千山药机：2016年第一季度报告全文

湖南千山制药机械股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
      湖南千山制药机械股份有限公司                      2016 年第一季度报告
                                     第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                   第二节 公司基本情况
 一、主要会计数据和财务指标
      公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
      □ 是 √ 否
                                          本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                           199,592,504.52         129,696,146.26                             53.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）            18,626,689.76          15,630,860.76                             19.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            18,020,464.02          15,337,318.34                             17.49%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          -150,978,226.95         -48,944,437.39                             208.47%
基本每股收益（元/股）                                  0.05                    0.04                          25.00%
稀释每股收益（元/股）                                  0.05                    0.04                          25.00%
加权平均净资产收益率                                  1.85%                   1.63%                            0.22%
                                         本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             3,116,178,750.05       2,870,304,125.30                               8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）         1,007,337,331.73         995,665,502.65                               1.17%
      非经常性损益项目和金额
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                      467,887.34
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  306,586.25
减：所得税影响额                                      149,826.09
    少数股东权益影响额（税后）                         18,421.76
合计                                                  606,225.74              --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、行业需求风险
       公司主营业务收入产品为制药机械、医药包材及医疗器械。制药机械的主要客户基本为
注射剂生产企业。我国人口基数大，对注射剂的接受程度高，同时，我国医疗保障水平较低，
尚有较大提升空间，注射剂行业未来的需求较为旺盛。但是如注射剂行业需求发生波动，则
公司发展将受到一定影响。近几年来，公司已从战略上予以调整，促进公司装备制造业板块
升级，丰富装备产品线；进一步推动公司在医疗器械领域的深入发展，提高公司医疗器械板
块销售规模；还通过产业协同发展，探索进入精准医疗服务领域。公司从制药装备转型为制
药装备、医疗器械装备、医疗器械、医药包材等产品相结合，积极改善主要营业收入来源单
一的局面，增强抗风险能力，提升公司市场竞争力。
       2、经营管理风险
       近几年，公司经营规模进一步扩大、业务领域进一步开拓、经营地域进一步拓展，组织
结构日益复杂。公司规模、业务范围的不断扩大以及经营地域的拓展对公司的经营管理提出
了更高的要求和更新的挑战，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度
管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管
理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将根据外部环境的变化和公司内
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部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程，以保证公司
运营安全有效。
    3、医疗器械项目风险
    公司目前业务涉及医疗器械领域。医疗器械产品的研发受各种客观条件的制约，存在失
败的风险。医疗器械产品投入生产之前必须获得产品注册证、生产许可证，需要通过国家食
品药品监督管理局审核，存在审批风险。如果不能通过审核或审核时间较长，将会影响公司
新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生影响。同时，医疗器械产品的目标客户与公司
原有客户不同，如果公司未能采取有效的推广策略，将面临较大的市场开拓风险。
    公司在筹备投资医疗器械项目时已充分考虑了项目审批的因素，项目产品均是政策范围
内鼓励和支持的产品，项目均按照相关许可所需的必要条件进行设计、建设，并且咨询或聘
请了有关专家进行项目取证的指导工作，能有效控制项目审批的风险。医疗器械产品市场需
求稳定，且公司富有个性化、核心技术的医疗器械产品将大大提高市场竞争力，降低市场开
拓风险。
    4、汇率风险
    公司通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，并且公司上市
后在国外投资了项目，公司将面临着汇率风险。汇率风险主要体现：一方面是公司目前出口
业务报价主要采用美元报价，而且公司产品交货期一般较长；另一方面公司出口业务结算货
币主要是美元，汇率变动可能对公司业绩的稳定性造成一定的影响。
    5、核心技术人员流失的风险
    公司所处的制药装备和医疗器械行业需要重视产品研发，不断提升创新能力，才能保持
竞争优势。核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。虽然随着公
司管理体系和内控体系的不断完善，公司的管理运营包括研发管理已进入规范运作的阶段，
并不依赖于单个核心技术人员；而且公司通过股权激励、薪酬管理等方式，核心技术人员比
较稳定。但若核心技术人员离职，将会对公司的技术研发、创新能力造成一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
           湖南千山制药机械股份有限公司                                             2016 年第一季度报告
                                                                                                            单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                27,778
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条            质押或冻结情况
   股东名称              股东性质    持股比例          持股数量
                                                                       件的股份数量       股份状态               数量
刘祥华              境内自然人            13.78%       49,808,002        37,356,001    质押                     44,038,000
刘燕                境内自然人             3.28%       11,856,000          8,892,000   质押                      7,150,000
邓铁山              境内自然人             3.28%       11,856,000          8,892,000   质押                      8,219,600
何雪萍              境内自然人             3.24%       11,700,000
王国华              境内自然人             2.77%       10,000,000          7,500,000   质押                      3,910,000
