中海达：2016年第一季度报告全文（更新后）

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
    2016 年第一季度报告
            2016 年 4 月
                                                      广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                        第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)谢浩涛声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
                                                         广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              130,278,752.88              91,612,780.47                       42.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -4,843,595.85              1,152,446.26                      -520.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -8,252,585.73             -9,200,507.71                       10.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -40,696,224.02            -89,504,759.79                       54.53%
基本每股收益（元/股）                                  -0.0111                    0.0028                     -496.43%
稀释每股收益（元/股）                                  -0.0111                    0.0028                     -496.43%
加权平均净资产收益率                                   -0.31%                     0.11%                        -0.42%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 1,864,403,004.86          1,903,468,317.19                        -2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,536,962,667.95          1,541,788,940.87                        -0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    5,534.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        434,895.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          5,012,814.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                      -1,200,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -33,290.16
减：所得税影响额                                                        695,637.06
     少数股东权益影响额（税后）                                         115,327.71
合计                                                                  3,408,989.88                 --
                                                         广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新产品及业务市场拓展进度风险
    报告期内，公司围绕空间信息产业链持续向市场推出新产品，如iBoat智能无人测量船、彩屏全站仪、测绘级无人机
iFly-D1（多旋翼）和iFly-U1（固定翼）等。公司新产品的技术性能可媲美国内外同类产品及业务，但市场对新事物都需要
一个接受过程，可能影响相关业务的拓展进度和销售目标的达成。
    应对措施：公司已经拥有了较为完善的营销网络和基数庞大的客户群，品牌在业内较有影响力，且有多年积累的市场经
验，公司将充分利用以上优势，以高性价比的产品、属地化的服务和适合于市场需求的营销方案，取得客户对新业务的信赖。
2、投资、并购整合风险
    报告期内，公司并购了长沙星索导航技术有限公司，通过产业基金参股了武汉天际航信息科技股份有限公司，未来公司
仍将继续围绕空间信息产业链积极进行投资并购，企业文化差异和管理模式的不同将导致新团队在融入公司的过程及双方合
作推进中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响投资并购项目的正常运作与经营目标的实现。
    应对措施：公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、易于嫁接的、成熟的企业文化体系和管理模式，
公司将落实相应的导入工作，同时加强与相互之间的沟通和交流。
3、市场竞争风险
    报告期内，公司主要传统产品销售收入取得较快增长，产品价格基本稳定，毛利率也趋向稳定，但仍然面临较大的市场
竞争压力，如果公司不能采取有效的应对措施，有可能影响公司经营目标的实现。
    应对措施：公司将充分利用渠道、品牌优势和行业的影响力，采取更加灵活的市场竞争策略，不断提升主要传统产品市
场占有率，积极加大新产品、新业务拓展力度，提升新产品、新业务对公司业绩的贡献度，并加大内部成本和费用的管控，
提升业务盈利能力。
4、经营管理风险
    随着公司经营规模不断扩大，管理难度随之加大，未来公司在管理效能和风险控制方面将面临更大的挑战。
    应对措施：不断创新管理机制，完善法人治理结构，继续推行以成果为导向的激励分配机制，加强公司经营预算力度和
内部审计监督工作，有效防范经营运作风险；同时借鉴并推行适合公司发展的管理经验，建立与公司经营规模相适应的高效
运管体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              40,353
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量     股份状态        数量
                                                   广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
廖定海             境内自然人       26.77%      116,943,220     87,707,415
廖文               境内自然人        7.75%       33,860,464     25,395,348
李中球             境内自然人        5.54%       24,199,536
徐峰               境内自然人        2.94%       12,842,792      9,632,094
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他                  1.78%        7,779,338
分级证券投资基
金
中央汇金资产管
                   国有法人          1.54%        6,711,500
理有限责任公司
重庆北斗投资中
                   境内非国有法人    1.35%        5,894,848      5,894,848         质押               5,894,848
心（有限合伙）
财通基金－工商
银行－富春定增
                   其他              0.62%        2,726,898      2,596,920
195 号资产管理
计划
东海基金－工商
银行－东海基金
－银领资产 3 号 其他                 0.61%        2,655,337      2,655,337
资产管理计划
（鑫龙 100 号）
财通基金－光大
银行－富春恒泰
                   其他              0.57%        2,496,017      2,496,017
华盛定增 78 号资
产管理计划
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
             股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类            数量
廖定海                                                          29,235,805 人民币普通股              29,235,805
李中球                                                          24,199,536 人民币普通股              24,199,536
廖文                                                                 8,465,116 人民币普通股           8,465,116
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                     7,779,338 人民币普通股               7,779,338
金
中央汇金资产管理有限责任公司                                         6,711,500 人民币普通股           6,711,500
徐峰                                                             3,210,698 人民币普通股               3,210,698
全国社保基金四零六组合                                           2,196,049 人民币普通股               2,196,049
                                                            广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
广州中海达卫星导航技术股份有
                                                                             1,870,642 人民币普通股            1,870,642
限公司－第 1 期员工持股计划
山西晋城无烟煤矿业集团有限责
任公司企业年金计划－中国工商                                                 1,779,211 人民币普通股            1,779,211
银行股份有限公司
王付军                                                                       1,310,265 人民币普通股            1,310,265
上述股东关联关系或一致行动的         前 10 大股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰之间
