响额（税后）                                           3,079.75
合计                                                                     95,158.37                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
     1、行业政策风险
     公司所服务的客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控影响较大。2015年12月20日至21日举行的中央城市工作
会议上指出，化解房地产库存将作为2016年经济发展的五大任务之一。虽然各地陆续推出去房地产库存的各种措施，公司为
客户提供的设计服务处于房地产开发的前端，也必然受此影响。同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。
因此，行业政策给公司带来的影响是持续的。
     公司将及时掌握行业政策动向，不断加强市场调研，根据政策变化，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产
品优势。
     2、应收账款增加和发生坏账的风险
     公司应收账款金额逐年增加，其回收风险也在加大。公司在签约时，已经对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务
状况进行了持续跟进。由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账准备，影响公
司利润。
     公司将成立专门的应收账款清理小组，加大应收账款的清收力度，采取多种措施催收。
     3、毛利率下降的风险
     项目推进过程中，由于竞争等因素可能导致所签合约的价格降低，若公司在人力成本控制、项目管理上不能有效控制，
提升运营效率，产品毛利率存在下降的风险。
     公司将充分发挥内控机制的作用，进一步规范公司运作，加强风险管控。在项目管理过程中合理分配资源，提高人员的
投入产出比，提升运营效率，同时严格控制外包费用，降低人力成本，从而提高项目毛利率。
     4、成长性风险
     公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、自主创新能力、服务质量和营销能力等综合
因素影响。如果上述因素出现不利变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续发展壮大的
趋势，对公司的及时转型和提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。
     公司继续提升品牌知名度，加强业务拓展，发挥核心竞争力优势，实行全国范围内的战略布局；同时将继续推进BIM产
研一体化进程，积极探索、推广BIM在建筑生命周期内其他领域的应用。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              12,299
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态        数量
袁歆             境内自然人             27.77%        23,107,500        23,107,500
车璐             境内自然人             27.77%        23,107,500        23,107,500
天津原动力企业
管理咨询有限公 境内非国有法人              7.03%       5,850,000         5,850,000
司
张鹏             境内自然人                4.22%       3,510,000         3,510,000
                                                           四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
文学军              境内自然人                3.52%        2,925,000       2,925,000
中银国际投资有
                    境内非国有法人            3.52%        2,925,000       2,925,000
限责任公司
管维嘉              境内自然人                1.17%          975,000          975,000
舒志兵              境内自然人                0.28%          230,819
陈静                境内自然人                0.27%          227,000
戈松                境内自然人                0.25%          205,000
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
舒志兵                                                                        230,819 人民币普通股           230,819
陈静                                                                          227,000 人民币普通股           227,000
戈松                                                                          205,000 人民币普通股           205,000
杨明                                                                          204,700 人民币普通股           204,700
刘浪辉                                                                        182,000 人民币普通股           182,000
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信战略转型主题股票型证券                                                  137,350 人民币普通股           137,350
投资基金
骆翠                                                                          109,000 人民币普通股           109,000
兴业国际信托有限公司－鼎锋成
                                                                              106,400 人民币普通股           106,400
长 3 期证券投资集合资金信托计划
王涌                                                                          104,300 人民币普通股           104,300
沈安珍                                                                        102,900 人民币普通股           102,900
                                     1、袁歆、车璐为一致行动人。公司未知其他股东（前十后三位）之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
                                     系或是否存在一致行动关系。2、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关
说明
                                     系，也未知是否属于一致行动人。
                                     1、公司股东舒志兵通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 230,819
                                     股。2、公司股东杨明通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