钟波                境内自然人             2.77%       10,000,000          7,500,000   质押                      3,200,000
中央汇金资产管
                    国有法人               2.57%         9,276,600
理有限责任公司
彭勋德              境内自然人             2.18%         7,893,600         5,920,200   质押                      5,400,000
黄盛秋              境内自然人             2.18%         7,893,600         5,920,200   质押                      5,960,000
潘林                境内自然人             2.10%         7,590,600                 0   质押                      3,000,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类               数量
刘祥华                                                                   12,452,001    人民币普通股             12,452,001
何雪萍                                                                   11,700,000    人民币普通股             11,700,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                               9,276,600   人民币普通股              9,276,600
潘林                                                                       7,590,600   人民币普通股              7,590,600
刘芳喜                                                                     6,188,000   人民币普通股              6,188,000
詹政                                                                       5,200,000   人民币普通股              5,200,000
李三元                                                                     5,040,000   人民币普通股              5,040,000
管新和                                                                     3,910,200   人民币普通股              3,910,200
                 湖南千山制药机械股份有限公司                                           2016 年第一季度报告
张旭                                                                            3,780,000    人民币普通股           3,780,000
杨宗宇                                                                          3,570,200    人民币普通股           3,570,200
                                        公司前十名股东中刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山、黄盛秋、郑国胜、彭勋德为一
上述股东关联关系或一致行动的说明        致行动人。刘祥华、钟波、刘燕、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司董事，郑国胜、
                                        彭勋德、黄盛秋为公司监事。钟波和彭勋德为连襟关系，其他股东不存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如        公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有）                                    11,700,000 股，实际合计持有 11,700,000 股。
            公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
   交易
            □ 是 √ 否
            公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
   易。
            2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
            □ 适用 √ 不适用
            3、限售股份变动情况
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：股
                                        本期解除    本期增加
       股东名称        期初限售股数                            期末限售股数      限售原因          拟解除限售日期
                                        限售股数    限售股数
                                                                                              所持限售股每年初按上年
       刘祥华              37,356,002           1          0       37,356,001   高管锁定股
                                                                                              末持股数的 25%解除限售。
                                                                                              所持限售股每年初按上年
       刘   燕              8,892,000           0          0        8,892,000   高管锁定股
                                                                                              末持股数的 25%解除限售。
                                                                                              所持限售股每年初按上年
       邓铁山               8,892,000           0          0        8,892,000   高管锁定股
                                                                                              末持股数的 25%解除限售。
                                                                                              所持限售股每年初按上年
       钟   波              7,500,000           0          0        7,500,000   高管锁定股
                                                                                              末持股数的 25%解除限售。
                                                                                              所持限售股每年初按上年
       王国华               7,500,000           0          0        7,500,000   高管锁定股
                                                                                              末持股数的 25%解除限售。
       黄盛秋               5,920,200           0          0        5,920,200   高管锁定股    所持限售股每年初按上年
            湖南千山制药机械股份有限公司                                     2016 年第一季度报告
                                                                                  末持股数的 25%解除限售。
                                                                                  所持限售股每年初按上年
