江淮汽车2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600418                     公司简称：江淮汽车
                   安徽江淮汽车股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
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         一、 重要提示
         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
             不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
         1.3 公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人（会
             计主管人员）张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
         1.4 本公司第一季度报告未经审计。
         二、 公司主要财务数据和股东变化
         2.1 主要财务数据
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                上年度末                     本报告期末比上
                              本报告期末
                                                    调整后                  调整前           年度末增减(%)
总资产                   45,720,698,806.56    38,903,800,180.20       38,903,800,180.20                17.52
归属于上市公司股东        8,661,546,157.22     8,415,486,624.37        8,415,486,624.37                 2.92
的净资产
                            年初至报告期末              上年初至上年报告期末                 比上年同期增减
                                                    调整后              调整前                     (%)
经营活动产生的现金        1,702,890,628.80        792,843,149.56       1,287,265,821.71               114.78
流量净额
                            年初至报告期末              上年初至上年报告期末                 比上年同期增减
                                                    调整后              调整前                   （%）
营业收入                 14,620,881,459.78    11,904,822,569.06       11,127,773,665.50                22.81
归属于上市公司股东           279,690,387.78       223,803,725.19           215,105,554.59              24.97
的净利润
归属于上市公司股东           229,768,459.89       189,748,946.83           189,748,946.83              21.09
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                     3.27                   2.84                   3.03    增加 0.43 个百分
率（%）                                                                                                    点
基本每股收益（元/股）                  0.19                   0.15                   0.17              26.67
稀释每股收益（元/股）                  0.19                   0.15                   0.17              26.67
         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                     项目                                    本期金额       说明
         非流动资产处置损益                                                    -114,598.37
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符              58,201,683.84
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                               50,147.37
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性                 2,923,155.86
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     2,386,856.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                            -2,181,262.63
所得税影响额                                                         -11,344,054.81
                           合计                                       49,921,927.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                              92,901
                                       前十名股东持股情况
                                                      持有有限售     质押或冻结情况
                            期末持股        比例
  股东名称（全称）                                    条件股份数    股份                  股东性质
                              数量          (%)                                数量
                                                          量        状态
安徽江淮汽车集团控股       445,874,888       30.47    445,874,888                         国有法人
                                                                    无
有限公司
建投投资有限责任公司       158,404,012       10.83    158,404,012   无                    国有法人
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合肥市国有资产控股有       49,580,000      3.39              0                         国有法人
                                                                  无
限公司
合肥实勤股权投资合伙       29,337,147      2.00    29,337,147           29,337,147     境内非国
                                                                 质押
企业（普通合伙）                                                                       有法人
中国工商银行股份有限       11,503,200      0.79              0                          未知
公司－嘉实周期优选股                                             未知
票型证券投资基金
中国农业银行股份有限       10,125,504      0.69              0                          未知
公司－富国中证国有企
                                                                 未知
业改革指数分级证券投
资基金
中国银行股份有限公司         8,499,410     0.58              0                          未知
－嘉实逆向策略股票型                                             未知
证券投资基金
中国对外经济贸易信托         7,059,843     0.48              0                          未知
有限公司－淡水泉精选 1                                           未知
期
中国人寿保险(集团)公         6,808,049     0.47              0                          未知
司－传统－普通保险产                                             未知
品
中国人寿保险股份有限         6,593,765     0.45              0                          未知
公司－传统－普通保险                                             未知
产品－005L－CT001 沪
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                            持有无限售条件         股份种类及数量
                                                    流通股的数量           种类           数量
合肥市国有资产控股有限公司                                49,580,000    人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型              11,503,200
                                                                        人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改              10,125,504
                                                                        人民币普通股
革指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券               8,499,410
                                                                        人民币普通股
投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期              7,059,843    人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品                 6,808,049    人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品               6,593,765
