云南锗业：2016年第一季度报告全文

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主
管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期        本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                            164,701,041.16            146,631,541.96              12.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）          -10,361,548.86             28,691,095.12             -136.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          -11,051,577.31             21,964,319.55             -150.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          129,401,310.08             19,731,756.15             555.80%
基本每股收益（元/股）                         -0.02                       0.04                 -150.00%
稀释每股收益（元/股）                         -0.02                       0.04                 -150.00%
加权平均净资产收益率                          -0.65%                     1.84%                  -2.49%
                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                             2,064,984,530.00           2,240,922,713.60            -7.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）         1,585,649,041.03           1,595,676,741.01            -0.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                 923,833.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              1,797.19
减：所得税影响额                                                 155,177.91
       少数股东权益影响额（税后）                                 80,424.17
合计                                                             690,028.45                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数              38,531         报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条件      质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质        持股比例     持股数量
                                                                                的股份数量     股份状态        数量
                                                                                                  质押      40,000,000
临沧飞翔冶炼有限责任公司         境内非国有法人      15.69%     102,470,297
                                                                                                  冻结      36,504,000
云南省核工业二 0 九地质大队      国有法人            10.32%      67,404,000                       质押      42,000,000
云南东兴实业集团有限公司         境内非国有法人      6.29%       41,079,168
中国工商银行股份有限公司－华夏
                                 其他                2.39%       15,602,451
领先股票型证券投资基金
区国辉                           境内自然人          2.30%       15,009,544
吴红平                           境内自然人          2.12%       13,867,876     10,400,907        质押      1,430,000
中央汇金资产管理有限责任公司     国有法人            1.55%       10,101,000
中国建设银行－华夏红利混合型开
                                 其他                1.26%       8,252,672
放式证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红
                                 其他                1.22%       7,999,993
－个人分红-005L-FH002 深
中融国际信托有限公司－中融－日
进斗金 14 号证券投资集合资金信托 其他                1.11%       7,250,155
计划
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                      股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类             数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司                                       102,470,297           人民币普通股        102,470,297
云南省核工业二 0 九地质大队                                    67,404,000            人民币普通股        67,404,000
云南东兴实业集团有限公司                                       41,079,168            人民币普通股        41,079,168
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资
                                                               15,602,451            人民币普通股        15,602,451
基金
区国辉                                                         15,009,544            人民币普通股        15,009,544
中央汇金资产管理有限责任公司                                   10,101,000            人民币普通股        10,101,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金                  8,252,672            人民币普通股         8,252,672
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红                        7,999,993            人民币普通股         7,999,993
                                                          云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
-005L-FH002 深
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 14 号证券投
                                                             7,250,155         人民币普通股      7,250,155
资集合资金信托计划
全国社保基金四一三组合                                       7,209,957         人民币普通股      7,209,957
                                                   云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期总体经营情况
                                                                                             单位：元
                     项   目         2016 年 1-3 月          2015 年 1-3 月       本期较上年同期增减