郑国胜                 5,250,000           0   0        5,250,000   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售。
                                                                                  所持限售股每年初按上年
彭勋德                 5,920,200           0   0        5,920,200   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售。
                                                                                  所持限售股每年初按上年
王亚军                 4,738,500           0   0        4,738,500   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售。
                                                                                  所持限售股每年初按上年
邹永红                   552,750           0   0          552,750   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售。
                                                                                  所持限售股每年初按上年
周大连                   633,750           0   0          633,750   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售。
                                                                                  所持限售股每年初按上年
金     杰                487,500           0   0          487,500   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售。
                                                                                  所持限售股每年初按上年
付慧龙                   487,500           0   0          487,500   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售。
合计                  94,130,402           1   0       94,130,401       --                   --
      湖南千山制药机械股份有限公司                         2016 年第一季度报告
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
   （一)资产负债表项目：
    1、预付账款较期初增加 66,123,971.43 元，增长 67.35%，其主要原因是：随着生产、
投资规模的不断扩大，预付材料采购款增加。
    2、其他非流动资产较期初增加 174,156,001.41 元，增长 270.98%，其主要原因是：控
股子公司湖南千山慢病健康管理有限公司、广东千山医疗器械科技有限公司支付土地款增加。
    3、应付票据较期初减少 9,993,761.00 元，减少 33.85%，其主要原因是：期初应付票据
在本报告期到期支付。
    4、一年内到期的非流动负债较期初减少 1,080,187.36 元，减少 35.29%，其主要原因是：
一年内到期的长期借款到期还款。
    5、长期借款较期初增加 200,000,000.00 元，增长 85.11%，其主要原因是：随着生产、
投资规模扩大的资金需求，增加一年以上银行借款。
    6、长期应付款较期初增加 96,698,119.97 元，增长 133.75%，其主要原因是：子公司湖
南千山医疗器械有限公司收到中国农发重点建设基金有限公司投入分期回购股权资金。
    (二) 利润表项目
    1、营业收入 2016 年 1-3 月比上年同期数增加 69,896,358.26 元，增长 53.89%，其主要
原因是：1）控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司本报告期高血压基因芯片实现营业收
入同比增加 3,922.56 万元，占公司营业收入总额的 23.12%；2）同比增加子公司湖南乐福地
医药包材科技有限公司营业收入 6,382.96 万元，占营业中收入的 31.98%。
    2、营业成本 2016 年 1-3 月比上年同期数增加 31,991,691.41 元，增长 56.04%，其主要
原因是：营业收入增长，营业成本相应增长。
    3、营业税金及附加 2016 年 1-3 月比上年同期数增加 1,266,541.13 元，增长 100.13%，
其主要原因是：应交增值税增加，计提的营业税金及附加增大。
      湖南千山制药机械股份有限公司                           2016 年第一季度报告
    4、管理费用 2016 年 1-3 月比上年同期数增加 11,287,414.55 元，增长 39.50%，其主要
原因是：系业务规模扩大，纳入合并范围的子公司增加，职工薪酬、折旧摊销、办公费等支
出增加所致。
    5、财务费用 2016 年 1-3 月较上年同期增加 12,019,971.36 元，增长 189.07%，其主要
原因是：与上年同期相比银行借款增加，相应增加利息费用。
    6、资产减值损失 2016 年 1-3 月较上年同期增加 7,526,726.15 元，增长 210.15%,其主
要原因是：随着营业收入的增加应收款项增加，导致坏账准备计提增加。
    7、营业外收入 2016 年 1-3 月比上年同期数增加 632,775.94 元,增长 180.28%,主要原因
是:财政补贴收入较上年同期增大。
    8、所得税费用 2016 年 1-3 月较去年同期增加 2,705,295.24 元,增长 65.43%,主要原因是:
营业收入、利润增加使得应交所得税增加。
    (三)现金流量表项目
    1、收到的税费返还 2016 年 1-3 月较去年同期增加 1,165,464.03 元，增长 164.96%,主
要原因:出口退税增加。
    2、收到其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-3 月较去年同期减少 18,160070.08，减少
62.72%，主要原因是：收到经营性往来款较上年同期减少。
    3、购买商品、接受劳务支付的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加 52,221,032.79，增
长 52.00%,主要原因是: 随着生产、投资规模的不断扩大，预付材料采购款支付现金增加。
    4、支付的各项税费 2016 年 1-3 月较去年同期减少 30,412,676.77 元,减少 73.87%,主要
原因是:缴纳 2015 年年度所得税减少。
    5、支付其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加 78,814,051.85,增长
499.52%，主要原因是:支付股权激励代收代缴个人所得税增加。
    6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加
172,451,853.95 元,增长 508.65%;主要原因是:子公司湖南千山慢病健康管理有限公司、广东
千山医疗器械科技有限公司支付土地款增加。
    7、投资支付的现金 2016 年 1-3 月较去年同期减少 33,000,000.00 元,减少 100.00%,主要
原因是:去年同期投资上海申友生物技术有限责任公司支付 33,000,000.00 元。
      湖南千山制药机械股份有限公司                           2016 年第一季度报告
    8、取得借款收到的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加 370,828,331.31 元,增长 402.74%,
主要原因是: 随着生产、投资规模扩大的资金需求，增加银行借款。
    9、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 95,000,000.00 元,增长 100.00%,主
要原因是:子公司湖南千山医疗器械有限公司收到中国农发重点建设基金有限公司投入分期
回购股权资金增加。
    10、偿还债务支付的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加 162,130,655.91 元,增长 132.95%,
主要原因是:银行借款到期支付增加。
    11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加 9,528,588.40
元,增长 149.88%, 主要原因是:银行借款同比增加，致使支付利息增加。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016 年 1-3 月公司实现营业收入 19,959.25 万元，同比增长 53.89%，主要原因是：
   （1）控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司本报告期高血压基因芯片实现营业收入
同比增加 3,922.56 万元，占公司营业收入总额的 23.12%；
   （2）同比增加子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司营业收入 6,382.96 万元，占营业
中收入的 31.98%。
