禾嘉股份2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600093                               公司简称：禾嘉股份
                   四川禾嘉股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冷天辉、主管会计工作负责人徐蓬及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             11,937,557,128.72            9,802,619,177.07                     21.78
归属于上市公司      5,691,997,931.32            5,598,291,905.33                      1.67
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的       195,270,209.36                 18,478,108.86                   956.77
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入            2,748,970,145.23                94,852,829.09                 2,798.14
归属于上市公司        93,706,025.99                 12,616,596.28                   642.72
股东的净利润
归属于上市公司        50,581,516.41                 12,548,437.98                   303.09
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.66                       2.71        减少 1.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                  0.083                         0.039                   112.82
（元/股）
稀释每股收益                  0.083                         0.039                   112.82
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
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               项目                      本期金额          说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取             64,237,934.36
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入                             57,792.44
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                            -5,111,733.63
所得税影响额                                       -16,059,483.59
                 合计                                 43,124,509.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                     单位：股
股东总数（户）
                                               前十名股东持股情况
                               期末持股                持有有限售条件        质押或冻结情况
       股东名称（全称）                     比例(%)                                                      股东性质
                                 数量                     股份数量       股份状态            数量
云南九天投资控股集团有限     410,423,429       36.57       330,033,003                     310,665,610 境内非国有法
                                                                            质押
公司                                                                                                        人
云南省滇中产业发展集团有     330,033,003       29.40       330,033,003                     165,000,000   国有法人
                                                                            质押
限责任公司
云南禾溪投资有限公司           49,933,994       4.45        49,933,994                      49,933,994 境内非国有法
                                                                            质押
                                                                                                            人
云南省工业投资控股集团有       30,000,000       2.67        30,000,000                                   国有法人
                                                                            无
限责任公司
云南国鼎投资有限公司           20,000,000       1.78        20,000,000      质押            10,000,000   国有法人
云南兰茂投资管理有限公司       20,000,000       1.78                 0                      14,660,000 境内非国有法
                                                                            质押
                                                                                                            人
陈亮                           20,000,000       1.78        20,000,000      质押            20,000,000 境内自然人
山东中瑞现代物流有限公司       20,000,000       1.78        20,000,000                      20,000,000 境内非国有法
                                                                            质押
                                                                                                            人
鹏华资产－平安银行－鹏华       6,766,810        0.60                 0                                     未知
                                                                            无
资产鲲鹏 2 号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司       6,694,949        0.60                 0                                     未知
－易方达新常态灵活配置混                                                    无
合型证券投资基金
                                          前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条件流通股的数量                 股份种类及数量
                                                                                    种类                 数量
云南九天投资控股集团有限公司                                   80,390,426     人民币普通股               80,390,426
云南兰茂投资管理有限公司                                       20,000,000     人民币普通股               20,000,000
鹏华资产－平安银行－鹏华资产鲲鹏 2 号资                         6,766,810                                 6,766,810
                                                                              人民币普通股
产管理计划
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态                          6,694,949                                 6,694,949
                                                                              人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
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博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿                     5,000,000                           5,000,000
                                                                        人民币普通股
委托投资 1 号资产管理计划
深圳市红塔资产－平安银行－红塔资产宏盛                     3,794,824                           3,794,824
                                                                        人民币普通股
资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路                     3,383,610                           3,383,610