                                                                        人民币普通股
－005L－CT001 沪
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉                     6,592,253    人民币普通股
粤海证券有限公司－客户资金                                 6,300,000    人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                                   5,196,000    人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动的说明                  安徽江淮汽车集团控股有限公司与合肥实勤
                                                  股权投资合伙企业（普通合伙）存在关联关系，
                                                  与其他股东不存在关联关系和一致行动人关
                                                  系，其他股东之间未知是否存在关联关系和一
                                                  致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据较年初增加 50.53%，主要系本期销量增长承兑回款增加所致；
2、应收账款较年初增加 65.35%，主要系预应季节性市场增长，增加铺底资金所致；
3、预付款项较年初增加 31.84%，主要系销量增长预付采购货款增加所致；
4、其他应收款较年初增加 47.87%，主要系计提的新能源汽车补贴增加所致；
5、存货较年初增加 36.50%，主要系预应季节性市场增长，增加产成品储备所致；
6、短期借款较年初增加 172.50%，主要系流动资金贷款增加所致；
7、应付账款较年初增加 34.74%，主要系应付材料款增加所致；
8、一年内到期的非流动负债较年初增加 247.47%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
9、销售费用较上年同期增长 58.39%，主要系本期销量同比增长所致；
10、管理费用较上年同期增长 30.17%，主要系本期研究发展费同比增长所致；
11、资产减值损失较上年同期减少 32.11%，主要系本年计提的坏账损失以及存货跌价准备同比减
少所致；
12、投资收益较上年同期增长 254.15%，主要系本期对联营企业和合营企业的投资收益同比增加
所致；
13、营业利润较上年同期下降 1815.19%，主要系本期新能源汽车销量同比增加且扣除补贴后的新
能源汽车毛利为负值所致；
14、营业外收入较上年同期增长 199.44%，主要系本期新能源汽车销量同比增加，确认的新能源
汽车补贴同比增加所致；
15、利润总额较上年同期增长 24.93%，主要系本期销量同比增长所致；
16、所得税费用较上年同期增长 43.76%,主要系本期利润总额同比增长所致；
17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 114.78%，主要系本期销量同比增长现汇回款
增长所致；
18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1.5 亿元，主要系本期投资支付的现金净额高
于去年同期所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 23.29 亿元，主要系本期取得银行借款增加以
及银行承兑保证金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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      2015 年 7 月 20 日，公司推出非公开发行方案，2016 年 3 月 23 日，非公开发行方案获得中国
  证监会发审会审核通过。公司在获得中国证监会核准后将进入发行阶段。公司若能成功完成本次
  非公开发行，募集资金的使用将有利于公司新能源业务发展，提升新能源板块的综合竞争力。
  3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
  √适用 □不适用
                 承诺                  承诺                                 是否有履     是否及时
  承诺背景                承诺方                       承诺时间及期限
                 类型                  内容                                 行期限       严格履行
                                   新增股份自
与重大资产重     股份      江汽    登记之日起
                                                   2015.4.27-2018.4.27          是         是
组相关的承诺     限售      控股    36 个月内
                                     不转让
                                   新增股份自
与重大资产重     股份      建投    登记之日起
                                                   2015.4.27-2016.4.27          是         是
组相关的承诺     限售      投资    12 个月内
                                     不转让
                                   新增股份自
与重大资产重     股份      实勤    登记之日起
                                                   2015.4.27-2016.4.27          是         是
组相关的承诺     限售      投资    12 个月内
                                     不转让
  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
      示及原因说明
  □适用 √不适用
                                                         公司名称   安徽江淮汽车股份有限公司
                                                       法定代表人   安进
                                                            日期    2016 年 4 月 27 日
                                              7 / 18
                                    2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                15,156,503,625.56       12,456,030,352.45
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   25,921,231.17        30,498,980.80
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  3,780,999,332.44       2,511,783,728.03
    应收账款                                  3,234,563,018.57       1,956,180,247.06
    预付款项                                    632,149,215.36         479,471,577.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                        2,801,968.97         2,801,968.97
    其他应收款                                2,222,762,448.92       1,503,170,753.92
    买入返售金融资产
    存货                                      2,495,403,109.91       1,828,181,543.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              1,328,783,574.02       1,114,680,339.65
      流动资产合计                          28,879,887,524.92       21,882,799,491.67
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               81,987,642.88        81,302,983.18
    持有至到期投资
    长期应收款                                     99,336,570.01       100,424,320.02
    长期股权投资                              1,226,928,003.81       1,170,012,089.55
    投资性房地产
    固定资产                                10,367,813,151.98       10,435,350,386.79
    在建工程                                    975,691,171.22       1,165,047,589.28
    工程物资
    固定资产清理
                                          8 / 18
                                   2016 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  2,419,683,934.22      2,363,408,618.80
   开发支出                                    848,113,658.66       871,840,190.26
   商誉
   长期待摊费用                                    6,728,124.92        6,758,042.86
   递延所得税资产                              590,678,097.33       570,433,233.85
   其他非流动资产                              223,850,926.61       256,423,233.94
      非流动资产合计                       16,840,811,281.64      17,021,000,688.53
       资产总计                            45,720,698,806.56      38,903,800,180.20
流动负债：
   短期借款                                  2,091,851,915.78       767,639,459.75
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                13,110,383,252.80      11,148,236,202.79
   应付账款                                12,275,351,910.72       9,110,274,019.07
   预收款项                                  1,324,379,800.19      1,157,639,059.30
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                484,170,496.72       666,273,374.58