                                     204,700 股。3、公司股东刘浪辉通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
（如有）
                                     持有 182,000 股。4、公司股东王涌除通过普通证券账户持有 4,300 股外，还通过川财证
                                     券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 104,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                  四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   （一） 资产负债表项目变动情况
    报表项目              期末数                   期初数               增减变动率              情况说明、主要原因分析
    应收票据                3,078,747.00                 1,200,000.00          156.56% 主要系收到客户承兑汇票
    预付款项                3,079,439.72                 1,191,021.49          158.55% 主要系支付房租费
   其他应收款               5,022,250.71                 2,038,988.54          146.31% 主要系新增履约保证金、租赁押金
    短期借款               26,000,000.00             41,000,000.00             -36.59% 主要系归还短期借款
   其他应付款               1,568,413.54             12,065,017.29             -87.00% 主要系支付发行费用
  应付职工薪酬              8,292,181.11             15,141,799.73             -45.24% 主要系支付绩效工资
    应交税费                3,208,941.09                 5,813,843.86          -44.81% 主要系预缴企业所得税及流转税
   （二） 利润表主要项目变动情况
    报表项目            2016年1-3月             2015年1-3月             增减变动率              情况说明、主要原因分析
营业收入                   28,202,856.22             46,842,101.20              -39.79% 主要系受项目开发进度影响较大，项目执行
                                                                                        进度趋缓，导致收入下降
营业税金及附加                154,456.37                   321,617.92           -51.98% 主要系营业收入减少
营业外收入                    117,674.69                         0.00                   主要系处置车辆的利得
所得税费用                     -1,068.08                   832,950.99          -100.13% 主要系本期营业收入下降
净利润                       -816,193.07                 7,275,374.67          -111.22% 主要系受项目开发进度影响较大，项目执行
                                                                                        进度趋缓，营业收入下降，成本费用刚性支
                                                                                        出，导致净利润减少
   （三） 现金流量表主要项目变动情况
             报表项目                 2016年1-3月           2015年1-3月        增减变动率            情况说明、主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额            -17,145,926.67          -10,719,395.95       -59.95% 主要系受项目开发进度影响较大，报告期
                                                                                            内项目执行进度趋缓，导致回款减少
投资活动产生的现金流量净额                 -529,792.00         -1,079,652.54         50.93% 主要系处置房产及车辆
筹资活动产生的现金流量净额            -26,005,091.01           -5,430,946.43      -378.83% 主要系报告期内归还短期借款及支付发
                                                                                            行费用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                           四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    报告期内，公司实现营业收入2,820.29万元，较去年同期下降39.79%。公司实现归属于上市公司股东净利润-99.06万元，
较去年同期下降112.99%，主要原因是： 1、公司主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，营业收入受项目开发进度
影响较大。 2、报告期内项目执行进度趋缓，而人工成本及费用支出相对固定，导致一季度经营业绩呈亏损状态。
    公司继续专注于向客户提供建筑工程设计及相关咨询服务，为客户提供优质的产品和服务；充分利用上市公司的优质资
源，提升管理能力和效率，积极开拓新业务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     供应商                      2016年1-3月                               2015年1-3月
                           采购金额               百分比              采购金额           百分比
 前五大供应商                    1,332,295.00         20.11%      2,430,706.33             34.24%
    报告期内，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，不存在向单一供
应商采购比例超过总额30%的情况，属于正常变化。前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      客户                       2016年1-3月                               2015年1-3月
                            销售金额              百分比              销售金额           百分比
   前五大客户                     15,142,367.92       53.69% 22,371,701.29                 47.76%
    报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售超过30%的情况，或过度依赖
少数客户的情况，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照计划贯彻实施了2016年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、管理、投资等运营系统
