渤海金控投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
渤海金控投资股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
渤海金控投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤亮、主管会计工作负责人童志胜及会计机构负责人(会计主管
人员)白晓宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 5,335,743,000.00 2,144,295,000.00 148.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 215,297,000.00 246,842,000.00 -12.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
273,746,000.00 246,359,000.00 11.12%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,190,453,000.00 1,463,212,000.00 254.73%
基本每股收益（元/股） 0.0348 0.0696 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0348 0.0696 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.79% 2.49% -1.70%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 177,356,207,000.00 131,900,896,000.00 34.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 27,202,397,000.00 27,291,098,000.00 -0.33%
注：1.2015 年 6 月 3 日，公司实施 2014 年权益分配方案，以资本公积全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由
1,774,303,476 股增加至 3,548,606,952 股。2015 年 12 月 30 日，公司向海航资本集团有限公司等 8 名特定投资者非公开发
行人民币普通股股票 2,635,914,330 股，发行后公司总股本由 3,548,606,952 股增加至 6,184,521,282 股。本季度每股收益
按照总股本 6,184,521,282 股计算，上年同期 2015 年一季度每股收益系按照资本公积转增股本相应调整上年股本数
3,548,606,952 计算。
2.本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比较略有下降，主要原因系本报告期内因公司完成对美国上市飞
机租赁公司 Avolon 100%股权的交割从而导致公司一次性确认部分并购费用，上述费用对本报告期影响金额约 1.35 亿元人
民币；因公司参股公司处于初创阶段、且其行业发展特性等因素导致其一季度产生亏损，因公司对参股公司按照权益法核算、
故参股公司的亏损直接对公司合并报表的利润产生负向影响；公司境外子公司衍生品套期无效部分变动引起部分公允价值损
失等。本期每股收益下降主要系本报告期净利润同比略有下降及公司股本扩张所致。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
2,858,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 1,104,000.00
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,372,000.00
套期无效部分公允价值变动损益 -79,224,000.00
减：所得税影响额 -5,352,000.00
少数股东权益影响额（税后） -14,833,000.00
合计 -58,449,000.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 106,834 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
海航资本集团有限公司 境内非国有法人 34.56% 2,137,133,675 960,083,298 质押 2,037,249,118
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 8.52% 527,182,866 527,182,866 质押 395,387,149
天津燕山股权投资基金有限公司 境内非国有法人 5.01% 309,570,914
西藏瑞华投资发展有限公司 境内非国有法人 4.26% 263,591,433 263,591,433
广州市城投投资有限公司 国有法人 4.26% 263,591,433 263,591,433
天津通万投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.26% 263,591,433 263,591,433 质押 263,591,433
上海贝御投资管理有限公司 境内非国有法人 4.26% 263,591,433 263,591,433
中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 其他 4.26% 263,591,433 263,591,433
中信建投基金－中信证券－中信建投定增 11 号资产管理计
其他 4.26% 263,591,433 263,591,433
划
天弘基金－工商银行－天弘定增 14 号资产管理计划 其他 2.33% 144,170,576
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海航资本集团有限公司 1,177,050,377 人民币普通股 1,177,050,377
天津燕山股权投资基金有限公司 309,570,914 人民币普通股 309,570,914
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天弘基金－工商银行－天弘定增 14 号资产管理计划 144,170,576 人民币普通股 144,170,576
泰达宏利基金－工商银行－华融国际信托－华融泰达宏利 11 号权益投资集合资金信托计划 103,893,307 人民币普通股 103,893,307
中国证券金融股份有限公司 64,303,040 人民币普通股 64,303,040
华安基金－工商银行－华融国际信托－华融华安基金 5 号权益投资集合资金信托计划 59,855,866 人民币普通股 59,855,866
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 24,422,179 人民币普通股 24,422,179
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 24,208,379 人民币普通股 24,208,379
天津保税区投资有限公司 22,081,147 人民币普通股 22,081,147
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 20,942,944 人民币普通股 20,942,944
公司第一大股东海航资本集团有限公司与深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）为《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。
其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人关系情况未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付账款期末为21,960千元较年初增加309%，主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，使得预付账款相应
增加所致。
2.其他应收款较年初增加50% ，主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，使其他应收款相应增加所致。
