大连重工：2016年第一季度报告全文

大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大连华锐重工集团股份有限公司
     2016 年第一季度报告
         2016 年 4 月
                                    大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人宋甲晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人陆朝昌声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,177,767,098.78         1,407,503,821.27                       -16.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  7,163,051.40             8,927,401.94                       -19.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -28,527,272.84            -6,852,152.23                             -
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -172,814,895.65           -13,204,903.65                             -
基本每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                           -
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                           -
加权平均净资产收益率                                     0.11%                    0.14%                        -0.03%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 16,973,609,241.61        17,127,586,355.44                        -0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）              6,546,178,655.62         6,537,498,829.88                        0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  653,345.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     21,165,144.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                           -486,400.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                               10,787,903.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 11,618,648.75
减：所得税影响额                                                      7,933,120.04
     少数股东权益影响额（税后）                                         115,199.03
合计                                                                 35,690,324.24                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                            大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             39,476
                                                            股股东总数
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量
大连重工起重
                    国有法人           61.46%       593,483,083                  0 质押              100,000,000
集团有限公司
大连市国有资产
投资经营集团有 国有法人                 5.57%        53,744,810                  0 质押               19,000,000
限公司
中央汇金资产管
                    国有法人            1.96%        18,969,600
理有限责任公司
前海开源基金-
光大银行-大连
市国有资产投资 其他                     0.97%         9,383,582
经营集团有限公
司
东海基金-工商
银行-鑫龙 138 号 其他                   0.67%         6,499,059
资产管理计划
东海基金-工商
银行-鑫龙 135 号 其他                   0.57%         5,470,150
资产管理计划
张俊卿              境内自然人          0.25%         2,450,000
博时价值增长证
                    其他                0.25%         2,416,767
券投资基金
广发基金-农业
银行-广发中证
                    其他                0.23%         2,256,319
金融资产管理计
划
中国农业银行股 其他                     0.21%         2,034,803
                                                            大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份有限公司-中
证 500 交易型开
放式指数证券投
资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
大连重工起重集团有限公司                                              593,483,083 人民币普通股         593,483,083
大连市国有资产投资经营集团有
                                                                       53,744,810 人民币普通股          53,744,810
限公司
中央汇金资产管理有限责任公司                                           18,969,600 人民币普通股          18,969,600
前海开源基金-光大银行-大连市国
                                                                        9,383,582 人民币普通股           9,383,582
有资产投资经营集团有限公司
东海基金-工商银行-鑫龙 138 号资
                                                                        6,499,059 人民币普通股           6,499,059
产管理计划
东海基金-工商银行-鑫龙 135 号资
                                                                        5,470,150 人民币普通股           5,470,150
产管理计划
张俊卿                                                                  2,450,000 人民币普通股           2,450,000
博时价值增长证券投资基金                                                2,416,767 人民币普通股           2,416,767
广发基金-农业银行-广发中证金融
                                                                        2,256,319 人民币普通股           2,256,319
资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-中证
500 交易型开放式指数证券投资基                                          2,034,803 人民币普通股           2,034,803
金
                                  上述股东中，国有法人股股东大连重工起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营
上述股东关联关系或一致行动的      集团有限公司存在关联关系，属于规定的一致行动人；大连市国有资产投资经营集团有
说明                              限公司通过前海开源基金-光大银行-大连市国有资产投资经营集团有限公司持有公司股
                                  份；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
      项目            期末数            期初数         增减变动                        原因说明
应收股利                               34,477,800.00     -100.00% 主要原因为一季度收到了参股公司分配的上年度分
                                                                  红款
其他流动资产            166,036.10     54,087,349.13      -99.69% 主要原因为将年初其他流动资产中的增值税留抵税
                                                                  额重分类进应交税金
在建工程             86,377,891.65     10,820,585.17     698.27% 主要原因为一季度下属子公司大连华锐船用曲轴有
                                                                  限公司的车床改造形成的在建工程同比增加
应付职工薪酬         24,742,758.39    109,279,769.68      -77.36% 主要原因为一季度发放了2015年计提的年终奖导致
                                                                  应付职工薪酬较期初减少
应交税费             -36,194,540.94    58,540,405.60     -161.83% 主要原因为将年初其他流动资产中的增值税留抵税
