新南洋2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600661                                公司简称：新南洋
                   上海新南洋股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                                         目录
一、   重要提示 ............................................................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、   重要事项 ............................................................................................................. 7
四、   附录 ................................................................................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
    担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘玉文、总经理吴竹平、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人（会计主管人员）王家栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、
    完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                          本报告期末                  上年度末          本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                                                   1,831,890,074.71            1,860,851,222.89                             -1.56
归属于上市公司股东的净资产                                 817,136,554.73              837,041,462.39                             -2.38
                                                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                                  37,897,738.14              -39,015,089.94                             197.14
                                                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                                                   288,999,240.28              241,594,417.40                             19.62
归属于上市公司股东的净利润                                  13,844,343.43                8,386,509.12                             65.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润                12,893,487.67                8,140,321.99                             58.39
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加权平均净资产收益率（%）                                              1.674                 1.001                   增加 0.673 个百分点
基本每股收益（元/股）                                                 0.0534                0.0324                                  64.81
稀释每股收益（元/股）                                                 0.0534                0.0324                                  64.81
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                                                                 说
                                                         项目                                                         本期金额
                                                                                                                                 明
非流动资产处置损益                                                                                                     641,635.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除     840,678.10
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  -254,030.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                                                                            -185,819.50
所得税影响额                                                                                                           -91,608.01
                                                      合计                                                             950,855.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                              单位：股
  股东总数（户）                                                                                                                20,688
                                                         前十名股东持股情况
                                                  期末持股    比例      持有有限售条件股份       质押或冻结情况
                股东名称（全称）                                                                                           股东性质
                                                    数量      (%)             数量           股份状态      数量
上海交大产业投资管理(集团)有限公司（注 1）       61,771,194   23.843                     0     无                 0        国有法人
上海交大企业管理中心                             32,923,462   12.708            32,923,462     无                 0        国有法人
上海起然教育管理咨询有限公司                     19,668,524    7.592            19,668,524     无                 0     境内非国有法人
罗会云                                            6,556,200    2.531             6,556,200     质押       4,050,000       境内自然人
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型    6,200,000    2.393                     0                        0          其他
                                                                                               无
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型    5,200,000    2.007                     0                        0          其他
                                                                                               无
证券投资基金
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东方国际(集团)有限公司                             5,101,857     1.969                      0        无                   0     国有法人
刘常科                                             4,097,586     1.582              4,097,586        质押           700,000    境内自然人
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型     4,000,006     1.544                      0                             0         其他
                                                                                                     无
证券投资基金
丰和价值证券投资基金                               3,452,493     1.333                      0        无                   0         其他
                                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                                  持有无限售条件流通股的数                 股份种类及数量
                                                                                    量                      种类               数量
上海交大产业投资管理(集团)有限公司                                                      61,771,194     人民币普通股                 61,771,194