均按照计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详情请参见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                         四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源         承诺方    承诺类型                承诺内容                 承诺时间     承诺期限   履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                            除山鼎设计及其子公司外，本人目前不
                                            存在自营、与他人共同经营或为他人经
                                            营与山鼎设计及其子公司相同、相似业
                                            务的情形，与山鼎设计及其子公司之间
                                            不存在同业竞争；在本人直接或间接持
                                            有山鼎设计股份、依照中国法律、法规
                                            被确认为山鼎设计实际控制人期间，本
                                            人及本人所控制的其他企业将不采取
                                            参股、控股、联营、合营、合作或者其
                                关于同业
                                            他任何方式直接或间接从事与山鼎设
                                竞争、关
                                            计及其子公司业务范围相同、相似或构
                     袁歆、车璐、联交易、                                        2012 年 06               正常履行
                                            成实质竞争的业务，如本人或本人所控                长期有效
                     陈栗       资金占用                                         月 25 日                 中
                                            制的其他企业获得的商业机会与山鼎
                                方面的承
                                            设计及其子公司主营业务发生同业竞
首次公开发行或再融              诺
                                            争或可能发生同业竞争的，本人将立即
资时所作承诺
                                            通知山鼎设计，尽力将该商业机会给予
                                            山鼎设计，以确保山鼎设计及其全体股
                                            东利益不受损害；如本人违反上述承
                                            诺，则因此而取得的相关收益将全部归
                                            山鼎设计所有，如因此给山鼎设计及其
                                            他股东造成损失的，本人将及时、足额
                                            赔偿山鼎设计及其他股东因此遭受的
                                            全部损失。
                                关于同业 （1）如果山鼎设计因最近三年的关联
                                竞争、关 交易事项、关联方资金占用事项而受到
                     袁歆、车璐、联交易、 任何处罚、产生任何纠纷或者遭受任何 2015 年 12                   正常履行
                                                                                              长期有效
                     陈栗       资金占用 经济损失，本人将与山鼎设计其他实际 月 23 日                      中
                                方面的承 控制人共同承担全部责任，以确保山鼎
                                诺          设计及其公众股东不致因此而遭受损
                                 四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    失。（2）本人将善意履行作为山鼎设计
                    大股东、实际控制人的义务，不利用本
                    人所处实际控制人地位，就山鼎设计与
                    本人或本人控制的其他企业相关的任
                    何关联交易采取任何行动，故意促使山
                    鼎设计的股东大会或董事会作出侵犯
                    山鼎设计和其他股东合法权益的决议。
                    如果山鼎设计必须与本人或本人控制
                    的其他企业发生任何关联交易，则本人
                    承诺将严格遵守山鼎设计章程及其他
                    规定，依法履行审批程序。（3）如本人
                    或本人控制的其他企业违反上述承诺
                    并造成山鼎设计经济损失的，本人同意
                    赔偿相应损失。
                    （1）各方同意，在处理有关公司经营
                    发展且根据公司法等有关法律法规和
                    公司章程需要由公司股东大会、董事会
                    作出决议的事项时，均根据本协议的约
                    定采取一致行动。（2）在股东大会采取
                    一致行动的方式为：如任一方拟就有关
                    公司经营发展的重大事项、以股东身份
                    向股东大会提出提案时，须事先由甲
                    方、乙方对相关提案进行协调并达成一
                    致意见，共同向股东大会提出议案。在
                    召开股东大会行使表决权前，须事先由
                    甲方、乙方对相关议案行使何种表决权            至公司股票
                    达成一致意见，按该一致意见在股东大            上市之日起
                    会上行使表决权。如果甲方、乙方进行            满 36 个月
袁歆、车璐、股东一致 充分沟通协商后，对相关议案行使何种 2011 年 08 时终止。有 正常履行
陈栗       行动承诺 表决权达不成一致意见，则在股东大会 月 18 日   效期满，各 中
                    上对该等议案共同投弃权票。参加股东            方如无异
                    大会时，甲方或乙方如不能亲自出席会            议，自动延
                    议，应委托本协议各方中的一方参加会            期三年
                    议。（3）在董事会采取一致行动的方式
                    为：如甲方、丙方以公司董事身份，拟
                    就有关公司经营发展的重大事项向董
