索芙特股份有限公司 2015 年年度报告全文
索芙特股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月 28 日
索芙特股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人杨振美及会计机构负责人(会
计主管人员)黎阳辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来的经营计划、业绩目标等前瞻性陈述，均不构成公
司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保
持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司经营情况受各种内外部因素影响，公司在本报告第四节“管理层
讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营
中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ......................................................................................... 8
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................... 11
第五节 重要事项 ............................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ................................................................................... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 38
第九节 公司治理 ............................................................................................... 44
第十节 财务报告 ............................................................................................... 50
第十一节 备查文件目录 ................................................................................. 120
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
《公司章程》 指 《索芙特股份有限公司章程》
控股股东、索芙特科技 指 广西索芙特科技股份有限公司
公司、本公司、索芙特 指 索芙特股份有限公司
巨潮网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
报告期 指 2015 年 1 月 1 日－2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 索芙特 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 索芙特股份有限公司
公司的中文简称 索芙特
公司的外文名称（如有） SOFTTO CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SOFTTO
公司的法定代表人 梁国坚
注册地址 广西梧州市新兴二路 137
注册地址的邮政编码 543002
办公地址 广西梧州市新兴二路 137
办公地址的邮政编码 543002
公司网址 http://www.softto.com.cn
电子信箱 redsunsec@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李江枫
联系地址 广西梧州市新兴二路 137 号
电话 0774-3863880
传真 0774-3863582
电子信箱 redsunsec@163.com
三、信息披露及备置地点
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
公司选定的信息披露媒体的名称
券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室
签字会计师姓名 汪红宁、王瑜军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 445,990,325.82 499,432,000.67 -10.70% 506,528,109.29
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,539,004.63 9,618,786.93 -126.40% -62,577,725.07
归属于上市公司股东的扣除非经常
-6,285,267.09 -53,270,367.95 46,985,100.86 元 -60,922,459.23
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,193,520.97 8,081,639.59 -411.74% -308,918,182.95
基本每股收益（元/股） -0.0088 0.0334 -126.35% -0.2173
稀释每股收益（元/股） -0.0088 0.0334 -126.35% -0.2173
加权平均净资产收益率 -0.44% 1.69% -2.13% -10.53%
本年末比上年末
2015 年末 2014 年末 2013 年末
增减
总资产（元） 679,940,347.46 829,932,117.39 -18.07% 886,461,678.14
归属于上市公司股东的净资产（元）570,238,880.72 572,769,558.39 -0.44% 563,122,778.06
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 103,760,134.76 120,364,165.83 108,789,572.05 113,076,453.18
归属于上市公司股东的净利润 -314,252.15 158,036.34 -190,626.87 -2,160,079.77
归属于上市公司股东的扣除非
-314,252.15 -4,276,780.24 281,014.12 -272,428.60
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -16,453,509.88 45,636,914.68 -16,850,812.68 -37,285,784.32
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
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九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-210,383.49 57,027,496.69 -3,489,794.72
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 850,565.72 1,828,964.91 2,538,117.67
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收
4,341,000.00
取的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