   应交税费                                    263,871,555.90       356,452,019.87
   应付利息                                        5,294,657.75        3,354,310.20
   应付股利                                         528,132.66           28,132.66
   其他应付款                                1,883,352,598.39      1,687,326,457.12
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      915,000,000.00       263,330,000.00
   其他流动负债                                   86,235,630.23      75,392,737.65
      流动负债合计                         32,440,419,951.14      25,235,945,772.99
非流动负债：
   长期借款                                  1,320,960,000.00      1,762,650,203.54
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                     13,192,131.12     186,755,017.69
                                         9 / 18
                                    2016 年第一季度报告
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  1,622,755,503.04        1,607,176,792.88
    递延所得税负债                                   6,300,836.10         6,342,959.50
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          2,963,208,470.26        3,562,924,973.61
    负债合计                            35,403,628,421.40        28,798,870,746.60
所有者权益
    股本                                      1,463,233,021.00        1,463,233,021.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  1,256,623,898.87        1,297,722,277.73
    减：库存股
    其他综合收益                                     2,281,505.32           130,210.99
    专项储备                                        77,056,015.91        71,739,786.31
    盈余公积                                  1,427,409,644.85        1,427,409,644.85
    一般风险准备                                     2,657,949.37         2,657,949.37
    未分配利润                                4,432,284,121.90        4,152,593,734.12
    归属于母公司所有者权益合计                8,661,546,157.22        8,415,486,624.37
    少数股东权益                              1,655,524,227.94        1,689,442,809.23
      所有者权益合计                        10,317,070,385.16        10,104,929,433.60
    负债和所有者权益总计                45,720,698,806.56        38,903,800,180.20
法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：张立春
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                    13,024,909,583.30       9,936,447,417.54
  以公允价值计量且其变动计入当期损                   25,921,231.17       30,498,980.80
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                     3,120,419,954.43       1,699,926,625.12
  应收账款                                     1,040,411,148.74         348,143,261.42
  预付款项                                          363,110,114.76      340,758,920.41
  应收利息                                              598,020.83          703,633.31
  应收股利                                           37,151,570.79       37,151,570.79
                                          10 / 18
                                 2016 年第一季度报告
  其他应收款                                     978,153,949.82     532,216,052.34
  存货                                      1,637,114,815.13        957,644,179.16
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                          45,000,000.00     180,000,000.00
  其他流动资产                              1,149,927,195.12        795,347,277.31
   流动资产合计                            21,422,717,584.09      14,858,837,918.20
非流动资产：
  可供出售金融资产                                26,787,642.88      26,102,983.18
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              3,935,114,017.64       3,810,680,355.98
  投资性房地产
  固定资产                                  6,277,907,165.65       6,233,499,808.00
  在建工程                                       687,212,284.90     762,602,625.61
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  1,811,802,695.13       1,751,342,936.65
  开发支出                                       848,113,658.66     871,840,190.26
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 460,878,541.20     451,322,849.22
  其他非流动资产                                 125,387,785.74     137,963,865.02
   非流动资产合计                          14,173,203,791.80      14,045,355,613.92
     资产总计                              35,595,921,375.89      28,904,193,532.12
流动负债：
  短期借款                                  1,249,851,915.78        173,639,459.75
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                 11,613,257,280.00       9,732,392,155.27
  应付账款                                  8,256,793,866.64       5,326,580,471.54
  预收款项                                  1,011,764,343.72        835,238,556.31
  应付职工薪酬                                   364,995,889.51     477,163,740.84
  应交税费                                       167,587,190.21     227,280,832.90
  应付利息                                         4,888,786.51        2,191,334.92
  应付股利
  其他应付款                                1,632,565,887.98       1,305,599,929.83
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         735,000,000.00      60,000,000.00
  其他流动负债                                                         1,439,200.00
                                       11 / 18
                                  2016 年第一季度报告
    流动负债合计                             25,036,705,160.35           18,141,525,681.36
非流动负债：
  长期借款                                    1,282,460,000.00            1,702,190,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                    1,212,706,656.61            1,212,511,300.70
  递延所得税负债                                   6,300,836.10               6,342,959.50
  其他非流动负债
    非流动负债合计                            2,501,467,492.71            2,921,044,260.20
      负债合计                               27,538,172,653.06           21,062,569,941.56
所有者权益：
  股本                                        1,463,233,021.00            1,463,233,021.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,279,107,778.49            1,279,107,778.49
  减：库存股
  其他综合收益                                     1,46