兴业矿业：2016年第一季度报告全文

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管
人员)姚艳松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                         本报告期比上年同
                                                                               上年同期
                                             本报告期                                                          期增减
                                                                      调整前              调整后                调整后
营业收入（元）                                  72,116,573.01       226,795,987.45    226,795,987.45                -68.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -3,733,627.97        7,838,644.45        7,568,700.91             -149.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -4,260,757.81        8,769,203.27        8,769,203.27             -148.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                10,679,099.93        -4,556,676.59     -4,893,393.10                318.24%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0031            0.0066              0.0063              -149.21%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0031            0.0066              0.0063              -149.21%
加权平均净资产收益率                                    -0.14%              0.28%               0.27%                -0.41%
                                                                                                         本报告期末比上年
                                                                               上年度末
                                           本报告期末                                                        度末增减
                                                                      调整前              调整后                调整后
总资产（元）                                  4,320,472,138.91 4,074,247,149.92 4,074,247,149.92                         6.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,694,930,101.20 2,697,949,754.46 2,697,949,754.46                     -0.11%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          31,713.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                75,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                     311,072.10
受托经营取得的托管费收入                                                       283,018.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             2,035.29
减：所得税影响额                                                               175,709.95
     少数股东权益影响额（税后）                                                      0.00
合计                                                                           527,129.84                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              48,126
                                                             股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条     质押或冻结情况
            股东名称                 股东性质       持股比例     持股数量
                                                                               件的股份数量 股份状态      数量
内蒙古兴业集团股份有限公司      境内非国有法人         30.51% 364,200,086         46,082,948 质押         360,285,292
甘肃西北矿业集团有限公司        境内非国有法人         15.44% 184,331,798        184,331,798 质押         184,331,798
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 国有法人              11.70% 139,638,194
新疆鑫泰益众股权投资有限公司    境内非国有法人          1.65%     19,747,000
常州京江通汇投资中心（有限合伙）境内非国有法人          1.16%     13,863,626
申万宏源证券有限公司            国有法人                0.56%      6,648,524
中国银行股份有限公司－南方产业
                               其他                     0.50%      6,000,000
活力股票型证券投资基金
中国建设银行－南方盛元红利股票
                               其他                     0.34%      4,000,000
型证券投资基金
王祥福                          境内自然人              0.33%      3,910,730
中国农业银行股份有限公司－中证
                                 其他                   0.25%      3,026,392
500 交易型开放式指数证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                   股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
内蒙古兴业集团股份有限公司                                            318,117,138 人民币普通股            318,117,138
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司                                      139,638,194 人民币普通股            139,638,194
新疆鑫泰益众股权投资有限公司                                           19,747,000 人民币普通股             19,747,000
常州京江通汇投资中心（有限合伙）                                       13,863,626 人民币普通股             13,863,626
申万宏源证券有限公司                                                    6,648,524 人民币普通股              6,648,524
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投
                                                                        6,000,000 人民币普通股              6,000,000
资基金