137,712.57 39,981.07 70,090.26
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收
-1,306,420.64 -699,977.05 -838,693.54
入和支出
其中：出售对联营
企业广州嘉禾盛
其他符合非经常性损益定义的损 德汽车配件市场
5,256,994.85
益项目 经营有限公司的
股权形成投资收
益 3,826,739.69 元
减：所得税影响额 1,147,689.11 9,995.27
少数股东权益影响额（税后） -165,482.56 -361,684.53 -65,014.49
合计 3,746,262.46 62,889,154.88 -1,655,265.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱
动因素
1、报告期公司主要从事功能性化妆品的研发、生产及销售，目前主要产品为“索
芙特”品牌系列产品。此外，公司通过控股的两个下属孙公司从事医药商业流通业务。
目前公司的化妆品系列产品按照用途来分，可以分为头部护理、面部护理和身体
护理。
公司自身不生产药品，仅通过两家孙公司进行医药商业流通。具体产品有：西药、
中成药，中药材、中药饮品，医疗器械、计生用品，食品、保健品。
2、公司的主要经营模式：
（1）化妆品的经营模式
A、采购模式：公司主要采取“以销定购”的模式进行采购。
B、生产模式：公司主要采用自主生产方式为主、委托加工为辅的生产模式。
C、销售模式：公司以自主品牌“索芙特”在国内销售各类头发护理、面部护理及身
体护理。销售模式包括直销模式及经销模式。报告期内，公司主要采用经销模式为主，
直销模式为辅的销售方式进行销售。
（2）医药商业流通经营模式
A、公司主要采取“地方采购”的采购模式。公司现有采购渠道以向上游药品生产企
业和药品批发商直接采购为主。
B、公司医药商业流通业务主要采取批发的方式进行销售，主要包括批发商、医院、
药店、基层医疗机构、诊所等。
报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。
（二）报告期公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、近年来，国际著名化妆品牌冲击国内市场，本土化妆品企业面临较大的生存竞
争压力。化妆品行业属于充分竞争行业，国际知名化妆品生产企业依托强势的品牌地位
以及强大的资金实力，主要占据了我国一线城市的高端化妆品市场，而国内本土化妆品
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生产企业依托性价比优势及对国内消费者消费习惯的了解，主要在中低端化妆品领域参
与市场竞争。
目前，国内化妆品生产企业家数众多，但市场份额不到20%。国内化妆品市场较为
分散，集中度不高，超过1%份额的品牌已是市场上较为常见的品牌。国内品牌在高档
化妆品领域很难与外资品牌相抗衡。
化妆品属于日常消费品，行业的发展与国民经济的发展以及家庭的可支配收入有一
定的正相关关系，但居民用于化妆品方面的支出占其收入比例并不高，因此其行业周期
性并不明显。
公司曾凭借着差异化的营销理念在中国日化行业独树一帜，先后推出了十八个系列
的近百种高性价比产品，从海藻减肥香皂到木瓜白肤洗面奶，从防脱育发香波到祛斑、
瘦身系列产品等。公司通过自身的努力在中国日化行业中逐步获得了较高声誉。与此同
时，发行人良好的产品品质得到了广大消费者的认同， 先后获得了“中国驰名商标”、
“中国名牌”、 “中国保护消费者权益315信用品牌”等一系列的荣誉。
但由于公司一直采用“索芙特”单品牌战略，面临的竞争较为激烈，近几年来化妆
品经营业绩出现亏损。
2、近些年，我国医药商业流通行业得到了迅速发展。随着医药商业流通行业市场
化程度日益提高，整合力度的加强，规模化的逐步形成，毛利率水平还会进一步下降，
并降至一个合理的水平，费用率也会进一步下降，而净利水平则会保持在一个合理的程
度。
公司在广西与陕西拥有良好的市场资源，与区域内近千家药品生产企业和药品供应
商建立了密切的合作关系，与下游单体药店建立了稳定的委托配送业务关系，市场营销
网络可以覆盖广西123个地、市、县。
由于医药商业流通业务属于资金密集型，需要建设仓储、物流设施和购置运输设备
以及投入相应的流动资金，才能完成日常的经营活动。公司现金流较为紧张，缺乏必要
的资金来拓展该业务。尽管公司医药商业流通业务涉及产品类别较为齐全，包括西药、
中成药、中药材、中药饮品、医疗器械、计生用品、食品和保健品等，但品种仍然较为
有限。这些因素导致近年来公司医药商业流通业务出现亏损的局面。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
长期股权投资减少的原因是报告期出售参股公司广州嘉禾盛德汽车配
件市场经营有限公司 29%股权，以原始投资成本价成交，收回投资价款
股权资产
2900 万元，冲回历年投资亏损 383 万元，减少账面长期股权投资净额 2517
万元。
固定资产期末比期初减少 1925 万元的原因是：1、用于出租的办公楼
固定资产 转作投资性房地产而减少净值 1145 万元。2、折旧变动及新增资产等共同
影响减少 780 万元。
投资性房地
自用办公楼用于出租，房产性质改变而增加净值 1145 万元。
产
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力，包括核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专
利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、商标使用等没有发生重要变化，对公司没
有产生影响。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司主营业务仍然是美容化妆品的生产与销售，以及药品的销售。在日
用化妆品市场依然竞争激烈、价格难以有效提升的格局下，公司调整日用化妆品销售模
式为总经销商代理，使得市场费用同比大幅度减少。同时公司进一步强化经营管理，控
制费用，开拓新产品，压缩与主业无关的其他投资，减少对外投资亏损，盘活存量资产，
回笼资金，融资规模缩减，降低财务费用支出。
报告期，公司实现营业收入44,599.03万元，与上年同期相比减少了10.70%；营业利
润-366.39万元，与上年同期相比减少了143.98%；归属于母公司所有者的净利润为-253.90
万元，与上年同期相比减少了126.40%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为961.87
万元，主要原因是出售控股子公司获得投资收益5776.25万元所致，剔除该因素后经营性
亏损为4814.37万元。相同口径对比，本报告期经营性减亏4560.47万元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 445,990,325.82 100% 499,432,000.67 100% -10.70%
分行业
日化行业 165,294,651.42 37.06% 217,219,516.10 43.49% -23.90%
医药行业 277,885,157.97 62.31% 274,470,685.96 54.96% 1.24%
其他 2,810,516.43 0.63% 7,741,798.61 1.55% -63.70%
分产品
美容化妆品 165,294,651.42 37.06% 217,219,516.10 43.49% -23.90%
药品 277,885,157.97 62.31% 274,470,685.96 54.96% 1.24%
其他 2,810,516.43 0.63% 7,741,798.61 1.55% -63.70%
分地区
境内销售 445,990,325.82 100.00% 499,432,000.67 100.00% -10.70%
境外销售