3.其他流动资产较年初增加37%，主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，使得其他流动资产相应增加所致。
4.可供出售金融资产较年初增加167%，主要系本期公司投资天津银行H股和聚宝汇，使得可供出售金融资产相应增加所致。
5.长期股权投资较年初增加244%，主要系本期公司增资渤海人寿，使得长期股权投资相应增加所致。
6.固定资产较年初增加89%，系新增经营租赁项目和本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，使得固定资产相应增加
所致。
7.在建工程期末18,021千元较年初增加7034%，主要系公司之控股子公司本期新购建办公室所致。
8.商誉较年初增加62%，系本期公司收购Avolon100%股权，属非同一控制下企业合并，使得商誉增加所致。
9.长期待摊费用较年初增加44%，主要系本期公司融资项目期初一次性支付手续费用增加，使得长期待摊费用相应增加所致。
10.其他非流动资产较年初减少55%，主要系本期公司收购Avolon100%股权，收购保证金支付后转出所致。
11.应付职工薪酬较年初减少38%，系上年末计提的奖金、补贴等本期发放所致。
12.应付利息较年初增加82%，系公司新增项目贷款所计提的应付利息增加、本期新增并购贷款利息和收购Avolon100%股权
后合并范围扩大所致。
13.其他应付款较年初减少39%，主要系公司支付剩余应付关联方股权收购款所致。
14.其他流动负债较年初增加61%，主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。
15.一年内到期的非流动负债较年初增加32%，主要系公司新增贷款和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。
16.划分为持有待售的负债较上年减少86%，主要系公司本期处置部分划分为持有待售的负债所致。
17.长期借款较年初增加62%，系公司新增项目贷款增加、本期新增并购贷款以及公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，
使得长期借款相应增加所致。
18.递延所得税负债较年初增加281%，主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。
19.其他非流动负债较年初增加223%，主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。
20.应付债券较年初增加67%，主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大和公司子公司新增发行债券所致。
21.其他综合收益较年初降低200%，主要系公司之境外子公司有效套期工具本期公允价值变动和外币报表折算差减少所致。
22.营业收入、营业成本较上年同期分别增加149%、203%，主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大，同时公
司租赁业务规模扩大所致。
23.营业税金及附加较上年同期增加35%，主要系本期业务增长以及有形动产租赁项目应交增值税增加，进而附加税增加所
致。
24.管理费用较上年同期增加101%，主要系本期收购Avolon产生中介费用等并购相关费用和收购后合并范围扩大所致。
25. 财务费用较上年同期增加131%，系公司新增项目贷款利息增加、本期新增并购贷款利息和收购Avolon100%股权后合并
范围扩大所致。
26.资产减值损失较上年同期增加35%，主要系本期公司之境外子公司集装箱资产评估减值增加所致。
27.公允价值变动损益期末为-79,224千元，较上年同期减少29661%，主要系本期收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。
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28.投资收益期末为-66,259千元，较上年同期减少56732%，主要系投资渤海人寿20%股权，按照权益法计提渤海人寿本期利
润20%产生的投资损失所致。
29.营业外收入期末为2,984千元较上年同期增加1215%，系本期公司之控股子公司收到政府扶持奖励所致。
30.所得税费用较上年同期增加109%，系本期公司经营产生应纳税所得额增加所致。
31.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加255%，系本期公司经营产生现金流增加和收购Avolon100%股权后合并范围
扩大所致。
32.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加268%，主要系本期支付收购对价、新增股权类投资和收购Avolon100%股权
后合并范围扩大所致。
33.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加69%，主要系本期新增并购贷款和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所
致。
34.每股收益较上年同期减少50%，加权平均净资产收益率较上年同期减少1.70个百分点，系2015年定向增发使净资产大幅增
加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.非公开发行股份募集 160 亿元募集资金项目涉及的股份登记上市情况
公司已于2015年4月16日、4月27日召开第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十五次会议及于2015年5月19日召
开2014年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票不超过2,635,914,332股股份（除权后）的相关事项。2015年12月25日
公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准渤海租赁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3033
号），核准公司非公开发行不超过2,635,914,332股新股。2015年12月30日，公司向海航资本等8名认购对象发行普通股股票
2,635,914,330股，发行价格为6.07元/股，共筹得人民币16,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 160,000,000.00 元，实际
募集资金净额为人民币 15,840,000,000.00 元，募集资金于2015年12月30日全部到帐，并经天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)验证并出具天职业字【2015】15858号验资报告。2015年12月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记受理确认书》及相关股份登记文件，确认公司非公开发行后公司股份数量为 6,184,521,282股。2016年1
月8日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。
2.重大资产重组收购 Avolon Holdings Limited的资产交割情况
2015年9月3日（纽约时间），公司、公司下属全资公司Mariner Acquisition Ltd.（以下简称“Mariner”）与Avolon Holdings
Limited（以下简称“Avolon”）签署了附条件生效的《合并协议》。本次交易将通过Mariner和Avolon合并的方式实施，合并
后Mariner不再存续，Avolon作为合并后的存续主体成为公司下属全资公司Global Aviation Leasing Co.,Ltd（以下简称“GAL”）
之全资子公司。Avolon原发行在外的82,428,607股普通股全部注销，Avolon 原普通股股东获得31美元/股的现金对价。
2016年1月8日（即生效时间和交割日，纽约时间），公司已按照《合并协议》约定支付了全部交易对价。Avolon股东变
更登记手续已完成，GAL持有Avolon已发行的1股普通股，成为Avolon唯一股东，Avolon已发行剩余普通股全部注销；Mariner
被Avolon合并后终止且完成注销登记手续，Avolon为本次合并后的存续公司。2016年1月8日（纽约时间），Avolon股票在纽