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金                            4,000,000 人民币普通股              4,000,000
王祥福                                                                  3,910,730 人民币普通股              3,910,730
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式
                                                                        3,026,392 人民币普通股              3,026,392
指数证券投资基金
闫唐明                                                                  2,495,794 人民币普通股              2,495,794
                                                  在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东内蒙古兴业
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
                                                           内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互间
                                                是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办
                                                法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
                                               无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
               资产负债表项目       注释        期末数               年初数             变动幅度
货币资金                             注1         324,511,621.40       95,135,966.98       241.10%
应收票据                                         117,679,514.00       32,000,000.00       267.75%
                                     注2
应收账款                                          28,113,182.28      116,459,402.14        -75.86%
应收利息                             注3              776,000.00           176,995.84     338.43%
应付票据                             注4          28,350,000.00        -                  100.00%
预收款项                             注5          39,654,887.62        1,591,192.59      2392.15%
应付职工薪酬                         注6           9,812,603.66       21,154,193.08        -53.61%
其他流动负债                         注7              215,203.62           456,436.47      -52.85%
长期借款                             注8         600,000,000.00      300,000,000.00       100.00%
专项储备                             注9              902,469.80           188,495.09     378.78%
                 利润表项目                    本期金额             上期金额            变动幅度
营业收入                                          72,116,573.01      226,795,987.45        -68.20%
营业成本                                          42,716,633.38      147,970,265.69        -71.13%
                                    注10
营业税金及附加                                        566,368.75       1,533,464.46        -63.07%
销售费用                                              303,813.04           931,067.85      -67.37%
资产减值损失                        注11         -14,986,949.53        7,614,126.72       -296.83%
公允价值变动收益                                  -                         58,250.00     -100.00%
                                    注12
投资收益                                          -                    -1,307,634.71      -100.00%
营业外支出                          注13          -                         83,140.39     -100.00%
利润总额                                          -3,869,691.06       12,016,198.82       -132.20%
所得税费用                          注14              -134,643.66      4,448,320.43       -103.03%
归属于母公司所有者的净利润                        -3,733,627.97        7,568,700.91       -149.33%
               现金流量表项目                  本期金额             上期金额            变动幅度
经营活动产生的现金流量净额          注15          10,679,099.93        -4,893,393.10      318.24%
投资活动产生的现金流量净额          注16         -23,758,069.55       -35,171,739.12       32.45%
筹资活动产生的现金流量净额          注17         242,454,624.04        7,110,075.31      3310.01%
现金及现金等价物净增加额            注18         229,375,654.42       -32,955,056.91      796.03%
    注1：货币资金期末数较年初数增加241.10%，主要原因：公司子公司唐河时代报告期收到工程项目建
设银行借款3亿元所致。
    注2：应收票据期末数较年初数增加267.75%，应收账款期末数较年初数减少75.86%，主要原因：年初
客户所欠货款报告期使用银行承兑汇票偿还所致。
     注3：应收利息期末数较年初数增加338.43%，主要原因：定期存款利息期末尚未到期收回所致。
                                                  内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    注4：应付票据期末数较年初数增加100.00%，主要原因：公司开具电子银行承兑汇票支付所欠供应商
货款、工程款所致。
     注5：预收账款期末数较年初数增加2392.15%，主要原因：预收客户货款较年初增加所致。
     注6：应付职工薪酬期末数较年初数减少53.61%，主要原因：报告期支付上年度年终绩效工资所致。
     注7：其他流动负债期末数较年初数减少52.85%，主要原因:报告期收到费用发票冲减预提费用所致。
    注8：长期借款期末数较年初数增加100.00%，主要原因：公司子公司唐河时代报告期收到工程项目建
设银行借款3亿元所致。
     注9：专项储备期末数较年初数增加378.78%，主要原因：报告期专项储备使用数小于计提数所致。
    注10：营业收入本期数较上期数减少68.20%，营业成本本期数较上期数减少71.13%，营业税金及附加
本期数较上期数减少63.07%，销售费用本期数较上期数减少63.37%，主要原因：公司子公司兴业贸易报告
期未开展商品贸易业务，公司子公司融冠矿业春节期间对选厂设备进行停产检修调试近40天，致使公司主
要矿产品的产、销量同比下降。
    注11：资产减值损失本期数较上期数减少296.83%，主要原因：报告期收回年初客户所欠货款，原计
提的坏账准备冲回，公司经营的矿产品价格较年初有所回升，期末经测试原计提的存货跌价准备部分转回。
    注12：公允价值变动收益本期数较上期数减少100.00%，投资收益本期数较上期数减少100.00%，主要
原因：报告期公司子公司兴业贸易暂停期货业务所致。