                    营业收入        164,701,041.16          146,631,541.96              12.32%
                    营业利润        -10,845,799.69           27,293,214.94
          归属上市公司股东净利润    -10,361,548.86           28,691,095.12
       扣除非经常性损益后的归属上
                                    -11,051,577.31           21,964,319.55
             市公司股东净利润
     备注：营业收入本期较上年同期增长 12.32%，主要原因系主要产品的销量增长，本期销售的锗系列产
品折合金属量（不含锗镜头）较上年同期增长 38.49%。量价的变动情况：量价齐升的产品系太阳能电池用
锗晶片；量价齐降的产品是锗单晶；量升价跌的产品系区熔锗、光纤四氯化锗；量降价平的产品系锗镜片；
     营业利润、归属于上市公司股东净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润本期均为亏
损，该等指标的变动与营业收入的变动成反比，主要原因系本期销售的主要产品的价格大幅度下跌，且本
期大量使用以前年度购进的高价原料进行生产，此外，由于去年底大量工程项目完工转固，使得本期折旧
费大幅增长，该等因素导致成本大幅度上升，毛利率大幅下降。
（二）会计报表项目金额变动超过 30%的重大项目及原因
     1、资产负债表项目
                                                                                             单位：元
                    项    目           期末数                   年初数           期末较年初增减（%）
                    货币资金        91,655,588.20           146,566,498.59              -37.46
                    应收票据        10,520,166.69           20,314,508.30               -48.21
                其他应收款          42,654,991.69           62,352,838.06               -31.59
                    应付票据        1,068,000.00             2,084,820.00               -48.77
               应付职工薪酬         3,226,420.33             4,670,864.34               -30.92
                    应交税费        4,166,466.03             1,723,777.39               141.71
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               其他应付款         2,153,124.20          103,177,850.07             -97.91
    增减变动原因：①货币资金期末数较年初数下降 37.46%，主要原因系本期偿还金融机构和非金融机构
借款；
    ②应收票据期末数较年初数下降 48.21%，原因系票据到期承兑及贴现；
    ③其他应收款期末数较年初数下降 31.59%，主要原因系按期收回北京中科镓英半导体有限公司的欠款
2,451.66 万元；
    ④应付票据期末数较年初数下降 48.77%，原因系票据到期兑付；
    ⑤应付职工薪酬期末数较年初数下降 30.92%，原因系本期发放了上年度计提的工资；
    ⑥应交税费期末数较年初数增长 141.71%，主要原因系应交增值税增加；
    ⑦其他应付款期末数较年初数下降 97.91%，原因系本期公司归还了原向股东云南东兴实业集团有限公
司的借款 10,000 万元。
    2、利润表项目
                                                                                             单位：元
             项目            2016 年 1-3 月          2015 年 1-3 月      本期较上年同期增减（%）
           营业成本          145,737,717.66          90,090,268.52                 61.77
         营业税金及附加       707,095.19             1,575,236.51                 -55.11
           销售费用           879,813.09              372,743.00                  136.04
           财务费用           5,013,131.57           2,752,222.03                  82.15
          资产减值损失       -3,853,758.12           2,072,911.00
           营业外收入         925,630.53             8,021,236.89                 -88.46
          所得税费用          -274,692.09            6,093,383.22
         少数股东损益         716,071.79              465,797.27                   53.73
    增减变动原因：①营业成本本期较上年同期增长 61.77%，主要原因系本期销售的锗系列产品折合金属
量较上年同期增长 38.49%；其次，本期大量使用以前年度购进的高价原料进行生产，此外，由于去年底大
量工程项目完工转固，使得本期折旧费大幅增长，该等因素导致成本大幅度上升；
    ②营业税金本期较上年同期下降 55.11%，主要原因系本期应纳增值税较上年同期下降，使得以增值税
为计税依据的相关税金下降；
                                                      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    ③销售费用本期较上年同期增长 136.04%，主要原因系销量增长，使得运输费、包装费增长；
    ④财务费用本期较上年同期增长 82.15%，主要原因系生产经营平均占用的贷款额大幅度增长，使得利
息支出大幅增加；
    ⑤资产减值损失本期－385.38 万元，原因系本期应收款大幅减少，转回原计提的坏帐准备 637.32 万元；
其次，全资子公司东昌金属加工有限公司部分存货的成本高于其可变现净值，计提了存货跌价准备 251.94
万元；上年同期均系计提的坏帐准备；
    ⑥营业外收入本期较上年同期下降 88.46%，原因系本期收到的政府补助较上年同期大幅度下降；
    ⑦所得税费用本期较上年同期减少 636.81 万元，主要原因系本期亏损；其次，对部分可弥补的亏损进
行了递延所得税资产处理；
    ⑧少数股东损益本期较上年同期增长 53.73%，原因系控股子公司的盈利增加。
   3、现金流量表项目
                                                                                                单位：元
                 项目                2016 年 1-3 月        2015 年 1-3 月     本期较上年同期增减（%）
         经营活动现金流入小计        207,484,076.28       137,441,999.94                50.96
         经营活动现金流出小计        78,082,766.20        117,710,243.79               -33.67
      经营活动产生的现金流量净额     129,401,310.08       19,731,756.15                555.80
         投资活动现金流出小计        19,176,379.73        45,570,954.80                -57.92
         筹资活动现金流入小计        150,000,000.00       220,000,000.00               -31.82
         筹资活动现金流出小计      315,165,677.08         175,281,988.89                79.80
      筹资活动产生的现金流量净额   -165,165,677.08        44,718,011.11
    增减变动原因：①经营活动现金流入小计本期较上年同期增长 50.96%，主要原因系销售商品收到的现
金较上年同期增长；
    ②经营活动现金流出小计本期较上年同期下降 33.67%，主要原因系购买商品支付的现金、支付的各项
税费下降；
    ③经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 555.8%，主要原因系经营活动产生的现金流入额
大幅增长；
    ④投资活动现金流出额本期较上年同期下降 57.92%，原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                             云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付的现金较上年同期减少；
       ⑤筹资活动现金流入小计本期较上年同期下降 31.82%，原因系本期借款较上年同期减少；
       ⑥筹资活动现金流出小计本期较上年同期增长 79.8%，以及筹资活动产生的现金流量净额本期较上年