                                                                  额重分类进应交税金
应付利息                                 257,777.78      -100.00% 主要原因为一季度支付了2015年末计提的2015年12
                                                                  月22日-2015年12月31日期间的长期借款利息
      项目           本期金额          上期金额        增减变动                        原因说明
营业税金及附加         8,493,173.90     6,203,467.37      36.91% 主要原因为一季度缴纳的流转税较去年同期增加，
                                                                  造成营业税金及附加同比增加所致
销售费用             45,113,972.54     33,467,065.21      34.80% 主要原因为销售费用中的工资与三包损失较去年同
                                                                  期增加所致
营业利润             -66,666,735.46    -5,262,921.66              - 主要原因为销售收入同比下降导致毛利同比下降
营业外收入           33,480,505.85     13,432,925.13     149.24% 主要原因为一季度获得包括首台（套）重大技术装
                                                                  备保险保费补贴资金等在内的政府补助款，导致同
                                                                  比增加
营业外支出              529,766.41      1,308,474.90      -59.51% 主要原因为违约赔偿支出较去年同期减少所致
利润总额             -33,715,996.02     6,861,528.57     -591.38% 主要原因为销售收入同比下降导致毛利同比下降
所得税费用           -36,527,846.72     3,318,250.32   -1,200.82% 主要原因为公司于2016年1月27日召开的2016年第
                                                                  一次临时股东大会，审议通过了公司吸收合并全资
                                                                  子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司事
                                                                  项，依据税法相关规定，根据大连华锐重工铸钢有
                                                                  限公司的可弥补亏损额确认了递延所得税资产，减
                                                                  少所得税费用
经营活动产生的现    -172,814,895.65   -13,204,903.65              - 主要原因为货款回收同比减少所致
                                                              大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金流量净额
投资活动现金流入      1,139,546.49       721,984.37         57.84% 主要原因为一季度处置固定资产形成的营业外收入
小计                                                              同比增加所致
筹资活动产生的现      -3,305,963.89   -27,040,496.42              - 主要原因为一季度未发生偿还贷款支出，较去年同
金流量净额                                                        期减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1.公司于2016年1月5日披露了《关于全资子公司收到搬迁补偿款的公告》。公司全资子公司大连华锐重工冶金设备制造
有限公司于2015年12月29日收到大连市旅顺经济开发区房屋动迁办公室支付的第二笔搬迁补偿费2,000万元。按照《企业会
计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述补偿款的178.42万元计入2015年营业外收入，其
余1,821.58万元转入资本公积。
    2.经公司于2016年1月11日召开的第三届董事会第三十五次会议和2016年1月27日召开的2016年第一次临时股东大会审
议通过，公司对全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司（下称“铸钢公司”）实施整体吸收合并，合并完成后，铸钢公司独立
法人资格注销，其全部资产、负债、权益均由本公司承继。同时，公司设立分公司大连华锐重工集团股份有限公司铸钢分公
司。
    3.公司于2016年1月19日披露了《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。公司于2009年被认定为“高新技术企业”，
并于2012年完成了高新技术企业的复审工作。本次高新技术企业的认定是原证书有效期届满后进行的重新认定，自2015年起
公司将连续三年（2015年－2017年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即减按15％的税率缴纳企业所得税。
    4.公司于2015年7月9日收到控股股东的一致行动人大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）《关
于拟增持大连重工股份的函》，国投集团拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不低于900万股公司股份。
2016年1月21日，公司收到国投集团通知，截至2016年1月21日上述增持计划已经实施完毕。本次国投集团共增持公司股份
9,383,582股，占公司总股本的0.97%。
    5.公司于2016年1月20日接到股东国投集团转来的《证券质押登记证明》，国投集团将其持有的公司股份中的1,900万股
无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行，用于为其子公司提供担保，并在中国证券登记结算有限责任
公司办理了股份质押登记手续。上述股份质押期限至国投集团办理解除质押登记之日止。
    6.公司于2016年3月8日披露了《关于公司控股股东部分股份质押的公告》。因触发了追加质押担保条件，大连重工起
重集团有限公司（以下简称\"大连重工起重\"）将其持有的公司股份中的3,000万股（占公司总股本的3.11%）质押给华泰联合
证券有限责任公司，用于为其发行的可交换公司债券提供补充担保。截至报告期末，大连重工起重累计质押公司股份10,000
万股，占其持有公司股份总数的16.85%，占公司总股本的10.36%。
    7.根据《大连市财政局关于下达2015年产业技术研究与开发资金（首台（套）重大技术装备保险保费补贴资金）指标的
通知》（大财指企〔2016〕66号），公司“DBK13700.51固定式堆料机、FZ2-10型双车翻车机等”获得保费补贴资金1,353万元。
2016年3月29日，上述补助资金已经拨付到账。根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述补助资金作为
营业外收入计入当期损益。
             重要事项概述                              披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                               http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于全资子公司收到搬迁补偿款的公告 2016 年 01 月 05 日                         losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12018
                                                                               85942?announceTime=2016-01-05
                                                                               http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于吸收合并全资子公司大连华锐重工
                                      2016 年 01 月 12 日                      losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12019
铸钢有限公司并设立分公司的公告
                                                                               05894?announceTime=2016-01-12
                                                             大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于公司通过高新技术企业重新认定的
                                      2016 年 01 月 19 日                     losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12019
公告
                                                                              22360?announceTime=2016-01-19
                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于大连市国有资产投资经营集团有限
                                      2016 年 01 月 23 日                     losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12019
公司完成增持公司股份计划的公告
                                                                              35545?announceTime=2016-01-23
                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于股东股份质押的公告                2016 年 01 月 23 日                     losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12019