                                                                        人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方大数据                       2,954,600                           2,954,600
                                                                        人民币普通股
100 指数证券投资基金
天治基金－民生银行－天治天盈 37 号资产                     2,668,753                           2,668,753
                                                                        人民币普通股
管理计划
中信建投基金－广发银行－中信建投－添财                     2,641,157                           2,641,157
                                                                        人民币普通股
富 2 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明         公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股
                                         东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                       本报告期末/本报告
       项目                                   上年度末/上年同期     本报告期末较上年度末增减（%）
                               期
    应收票据            1,292,450,583.94       3,154,655,616.81                             -59.03%
    应收账款                800,835,827.34        424,519,604.56                             88.65%
    预付款项            3,014,184,829.26          186,912,240.04                           1512.62%
    应收利息                                       12,559,992.11                           -100.00%
 其他非流动资产               5,525,388.89          1,522,500.00                            262.92%
    短期借款                300,000,000.00        570,000,000.00                            -47.37%
    应付票据            2,481,061,804.32       1,306,061,804.32                              89.97%
    应付账款                257,787,050.26        101,999,745.58                            152.73%
                                                6 / 20
                                  2016 年第一季度报告
    预收款项          582,589,906.84      420,177,234.19                       38.65%
    应交税费           57,775,500.59       98,332,884.94                      -41.24%
    应付利息           40,493,333.33       25,084,569.44                       61.43%
   其他应付款       1,012,929,152.49       75,254,202.01                     1246.01%
    营业收入        2,748,970,145.23       94,852,829.09                     2798.14%
    营业成本        2,650,743,015.19       73,395,407.60                     3511.59%
 营业税金及附加         5,293,118.91             424,922.70                  1145.67%
    管理费用           12,526,872.73        7,831,703.28                       59.95%
    财务费用          -55,768,146.35        1,208,823.92                    -4713.42%
经营活动产生的现
                      195,270,209.36       18,478,108.86                     956．77%
   金流量净额
    1、应收票据本期末较期初减少 59.03%，主要是本期票据到期兑付所致；
    2、应收账款本期末较期初增加 88.65%，主要是本期子公司云南滇中供应链管理有限公司供
应链业务量增加所致；
    3、预付账款本期较期初增加 1512.62%，主要是本期子公司云南滇中供应链管理有限公司供
应链业务量增加所致；
    4、应收利息本期较期初减少 100%，主要是本期公司收到客户资金利息所致；
    5、其他非流动资产本期较期初增加 262.92%，主要是子公司中汽成都配件有限公司采购的机
器设备预付的固定资产采购款增加所致；
    6、短期借款本期较期初减少 47.37%，主要是本期子公司云南滇中供应链管理有限公司偿还
到期贷款所致；
    7、应付票据本期较期初增加 89.97%，主要是本期子公司云南滇中供应链管理有限公司供应
链业务量增加所致；
    8、应付账款本期较期初增加 152.73%，主要是本期子公司云南滇中供应链管理有限公司供应
链业务量增加所致；
    9、预收账款本期较期初增加 38.65%，主要是本期子公司云南滇中供应链管理有限公司供应
链业务量增加所致；
    10、应交税费本期较期初减少 41.24%，主要是本期公司支付各项税款所致；
    11、应付利息本期较期初增加 61.43%，主要是子公司深圳滇中商业保理有限公司计提的应付
其他流动负债利息费用所致；
    12、其他应付款本期较期初增加 1246.01%，主要是本期收到的其他公司往来款增加所致；
    13、营业收入本期较去年同期增加 2798.14%，主要是本报告期增加子公司云南滇中供应链管
理有限公司、深圳滇中商业保理有限公司供应链和保理业务收入所致；
    14、营业成本本期较去年同期增加 3511.59%，主要是本报告期增加子公司云南滇中供应链管
理有限公司、深圳滇中商业保理有限公司供应链和保理业务成本所致；
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    15、营业税金及附加本期较去年同期增加 1145.67%，主要是本报告期增加供应链和保理业务
收入计提各项税费所致；
    16、管理费用本期较去年同期增加 59.95%，主要是本报告期增加子公司云南滇中供应链管理
有限公司、深圳滇中商业保理有限公司合并范围所致；
    17、财务费用本期较去年同期减少 4713.42%，主要是本报告期子公司云南滇中供应链管理有
限公司取得的供应商和客户资金占用利息所致；
    18、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 956.77%，主要是本报告期供应链和
保理业务量增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                         是
                                                                                    是
                                                                                         否
                                                                                    否
                                                                                         及
                                                                                    有
承诺    承诺                                承诺                    承诺时间及           时
                  承诺方                                                            履
背景    类型                                内容                        期限             严
                                                                                    行
                                                                                         格
                                                                                    期
                                                                                         履
                                                                                    限
                                                                                         行
       盈利预     九天控   在公司非公开发行完成后的当年及未来 2     2014 年 9 月    是   是
       测及补     股       个完整的会计年度，禾嘉股份经审计的归     22 日，2015
       偿                  属于母公司股东的净利润预计不低于 4 亿    年 6 月 26 日
                           元、6 亿元、8 亿元。发行完成当年的净利   至 2017 年
                           润预计数下限按照本次发行完成至当年年     12 月 31 日
                           末的剩余时间折算，即发行完成当年的净
与再
                           利润预计数下限=4 亿元×（本次发行股份
融资
                           登记完成日至当年年末的剩余天数）/365。
相关
                           如禾嘉股份实际实现的归属于母公司股东
的承
                           的净利润未达到当年预计数额下限，九天
诺
                           控股将在年度报告披露后一个月内以现金