同期减少 20,988 万元，主要原因系本期偿还金融机构和非金融机构借款较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       2015年12月3日，公司收到与客户签订的供货合同（以下简称“合同”），约定向客户供应区熔锗锭，合
同总金额约1.4亿元人民币，供货时间为合同签订后至2016年。
       详细内容请见公司于2015年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司重大合同公告》。
       截至2016年3月31日，公司向客户交付的区熔锗锭数量占合同约定总供应量的100%，货款也已全部收
到，上述合同已履行完毕。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        承诺时   承诺
       承诺事由     承诺方 承诺类型                         承诺内容                                    履行情况
                                                                                            间   期限
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
                                      发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发
                    公司实            行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
                                                                                                 任职
                    际控制            他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，
                                                                                       2008 年 期间、
                    人：包文 股份减持 也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前                    严格履行
首次公开发行或再                                                                       04 月 25 离职
                    东及其 承诺       述锁定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或高                    相关承诺。
融资时所作承诺                                                                         日        后半
                    配偶吴            级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发
                                                                                                 年内
                    开惠              行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
                                      让其所持有的发行人股份。
                    吴红平 股份减持 吴红平承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的 2008 年 任职         严格履行
                                           云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
         承诺      任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份 04 月 25 期间、 相关承诺。
                   总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人 日              离职
                   所持有的公司股份。                                             后半
                                                                                  年内
                   控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（下称“临沧飞
                   翔”和公司签署了《避免同业竞争协议》，协议主要内
                   容如下：
                       （1）现在不存在同业竞争的承诺
                       临沧飞翔保证已将其与从事高纯二氧化锗、区熔
                   锗锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资
                   产投入了本公司或者由本公司予以收购，临沧飞翔目
                   前不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗
                   产品的生产、冶炼、销售活动，该等生产经营活动也
                   不属于临沧飞翔的经营范围，与本公司不存在同业竞
                   争。
临沧飞
                       （2）上市后不存在同业竞争的承诺                  2008 年
翔冶炼 避免同业                                                                          严格履行
                       临沧飞翔保证：除本公司外，目前没有其他直接 04 月 25 长期
有限责 竞争承诺                                                                          相关承诺。
                   或间接控制的企业；保证将来也不以任何方式（包括 日
任公司
                   但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或
                   企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公
                   司主要业务构成同业竞争的业务或活动。
                       如临沧飞翔获得的商业机会与本公司主营业务发
                   生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公
                   司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及
                   全体股东利益不受损害。
                       如果因本公司业务发展，开展了新业务且与临沧
                   飞翔已开展的业务构成同业竞争时，本公司有权提出
                   以不高于市场公允价值的价格购买临沧飞翔与此业务
                   相关的任何资产。
                   2008 年 4 月 25 日，公司实际控制人包文东及其配偶吴
                   开惠签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主
                   要内容如下：
                       （1）包文东/吴开惠及其直接或间接控制的除本公
                   司之外的其他企业已将其与从事高纯二氧化锗、区熔
                   锗锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资 2008 年
包文东、避免同业                                                                         严格履行
                   产投入了本公司或者由本公司予以收购。                 04 月 25 长期
吴开惠 竞争承诺                                                                          相关承诺。
                       （2）除本公司及其控制的企业外，包文东/吴开惠 日
                   目前直接或间接控制的其他企业没有开展高纯二氧化
                   锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、
                   销售业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独
                   经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及
