2016 年第一季度报告
公司代码:600808 公司简称:马钢股份
马鞍山钢铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆 及会计机构负责人(会计主管人员)邢群力
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计,经公司董事会审核(审计)委员会审核。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 61,000,123,989 62,454,465,955 -2.33
归属于上市公司股东的净资产 18,142,719,128 18,455,838,015 -1.70
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,385,380,026 2,300,177,640 3.70
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
营业收入 9,225,769,905 11,747,680,767 -21.47
归属于上市公司股东的净利润 -348,162,808 -595,419,114 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -403,012,420 -667,837,279 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) -1.90 -2.59 增加 0.69 个百分点
基本每股收益(元/股) -0.045 -0.077 不适用
稀释每股收益(元/股) -0.045 -0.077 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -513,388
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 58,365,561
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易 -844,285
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,966
递延收益摊销 17,153,516
少数股东权益影响额(税后) -578,566
所得税影响额 -18,585,260
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合计 54,849,612
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 296,363
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
马钢(集团)控股有限公司 3,506,467,456 45.54 0 无 0 国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司 1,710,062,900 22.21 0 未知 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 142,155,000 1.85 0 未知 未知 国有法人
中国证券金融股份有限公司 88,096,538 1.14 0 未知 未知 国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金 33,609,200 0.44 0 未知 未知 未知
融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金 33,609,200 0.44 0 未知 未知 未知
融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 33,609,200 0.44 0 未知 未知 未知
信中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金 33,609,200 0.44 0 未知 未知 未知
融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金 33,609,200 0.44 0 未知 未知 未知
融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 33,609,200 0.44 0 未知 未知 未知
融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
马钢(集团)控股有限公司 3,506,467,456 人民币普通股 3,506,467,456
香港中央结算(代理人)有限公司 1,710,062,900 境外上市外资股 1,710,062,900
中央汇金资产管理有限责任公司 142,155,000 人民币普通股 142,155,000
中国证券金融股份有限公司 88,096,538 人民币普通股 88,096,538
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 33,609,200 人民币普通股 33,609,200
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 33,609,200 人民币普通股 33,609,200
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理 33,609,200 33,609,200
人民币普通股
计划
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 33,609,200 人民币普通股 33,609,200
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 33,609,200 人民币普通股 33,609,200
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 33,609,200 人民币普通股 33,609,200
马钢(集团)控股有限公司与前述其他股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系、亦不属于一致行动人,但本公司并不知晓前述其
他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
中国一季度 GDP 增速为 6.7%,同比下降 0.3 个百分点。国家统计局的数据显示,一季度全国
规模以上工业企业粗钢产量 1.92 亿吨,同比减少 3.2%;钢材产量 2.62 亿吨,同比持平。1-2 月
份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计产量同比分别下降 7.0%、5.7%和 2.1%,市场供需矛
盾有所缓解。3 月份,受前期产量较低、终端需求增加,以及钢材出口量增加等因素影响,国内
钢材市场供需形势有所好转,钢材价格明显回升。3 月末,国内钢材价格指数 69.81 点,同比下
降 7.45%,较上年末上升 23.84%。随着钢材价格攀升,原燃料价格迅速反弹,钢铁企业生产经营
有所改善,但总体上依然艰难。
报告期,公司及附属公司(以下简称“本集团”)共生产生铁 414 万吨、粗钢 435 万吨及钢