                                                                              35516?announceTime=2016-01-23
                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于公司控股股东部分股份质押的公告 2016 年 03 月 08 日                        losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12020
                                                                              26618?announceTime=2016-03-08
                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于公司收到政府补贴的公告            2016 年 03 月 31 日                     losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12021
                                                                              09894?announceTime=2016-03-31
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                             大连重工起
                                                             重集团有限
                                                             公司及其控
                                                             制的企业将
                                                             不会直接或
                                                             间接经营任
                                                             何与本公司
                                                             及下属公司
                                 大连重工起 关于避免同
                                                             经营的业务     2011 年 12 月
资产重组时所作承诺               重集团有限    业竞争的承                                   长期有效      严格履行
                                                             构成竞争或     27 日
                                 公司          诺。
                                                             可能构成竞
                                                             争的业务，也
                                                             不会投资任
                                                             何与本公司
                                                             及下属公司
                                                             经营的业务
                                                             构成竞争或
                                                             可能构成竞
                                                              大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              争的其他企
                                                              业。
                                                              大连装备投
                                                              资集团有限
                                                              公司及其控
                                                              制的企业将
                                                              不会直接或
                                                              间接经营任
                                                              何与本公司
                                                              及下属公司
                                                              经营的业务
                                 大连装备投      关于避免同
                                                              构成竞争或     2011 年 12 月
                                 资集团有限      业竞争的承                                  长期有效   严格履行
                                                              可能构成竞     27 日
                                 公司            诺。
                                                              争的业务，也
                                                              不会投资任
                                                              何与本公司
                                                              及下属公司
                                                              经营的业务
                                                              构成竞争或
                                                              可能构成竞
                                                              争的其他企
                                                              业。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      90.00%         至                     120.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     3,884.96        至                     4,498.38
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            2,044.72
元）
业绩变动的原因说明                             受公司拟变更会计估计的影响,公司 2016 年上半年业绩预计同比上升。公
                                                           大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            司拟对应收款项按账龄分析法计提坏帐准备的计提比例进行变更事项，业
                                            经公司于 2016 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，
                                            尚需经过公司 2015 年度股东大会批准，仍存在不确定性，请投资者理性投
                                            资，注意投资风险。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型              调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日     电话沟通                   个人                     信息披露
2016 年 02 月 24 日     电话沟通                   个人                     公司经营
2016 年 03 月 04 日     电话沟通                   个人                     公司经营
2016 年 03 月 09 日     电话沟通                   个人                     市值管理
2016 年 03 月 14 日     电话沟通                   个人                     股东情况
2016 年 03 月 25 日     电话沟通                   个人                     公司经营
                                                        大连华锐重工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,247,928,103.26                       1,388,492,871.54
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            1,111,252,366.44                       1,132,186,650.23
    应收账款