                   其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构
                                            云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                     成同业竞争的业务或活动。
                         （3）如包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他
                     企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争
                     或可能发生同业竞争的，包文东/吴开惠及其直接或间
                     接控制的其他企业将立即通知本公司，尽力将该商业
                     机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受
                     损害。
                         （4）如果因本公司业务发展，开展了新业务且与
                     包文东/吴开惠及其直接及间接控制的其他企业已开展
                     的业务构成同业竞争时，本公司有权提出以不高于市
                     场公允价值的价格购买包文东/吴开惠直接及间接控制
                     的其他企业与此业务相关的资产，包文东/吴开惠及其
                     直接或间接控制的其他企业将予以配合。
                     持有本公司 5%股份以上的股东云南省核工业二 O 九
                     地质大队、深圳盛桥投资管理有限公司、云南东兴实
                     业集团有限公司分别和公司签署了《避免同业竞争协
云南东               议》，协议主要内容如下：
兴实业
                         （1）现在不存在同业竞争的承诺
集团有
                         保证不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单
限公司;
                     晶等锗产品的生产、冶炼、销售活动，该等生产经营
云南省
                     活动也不属于其的经营范围，现在与本公司不存在同
核工业                                                                  2008 年
          避免同业 业竞争。                                                             严格履行
二0九                                                                   04 月 25 长期
          竞争承诺       （2）上市后不存在同业竞争的承诺                                相关承诺。
地质大                                                                  日
                         保证将来也不以任何方式包括但不限于单独经
队;深圳
                     营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其
盛桥投
                     他权益）直接或间接参与任何与本公司主要业务构成
资管理
                     同业竞争的业务或活动。
有限公
司                   如获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或
                     可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该
                     商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益
                     不受损害。
                     持有本公司 5%以上股份的股东吴红平、区国辉签署了
                     《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如
                     下：吴红平、区国辉承诺目前未开展高纯二氧化锗、
                     区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售
                 业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、
                                                                 2008 年
吴红平; 避免同业 通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权                         严格履行
                                                                 04 月 25 长期
区国辉 竞争承诺 益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业                          相关承诺。
                                                                 日
                 竞争的业务或活动。如吴红平、区国辉本人或所控制
                     的企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞
                     争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力
                     将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东
                     利益不受损害。
                                                              云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股权激励承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元）                                -3,800              至               -2,800
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                             5,613.15
元）
                                               主要产品价格下滑，且以前年度外购原料价格高，需在本年消化，成本上
                                               升使得毛利率下降；去年工程项目、研发项目完工结转资产，导致本年折
业绩变动的原因说明
                                               旧费及摊销大幅增长；生产经营流动资金贷款占用额大幅增长，利息费用
                                               大幅增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                             云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    接待时间       接待方式    接待对象类型                           调研的基本情况索引
                                              详见公司于 2016 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 13 日 实地调研       机构
                                              批露的“2016 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表”
                                              详见公司于 2016 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 14 日 实地调研       机构
                                              批露的“2016 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表”
                                              详见公司于 2016 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 02 月 26 日 实地调研       机构
                                              批露的“2016 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表”
                                                        云