约证券交易所暂停交易。
3.公司2016年重大资产重组停牌事项进展
因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票、公司债券于2016年2月1
日起停牌，并于2月2日披露了《渤海租赁股份有限公司重大事项停牌公告》；经确认，公司正在筹划重大事项涉及发行股份
购买资产，公司于2016年2月22日发布了《渤海租赁股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》；2016年3月23日，公司发
布了《渤海金控投资股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》；后经公司论证，由于标的资产涉及审计、
评估等工作量较大，公司难以按原计划于2016年5月3日前披露本次发行股份购买资产的相关信息，故公司召开2016 年第五
次临时董事会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年4月14日发布了《渤海金控投资股份
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有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-070）。
4.发行不超过70亿元超短期融资券事项进展
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本，公司分别于2015年10月28日、2015年11月17日召开了第八届董事
会第四次会议及2015年第七次临时股东大会审议通过了《关于授权公司发行不超过70亿元人民币（含70亿元）超短期融资券
的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过70亿元人民币（含70亿元）的超短期融资券。2016
年4月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP70号），中国银行间市场
交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为70亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股
份有限公司、中国农业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销，注册期有效期内可分期发行超短期融资
券。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015-188 号《渤海租赁股份有限公司关于非公开发行 A 股股票的进展公告》（巨
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非公开发行股票登记上 《渤海租赁股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》、《渤
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Avolon Holdings Limited
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重大资产重组进展情况
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2016-055 号《渤海金控投资股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
2016 年 03 月 23 日
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2016-061 号《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》
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（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2016-065 号《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》
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2016-070 号《渤海金控投资股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
2016 年 04 月 14 日
的公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
渤海金控投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016-083 号《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》
2016 年 04 月 22 日
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2016-086 号《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》
2016 年 04 月 28 日
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
发行不超过 70 亿元超短 2016-074 号《渤海金控投资股份有限公司关于发行超短期融资券获准注册的公
2016 年 04 月 18 日
期融资券事项进展情况 告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
渤海金控投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:海航资本和海航集团共同做出的相关承诺：
1.关于避免同业竞争的承诺：海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司之
间存在实质性同业竞争的业务；若海航集团或其下属企业从事了与重组完成后上市公司产生
实质性同业竞争的业务，则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司，
同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有；若因构成实质性竞争业
务的他方主体不同意致使该业务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业务所获收益全部
海航资本和海
归上市公司所有。2.关于规范关联交易的承诺：将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不
航集团共同做
海航资本；海 可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、上市公司
出的关于同业
航集团；长江 《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害
竞争、关联交
租赁；浦航租 上市公司及其他股东的合法权益。海航集团下属租赁公司关于避免同业竞争的承诺：为了确
易、资金占用方 2011 年 07
资产重组时所作承诺 赁;扬子江租 保本次交易完成后上市公司利益，避免和重组完成后的上市公司之间发生同业竞争，海航集 长期承诺 持续履行
面的承诺；海航 月 14 日
赁；香港国际 团下属除渤海租赁外的五家租赁公司（长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和
集团下属租赁
租赁；香港航 香港航空租赁）也分别承诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租
公司关于避免
空租赁 赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租
同业竞争的承
赁业务；承诺现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与重大资产重组后的上市公司产生
诺
实质性竞争的业务；并承诺除现有业务外，若上市公司将来认定上述五家公司正在或将要从
事与上市公司存在同业竞争的业务，则五家公司