材 416 万吨,同比分别减少 2.48%、3.45%及 4.13%(其中:本公司生产生铁 329 万吨、粗钢 348
万吨、钢材 329 万吨,同比分别减少 0.61%、1.76%及 3.07%)。报告期,按中国会计准则计算,
本集团营业收入 92.3 亿元,同比减少 21.47%,主要是由于钢材销售数量减少、价格下跌所致;
营业成本 84.37 亿元,同比减少 26.25%,主要是由于原燃料采购价格下跌所致;归属于上市公司
股东的净亏损为 3.48 亿元,同比减少 41.53%,主要是由于营业毛利同比增加,管理费用等期间
费用减少所致。
面对经营压力,公司将在确保全系统稳定均衡生产的基础上,加强内部管理,强化制度执行
力。通过加强销售与制造协调,确保订单按时按质按量交付,保障用户需求,并积极做好市场推
广及降库存管理工作。通过加强供应商优化选择,做好采购质量控制,提高性价比。
合并财务报表中,与上年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因如下:
(1)其他流动资产 629,405,783 元,较上年末减少 33.64%,主要是由于上年末有待抵扣的增值税
进项税额而本期末没有所致。
(2)拆入资金 800,000,000 元,上年末为零,主要是由于财务公司向银行同业拆借资金增加所致。
(3)卖出回购金融资产款 26,860,813 元,上年末为零,主要是由于财务公司本期向中央银行再贴
现票据增加所致。
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,144,285 元,上年末为零,主要是由于
远期购汇合同因汇率变动导致的影响所致。
(5)应交税费 210,156,573 元,较上年末增加 40.2%,主要是由于本期末应交未交的增值税销项
税额较上年末增加所致。
(6)应付利息 222,841,032 元,较上年末增加 47.74%,主要是由于本期公司债券和中期票据的应
计利息增加所致。
合并财务报表中,与上年同期相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因:
(1)营业税金及附加 34,228,297 元,较上年同期减少 43.27%,主要是由于本期实际缴纳的增值
税较上年同期减少,使得城建税等附加税费相应减少所致。
(2)资产减值损失 470,638,725 元,较上年同期增加 378.64%,主要是由于本期计提的存货跌价
准备较上年同期增加所致。
(3)公允价值变动收益 3,585,304 元,较上年同期增加 1,960.40%,主要是由于财务公司购入理
财产品的本期收益所致。
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(4)所得税费用 15,823,066 元,较上年同期减少 41.96%,主要是由于本期部分子公司的盈利水
平下降所致。
(5)归属于母公司股东的净亏损 348,162,808 元,较上年同期减少亏损 41.53%,主要是由于本期
的营业毛利较上年同期增加,管理费用等期间费用减少所致。
(6)少数股东损益为-44,689,061 元,较上年同期减少亏损 39.36%,主要是由于本期非全资子公
司的亏损减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东马钢(集团)控股有限公司于 2015 年 7 月 24 日承诺将通过马钢投资公司以
合法合规的方式,以适当价格增持不低于人民币 4.09 亿元马钢股份 A 股,增持计划全部实施完成
后 6 个月内不出售所增持的股份。报告期,虽然马钢(集团)控股有限公司生产经营形势有所好
转,但资金面仍较紧张,短期内难以筹措增持所需资金。马钢(集团)控股有限公司计划在保障
资金正常运转的前提下,加大资金筹措力度,以合法合规的方式实施增持计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。主要原因是:随着三月份钢材价格明
显持续回升,虽然铁矿石价格迅速反弹,公司生产经营仍面临很大的压力和不确定性,但公司将
尽最大努力,实现扭亏为盈。
公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人 丁毅
日期 2016-4-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 5,464,204,616 5,142,711,482
以公允价值计量且其变动计入当 1,016,120,916 1,005,271,054
期损益的金融资产
应收票据 4,071,520,097 4,689,129,290
应收账款 712,977,318 796,986,661
预付款项 469,457,423 634,407,421
应收利息 1,673,749 1,600,176
其他应收款 228,963,493 190,348,070
存货 6,122,300,446 6,018,495,505
发放贷款和垫款 715,671,250 732,913,869
其他流动资产 629,405,783 948,518,258
流动资产合计 19,432,295,091 20,160,381,786
非流动资产:
可供出售金融资产 128,934,410 128,934,410
长期股权投资 1,074,949,783 1,029,853,507
投资性房地产 60,263,998 62,356,583
固定资产 33,262,014,782 34,605,411,096
在建工程 4,827,618,669 4,245,762,868
无形资产 1,881,545,943 1,891,358,160
递延所得税资产 332,501,313 330,407,545
非流动资产合计 41,567,828,898 42,294,084,169
资产总计 61,000,123,989 62,454,465,955
流动负债:
短期借款 5,177,415,661 6,791,359,472
吸收存款及同业存放 1,606,577,623 1,901,390,488
拆入资金 800,000,000
以公允价值计量且其变动计入当 1,144,285
期损益的金融负债
应付票据 4,778,355,266 5,343,906,398
应付账款 5,834,507,160 6,144,664,281
预收款项 2,552,004,571 2,602,554,258
卖出回购金融资产款 26,860,813
应付职工薪酬 200,730,289 274,614,723
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应交税费 210,156,573 149,898,321
应付利息 222,841,032 150,829,308
应付股利 6,525,534 6,525,534
其他应付款 1,348,896,643 1,258,463,513
一年内到期的非流动负债 5,665,721,007 5,084,859,415
预计负债 22,678,968 22,232,713
流动负债合计 28,454,415,425 29,731,298,424
非流动负债:
长期借款 6,770,204,108 6,655,171,584
应付债券 3,981,666,667 3,979,666,667
长期应付职工薪酬 29,817,241 28,857,389
递延收益 1,345,999,007 1,285,164,299
递延所得税负债 32,365,306 32,704,732