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金                               6,200,000     人民币普通股                  6,200,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金                               5,200,000     人民币普通股                  5,200,000
东方国际(集团)有限公司                                                                   5,101,857     人民币普通股                  5,101,857
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金                               4,000,006     人民币普通股                  4,000,006
丰和价值证券投资基金                                                                     3,452,493     人民币普通股                  3,452,493
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金                                             3,129,553     人民币普通股                  3,129,553
全国社保基金一一六组合                                                                   2,700,000     人民币普通股                  2,700,000
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金                             1,956,450     人民币普通股                  1,956,450
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合                     1,938,001     人民币普通股                  1,938,001
上述股东关联关系或一致行动的说明                                          本报告期前十名股东中，公司第一大股东交大产业集团、第二大股东交
                                                                          大企管中心为公司实际控制人上海交大的全资子公司，上述两者为一致
                                                                          行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否
                                                                          属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                    无
注 1 说明: 2015 年 8 月 3 日，公司接到公司控股股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司通知，为维护证券市场稳定，逐步落实大股东稳定股价相
关举措，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过中信证券金融衍生品交易互换产品增持了 208,400 股公司股份，占公司总股本 0.08%。截止本报告
期末，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过自有股票账户和中信证券金融衍生品交易互换产品共持有公司 61,979,594 股，占公司总股本 23.923%。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
       （1） 资产负债表项目：
       项目             期末余额               年初余额          增减%                                     说明
应收票据                  3,313,730.00          7,642,035.36     -56.64    比年初减少 432.83 万元，系年初应收票据在本期收兑所致
在建工程                        38,000.00         290,650.00     -86.93    比年初减少 25.27 万元，系年初在建工程本期完工结转所致
开发支出                  7,403,957.05          4,244,321.93      74.44    比年初增加 315.96 万元，系本期新增教育研发项目投入所致
其他非流动资产            6,500,000.00          8,136,131.00     -20.11    比年初减少 163.61 万元，系上年末预付装修工程款本期结转所致
应付职工薪酬             25,332,459.82         48,972,169.90     -48.27    比年初减少 2,363.97 万元，系上年末预提应付薪酬在本期支付所致
应交税费                  4,639,255.93         46,793,777.53     -90.09    比年初减少 4,215.45 万元，系本期缴纳年初应交增值税、所得税所致
（2） 利润表项目：
       项目            本期发生额           上年同期发生额       增减%                                     说明
营业税金及附加            9,438,578.75          6,262,516.19      50.72    同比增加 317.61 万元，系本期销售收入增加，应交税金相应增加
销售费用                 52,038,743.47         38,004,745.98      36.93    同比增加 1,403.40 万元，系本期教育培训规模扩大，营销费用增加所致
财务费用                  2,388,311.16          1,665,122.73      43.43    同比增加 72.32 万元，系本期子公司 POS 费用增加所致
营业外收入                1,501,774.44            293,555.92     411.58    同比增加 120.82 万元，系本期政府补助、处置非流动资产收益增加所致
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利润总额                   17,391,664.87       -3,002,263.69     679.29    同比增加 2,039.39 万元，系本期营业收入、营业利润增加所致
净利润                     14,181,499.53       -6,981,822.73     303.12    同比增加 2,116.33 万元，系本期营业收入、营业利润增加所致
归属于母公司所有
                           13,844,343.43        8,386,509.12      65.08    同比增加 545.78 万元，系本期营业收入、营业利润增加所致
者的净利润
少数股东损益                  337,156.10      -15,368,331.85     102.19    同比增加 1,570.55 万元，系本期营业收入、营业利润增加所致
                                                                           同比减少 3,913.28 万元，系本期参股企业金融资产公允价值降低，影响综合
其他综合收益净额          -33,749,251.09        5,383,576.87    -726.89
                                                                           收益所致
         （3） 现金流量表项目：
         项目            本期发生额         上年同期发生额       增减%                                     说明
经营活动产生的现
                        37,897,738.14       -39,015,089.94       197.14    同比增加 7,691.28 万元，系本期销售商品、提供劳务收到现金增加所致
金流量净额
投资活动产生的现
                       -68,410,159.58        77,186,734.19      -188.63    同比减少 14,559.69 万元，系本期购买银行理财产品净支出增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现
                        -2,255,179.26      -118,203,484.58        98.09    同比增加 11,594.83 万元，系上年同期有集中归还银行借款所致
金流量净额
（4） 重要财务指标项目：
         项目            本期发生额         上年同期发生额       增减%                                     说明
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        12,893,487.67         8,140,321.99        58.39    同比增加 475.32 万元，系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致
损益的净利润
                                                                     8 / 26
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     1、2015 年 10 月 29 日，公司召开八届十一次董事会，审议通过《公司 2015 年度非公开发行股份预案》等内容。
     本次非公开发行拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额中的 44,885.34 万元用于 K12
教育业务发展项目，25,000.00 万元用于职业教育业务发展项目，剩余募集资金将用于补充流动资金。本次发行股票的发行价格为人民币 21.65 元/股，
发行股份的数量不超过 46,189,376 股。其中：上海交大产业投资管理（集团）有限公司认购数量为 4,618,937 股、上海交大企业管理中心认购数量为
4,618,937 股、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）认购数量为 9,237,875 股、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）认购数量为 9,237,875
股、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购数量为 9,237,875 股、上海东顺投资有限公司（现已更名为东方国际集团上海投资有限公司）
认购数量为 4,618,937 股、毛蔚瀛认购数量为 4,618,940 股。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的全部股份。
    2016 年 3 月 10 日，公司收到教育部财务司《关于批转<财政部关于同意上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的函》（教财司函[2016]147 号），
对公司 2015 年非公开发行股票预案进行了批复，同意公司 2015 年度非公开发行股份事项。
    2016 年 3 月 15 日，公司召开八届十二次董事会，审议通过《公司 2015 年度非公开发行股份预案（修订版）》等内容。本次修订在原先预案中主要
增加了关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的相关内容。
    2016 年 3 月 31 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过 2015 年度非公开发行股份预案的相关内容。
    以上详细内容可参见公司已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的临时公告。