说明                                 不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因       拟解除限售日期
                                              数          数
廖定海                  92,207,415            4,500,000                     87,707,415 高管锁定股       --
廖文                    25,395,348                   0                      25,395,348 类高管锁定股     --
徐峰                    12,632,094            3,000,000                      9,632,094 高管锁定股       --
鲍志雄                    420,000                    0                        420,000 高管锁定股        --
                                                                                                        2016 年 08 月 29
何金成                    210,000                              70,000         280,000 高管锁定股
                                                                                                        日
胡炜                      210,000                    0                        210,000 高管锁定股        --
朱空军                    210,000                    0                        210,000 高管锁定股        --
黄宏矩                     24,000                    0                         24,000 高管锁定股        --
财通基金管理有                                                                                          2016 年 05 月 09
                        13,276,686                   0                      13,276,686 非公开发行限售
限公司                                                                                                  日
重庆北斗投资中                                                                                          2016 年 05 月 09
                         5,894,848                   0                       5,894,848 非公开发行限售
心（有限合伙）                                                                                          日
东海基金管理有                                                                                          2016 年 05 月 09
                         5,841,741                   0                       5,841,741 非公开发行限售
限责任公司                                                                                              日
                                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
易方达基金管理                                                                     2016 年 05 月 09
                   2,850,336          0                 2,850,336 非公开发行限售
有限公司                                                                           日
合计             159,172,468   7,500,000   70,000     151,742,468       --                --
                                                      广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：报告期末较年初减少26,859.44万元，降幅42.48%，主要是部分银行存款购买保本型理财产品以及偿还银行
短期借款所致。
（2）应收票据：报告期末较年初减少145.78万元，降幅40.51%，主要是票据兑付和背书转让所致。
（3）预付款项：报告期末较年初增加1,745.17万元，增幅133.19%，主要是预付供应商货款增加所致。
（4）应收利息：报告期末较年初增加238.04万元，增幅52.36%，主要是部分自有资金和闲置募集资金应收利息增加所致。
（5）其他流动资产：报告期末较年初增加19,365.98万元，增幅83.38%，主要是部分自有资金和闲置募集资金进行保本型理
财产品投资所致。
（6）在建工程：报告期末较年初增加10.77万元，增幅60.00%，主要是信息化建设增加所致。
（7）短期借款：报告期末较年初减少3,000.86万元，降幅42.26%，主要是公司以应收票据向银行贴现到期归还本金所致。
（8）应付职工薪酬：报告期末较年初减少863.66万元，降幅32.07%，主要是发放了上年度年终奖金。
（9）其他综合收益：报告期末较年初增加1.73万元，增幅123.85%，主要是外币折算产生外币折算差额所致。
2、利润表、现金流量项目
（1） 营业收入：年初至本报告期末较去年同期增加3,866.60万元，增幅42.21%，主要是数据采集装备业务增长带来的收入
增加。
（2） 营业成本：年初至本报告期末较去年同期增加2,375.42万元，增幅44.13%，主要是营业收入增加，相应的营业成本增
加。
（3） 营业税金及附加：年初至本报告期末较去年同期增加130.67万元，增幅192.84%，主要是应交增值税额增加，相应的
城建税和教育费附加增加所致。
（4） 管理费用：年初至本报告期末较去年同期增加1,157.96万元，增幅49.66%，主要是研发投入增加所致。
（5） 财务费用：年初至本报告期末较去年同期增加82.18万元，增幅45.80%，主要是银行利息收入减少所致。
（6） 资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期增加28.24万元，增幅92.90%， 主要是本期计提的应收账款坏账准备金
增加。
（7） 公允价值变动收益：年初至本报告期末较去年同期减少1,218.00万元，降幅110.93%， 是参股广东雅达电子股份有限
公司公允价值变动所致。
（8） 投资收益：年初至本报告期末较去年同期增加501.28万元，主要是使用部分自有资金和闲置募集资金进行保本型理财
产品投资取得收益。
（9） 营业外收入：年初至本报告期末较去年同期减少270.82万元，降幅61.34%， 主要是因为软件增值税即征即退收入和
政府补助结转营业外收入减少。
（10） 营业外支出：年初至本报告期末较去年同期增加12.84万元，增幅888.00%， 主要是捐赠支出增加所致。
（11）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加4,880.85万元，增幅54.53%， 主要是销售回款增
加所致。
（12）投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少19,466.95万元，降幅4,269.85%， 主要是部分自
有资金和闲置募集资金进行保本型理财产品投资所致。
（13）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少3,588.42万元，降幅311.06%，主要是公司以应收
票据向银行贴现到期归还本金所致。
                                                       广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司按照董事会制定的 2016 年度经营计划，积极推进新产品研发、市场拓展、投资收购等方面的工作，陆
续推出了 iBoat 智能无人测量船、彩屏全站仪、测绘级无人机 iFly-D1（多旋翼）和 iFly-U1（固定翼）等新产品，同时采
取了积极有效的市场竞争策略，数据采集装备等主要产品的销售规模取得较快增长。同时在报告期内积极开展了投资并购工
作，并购了长沙星索导航技术有限公司，对控股子公司武汉海达数云技术有限公司进行增资，并通过产业基金参股了武汉天
际航信息科技股份有限公司，公司 2016 年第一季度营业收入取得较大幅度增长，实现营业收入 13,027.88 万元，较去年同
期增长 42.21%，在毛利率保持稳定的情况下，由于参股公司广东雅达电子股份有限公司公允价值变动的影响，致使归属于
母公司股东的净利润较去年同期下降了 520.29%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长了
10.30%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2016年经营计划有序地推进各项工作，新产品研发、市场拓展、投资收购和内部营运管理等方面的工作
有序开展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细见“第二节、二、重大风险提示”。
                                                            广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方        承诺类型       承诺内容       承诺时间        承诺期限        履行情况
                                                              本公司承诺
                                                              不为激励对
                                                              象依本激励
                                                              计划行使股
                                                              票期权提供
                                                              贷款以及其
                                                              他任何形式                     2011 年 10 月
                                                股权激励承                   2011 年 10 月
股权激励承诺                     公司                         的财务资助，                   20 日－2015      已履行完毕。
                                                诺                           20 日