                           方式补偿给禾嘉股份，补偿的现金金额的
                           计算方式为：当期应补偿的金额=禾嘉股份
                           当期归属于母公司股东的净利润预计数额
                           下限-禾嘉股份当期实际实现的归属于母
                           公司股东的净利润。
与再   股份限     九天控   交易中认购的上市公司股份自发行结束之     2015 年 7 月    是   是
融资   售         股等 7   日起三十六个月不进行转让                 1 日至 2018
相关              位参与                                            年 6 月 30 日
                                           8 / 20
                                  2016 年第一季度报告
的承            公司非
诺              公开发
                行，持
                有公司
                限售股
                的股东
       其他     九天控   在承诺期内，九天控股将提请股东大会审       2014 年 9 月    是   是
                股       议关于禾嘉股份每年将不低于可分配利润       22 日，2015
其他
                         的 50%用于向股东现金分红的议案，并在       年 6 月 26 日
承诺
                         召开股东大会表决时投赞成票。               至 2017 年
                                                                    12 月 31 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    随着公司募投项目的顺利实施，预计2016年初至2016年6月30日公司累计净利润将比上年同期
有较大幅度的增长。
                                                        公司名称   四川禾嘉股份有限公司
                                                   法定代表人      冷天辉
                                                           日期    2015 年 4 月 28 日
                                        9 / 20
                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                 2,482,654,390.63       2,206,562,820.50
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 1,292,450,583.94       3,154,655,616.81
    应收账款                                   800,835,827.34         424,519,604.56
    预付款项                                 3,014,184,829.26         186,912,240.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                           12,559,992.11
    应收股利
    其他应收款                               1,492,407,844.77       1,156,256,698.16
    买入返售金融资产
    存货                                           71,395,890.39       63,387,523.60
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             2,402,372,269.93       2,209,231,362.06
      流动资产合计                         11,556,301,636.26        9,414,085,857.84
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                   322,873,682.28         329,577,481.67
    在建工程                                       26,974,949.77       32,005,214.73
    工程物资
    固定资产清理
                                         10 / 20
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   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        22,875,402.22     22,422,053.53
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                   3,006,069.30      3,006,069.30
   其他非流动资产                                   5,525,388.89      1,522,500.00
      非流动资产合计                           381,255,492.46       388,533,319.23
       资产总计                            11,937,557,128.72       9,802,619,177.07
流动负债：
   短期借款                                    300,000,000.00       570,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  2,481,061,804.32      1,306,061,804.32
   应付账款                                    257,787,050.26       101,999,745.58
   预收款项                                    582,589,906.84       420,177,234.19
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     7,860,945.87      7,458,942.61
   应交税费                                        57,775,500.59     98,332,884.94
   应付利息                                        40,493,333.33     25,084,569.44
   应付股利                                        10,031,300.00     10,031,300.00
   其他应付款                                1,012,929,152.49        75,254,202.01
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                976,000,000.00      1,080,000,000.00
      流动负债合计                           5,726,528,993.70      3,694,400,683.09
非流动负债：
   长期借款                                          365,454.82         365,454.82
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                       4,190,136.30      4,190,136.30
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                                 2016 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                       5,949,938.60              6,099,539.60
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                             10,505,529.72             10,655,130.72
       负债合计                            5,737,034,523.42             3,705,055,813.81
所有者权益
   股本                                    1,122,447,500.00             1,122,447,500.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                4,038,883,027.35             4,038,883,027.35
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                      19,462,966.80             19,462,966.80
   一般风险准备                                  21,760,555.37             21,760,555.37
   未分配利润                                489,443,881.80               395,737,855.81
   归属于母公司所有者权益合计              5,691,997,931.32             5,598,291,905.33
   少数股东权益                              508,524,673.98               499,271,457.93
      所有者权益合计                       6,200,522,605.30             6,097,563,363.26
       负债和所有者权益总计              11,937,557,128.72              9,802,619,177.07
法定代表人：冷天辉         主管会计工作负责人：徐蓬               会计机构负责人：欧亚琳
                                 母公司资产负债表
                                 2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                         6,089,321.19             5,680,587.01
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利                                       102,728,500.00           102,728,500.00
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