非流动负债合计 12,160,052,329 11,981,564,671
负债合计 40,614,467,754 41,712,863,095
所有者权益
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,329,067,663 8,329,067,663
其他综合收益 -129,355,940 -165,450,551
专项储备 13,323,523 14,374,213
盈余公积 3,843,231,617 3,843,231,617
一般风险准备 102,539,024 102,539,024
(未弥补亏损)/未分配利润 -1,716,767,945 -1,368,605,137
归属于母公司所有者权益合计 18,142,719,128 18,455,838,015
少数股东权益 2,242,937,107 2,285,764,845
所有者权益合计 20,385,656,235 20,741,602,860
负债和所有者权益总计 61,000,123,989 62,454,465,955
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:钱海帆 会计机构负责人:邢群力
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 3,982,870,019 4,531,034,025
以公允价值计量且其变动计入当期损 10,898,000 3,145,560
益的金融资产
应收票据 3,223,884,031 3,751,615,186
应收账款 1,962,091,851 1,563,775,000
预付款项 244,429,507 371,248,500
应收股利 7,225,723 7,225,723
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2016 年第一季度报告
其他应收款 247,649,526 246,097,801
存货 4,118,333,917 4,348,287,858
其他流动资产 294,632,327 557,052,098
流动资产合计 14,092,014,901 15,379,481,751
非流动资产:
可供出售金融资产 126,722,160 126,722,160
长期股权投资 6,875,575,673 6,830,479,397
投资性房地产 75,267,226 75,681,866
固定资产 24,737,868,511 25,954,686,393
在建工程 4,535,020,937 4,025,657,145
无形资产 963,625,231 971,003,316
递延所得税资产 314,216,637 314,216,637
非流动资产合计 37,628,296,375 38,298,446,914
资产总计 51,720,311,276 53,677,928,665
流动负债:
短期借款 988,500,000 831,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,144,285
益的金融负债
应付票据 3,461,530,878 3,981,623,516
应付账款 6,918,465,221 8,853,140,561
预收款项 1,692,499,197 2,132,448,152
应付职工薪酬 116,046,662 180,534,218
应交税费 156,896,770 50,206,106
应付利息 220,172,821 147,852,499
应付股利 6,525,534 6,525,534
其他应付款 1,088,818,303 1,001,923,405
一年内到期的非流动负债 5,665,721,007 5,084,859,415
流动负债合计 20,316,320,678 22,270,113,406
非流动负债:
长期借款 9,504,706,916 9,289,847,408
应付债券 3,981,666,667 3,979,666,667
递延收益 622,106,728 596,438,001
非流动负债合计 14,108,480,311 13,865,952,076
负债合计 34,424,800,989 36,136,065,482
所有者权益:
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399
专项储备 -1,517,185 -1,517,185
盈余公积 2,993,175,001 2,993,175,001
(未弥补亏损)/未分配利润 -1,735,187,114 -1,488,834,218
所有者权益合计 17,295,510,287 17,541,863,183
负债和所有者权益总计 51,720,311,276 53,677,928,665
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2016 年第一季度报告
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:钱海帆 会计机构负责人:邢群力
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,225,769,905 11,747,680,767
其中:营业收入 9,225,769,905 11,747,680,767
二、营业总成本 9,705,646,250 12,512,381,055
其中:营业成本 8,437,582,320 11,440,681,553
营业税金及附加 34,228,297 60,339,758
销售费用 140,983,001 148,135,576
管理费用 401,464,671 460,486,901
财务费用 220,749,236 304,407,956
资产减值损失 470,638,725 98,329,311
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 3,585,304 174,010
列)
投资收益(损失以“-”号填列) 24,404,514 25,645,819
其中:对联营企业和合营企业的投资收 20,949,033 25,645,819
益
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -451,886,527 -738,880,459
加:营业外收入 75,557,962 98,026,492
减:营业外支出 700,238 999,404
其中:非流动资产处置损失 513,388 700,368
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -377,028,803 -641,853,371
减:所得税费用 15,823,066 27,263,363
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -392,851,869 -669,116,734
归属于母公司所有者的净利润 -348,162,808 -595,419,114
少数股东损益 -44,689,061 -73,697,620
六、其他综合收益的税后净额 36,088,932 -61,575,565
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 36,094,611 -63,617,1