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（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
日化行业 165,294,651.42 127,231,886.58 23.03% -23.90% -15.85% -24.25%
医药行业 277,885,157.97 269,973,679.29 2.85% 1.24% 0.92% 12.44%
分产品
美容化妆品 165,294,651.42 127,231,886.58 23.03% -23.90% -15.85% -24.25%
药品 277,885,157.97 269,973,679.29 2.85% 1.24% 0.92% 12.44%
分地区
境内销售 443,179,809.39 397,205,565.87 10.37% -9.87% -5.14% -30.11%
境外销售
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后
的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万元 16,529.46 21,721.95 -23.90%
日化行业 生产量 万元 10,837.83 13,989.08 -22.53%
库存量 万元 2,055.55 1,592.69 29.06%
销售量 万元 27,788.52 27,447.07 1.24%
医药行业 生产量 万元 0
库存量 万元 966.15 647.03 49.32%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
日化行业 127,231,886.58 31.93% 151,188,432.85 35.35% -15.85%
医药行业 269,973,679.29 67.76% 267,521,193.34 62.55% 0.92%
其他 1,244,926.53 0.31% 8,952,555.49 2.09% -86.09%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
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（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 111,730,315.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.21%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 广州东盟长升商贸有限公司 74,519,627.28 16.81%
2 广西柳州医药股份有限公司 24,488,724.81 5.53%
3 国药控股柳州有限公司 8,270,665.36 1.87%
4 广西柳州百草堂药业有限公司 2,662,237.34 0.60%
5 福州鑫展鸿贸易有限公司 1,789,061.12 0.40%
合计 -- 111,730,315.91 25.21%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 50,316,501.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.07%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 南京博士化妆品有限公司 21,217,871.03 5.51%
2 佛山市顺德区杏坛镇嘉兴包装实业有限公司 9,017,991.49 2.34%
3 广西梧州索芙特保健品有限公司 6,991,375.73 1.82%
4 广州合璞生物科技有限公司 6,604,585.48 1.72%
5 广州市荣嘉塑料制品有限公司 6,484,677.97 1.68%
合计 -- 50,316,501.68 13.07%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
日化类商品销售模式改变，市场费用同比大幅度
销售费用 5,249,004.74 45,741,299.09 -88.52%
降低。
日化类商品销售模式改变，原营销管理费用已完
管理费用 33,200,732.78 49,799,870.09 -33.33%
全缩减。
财务费用 1,863,278.78 14,281,355.50 -86.95% 本报告期借款规模与上年同期相比大幅度缩减。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
截至 2015 年末，公司研发人员21人，占比公司总人数比例5.13% %。报告期内研发费用投入
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566,037.72元，占营业收入比例 0.13% 。研发费用包括公司研发设计相关部门发生的费用，主要包
括：人力成本、研发材料费、检验费、咨询费、新产品设计费、 新工艺规程制定费等费用。
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 17
研发人员数量占比 4.20% 2.66% 1.54%
研发投入金额（元） 566,037.72 1,850,000.00 -69.40%
研发投入占营业收入比例 0.13% 0.37% -0.24%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 456,487,825.89 846,950,911.09 -46.10%
经营活动现金流出小计 481,681,346.86 838,869,271.50 -42.58%
经营活动产生的现金流量净额 -25,193,520.97 8,081,639.59 -411.74%
投资活动现金流入小计 270,170,583.93 133,433,740.52 102.48%
投资活动现金流出小计 304,051,612.65 66,646,711.93 356.21%
投资活动产生的现金流量净额 -33,881,028.72 66,787,028.59 -150.73%
筹资活动现金流入小计 38,413,032.63 156,000,000.00 -75.38%
筹资活动现金流出小计 160,030,440.39 197,396,125.95 -18.93%
筹资活动产生的现金流量净额 -121,617,407.76 -41,396,125.95 193.79%
现金及现金等价物净增加额 -180,686,642.97 33,472,835.05 -639.80%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少了-411.74%，主要原因是报告期销售商品收回
的现金下降幅度较大影响所致。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少了-150.73%，主要原因是报告期出售参股公司
广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司29%股权，收回投资价款，冲回历年投资亏损，以及购买
银行理财产品和固定资产投资支出共同影响所致。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加了193.79%，主要原因是借款额度缩减，还款
额度增加共同影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
索芙特股份有限公司 2015 年年度报告全文
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2015 年末 2014 年末