    重大已签订单及进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司与中苋生态科技（深圳）有限公司签订《销售合同》，合同总额 6 亿元。截止目前，
中苋生态科技（深圳）有限公司已支付了合同约定的全部履约保证金，共计 1,200.00 万元。
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
      湖南千山制药机械股份有限公司                         2016 年第一季度报告
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作。主要体现在以下几方面：
    1、报告期，公司实现营业收入 19,959.25 万元，同比增长 53.89%，归属于上市公司普
通股股东的净利润 1,862.67 万元，同比增长 19.17%。
    2、报告期，公司签订重大订单。公司与中苋生态科技（深圳）有限公司签订《销售合同》，
公司向中苋生态科技（深圳）有限公司销售智能混合捆包生产自动线 150 条，总价 6 亿元。
    3、报告期，公司在佛山市顺德区与佛山市顺德区智德投资有限公司合资设立了广东千山
医疗器械科技有限公司。该公司注册资本人民币 28,200 万元，公司持有其 70%股权。
    4、报告期，公司控股子公司上海千山医疗科技有限公司取得上海市食品药品监督管理局
颁发的输尿管导引鞘产品的《医疗器械注册证》。
    5、报告期，公司控股子公司湖南千山慢病健康管理有限公司竞拍取得位于东六线以东、
人民东路以南的 242,776.8 平方米国有建设用地使用权。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    具体见第二节“二、重大风险提示”。
                                        第四节 重要事项
    一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
    内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
         √ 适用 □ 不适用
  承诺来源         承诺方    承诺类型                 承诺内容                   承诺时间     承诺期限   履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                        乐福地位于衡阳市高新区互助管理处的南
                                        厂房已办理相应的规划、报建手续，正在
                                        办理消防备案手续，尚未取得房屋所有权
                                        证，若因此给乐福地造成任何损失的，本
                                        人将予以足额补偿。
                                        若山东乐福地土地被有权土地管理部门收
                                        回、山东乐福地地上建筑物被有关主管部
                                        门强制查封、拆除、限制使用，导致山东
                                        乐福地无法继续使用的，本人将在上述情
                                        形发生之日起 10 日内按照上述房屋建筑物
                                        的评估值，以等值现金对山东乐福地进行
                                        补偿；如上述房屋建筑物根据有关主管部
                                        门的要求被强制拆除的，本人将承担山东
                                                                                                         报告期，
                                        乐福地所有拆除、搬迁费用，并弥补山东
资产重组时所                                                                     2015 年 1               相关人员
               刘华山        其他承诺   乐福地在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。               长期有效
作承诺                                                                           月 20 日                履行了承
                                        如山东乐福地因上述情形遭受有关主管部
                                                                                                         诺。
                                        门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代
                                        为承担，以确保山东乐福地不会因此遭受
                                        任何损失。
                                        若乐福地包装地上建筑物被有关主管部门
                                        强制查封、拆除、限制使用，导致乐福地
                                        包装无法继续使用的，本人将在上述情形
                                        发生之日起 10 日内按照上述房屋建筑物的
                                        评估值，以等值现金对乐福地包装进行补
                                        偿；如上述房屋建筑物根据有关主管部门
                                        的要求被强制拆除的，本人将承担乐福地
                                        包装所有拆除、搬迁费用，并弥补乐福地
                                        包装在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。
                                        如乐福地包装因上述情形遭受有关主管部
               湖南千山制药机械股份有限公司                                             2016 年第一季度报告
                                                门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代
                                                为承担，以确保乐福地包装不会因此遭受
                                                任何损失。
                                                承诺湖南乐福地医药包材科技有限公司经
                  刘华山、新疆海                审计并扣除非经常损益后归属于母公司股
                  捷、周俊丽、汤                东的净利润 2015 年不低于 3,800 万元、
                  朝阳、张海定、                2016 年不低于 5,000 万元、2017 年不低于
                  黄顺枝、张成、                6,000 万元。
                  付娟、张伶伶、                乐福地实际净利润数在补偿期间内任一年
                                                                                                                    报告期，
                  涂文利、钟波、     业绩承诺   度未达到当年预测净利润数的，我等按股
                                                                                          2015 年 1    2015 年至    相关人员
                  刘燕、邓铁山、     及补偿安   权转让协议签署日所持乐福地的股权比例
                                                                                          月 20 日     2017 年      履行了承
                  王国华、郑国胜、 排           对千山药机以现金方式进行补偿。利润补
                                                                                                                    诺。
                  彭勋德、黄盛秋、