    注13：营业外支出本期数较上期数减少100.00%，主要原因：报告期公司非流动资产处置损失同比减
少所致。
    注14：利润总额本期数较上期数减少132.20%，所得税费用本期数较上期数减少103.03%，归属于母公
司所有者的净利润本期数较上期数减少149.33%，主要原因：报告期公司子公司融冠矿业春节期间对选厂
设备进行停产检修调试近40天，致使公司主要矿产品的产、销量同比下降所致。
    注15：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加318.24%，主要原因：报告期公司购买商品、
接受劳务支付的现金同比减少所致。
    注16：投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加32.45%，主要原因：报告期公司购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
    注17：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加3310.01%，主要原因：公司子公司唐河时代
工程建设借入项目借款增加所致。
    注18：现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加796.03%,主要原因：筹资活动产生的现金流量
净额同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2015年10月28日，公司以重大资产重组事项申请停牌，正式启动重大资产重组程序。2016
年2月19日公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，会议审议通过了关
                                               内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
于重组的相关议案，2016年3月2日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对内蒙古兴业矿
业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第14号），2016年3月28日提交
至2016年第二次临时股东大会审议并通过，2016年4月1日公司收到中国证券监督管理委员会
出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160655号）。截止目前，重大资产重组工
作仍在有序进行中。
    重要事项概述               披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                          《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
重大资产重组       2016 年 02 月 23 日
                                          及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                                                    内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺事由         承诺方                                  承诺内容                                     承诺时间           承诺期限                履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                              关于本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述                                        截至本报告出具之日，该承诺仍
                 兴业集团     或重大遗漏，并对相关信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 2011 年 10 月 24 日 长期有效           在承诺期内，承诺持续有效且正
                              责任。                                                                                                      在履行当中，不存在违背该承诺。
                              在未来成为上市公司的控股股东的期间，与上市公司在人员、财务、资产、业                       兴业集团作为公 截至本报告出具之日，该承诺仍
                 兴业集团     务和机构等方面将保持互相独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关 2011 年 10 月 24 日 司的控股股东期 在承诺期内，承诺持续有效且正
                              承诺。                                                                                     间长期有效       在履行当中，不存在违背该承诺。
                                                                                                                         2012 年 3 月 7
                              自本次发行完成之日起三十六个月内不转让其在上市公司中拥有权益的股份，
                 兴业集团                                                                            2011 年 10 月 24 日 日－2015 年 3 履行完毕
资产重组时所作                之后按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
                                                                                                                         月 7 日
承诺
                              兴业集团承诺在作为上市公司的控股股东期间，将尽量减少并规范与上市公司
                                                                                                                        兴业集团作为公 截至本报告出具之日，该承诺仍
                              之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，兴业集团均履行合法程序，
                 兴业集团                                                                           2011 年 10 月 24 日 司的控股股东期 在承诺期内，承诺持续有效且正
                              及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权
                                                                                                                        间长期有效     在履行当中，不存在违背该承诺。
                              益。
                              如上述公司行使优先购买权，从而导致拟置出资产中部分有限责任公司股权变                                        截至本报告出具之日，该承诺仍
                 兴业集团、
                              更为相同价值的现金，本公司接受拟置出资产中该部分资产形式的变更，并认 2011 年 10 月 24 日 长期有效           在承诺期内，承诺持续有效且正
                 富龙集团
                              同该部分股权价值并未发生变化，仍然按照相关协议安排进行交易。                                                在履行当中，不存在违背该承诺。
                 富龙集团     本次交易完成后，若因未能取得债权人关于同意债务权利义务转移的同意文     2011 年 10 月 24 日 长期有效         截至本报告出具之日，该承诺仍
                                                                                               内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           件，致使债权人要求上市公司履行合同或上市公司被追索责任的，本公司承担                                   在承诺期内，承诺持续有效且正
           相应的责任。                                                                                           在履行当中，不存在违背该承诺。