                    事会提出提案时，须事先由甲方、丙方
                    对相关提案进行协调并达成一致意见，
                    按该一致意见向公司董事会提出提案。
                    在召开董事会行使表决权前，须事先由
                    甲方、丙方对相关议案行使何种表决权
                    达成一致意见，按该一致意见在董事会
                    上行使表决权。如果甲方、丙方进行充
                    分沟通协商后，对相关议案行使何种表
                                     四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        决权达不成一致意见，则在董事会上对
                        该等议案共同投弃权票。参加董事会
                        时，甲方或丙方如不能亲自出席会议，
                        应委托对方参加会议。（4）各方应当遵
                        照有关法律、法规的规定和本协议的约
                        定以及各自所作出的承诺行使权利。
                        （5）本协议自签署之日起生效，至公
                        司股票上市之日起满 36 个月时终止。
                        有效期满，各方如无异议，自动延期三
                        年。本协议一经签订即不可撤销，除非
                        本协议所规定的期限届满。
                        （1）本人/本公司作为持有发行人 5%以
                        上股份的股东，按照法律法规及监管要
                        求，持有发行人的股票，并严格履行发
                        行人首次公开发行股票招股说明书披
                        露的股票锁定承诺。（2）减持方式：在
                        本人/本公司所持发行人股份锁定期届
                        满后，本人/本公司减持发行人的股份应
                        符合相关法律法规及深圳证券交易所
                        规则要求，减持方式包括但不限于二级
                        市场集中竞价交易方式、大宗交易方式
                        或其他合法的方式等。（3）减持价格：
                        本人/本公司减持发行人股份的价格（如
                        果因派发现金红利、送股、转增股本、
袁歆、车璐、            增发新股等原因进行除权、除息的，须
                                                                          2015 年 12
天津原动力              按照深圳证券交易所的有关规定作复
             股份减持                                          2015 年 12 月 23 日      正常履行
企业管理咨              权处理，下同）根据当时的二级市场价
             承诺                                              月 23 日   ——2020 年 中
询有限公                格确定，并应符合相关法律法规及证券
                                                                          12 月 22 日
司、张鹏                交易所规则要求；本人/本公司在发行人
                        首次公开发行前所持有的发行人股份
                        在锁定期满后两年内减持的，减持价格
                        不低于首次公开发行股票之时的发行
                        价。（4）减持期限及数量：在本人/本公
                        司承诺的锁定期满后二十四个月内，如
                        本人/本公司拟转让持有的发行人股票，
                        则每十二个月转让数量不超过本人/本
                        公司所持发行人股票数量的 15%，且转
                        让价格不低于发行价。（5）本人/本公司
                        在减持发行人股份前，应提前 3 个交易
                        日予以公告，并按照深圳证券交易所的
                        规则及时、准确、完整地履行信息披露
                        义务。
袁歆、车璐、         （1）自公司股票在深圳证券交易所创             2015 年 12
            股份限售                                    2015 年 12                      正常履行
天津原动力           业板上市交易之日起三十六个月内，本            月 23 日
                                   四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
企业管理咨 承诺       人/本公司不转让或委托他人管理本人/ 月 23 日       ——2018 年 中
询有限公              本公司在公司首次公开发行股票前直                  12 月 22 日
司、张鹏、            接或间接持有的公司股份，也不由公司
文学军                回购该部分股份。（2）公司股票上市后
                      6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘
                      价（如果因派发现金红利、送股、转增
                      股本、增发新股等原因进行除权、除息
                      的，须按照深圳证券交易所的有关规定
                      作复权处理，下同）低于发行价，或者
                      上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
                      本人/本公司持有发行人股票的锁定期
                      限自动延长 6 个月。（3）公司股东袁歆、
                      车璐、张鹏、文学军承诺：在上述承诺
                      期限届满后，在其本人/本人配偶在公司
                      任职期间，每年转让直接或间接持有的
                      公司股份不超过直接或间接持有公司
                      股份总数的 25%；在其本人/本人配偶离
                      职后六个月内，不转让直接或间接持有
                      的公司股份；若申报离职，则自离职信
                      息申报之日起六个月内，增持的公司股
                      份也将按上述承诺予以锁定。
                      自公司股票在深圳证券交易所上市交
中银国际投                                                              2015 年 12
                      易之日起十二个月内，不转让或者委托
资有限责任 股份限售                                          2015 年 12 月 23 日      正常履行
                      他人管理本公司/本人在公司首次公开
公司、管维 承诺                                              月 23 日   ——2016 年 中
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