    目前，公司正在积极推进本次非公开发行事项上报中国证监会等后续工作。
    2、2015 年 10 月 14 日，公司召开八届十次董事会，审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划(草案) 》及《上海新南洋股份有限公
司股票期权首次授予计划（草案）》及其摘要的议案等相关内容。目前公司正将股权激励的相关内容上报教育部、财政部有关部门审批。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司及持股5%以上的股东承诺情况正常。承诺事项的具体内容可参见公司于2016年3月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的《2015年度报告全文》中“第五节重要事项”的“二、承诺事项履行情况”。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                                                       公司名称    上海新南洋股份有限公司
                                                                                                     法定代表人   刘玉文
                                                                                                           日期                  2016-4-27
四、 附录
4.1 财务报表
                                                           合并资产负债表
                                                          2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海新南洋股份有限公司
                                                                                                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                        项目                                             期末余额                                 年初余额
流动资产：
    货币资金                                                                        340,567,649.34                           373,335,250.04
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                          3,313,730.00                             7,642,035.36
    应收账款                                                                         42,792,839.96                            46,537,942.83
    预付款项                                                                         45,043,220.20                            44,876,814.81
                                                               10 / 26
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   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                      72,645,343.01    82,592,384.36
   买入返售金融资产
   存货                                            84,440,002.30    78,489,077.44
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   226,639,714.75   181,292,632.59
     流动资产合计                                 815,442,499.56   814,766,137.43
非流动资产：
   发放贷款及垫款
   可供出售金融资产                               159,277,000.00   159,277,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款                                        510,974.89       510,974.89
   长期股权投资                                   365,498,687.57   395,406,220.28
   投资性房地产                                    27,141,360.94    27,350,615.29
   固定资产                                       305,044,684.62   305,454,728.61
   在建工程                                           38,000.00       290,650.00
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        70,106,760.01    70,995,448.69
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   开发支出                                                                7,403,957.05       4,244,321.93
   商誉
   长期待摊费用                                                           50,501,335.23      49,994,179.93
   递延所得税资产                                                         24,424,814.84      24,424,814.84
   其他非流动资产                                                          6,500,000.00       8,136,131.00
     非流动资产合计                                                     1,016,447,575.15   1,046,085,085.46
       资产总计                                                         1,831,890,074.71   1,860,851,222.89
流动负债：
   短期借款                                                              127,000,000.00     127,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                                               67,851,332.17      70,607,337.79
   预收款项                                                              621,887,366.19     558,523,169.01
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                                           25,332,459.82      48,972,169.90
   应交税费                                                                4,639,255.93      46,793,777.53
   应付利息
   应付股利                                                                3,187,220.90       3,187,220.90
   其他应付款                                                             87,324,418.00      91,495,460.55
   应付分保账款
   保险合同准备金
                                                        12 / 26
                            2016 年第一季度报告
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                                 937,222,053.01   946,579,135.68
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                  312,045.77       348,359.72
   专项应付款
   预计负债                                         3,400,000.00     3,400,000.00
   递延收益                                         4,410,957.21     4,410,957.21
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                 8,123,002.98     8,159,316.93
       负债合计                                   945,345,055.99   954,738,452.61
所有者权益
   股本                                           259,076,526.00   259,076,526.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                       254,171,554.75   254,171,554.75
                                  13 / 26
                                                         2016 年第一季度报告
    减：库存股
    其他综合收益                                                                111,988,339.40                         145,737,590.49
    专项储备
    盈余公积                                                                     44,529,154.67                             44,529,154.67
    一般风险准备
    未分配利润                                                                  147,370,979.91                         133,526,636.48
    归属于母公司所有者权益合计                                                  817,136,554.73                         837,041,462.39
    少数股东权益                                                                 69,408,463.99                             69,071,307.89
      所有者权益合计                                                            886,