                                                                                                                  截至本报告出具之日，该承诺仍
           未来如果相关政府主管部门因储源历史上的违规行为再次进行经济处罚，则兴
                                                                                                                  在承诺期内，承诺持续有效且正
兴业集团   业集团无条件的承担相关经济后果，以保证储源矿业不会因为该等事项而承担 2011 年 10 月 24 日 长期有效
                                                                                                                  在履行当中，不存在违背该承诺
           经济损失。
                                                                                                                  的情形。
           1）拟置入资产注册资本均已按照法律、法规规定的条件和程序足额缴纳，且
                                                                                                                  截至本报告出具之日，该承诺仍
           出资的资金来源均合法、合规；2）兴业集团不存在虚假出资、延期出资、抽
                                                                                                                  在承诺期内，承诺持续有效且正
兴业集团   逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为；3）如拟置入资产 2011 年 10 月 24 日 长期有效
                                                                                                                  在履行当中，不存在违背该承诺
           因在交割日前发生的出资事项瑕疵而受到的任何处罚或致使拟置入资产受到
                                                                                                                  的情形。
           任何不利影响，兴业集团将无条件地就此予以全额的赔偿。
                                                                                                                  截至本报告出具之日，该承诺仍
           本次交易拟置入资产尚有少量房产未办理房产证，全部为厕所或菜窖，兴业集
                                                                                                                  在承诺期内，承诺持续有效且正
兴业集团   团承诺：“如因本次拟置入资产未办理房产证而给拟置入资产或上市公司带来 2011 年 10 月 24 日 长期有效
                                                                                                                  在履行当中，不存在违背该承诺
           损失，则本公司承担相应损失，确保上市公司利益不受侵害。”
                                                                                                                  的情形。
           若因相关政府主管部门需要本次交易拟置入资产补缴交割日前因取得探矿权、
                                                                                                                  截至本报告出具之日，该承诺仍
           采矿权而缴纳的相关费用，包括但不限于缴纳探矿权使用费、探矿权价款、采
                                                                                                                  在承诺期内，承诺持续有效且正
兴业集团   矿权使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税等费用，或因取得该等探 2011 年 10 月 24 日 长期有效
                                                                                                                  在履行当中，不存在违背该承诺
           矿权、采矿权事宜产生纠纷的，除已进入拟置入资产的财务报告中的应缴税费
                                                                                                                  的情形。
           外地款项和责任由兴业集团承担。
           在本次交易完成后，上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台，兴业
           集团未来主要从事业务为非金属矿的采选、有色金属探矿业务及其他行业的多                                   截至本报告出具之日，该承诺仍
           元化投资等，兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构                                   在承诺期内，承诺持续有效且正
兴业集团                                                                          2011 年 10 月 24 日 长期有效
           成竞争的业务。同时，为避免与上市公司产生同业竞争，在兴业集团及下属子                                   在履行当中，不存在违背该承诺
           公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在上市公司要求                                   的情形。
           时，兴业集团将积极配合完成相关收购或资产注入。
兴业集团   本次交易完成后，上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台，兴业集 2011 年 10 月 24 日 长期有效      截至本报告出具之日，该承诺仍
                                                                                                 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             团未来主要从事业务为非金属矿的采选、探矿业务及其他行业的多元化投资                                     在承诺期内，承诺持续有效且正
             等，兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的                                   在履行当中，不存在违背该承诺
             业务。自本承诺函出具日起，兴业集团不再从事新的有色金属探矿业务，不再                                   的情形。
             申请新的探矿权。同时为进一步避免与上市公司产生同业竞争，在兴业集团及
             下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在相关采
             矿权或相关采矿业务子公司投产且形成利润后一年内，兴业集团将启动将相关
             采矿权或采矿业务子公司转让给上市公司工作。在兴业集团及下属子公司（除
             上市公司）相关探矿权转为采矿权的当年，兴业集团将相关采矿权或采矿业务
             子公司交由上市公司托管经营。
             本次交易完成后，未来钼精矿价格稳定，储源矿业在一个完整会计年度盈利后
                                                                                                                    截至本报告出具之日，该承诺已
             的一年内，提出议案并依法履行相关程序，将持有储源矿业 49%的股权通过
兴业集团                                                                            2011 年 10 月 24 日 长期有效    经公司 2014 年第一次临时股东大
             合法的方式置入上市公司，该等股权的交易价格不高于本次交易储源矿业的作