                                                              包括为其贷                     年 10 月 19 日
                                                              款提供担保。
                                                              激励对象行
                                                              使股票期权
                                                              的资金全部
                                                              以自筹方式
                                                              解决。
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用。
作承诺
资产重组时所作承诺               不适用。
                                                              在上述承诺
                                                              的限售期届
                                                              满后，在担任
                                                              公司董事、高
                                 董事长廖定                   管人员期间，                                    承诺人严格
                                 海、董事（离                 每年转让的                                      遵守了承诺
                                                股份限售承                   2011 年 01 月 任期内及离
                                 任）李中球、                 股份不超过                                      内容，未发现
                                                诺                           26 日           职半年内。
首次公开发行或再融资时所作承诺 董事兼总裁                     所持有公司                                      违反上述承
                               徐峰                           股份总数的                                      诺的情况。
                                                              25%；离职后
                                                              半年内，不转
                                                              让所持有的
                                                              公司股份。
                                                股份限售承    在上述承诺     2011 年 01 月 廖定海在任         承诺人严格
                                 股东廖文
                                                诺            的限售期届     26 日           期内及离职       遵守了承诺
                        广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
                            满后，在廖定                   半年内。     内容，未发现
                            海担任公司                                  违反上述承
                            董事、高管人                                诺的情况。
                            员期间，每年
                            转让的股份
                            不超过所持
                            有公司股份
                            总数的 25%，
                            在廖定海离
                            职后半年内，
                            不转让所持
                            有的公司股
                            份。
                            为避免今后
                            与公司之间
                            可能出现同
                            业竞争，维护
                            公司的利益
                            和保证公司
                            的长期稳定
                            发展，控股股                                承诺人严格
控股股东、实 关于同业竞
                            东、实际控制                                遵守了承诺
际控制人廖   争、关联交                    2011 年 01 月
                            人廖定海以                     长期有效。   内容，未发现
定海以及股   易、资金占用                  26 日
                            及股东廖文                                  违反上述承
东廖文       方面的承诺
                            已向公司出                                  诺的情况。
                            具《避免同业
                            竞争的承诺
                            函》，承诺不
                            从事构成与
                            公司业务存
                            在同业竞争
                            的经营活动。
                            若公司被要
                            求为其员工
                            补缴或者被
                            追偿 2009 年
                                                                        承诺人严格
                            之前的住房
公司股东廖                                                              遵守了承诺
                            公积金，上述 2011 年 01 月
定海、李中球 其他承诺                                      长期有效。   内容，未发现
                            股东将共同     26 日
和徐峰                                                                  违反上述承
                            并连带地及
                                                                        诺的情况。
                            时、足额予以
                            补偿，且毋需
                            公司支付任
                            何对价，保证
                                                       广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                         公司不因此
                                                         遭受任何损
                                                         失。
                                                         公司已根据
                                                         广州、南京、
                                                         哈尔滨三地
                                                         住房公积金
                                                         管理部门的
                                                         规定，对缴存
                                                         期间（2009
                                                         年1 月1 日
                                                         至 2009 年 9
                                                         月 30 日）应
                                                         缴金额与实
                                                         缴金额的差
                                                         额进行补缴。
                                                         如果公司员                                  承诺人严格
                             控股股东、实                工就上述社